1805年12月2日，馬德里宮廷。
費爾南多七世剛剛登上王位，年輕的國王正為穩固統治而忙碌。然而，命運卻沒有給他任何喘息的機會。拿破侖的使者帶來了詔書︰為了保障大陸體系的完整，法軍將進入西班牙，由拿破侖的哥哥約瑟夫•波拿巴即位為西班牙國王。
消息一出，舉國嘩然。西班牙貴族與百姓感到憤怒與恥辱。有人甚至說︰“寧要地獄的統治，也不要波拿巴家族的枷鎖！”
12月5日，佐羅出現。
南方的安達盧西亞地區，一位蒙面騎士在夜色中疾馳。他就是西班牙傳奇的佐羅。佐羅集結了一批游擊隊員，迅速聯系拜萊公爵、福安•馬丁•迪耶茲和薩拉戈薩公爵等地方力量。
“我們要的不僅是趕走法國人，”佐羅在一處隱秘的修道院會議上說道，“我們要點燃全西班牙的反抗之火。”
12月7日，亞諾抵達薩拉戈薩。
從法國潛入的亞諾終于與佐羅會面。兩人一見如故，仿佛多年老友。
亞諾說︰“共和的斗士，不論在哪個國家，都是同志。”
佐羅點頭︰“歡迎來到西班牙，你的刺客之刃，我們需要。”
法國這邊，拿破侖派出了繆拉總督，帶著五萬法軍進入西班牙。繆拉信心滿滿︰“西班牙？只是個脆弱的南方國家罷了。”他根本沒意識到，半島戰爭的泥潭將成為法國帝國衰落的起點。
12月10日，半島戰爭全面爆發。
西班牙人不是正規軍出身，卻比任何軍隊都更頑強。他們用游擊戰襲擾法軍後方、破壞補給線、制造恐慌。
拜萊公爵在南方成功伏擊了一支法軍運輸隊。福安•馬丁•迪耶茲則在加泰羅尼亞建立山地根據地。薩拉戈薩公爵在北方堅守城堡，三次擊退繆拉的進攻。
亞諾利用自己的刺殺技巧，專門對付法軍軍官。短短一周，法軍損失了數十名高級軍官，使得繆拉的指揮陷入混亂。
12月13日，英軍登陸。
小威廉•皮特在議會上大聲疾呼︰“歐洲的希望系于伊比利亞半島！”隨即派出海軍三杰——納爾遜、奧布里和馬圖林——搭載威靈頓公爵、希爾將軍和夏普上校，率領一支遠征軍前往西班牙。
英軍在加利西亞沿岸成功登陸，贏得了西班牙人如潮的歡迎。威靈頓公爵走下舷梯，對佐羅笑道︰“我們听說，你們已經為我們打下了一片血色天地。”
佐羅握住他的手︰“歡迎加入地獄。”
12月15日，第一次會戰︰托萊多之役。
繆拉集結三萬大軍，試圖一舉拿下托萊多。亞諾、佐羅、拜萊公爵和英軍聯軍卻設下圈套。納爾遜指揮炮兵封鎖河口，奧布里和馬圖林帶領艦隊在塔霍河沿岸支援，威靈頓率軍正面阻擊，佐羅與游擊隊則襲擾側翼，亞諾趁夜潛入法軍營地，刺殺繆拉的副官，制造混亂。
經過激戰，法軍潰退。西班牙民眾歡呼雀躍，紛紛高呼︰“共和國萬歲！自由萬歲！”
半島戰爭的泥潭效應顯現。
繆拉在馬德里發出求援信︰“陛下，西班牙人不像奧地利人、普魯士人、俄國人，他們沒有戰線，也沒有首都，一旦擊碎，他們又會從每一個角落冒出來！”
拿破侖在杜伊勒里宮里臉色陰沉︰“西班牙，這個帝國的泥沼……”他召集參謀部︰“我要親征西班牙。”
佐羅、亞諾和威靈頓的酒館議會。
托萊多之役後，三人聚首于一間隱秘的酒館。
佐羅舉杯︰“為了自由而戰的人，無論出身，都值得敬重。”
威靈頓微笑︰“我更敬重能讓法軍頭疼的朋友。”
亞諾低聲︰“這場戰爭，遠不只是西班牙的戰爭，它是一場歐洲的覺醒。”
此時的歐洲，表面平靜，暗流涌動。大陸體系、半島戰爭、北方俄國的重整、英國的援軍、奧地利的報復心……拿破侖雖然未敗，卻已經走上了一條無法回頭的道路。
1806年1月，馬德里城外的荒野上，隆冬的寒風卷起枯葉，法國軍旗在營地中獵獵作響。繆拉將軍坐在帳中，眉頭緊鎖。四年來，他接連向巴黎求援，而拿破侖在忙于奧地利、普魯士的戰事，只能斷斷續續增派援軍。
“將軍，我們的補給線又被切斷了。”副官帶著一張憔悴的臉走進帳篷。
“又是那些游擊隊！”繆拉一拳砸在桌上。
亞諾、佐羅、威靈頓、希爾、夏普、薩拉戈薩公爵、拜萊公爵——這個聯盟已經磨合成一支奇特的混編軍隊。
佐羅帶著游擊隊潛入法軍後方，破壞橋梁、劫掠軍需。
亞諾專門暗殺法軍官員，使法軍指揮層混亂。
威靈頓、希爾、夏普則率領英軍正規軍，正面迎敵。
薩拉戈薩公爵與拜萊公爵則領導西班牙地方軍，與民眾合力守城抗敵。
1808年︰拜萊戰役的勝利。
在南方拜萊小鎮，法軍主力被英西聯軍包圍。亞諾夜間潛入法軍營地，將火藥庫引爆。翌日，威靈頓和佐羅率軍猛攻。法軍投降，人淪為俘虜。這是拿破侖帝國第一次面對全面投降的法軍野戰軍，震驚了整個歐洲。
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1809年︰薩拉戈薩圍城戰。
繆拉調集五萬大軍圍攻薩拉戈薩。公爵親自守城，帶領男女老少在街巷死戰。佐羅與亞諾在城內外穿梭，破壞法軍攻城器械。威靈頓派兵北上增援，三面夾擊之下，繆拉再次鎩羽而歸。
1810年3月4日︰法軍重大失敗。
四年時間，法國在西班牙投入近30萬兵力。現在，僅剩一半。道路上到處是斷橋、焦土與埋伏。
繆拉跪在拿破侖的親筆回信前，淚流滿面︰“陛下，這不是戰爭，這是絞肉機。”
馬德里宮廷︰法國的疲態。
馬德里，法軍總督府。約瑟夫•波拿巴正在喝悶酒。他原本期待一個順從的王位，如今卻成了泥潭之王。他的秘書戰戰兢兢地遞上報告︰“殿下，馬賽那邊的補給船再一次被英艦擊沉。”
約瑟夫捶桌而起︰“這些該死的英國人！”
巴黎，杜伊勒里宮。
拿破侖正在作戰會議上咆哮。桌上鋪著西班牙地圖，釘滿紅色、黑色、藍色的旗針。
“我有歐洲最強大的軍隊，可我偏偏被一群披著斗篷的山民和一兩個英國將軍拖住！”
塔列朗嘆息︰“陛下，西班牙是烈焰中的泥沼，不可小覷。”
拿破侖指著地圖吼道︰“我要親征！”
但另一邊，普魯士和奧地利也開始蠢蠢欲動。法國帝國的四面出擊，開始顯現裂縫。
薩拉戈薩的老教堂里，佐羅、亞諾、威靈頓、希爾、夏普、拜萊公爵、薩拉戈薩公爵聚首。
威靈頓端起酒杯︰“我們重創了帝國軍隊，這一戰，值得紀念。”
佐羅微笑︰“西班牙不會屈服，永遠不會。”
亞諾平靜地說︰“勝利不僅僅是驅逐法國人，更是讓自由的火種傳遍歐洲。”
此時，一支小小的合唱隊走進教堂，唱起了《共和曲》——那是貝多芬為法國共和黨人譜寫的曲子，如今成了全西班牙的反抗聖歌。
加的斯港外，納爾遜、奧布里、馬圖林的艦隊截擊法軍增援船只。炮火在海面上轟鳴，納爾遜笑著對奧布里說︰“你看，這才是帝國海軍的絞殺戰。”
奧布里點頭︰“讓他們在西班牙的荒野里哭去吧。”
1810年3月，巴黎傳來消息︰普魯士、奧地利、俄國再次秘密結盟。法國的黃金流向西班牙，軍隊消耗在半島，民眾開始疲憊，歐洲的反抗浪潮正悄然聚起。
杜伊勒里宮深夜，拿破侖凝視著西班牙的方向︰“如果我不能征服這片土地，帝國的命運就到此為止了。”
1810年3月5日，巴黎，杜伊勒里宮。
“什麼？”拿破侖猛地站起身，手中的酒杯落地，碎片四濺。塔列朗低頭︰“陛下，聖彼得堡剛剛宣布退出大陸體系。”
大廳內陷入死寂，連窗外的馬蹄聲都顯得清晰。貝爾蒂埃低聲勸道︰“陛下，我們的兵力正陷入西班牙泥沼，此刻與俄國開戰……”
拿破侖冷冷掃視一圈︰“閉嘴！西班牙是流血的傷口，俄國是心髒的威脅。我不想等庫圖佐夫的軍隊出現在維也納。”
他的眼神熾熱，仿佛穿透了牆壁直視東方︰“我們征服歐洲一半，現在該拿下另一半了。”
3月15日，法軍大集結。達武、拉納、甦爾特、馬塞納、繆拉、歐仁、內伊、莫羅……拿破侖麾下的精銳將領紛紛調往東線。多瑙河畔，炮聲隆隆，馬蹄如雷，歐洲顫抖。
拿破侖命令貝爾蒂埃︰“擬定作戰計劃。我要在六月攻佔莫斯科。”
貝爾蒂埃一筆一劃地寫下作戰命令，心頭卻浮現不祥預感。
聖彼得堡，冬宮。
庫圖佐夫面對沙皇亞歷山大一世行禮︰“陛下，我們將打一場衛國戰爭。”
巴格拉季昂握緊劍柄︰“是時候讓法國人見識俄羅斯的冬天。”
巴克萊•德•托利冷靜分析地圖︰“撤退，焦土，割裂敵人補給線——這將是我們的勝利之匙。”
年輕的安德烈•博爾孔斯基眼神堅定︰“為了俄羅斯。”
尼古拉•羅斯托夫激動揮舞軍帽︰“我們要讓巴黎人再也不敢踏進這里一步！”
皮耶爾•別祖霍夫望向厚厚的雪地︰“戰爭會改變一切。包括我們自己。”
1810年6月，法軍渡過涅曼河，氣勢如虹。30萬大軍卷入俄國大地，猶如鐵流滾滾。
莫斯科貴族出逃，民眾陷入惶恐。
庫圖佐夫下令︰“撤退，堅壁清野。”
巴格拉季昂指揮阻擊戰，遲滯敵軍。
7月10日，維捷布斯克。
內伊率領先鋒部隊沖進城內，卻遭遇巴格拉季昂設下的陷阱。一場惡戰打到黃昏，尸橫遍地。夜晚，法軍焚毀城鎮，火光染紅天空。
安德烈•博爾孔斯基帶著士兵撤出火海，望著遠處的拿破侖旗幟︰“戰爭，是這樣的嗎？”
9月初，博羅金諾。
法俄雙方集結近50萬大軍。法軍帳篷連綿數里，俄軍壕溝星羅棋布。
庫圖佐夫沉聲道︰“明日一戰，將決定莫斯科的命運。”
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拿破侖則在帳中翻閱報告，喃喃︰“明天之後，俄國將跪下。”
9月7日黎明，炮聲撕裂寂靜。甦爾特、拉納、達武的部隊輪番沖鋒。俄軍壕溝內，巴格拉季昂親自督戰，安德烈•博爾孔斯基被炮彈擊倒，躺在泥土與血水中，仍望著天空。
尼古拉•羅斯托夫策馬沖陣，帶出一隊驃騎兵猛插敵陣。皮耶爾•別祖霍夫被征召為民兵，在側翼組織補給，第一次直面死亡。
這場戰役打到夜幕降臨，兩軍陣地依舊僵持，十萬條生命埋進焦土。
9月14日，拿破侖入駐空蕩蕩的莫斯科。市民盡數逃離，庫圖佐夫帶走主力。夜晚，莫斯科陷入大火，火光映紅天空，像一座地獄。
拿破侖站在克里姆林宮的窗前，沉默良久︰“我有整個城市，卻無一人臣服。”
10月，俄國大雪降臨。法軍凍死、餓死、病死的士兵堆滿道路。補給線被俄軍游擊隊切斷，馬匹吃光，士兵剝樹皮為食。
庫圖佐夫命令︰“不斷騷擾，讓敵人自行崩潰。”
安德烈•博爾孔斯基在病榻上喃喃︰“戰爭……毀滅了我們。”
12月，拿破侖倉皇撤退，30萬大軍僅剩四萬余人逃回邊境。歐洲列強見縫插針，普魯士、奧地利重新舉兵。巴黎，杜伊勒里宮，塔列朗看著地圖上的巨大裂口，低聲道︰“陛下，這才是真正的帝國終結。”
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