甘道夫和埃爾隆德敘舊的時候，梭林在生悶氣，而利亞在尋找自己親愛的朋友兼學徒。
她找到比爾博時，發現霍比特人毫發無損，只是尚未從戰斗的激情中退出。他的雙手緊抓著精靈之刃不放，劍身上沾了一點血跡，她希望血跡屬于奧克而不是某個倒霉的矮人。
“能放開劍嗎？”利亞沒有直接踫他。
過了好一會兒，比爾博的視線才在利亞身上聚焦，他點了點頭，費了點時間讓自己僵硬的手指從劍柄上脫離。
利亞接住墜落的精靈之劍，擦干淨之後插進劍鞘，又弄了點熱水給比爾博擦手擦臉，最後則是來自故鄉的小蛋糕加洋甘菊熱茶。
它們很好的撫慰了霍比特人的心靈。
“我殺了一只奧克，和歐瑞、葛羅音一起。”用熱茶將三個小蛋糕沖下肚之後，比爾博才小聲地說。
“即使一只沒殺也沒關系。”利亞拍了拍他，“你沒有逃跑，沒有被嚇哭，還拿著武器跟矮人一起戰斗，這樣就很好——雖然我更希望你能活用下法術。”
比爾博有些不好意思地撓了撓鼻子，其實他被嚇出了眼淚，雖然就一小會兒。
“我有用。”他解釋道，“我給自己加了劍刃防護和法師護甲，用燃火術嚇了奧克一跳並燒了它的胳膊。”
利亞鼓勵地點點頭。
“再接再勵！”她說。
盡管矮人們並不情願，但他們還是得跟著精靈前往幽谷。
開啟埃瑞博密道的地圖上，有著矮人們已經無法解讀的秘密，而埃爾隆德是為數不多可以解讀之人。
這個理由說服了梭林。
考慮到冒險小隊的坐騎都跑丟了，埃爾隆德邀請眾人與精靈共騎。
雖然幽谷的領主大人一片好意，但利亞知道矮人們寧願走路都不願接受這份好意，在場面鬧僵前，她用最快的速度召出一批坐騎——其中甚至有十三匹騎乘山羊。
再一次，甘道夫向利亞投來感激的眼神，老巫師可是受夠了矮人們的臭脾氣——夾在精靈和矮人之間當和事佬可不算什麼好差事，就算是灰袍巫師也有心累的時候。
至于緊繃的矮人們，在看到山羊時，皺得能夾死蚊子的眉頭立刻就松開了。他們發出低沉地笑聲，奔過去愛撫著山羊們，並將最結實的一頭讓給了邦伯最胖的矮人）。
……
精靈們將奧克和座狼的尸體堆在一起並放了一把火。
尸體燃燒產生的煙霧，即使在很遠的地方依然能看得清清楚楚。
“為什麼要燒掉尸體？”比爾博問。
“奧克是不潔之物，黑暗之物。火焰能淨化它們帶來的黑暗，此外，也算是一種警告。”一位走在他們身旁的精靈說。
比爾博移開視線，把奧克和煙霧拋在身後不再去想。此時夕陽正好，燦爛的暮光在每個人身上都鍍上了一層金黃，即便是矮矮的山羊看起來都有幾分威武雄壯。
由人類、精靈、矮人混合而成的隊伍排成雙列，沿著道路前行。精靈待在最前和最後面，中間則是矮人與人類。
比爾博猜測，這大概既是保護又是防備。
他們就這樣在精靈的護衛中從大路轉到蜿蜒的小路上，通過一道被精靈稱之為“伊姆拉崔之門”的關卡，在高地沼澤中一條長滿青苔的“之”字形陡峭小路上走了很久，最後終于來到了峽谷之中。
進入幽谷的感覺是“魔法”的。
學習了法術之後，比爾博能敏銳地感知到，他似乎穿過了一層……看不見的屏障。
屏障內的世界似乎更加鮮亮。
色彩、氣味、溫度……一切的一切都有所不同。
瀑布懸于山間谷壁，猶如會動的掛毯，給來往之人帶來一絲涼爽之意。柔和的暮風拂過臉龐，帶來清甜的香味，讓比爾博想起之前喝過的花茶與甜酒。美輪美奐的建築展現出精靈工藝的特殊之美，一切都經過精心制作，每一個細節都無法模仿。
比爾博找不出語言來形容它們，他只能說，從未見過建築能與自然如此和諧地共處。盡管比爾博非常喜愛自己的故鄉，但他不得不承認，幽谷的美景瞬間就俘虜了他的心。
“不用害怕，”不知何時走到比爾博身旁的甘道夫說，“幽谷是讓人們遠離疲憊之地。”
“我沒有害怕，只是覺得這里非常美。”比爾博說，“還有，那層……屏障？”
甘道夫略帶驚奇地看著他︰“是的，埃爾隆德的力量保護著此地不受邪惡侵犯。”
“听起來像是聖居的魔法效果，但範圍要大許多。”比爾博想起利亞提過的一些法術，便拿出來做了做比較。
“你的老師有一種神奇的力量，”巫師向利亞的背影投以專注的一瞥，“好好學吧。”
當冒險小隊踏上狹窄且沒有護欄的幽谷之橋，他們選擇從坐騎上下來，步行過橋。精靈們帶來了明亮的燈籠，並在隊伍通過時哼著歡快的歌曲。
“哼，精靈。”梭林用矮人語說。
說起來，雖然矮人們單方面和精靈不對付，但精靈還是挺友善的，他們甚至覺得矮人們騎的山羊都很可愛——同樣被冠以可愛之名的還有比爾博這個小霍比特人。
此時利亞終于從埃爾隆德那邊脫身，來到她的朋友之間。
“精靈們為我們提供了美味的晚餐。”她的臉上帶著古怪的笑意，“但我想，你們可能不怎麼喜歡吃全素宴。”
“因為我們不是兔子。”葛羅音說，其他矮人哈哈大笑。
“所以我和甘道夫向領主申請了一塊空地，你們想住小木屋還是兵營？”
矮人們商量了一下，覺得還是兵營好，內部空間大不說，還有兩張足夠大的桌子——每張都能坐下十個人，拼起來之後就能放下更多的食物。
埃爾隆德尊重矮人們的選擇，但還是挽留了甘道夫、利亞、比爾博、梭林住進最後的溫馨之所。
召喚李歐蒙的兵營時，不僅埃爾隆德在場，還有不少精靈在一旁竊竊私語。
精靈們只知道有人要借地方施展魔法，而且領主還允許了，但當一座方方正正、毫無美觀可言的房子突兀地出現在平坦的草地上時，他們還是吃驚地眨了好幾次眼楮，以確定自己沒有產生幻覺。
“精巧的藝術。”埃爾隆德贊賞道。
“過譽了。在幽谷的守護魔法前不過是班門弄斧。”人家說好話，不管是不是真心利亞都接受了，並秉持著禮尚往來的習慣，對著幽谷進行商業互吹。
埃爾隆德罕見地卡殼一秒，眼神微妙。
甘道夫在一旁呵呵地笑。
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