劇烈的爆炸掀起漫天煙塵，整個武道會會場在恐怖的能量沖擊下搖搖欲墜。觀眾們尖叫著四處奔逃，看台的座椅被炸得粉碎，金屬框架扭曲變形，揚起的碎石如同雨點般砸落。
龜仙人望著煙霧彌漫的擂台中央，白發被氣浪吹得凌亂，胸口劇烈起伏。他的“超龜派氣功”與悟空的“超級龜派氣功”相撞的瞬間，他分明看到悟空的眼中閃過一絲痛苦與迷茫——在那能量漩渦之中，少年的身影被金色光芒裹挾，緊接著，一輪巨大的滿月不知何時懸掛在了會場的上空。
“不好！”龜仙人瞳孔驟縮。他突然想起悟空尾巴的秘密，以及月圓之夜會發生的可怕變化。濃煙中，一道黑影驟然膨脹，伴隨著震耳欲聾的咆哮，一只足有二十米高的巨型猿猴沖破煙塵，猩紅的豎瞳中燃燒著毀滅的欲望。正是悟空！此刻的他渾身長滿黑毛，身後巨大的尾巴肆意橫掃，將殘存的擂台支柱打得粉碎。
“那是什麼怪物！”
“快逃！”
觀眾席徹底陷入混亂，人們哭喊著相互推搡，踩踏事件不斷發生。雅木茶和克林拼命逆著人流沖向擂台，卻被氣浪掀翻在地。布爾瑪舉著攝像機的手不住顫抖，鏡頭里，巨猿悟空一巴掌拍碎了會場的巨型顯示屏，碎石如利刃般飛濺。
龜仙人咬了咬牙，周身氣勁再次凝聚。他知道，此時的悟空已經失去理智，若不阻止，整個會場都會淪為廢墟。“龜——派——氣——功！”淡藍色的光芒從他掌心迸發，然而這次，巨猿悟空卻輕易揮動手臂，將氣彈擊得粉碎。緊接著，它張開血盆大口，噴出一道灼熱的能量束。
龜仙人險之又險地躲開，後背的唐裝被灼出焦痕。他望著巨猿眼中瘋狂的光芒，突然想起悟空初到龜仙島時天真的模樣，想起少年啃著仙豆滿足的笑容。“對不起了，悟空……”老仙人的聲音微微發顫，雙手在胸前結出從未用過的復雜印法，“這是最後的手段……”
紫色的能量如潮水般匯聚，龜仙人的龜派氣功波比之前更加強大，帶著毀天滅地的氣勢沖向巨猿。悟空發出怒吼，揮舞利爪迎擊。兩股力量相撞的剎那，整個會場的地面轟然裂開，岩漿從地底涌出。巨猿的身體在氣浪中劇烈搖晃，最終，隨著一聲悲鳴，龐大的身軀向後傾倒，重重砸在地面上。
煙塵散去，巨猿悟空消失不見，取而代之的是昏迷在血泊中的少年。他的尾巴已經消失，身上布滿觸目驚心的傷痕，胸口幾乎沒有起伏。龜仙人踉蹌著走到悟空身邊，顫抖著探了探他的鼻息，渾濁的老眼中閃過一絲痛苦。
“悟空！”克林和雅木茶終于沖破阻礙，撲到悟空身旁。克林緊緊抱住少年，聲音哽咽︰“武天老師，他……他還活著嗎？”龜仙人沉默良久，緩緩搖了搖頭︰“氣若游絲，恐怕……”
就在眾人陷入絕望時，布爾瑪突然指著悟空腰間的背包大喊︰“仙豆！他的包里還有仙豆！”龜仙人猛地回過神，顫抖著摸出一顆綠色的豆子，塞進悟空口中。時間仿佛在此刻靜止，所有人都屏住呼吸，注視著少年毫無生氣的臉龐。
不知過了多久，悟空的睫毛微微顫動。他緩緩睜開雙眼，眼神中滿是迷茫︰“我……我這是在哪兒？大家……你們都沒事吧？”
“悟空！”克林喜極而泣，用力捶打著他的肩膀，“你這個笨蛋，差點把我們嚇死！”雅木茶別過臉，偷偷抹了把眼淚，嘴里嘟囔著︰“下次再這麼亂來，我可不會救你。”
龜仙人松了口氣，一屁股坐在地上，煙斗從顫抖的手中滑落。他望著死里逃生的悟空，心中百感交集。而此時，在會場的陰影處，皮拉夫一伙正盯著悟空若有所思。“那個小鬼的力量……”皮拉夫舔了舔嘴唇，“或許我們能好好利用一番……”
悟空掙扎著站起身，突然發現自己的尾巴不見了，頓時慌了神︰“我的尾巴呢？怎麼會……”龜仙人嘆了口氣，拍了拍他的肩膀︰“以後再告訴你吧。不過，你要記住，力量越大，責任也就越大。”
武道會在一片狼藉中草草結束，但悟空的傳奇才剛剛開始。當他望向夜空，那輪引發暴動的滿月依舊高懸，而他不知道的是，在世界的某個角落，一股神秘的力量正在悄然甦醒，等待著與他展開一場更為驚心動魄的對決……