悟空告別南無，踩著筋斗雲穿梭在崇山峻嶺之間。龍珠雷達的指針瘋狂旋轉，將他引向北方一片被濃霧籠罩的森林。金色的祥雲撥開厚重的霧氣，下方突然傳來此起彼伏的驚呼聲。低頭望去，一個依山而建的村落映入眼簾，村頭的祭壇上，一顆泛著藍光的龍珠正被眾人簇擁。
“找到了！”悟空興奮地降落在村口，卻被眼前的景象驚住了。村民們穿著樣式古怪的獸皮服飾，臉上涂著五顏六色的油彩，正圍著祭壇載歌載舞。祭壇中央站著一位頭戴骨冠的老者，手中握著瓖嵌龍珠的權杖，嘴里念念有詞，祭壇四周燃燒的篝火映得眾人面容扭曲。
與此同時，皮拉夫的飛船在雲層中急速穿梭。阿修緊盯著探測儀，額頭滲出冷汗︰“老大！龍珠信號就在下方的迷霧森林！”皮拉夫猛地從座椅上彈起，差點撞上駕駛艙的玻璃︰“快降落！這次絕對不能讓那只大猩猩壞了好事！”想起悟空變身巨猿時的恐怖模樣，他至今仍心有余悸，雙腿不自覺地微微顫抖。
村落里，悟空剛想靠近祭壇，突然從四面八方涌出一群手持石矛的壯漢。他們眼神凶狠，嘴里發出奇怪的呼喝聲，將悟空團團圍住。“等等！我只是想要那顆龍珠！”悟空連忙解釋，可壯漢們根本不听，石矛如雨點般刺來。
悟空靈活地左躲右閃，不想傷及村民。就在這時，祭壇上的老者突然抬手示意，壯漢們停下攻擊。老者緩步走下祭壇，渾濁的雙眼緊盯著悟空︰“外來者，你為何覬覦我們的聖物？”
“聖物？那是我爺爺的龍珠！”悟空著急地說，“我一直在找它！”
老者聞言，臉色驟變︰“龍珠？原來它叫這個名字……年輕人，這顆珠子是神靈賜予我們的寶物，它能讓土地肥沃，讓族人平安。你若想要，除非通過試煉。”
話音剛落，地面突然劇烈震動。從村外的濃霧中走出一隊身披黑色斗篷的神秘人，他們步伐整齊，手中的彎刀泛著幽綠色的光芒。為首的神秘人掀開兜帽，露出一張布滿猙獰疤痕的臉︰“交出龍珠，饒你們不死。”
村民們驚恐地尖叫起來，壯漢們握緊石矛，卻難掩眼中的懼意。悟空見狀，立刻擋在眾人身前︰“想搶東西，先過我這關！”金箍棒在他手中瞬間變長，他擺好架勢，周身金色氣浪翻涌。
神秘人冷笑一聲，一揮手，身後的手下如鬼魅般沖上前。他們的攻擊詭異莫測，彎刀上的綠光似乎帶著腐蝕之力。悟空揮舞金箍棒奮力抵擋，卻發現這些神秘人的招式與之前遇到的怪物有著相似之處——攻擊中都夾雜著一股邪惡的氣息。
戰斗正酣時，皮拉夫帶著阿修和小舞偷偷潛入村落。看到混戰中的悟空和祭壇上的龍珠，皮拉夫眼楮放光︰“趁亂把龍珠搶走！”三人躡手躡腳地朝祭壇摸去，卻沒注意到暗處有一雙眼楮正死死盯著他們。
老者看著陷入苦戰的悟空，猶豫片刻，舉起手中的權杖高聲喊道︰“族人們，我們不能讓恩人獨自戰斗！”村民們聞言，紛紛拿起武器加入戰斗。一時間，村落里喊殺聲震天，火光沖天。
神秘人首領見勢不妙，眼中閃過一絲狠厲。他雙手結印，口中念念有詞，地面突然裂開一道縫隙，無數黑色藤蔓破土而出，纏住了村民和悟空。“哈哈，就憑你們也想阻攔我們？這顆龍珠，我們志在必得！”神秘人首領大笑著走向祭壇。
千鈞一發之際，悟空爆發出強大的氣，掙斷藤蔓。他怒喝一聲︰“龜——派——氣——功！”一道耀眼的藍光射向神秘人首領。首領慌忙舉刀抵擋，卻被強大的氣浪掀飛出去。
就在這時，皮拉夫趁機搶到龍珠，得意地大笑︰“再見了，笨蛋們！龍珠是我的了！”他剛想逃跑，突然被一道黑影攔住去路。抬頭一看，竟是一個從未見過的神秘人，渾身散發著令人窒息的壓迫感。
“把龍珠交出來。”神秘人冷冷地說，聲音仿佛來自地獄。
皮拉夫嚇得雙腿發軟，手中的龍珠差點掉落。而此時的悟空，望著混亂的戰場和虎視眈眈的神秘人，心中涌起一股強烈的預感——這次的危機，遠不止爭奪龍珠這麼簡單，背後似乎隱藏著一個巨大的陰謀……