佛對梵志說，如果那些苦行者，他們自己不殺，也教他人不殺。他們自己不偷盜，也教他人不偷盜。
他們自己不邪淫，也教他人不邪淫。他們自己不妄語，也教他人不妄語。
他們可以以慈心遍滿一方，其他地方也是一樣。如果他們可以慈心廣大，無二無量，沒有結恨也遍滿世間，他們的悲、喜、舍心也可以這樣，這樣的苦行，就是樹節。
梵志說，願世尊可以為我們說苦行的堅固之意。佛告訴梵志說，你諦听，諦听，我為你說這個法。
梵志說，是，世尊，願樂欲聞。佛說，那些苦行者，如果自己不殺，也教他人不殺。
自己不盜，也教他人不盜。自己不邪淫，也教他人不邪淫。自己不妄語，也教他人不妄語。
他們可以以自己的慈心遍滿一方，其他方也是這樣。他們如果可以慈心廣大，無二無量，沒有結恨，遍滿世間。
他們的悲、喜、舍心也可以這樣。那些苦行者他們就可以自己認識自己在往昔無數劫的事情，認識自己一生、二生、三生。
。。。。乃至知道自己在無數生中的事情，知道國土成敗，知道世間劫數的開始和最後，他們可以盡見盡知。
他們可以自己見，自己知道，自己曾經生在彼國，生在什麼種姓，是什麼名字，吃什麼飲食，是什麼壽命，自己所受的苦和樂。
他們知道自己從這里生，從這里死，然後再生到那里。如是一切，他們都可以知道自己在無數劫的事情，這就是梵志苦行者牢固無壞。
梵志問佛說，什麼是第一的。佛說，梵志，諦听，諦听，我為你說。梵志說，是，世尊，願樂欲問。
佛說，如果那些苦行者，他們自己不殺生，也教他人不殺。自己不偷盜，也教他人不偷盜。
自己不邪淫，也教他人不邪淫。自己不妄語，也教他人不妄語。他們可以慈心遍滿一方，其他方也是這樣。
他們可以慈心廣大，無二無量。沒有結恨，遍滿世間。悲、喜、舍心也是這樣，那麼這些苦行者，就可以自己認識自己在往昔無數劫的事情，一生、二生。
。。。。。乃至無數生，國土成敗，劫數始末。他們自己盡見盡知。他又可以自己看見知道，知道自己曾經生在哪一個種姓，是什麼名字，吃什麼飯，自己的壽命，自己所經歷的苦和樂。
知道自己在這里生，在這里死，又生到那里。如是一切他自己都可以意念，可以意念自己無數劫輪回中的事情。
他們可以得到天眼淨看見眾生類，看見眾生生在那里，顏色的好壞，看見眾生生在的善或者惡趣中，眾生是怎麼樣隨自己的行為墮落那里。
他們都可以盡見盡知。他可以知道眾生因為身行不善，口行不善，意行不善，因為自己誹謗聖賢，信邪倒見，他們身壞命終墮落在三惡道中。
或者有的眾生，他們身行善，他們的口和意也行善，他們不誹謗聖賢，他們能夠見證信行，他們身壞命終以後生到了天中，或者生到人中。
這些苦行者，如果他們天眼清淨，他們可以看見眾生，乃至他們可以看見眾生隨自己的行所墮落的地方，這些他們都可以看見，他們都可以見知，這個就是苦行第一勝。
佛告訴梵志說，在這個法中還更有更勝的，我常常用這個法度化諸聲聞，他們以這個法修行梵行。
這時候，500梵志弟子，他們各各相互大聲在說，今天我們看見世尊真實是最尊上，我們的師不及世尊。
這時候，散陀那居士對梵志說，你一直說，瞿曇沙門如果來我這里，我們等當稱他是瞎牛，今天世尊來了，你為什麼不稱了。
居士又對梵志說，梵志，你說，你可以以一言窮盡瞿曇沙門，使得他默然無語，就像龜為了無患而藏六。
你說，你以一箭射，可以使得世尊無處可逃。你今天怎麼不以一言窮盡如來啊。
佛問梵志說，你的意先前是有這樣的言說嗎。梵志說，有。佛告訴梵志說，你難道沒有從先宿梵志那里听聞諸佛、如來獨處山林，樂閑靜處。
就像我今天也樂于閑居。不像你的法，樂于憒鬧，說沒有利益的事情，你們以此為終日。
梵志說，我聞過去諸佛樂于閑靜，獨處山林。如今世尊的法不像我的法，我的法樂于憒鬧，說無利益的事情，以此為終日。
佛告訴梵志說，你豈不知道，瞿曇沙門能夠說菩提，能夠自己調伏自己，也能夠調伏他人。
瞿曇沙門能夠自己止息，也能夠止息他人。能夠自己度自己到彼岸，也能夠度他人到彼岸。
能夠自己解脫，也能夠解脫他人。能夠自己滅度，也能夠滅度他人。這時候，梵志從座位上起來，他向佛行頭面禮足的禮。
他自己稱自己的名字說，我是尼俱陀梵志，我是尼俱陀梵志，我今天自己皈依世尊，禮拜世尊的足下。
佛說，止住，止住。你且住。我要你心得到解，你心得到解便是禮敬如來。
這時候，梵志又一次禮拜佛足，然後他坐在一邊。佛告訴梵志說，你不要認為佛是為了利養而在說法，你不要起這個心。
佛說，如果有利養，盡以此布施于你。佛說，我所說的法，是微妙第一的，是為了滅眾生的不善，是為了增長眾生的善法。
佛告訴梵志說，你不要認為佛是為了名稱，是為了他人的尊重，是為了作導首，為了得到大眾而說法，你不要起這個心。
今天你的眷屬都是屬于你，我所說的法，是為了滅眾生的不善，是為了增長眾生的善法。
佛告訴梵志說，你不要認為佛把你置于不善的地方，把你置于黑冥之中，你不要生這樣的心，一切不善聚以及黑冥聚，你自己一定要舍去，我為你說善淨的法。
佛說，你不要認為佛會除你于善法中、除你于清白中。你不要起這個心。
你但于善法中，于清白法中精進修行。佛說，我為你說善淨的法，為你滅不善的行，是為了增長你的善法。
那時候，五百梵志都端正了自己的正心意，他們听佛所說。這時候，魔波旬在想，這500梵志的弟子，他們端正了自己的正心意，要听佛說法，我今天應該前往那里去壞他們的心意。
這時候，惡魔即以自己的力量壞亂他們的意。佛告訴散陀那居士說，這500梵志弟子端心正意，想在我這里听聞法，天魔波旬在壞亂他們的意，我今天要回去，你們可以和我一起回去嗎。
這時候，世尊用右手接住散陀那居士，把居士放在手掌心之中，佛乘著虛空而歸。
那時候，散陀那居士，尼俱陀梵志和他的500弟子，他們听聞佛所說這個法，他們歡喜奉持如來所說的法。
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