位于戈壁荒漠中的龜茲，綠洲星羅棋布，再以數條河流相連，異域色彩與華夏大地迥然不同，美輪美奐。
龜茲國，這是西域城郭諸國中最為強大的一個國家，以庫車綠洲為中心，最盛時轄境相當于今新疆輪台、庫車、沙雅、拜城、阿克甦、新和六縣市，居民屬印歐人種西域特色極重。其國東通焉耆，西臨姑墨，北達烏孫，有人口八萬余戶，擁兵兩萬。
因為有塔克拉瑪干沙漠的存在，使綠洲之中的龜茲成為絲綢之路新疆北道的重鎮，南來北往的商隊給龜茲帶來了無數的財富，使本就注重宗教與文化的龜茲國變的更加發達。
龜茲的胡姬溫柔多情能歌善舞，成為中原貴族們人人爭搶的對象，往往豪擲數百金而不得。
漢武帝通西域後，龜茲夾在西漢和匈奴兩大勢力之間，多次反復，襲殺漢使。
元鳳年間，漢使傅介子出使大宛，途經龜茲，威嚇其王︰南越殺漢使者，屠為九郡；宛王殺漢使者，頭懸北闕；朝鮮殺漢使者，即時誅滅。龜茲王驚懼，乃向傅介子謝罪。
漢宣帝本始三年公元前71年），長羅侯常惠，監護烏孫發兵五萬大破匈奴，回朝途中，上書請擊龜茲以償殺賴丹之罪。
大將軍霍光令其見機行事。于是，常惠調集龜茲以西諸兵兩萬人，遣副使調集龜茲東面諸國兵馬兩萬，又令烏孫發兵七千，從三面進擊龜茲。龜茲王極為驚恐，獻出貴族元凶姑翼，常惠斬殺姑翼，罷兵回朝。
其後龜茲王絳賓娶烏孫漢解憂公主之女為妻，並多次朝漢，保住了龜茲繁榮。
公元73年，漢使班超經營南道，北征匈奴，西域各國重與漢通。龜茲降漢，漢以班超為都護，鎮守龜茲它乾城。但因與中原交通被阻，西域都護撤回。終漢之世，龜茲多次反復，叛服無常。
數百年下來龜茲已成為西域諸國的首腦，以庫車為中心，東起輪台，西至巴楚，北靠天山，南臨塔克拉瑪干沙漠，其勢力範圍可見一斑。
延城新疆庫車附近），作為龜茲國都城這里是整個絲綢之路北道最為耀眼的一顆新星。
因為水草豐沛，漢朝所行的屯田之策被龜茲人重新拾起，良田千壟的大道之側牽著駱駝或馬匹的商旅絡繹不絕，駝鈴聲清脆悅耳，附近的牧童胡女們站在路旁看著大包小包的貨物眼楮里充滿了好奇。
發現隨商隊前來的還有一個熟悉的身影，幾個牧童跑上前去熱情的朝他打趣。
“鳩摩羅什，這次去了哪里？”
“有沒有帶什麼好玩意回來？”
被問話的是一名禿頭的西域僧侶，他正垂頭喪氣的跟在商隊後面，顯然此行沒什麼收獲。
但見牧童們問話，鳩摩羅什又重新打起精神，伸出一雙大手吹牛道︰“這次去勃律國我可是收獲了十多名信徒，等秋天過後他們就會前來龜茲听我宣揚佛法！”
“你吹牛！”
一名胡女撫摸著羊羔頭頂的絨毛，不知人情世故的她毫不猶豫的揭穿了鳩摩羅什的謊言︰“去年你去烏孫也是這麼說的，可直到現在也沒有一個烏孫人來龜茲听你講法。”
另一名牧童大點其頭，插嘴道︰“烏孫人過來的商隊倒是不少。”
鳩摩羅什無奈，為自己辯解︰“烏孫人正與波斯爭奪碎葉川，除了商隊誰還有功夫來龜茲？”
但他的心里知道，無論是烏孫、姑墨、于闐還是疏勒等國，那里的民眾太過愚鈍，想要宣揚佛法簡直比登天還難。
鳩摩羅什的祖上本是天竺名門家世顯赫，後因戰亂隨其父逃至龜茲，取龜茲王的妹妹為妻生下鳩摩羅什。
他天賦異稟，半歲便會說話，五歲開始博覽群書，後隨母親一起出家遍訪名師大德，既通梵語又嫻漢文，深諳大小兩乘佛法，精通三藏之學。
龜茲本就是綠洲佛國，有大小寺廟近百座，鳩摩羅什從小便立志將佛學傳遍西域，乃至河中地區與伊朗高原之上。
但直至今年二十九歲，他親手發展的信徒還不到一百個！
似乎發現了他的頹喪，從蔥嶺同返的一名商人上前安慰道︰“羅什大師，為什麼不試試到涼州與中原等地宣揚佛法？”
這是一名血統純正的漢人，和他一樣都是三十歲上下的年紀。
龜茲城共有六萬余人，但鳩摩羅什在少年時便走遍了城中的每一個角落與所有人講佛論經，知道此人的父親是因為戰亂才舉族遷到龜茲避難。
涼州在鄯善國原樓蘭王國）以東這個他知道，但中原是什麼地方他卻聞所未聞。
于是鳩摩羅什毫不猶豫的問出了心中的疑惑︰“中原是什麼地方？”
“听我父親說，整個涼州有人口數百萬，而中原則是華夏大地的最中心，人口不下萬萬之數，其中亦有道家、佛家，但信教者不過萬之二一。”
“以大師之能，若能前往涼州與中原地區，定能發展大批信徒，將佛學傳揚光大！”
聞言，鳩摩羅什的眼楮閃耀出的光芒比之天上的太陽也不遑多讓。
如此多的人口，就算是瞎貓踫上死耗子只要待上幾年也必定能籠絡不少信徒，十年二十年下來，釋迦牟尼的尊像一定會在那個神秘的華夏大地上生根發芽，並且經久不衰！
心念至此，鳩摩羅什做出了決定，先前往涼州傳道，然後再去中原。他迫不及待的向家中奔去，想將這個好消息告訴母親。
而在天水郡的大軍營壘，隴右都督鐘榮正坐在案後看著西域地圖上的諸多城邦。
最終他將目光落在了龜茲身上，眼中的渴望溢于言表！