劉長明從洛陽返回後並沒有直接去成都，而是留在了漢中，因為劉長明新政的推行在益州實在是太難推行下去了，當地的士族、豪門掣肘太大，所以劉長明只能將目光放在漢中了，他深知，此刻能說動曹丕，是因為曹魏的實力遠勝蜀漢，曹丕有信心滅了孫權後再滅劉備，畢竟天下一多半的人口和地盤都在曹魏手里，若是就這樣默默拼發育的話，國力只會被越甩越大，所以劉長明知道，必須要推行新政，謀求發展啊！
公元223年春，漢中郡南鄭城。
劉長明站在南鄭城頭，羽扇輕搖，目光沉靜地掃過這片沃土。益州的挫敗感並未消失——那些盤根錯節的豪族，如同蜀道上的頑石，死死抵住了他試圖撬動舊格局的杠桿。劉備最終采納了法正“先固本”的建議，將目光暫時從漢中收回，全力消化益州，調和內部。而漢中，這個意外完整接收的“飛地”，卻意外地成為了劉長明施展抱負的新試驗場。
“法孝直所言‘內憂未靖’確為至理，然益州之石太硬，強鑿恐傷己身。”劉長明心中默念，“漢中，新附之地，舊有格局尚未如益州般板結，又無根深蒂固之豪族巨室，張魯政權本質是政教合一，地方大族勢力相對弱于益州，人口充盈，百業待興……此乃天賜之機！”
劉長明帶來漢中的最大財富，並非金銀糧草，而是數百名在益州新政試點中培養、錘煉出來的年輕官吏。他們出身寒門或小吏，精通“新算符”與“格目法”，熟悉“分段協作”的工坊管理理念，甚至有一部分參與過土地清查的實踐。這些人是劉長明“現代高中知識”在本土化實踐後結出的第一批果實，如今被整體移植到了漢中。
劉長明迅速在南鄭設立“漢中行轅”，作為最高行政機構。核心成員皆為其心腹及從益州帶來的骨干。 特別成立“新法吏曹”，由一名深得劉長明信任、精通“格目法”的年輕主簿統領。其職責明確︰推廣新式記賬、統計方法；監督新政試點；培養本地新法吏員。
“爾等首要之務，”劉長明對這群充滿干勁的年輕人訓示，“乃以最快速度，摸清漢中家底！戶數、丁口、田畝，尤其官田、無主田、道觀田、倉廩存糧、工坊匠戶，務必精確！沿用益州‘格目’，一絲不苟！此乃施政之基，萬勿懈怠！” 精確的數據統計，再次成為施政的先導。
漢中的絲綢業不如蜀地發達，但劉長明敏銳地發現了另一項優勢資源︰藥材。秦巴山區素有“天然藥庫”之稱。再加上華佗入蜀，培養了不少醫師，藥材正好能做大用。
劉長明將在益州蜀錦工坊取得成功的“分段協作”與“計件質核”制度直接引入南鄭官營的織造坊和新建的“藥材加工監”。
劉長明將繅絲、絡絲、牽經、織造、練染等步驟細化分工，設立工頭負責本段效率與質量，按合格品數量計酬。效率顯著提升，雖產量規模尚不及成都，但質量穩定，成本降低。
藥材加工監，這是重點。劉長明結合現代對中藥炮制規範化的模糊認知，提出了前所未有的要求︰
1、標準化采收︰派遣懂藥的小吏指導藥農，按季節、部位、品相要求采收，杜絕“竭澤而漁”和“良莠不分”。質量決定一切，若是一開始的藥材就出了問題，也就沒有什麼後續了。
2、流水線淨制︰將藥材的加工工藝分開，清洗、挑選、分等，由不同組完成，不但可以增加效率，還可以確保藥材純淨度。
3、規範化炮制︰對常用藥材如當歸、天麻、黃連的切制引入更鋒利的特制刀具，要求厚薄均勻、炒制並控制火候時間、蒸制等工藝，制定明確標準。設立專門的“質驗房”，抽檢成品。加上抽檢，就不怕有人以次充好了。
4、統一包裝與儲存︰ 使用統一尺寸的竹篾簍或陶罐，內置防潮紙，標注品名、產地、加工日期。建立干燥通風的標準化庫房。
在多項措施的聯合啟動下，漢中官制藥材很快以“品相佳、炮制精、藥效穩”的口碑，通過商人行銷至關中、隴右乃至荊州。價格雖略高，但深受醫家和藥鋪信賴，成為漢中財政的重要新支柱。
“想不到這山野草木，經諸葛軍師一擺弄，竟成了金疙瘩！”負責藥材監的吏員感嘆。藥材的成功，有力地回擊了益州反對派對新法“不切實際”的指責，也為劉長明贏得了漢中商民的支持。
對于漢中的教派，劉長明選擇直面“五斗米道”，並采用尊重信仰，剝離特權，引導民生的方法。
五斗米道是漢中治理無法回避的核心問題。劉長明深知，宗教力量根植于民眾精神需求，簡單打壓只會適得其反。他采取的策略是︰尊重信仰自由，剝離政治特權，引導服務于民生。
劉長明發布告示︰“五斗米道，導人向善，其合法祭禱，官府不禁。然自今日起，道官不得干政，不得私設刑獄，不得強征錢糧，將‘義米’改為自願捐獻。道觀田產，需依法登記，照章納稅。” 此令一出，既安撫了普通信眾，使其信仰自由得以保障，又斬斷了上層祭酒借宗教干預行政、斂財的特權根基。
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當然，對于願意合作的祭酒和地方有威望的道徒，也給予出路，部分熟悉地方事務、識文斷字的祭酒，經考核可轉為基層“鄉老”、“里正”，負責教化、調解民事，納入官府體系。鼓勵道觀利用其組織能力，參與官府組織的修橋鋪路、義診施藥等公益活動，將“互助”精神引導向公共服務。選拔年輕、頭腦靈活的道徒，進入“新法吏曹”學習或進入官營工坊，給予上升通道。
對與張魯之弟張衛等死硬派及少數作惡多端、民憤極大的祭酒，如貪污“義米”、欺壓百姓者，劉長明也毫不手軟，依法懲辦，沒收非法所得充公。同時大力表彰那些配合官府、引導信眾安心生產、遵紀守法的祭酒，給予官方認可和一定物質獎勵。這就是所謂的恩威並施。
為了防止教派做大，劉長明還提供了道眾替代性精神寄托。在官辦學塾中，除了教授實用技能，劉長明也讓人講授一些符合儒家倫理和忠義思想的故事，並模糊地引入了“勤勞致富光榮”、“守法納稅是義務”等樸素的現代公民意識，潛移默化地影響下一代。
對于土地改制，有了益州的教訓，劉長明在漢中的土地政策更為務實和靈活。他前世深受教員影響，覺得教員是無比偉大之人，土地改革，讓所有平民百姓都有田種，不僅可以收獲民心，也能最大程度的改善民生，所以劉長明還是準備結合前世的一些想法，先把土地分給平民老百姓，不過這一次他先不動當地豪族的蛋糕，而是優先處理無主田與道觀田，將張魯政權逃亡官員、被懲處祭酒的土地以及部分過度集中的道觀田產收歸官有。同時清查隱匿的無主荒地。 將上述土地，優先授給戰爭中失去土地的本地農民、隨軍遷來的荊州軍屬以及部分表現良好的流民。頒發正式的官印田契，明確產權，實行“十五稅一”的低稅率，遠低于過去給地主或道觀的租子，並承諾“三年內不加賦”。獲得土地的農民感激涕零，生產積極性高漲。
“諸葛軍師給了咱活命的地，還給減稅！這才是真菩薩！”農民們奔走相告。漢中的民心瞬間被蜀漢丞相收攏。
由于前期劉長明設立的農田賦稅極，而漢中又是四戰之地，必須保證軍糧供應和快速動員能力。于是他抽調部分軍隊，尤其非戰備狀態的部隊，在漢中盆地邊緣和褒斜道、儻駱道等要隘附近，大規模開墾荒地，建立軍屯點。士兵輪番耕作，收獲歸公倉。此舉既減輕後勤壓力，又使軍隊熟悉地形。
並且還招募無地流民和荊州遷來的百姓，組成民屯營，在官府組織下集體墾荒。官府提供種子、農具和初期口糧，收獲後按比例分成，官三民七。屯民享受一定年限的賦稅減免。民屯點亦成為潛在的兵源和基層動員單位。
至于屯田管理方面，劉長明引入“格目法”管理屯田賬目，並嘗試將“分段協作”思想用于大規模水利工程的修繕，如整修山河堰，由屯田軍民分段包干，效率大增，有了水利工程的加持，農業發展得到了更大的助力，劉長明相信，不久的將來，漢中一定會是部隊有力的後勤保障。
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