186年，南匈奴休屠各部落聯合其他貴族反叛單于羌渠，攻殺並州刺史張懿，佔領並州北方四郡。
187年，休屠各又聯合叛軍襲擾西河郡，最終殺死郡守邢紀並控制西河郡。
此後數年，南匈奴持續侵擾東漢邊境，導致並州北方多郡人口向內遷徙。
羌族的叛亂是在黃巾起義後，羌人聯合漢人叛軍在涼州今甘肅南部）發動叛亂。
圍攻冀縣、金城郡，並劫持漢人官員邊章、韓遂加入叛軍。
東漢靈帝派遣的大軍一度戰敗，整個涼州都落入羌族叛軍的手中。
羌亂持續數十年，叛亂牽制了大量朝廷精力，耗盡東漢國力，最終引出州牧制度。
自此形成諸侯爭霸的格局，天子徹底淪為強大諸侯手中的傀儡。
朔方郡西北部，南匈奴單于王庭。
南匈奴、西部鮮卑、羌族各部落首領聚集于此，商討著此次進攻雁門郡的事宜。
“你們匈奴人這都連續進攻了半個月，還是拿不下一個雁門郡！如今的匈奴人是不是都變成軟腳蝦了？”
西部鮮卑部落首領嘲諷的看著南匈奴一眾部落首領，眼中盡是不屑。
南匈奴左賢王聞言猛地站起身，怒目圓睜，拔出腰間長刀。
“乞伏國仁，你敢再羞辱我匈奴人試試！大不了現在就與你決一死戰！”
乞伏國仁，西部鮮卑乞伏部首領，此次行動中負責統領西部鮮卑各部落。
西漢末年，因五單于爭立引發混亂，匈奴南北兩部，南匈奴歸順于大漢王朝。
北匈奴因為一直被大漢王朝針對，無法在草原生存，最終被迫向中亞及歐洲遷徙。
北匈奴離開後留下的大片土地，鮮卑在和南匈奴經過多年斗爭後，最終控制了這些地方。
所以匈奴人跟鮮卑人之間，不但沒有那麼和睦，而且可以說是有大仇。
一時間，氣氛劍拔弩張，雙方手下都握緊了武器，大有一言不合就大打出手之勢。
這時，一直沉默不怎麼說話的羌族大首領開口勸和道︰
“冀州富庶，我們此行的目的是攻下雁門郡，然後進入冀州搶奪盡可能多的物資過冬。如今雁門郡還攻下，我們自己就在這里打起來，豈不是讓南方的漢人消話！”
匈奴和西部鮮卑，都是有著20多萬人，以羌族部落的實力，其實是沒資格和鮮卑和匈奴一起行動的。
但以鮮卑和匈奴的關系，中間沒人調節還真不行，再加上羌族這幾年在與大漢的沖突中證明了自己，所以才能破例入局。
乞伏國仁與左賢王聞言言，這才稍稍冷靜下來，互相瞪了一眼後各自坐下。
羌族大首領接著說︰“我有一計，或許可以不經過雁門郡，直接攻入冀州！”
乞伏國仁與左賢王聞言來了興趣，急忙讓羌族大首領趕緊說來。
“既然雁門郡如此難以攻下，我們為什麼不從西河郡出發，進攻太原郡？”
眾人听後，皆是一愣，隨後陷入沉思。
左賢王摸著下巴，眼中閃過一絲光亮，
“西河郡如今在我們匈奴掌控之中，從那里進攻太原郡倒是可行，可太原郡防守未必就比雁門郡弱多少！”
乞伏國仁也點頭道︰“雖說繞過了雁門郡進攻太原郡也是個辦法，但太原郡若是久攻不下，我們的糧草供應就會出現問題。”
羌族大首領微微一笑，“太原郡太守這人貪財好色，我們可以多送些金銀珠寶和美女過去，並承諾若是放我們過去，此次所得可以分他兩成！想必這樣的條件，太原郡首領會很樂意答應的！”
左賢王和乞伏國仁兩人對視一眼，覺得此計或許真的可行。
至于答應太原郡太守的好處，到時候就看他有沒有命拿了！
眾人商議已定，便開始著手準備。
左賢王挑選了部落中最珍貴的珠寶，又搜羅了幾位年輕貌美的女子，組成了一支使者隊伍，派往太原郡太守府。
與此同時，匈奴與鮮卑部落也分割了雁門郡的兵力，準備在使者成功說服太守後，便南下借道太原郡，直接攻入冀州。
就在匈奴與鮮卑謀劃如何攻入冀州時，劉備來到了南匈奴王庭所在地大後方。
“啟稟主公，前方50里發現大片匈奴營帳，看規格，此地疑似匈奴王庭所在地！”
劉備眼神一凜，隨即臉上浮現起笑容，
“終于找到匈奴老巢了，傳我命令，埋鍋做飯休息兩個時辰，天黑後發起進攻！”
五千騎兵迅速行動起來，埋鍋做飯，吃完飯後都休息起來。
亥時三刻，劉備率領五千騎兵來到匈奴王庭大帳不遠處。
此時匈奴王庭中，大部分精壯兵力都被派去攻打雁門郡和準備進攻太原郡，留守的兵力不過數千，且防備松懈。
劉備一聲令下，騎兵們如猛虎般沖入營帳，一時間，喊殺聲震天，匈奴人從睡夢中驚醒，驚慌失措。
劉備一馬當先，手中長槍揮舞，所到之處，匈奴兵紛紛倒地。
南匈奴王庭頓時亂作一團，一些匈奴將領匆忙組織抵抗，但在劉備訓練有素的騎兵沖擊下，根本無法形成有效防線。
不過片刻，王庭就被劉備的軍隊佔領，在一座營帳中，劉備活捉了三部首領。
接下來，劉備從在清理了周邊的匈奴部落後，南下進入並州朔方郡。
開始清理河套地區並州北方朔方、五原、雲中、定襄四郡）的草原部族勢力。
與此同時，黃忠這兩年在弘農郡也將兵力發展到了12萬。
收到劉備的命令後，黃忠留下徐庶守衛弘農郡，他則是親率5萬大軍北上。
用了不到半個月的時間，接連拿下了上黨郡和太原郡，直逼西河郡。
雁門郡，關羽收到劉備的傳信，知道等待多日的時機已經來了。
率領著5萬冀州軍和收編的5萬並州軍，對匈奴、鮮卑、羌族聯軍發起了進攻。
說起這5萬並州軍，不得不提到一人，那就是被劉備二擒二放，然後覺醒的呂布。
話說當日劉備大敗呂布後再次放過他時說的一番話，使得呂布開始反思起自己這些年的所作所為。