大中初年，柳公權轉任少師。
十二年正月一日，舉行元旦朝會。柳公權年已八十，居班首向宣宗稱頌祝賀，因年邁疲憊，在稱賀之後本欲為宣宗上尊號“聖敬文思和武光孝皇帝”，但誤稱“光武和孝”，因此遭到御史彈劾，被罰一季俸祿。
議事官以此嘲笑，恨其尸位素餐，猶不退休。
大中十三年五月，宣宗李忱因食用太醫李元伯所獻仙丹中毒，月余不能上朝。
八月七日，李忱駕崩，享年五十歲，群臣上其謚號為聖武獻文孝皇帝。
群臣擁太子李溫即位，是為唐懿宗。追謚先帝，廟號宣宗，次年二月葬于貞陵。
唐懿宗咸通初年，柳公權以太子太保之職致仕，回府靜養。此後以六年時光，將鬼谷門秘籍、太祖令牌盡行傳于安南都護高駢，使為本門第四十八代掌門。
咸通六年，西元八六五年，柳公權去世，時年八十八歲，獲贈太子太師。
懿宗在位，沉湎游樂，在宮中每日一小宴，三日一大宴，席間並陳奇珍異寶，花樣繁多。尤喜觀看樂工演出，致于一日不能不听音樂，外出游幸亦必隨從攜帶優伶。
宮中供養樂工有五百人之多，時而大加賞賜，動輒上千貫錢。
懿宗隨時到長安郊外行宮別館，來去不定，官員隨時都要備好食宿，樂工自然不能少。陪同出行親王也要備好坐騎，以備懿宗隨時招呼，苦不堪言。
懿宗每次出行，宮廷內外扈從多達十余萬人，費用開支之大難以計算，國庫不支。
左拾遺劉蛻勸諫，希望皇上能以國事為重，減少娛樂，懿宗不听。
咸通年間，朝野窮奢極欲、醉生夢死風氣盛行。韋莊詩中有“瑤池宴罷歸來醉，笑說君王在月宮”之說，描盡其世態之象。
唐懿宗即位之初，便即罷免令狐 ，改任白敏中為相。
白敏中是前朝老臣，入朝時不慎摔傷，一直臥病在床無法辦公，三次上表請求辭職。
唐懿宗都不批準，因首相不朝，正好借故不理朝政，與其他宰相朝會也是敷衍了事。
右補闕王譜上書諫道︰宰相白敏中臥病已有四月，陛下雖與群臣坐語，未嘗有到三刻者。如此，陛下何有閑暇，治理天下大事哉！
懿宗覽奏不悅，竟將王譜貶任縣令。
唐懿宗在位期間，共任二十一位宰相，大多碌碌無為、愛財如命、為人不堪之輩。
長安百姓將其中曹確、楊收、徐商、路岩等宰相編謠唱道︰確確無論事，錢財總被收。商人都不管，貨賂幾時休！
這些宰相毫無大臣風範，便使朝廷政務如同兒戲，以致朝野擾亂，中外危機四伏。
大中年時，唐安南都護李琢殘剝百姓，致使交趾紛亂。咸通四年，南詔國三攻安南，並陷交趾。又徐州一帶土風雄勁，甲士精強，常蓄造反之意。
唐廷遂詔命徐州節度使孟球，召募數千豪士，赴援安南都護府平叛。留其中八百人戍守桂林，約定三年後歸還故鄉。
咸通九年，這批戍卒在桂林已經戍守六年，卻為朝廷遺忘，還是沒能回到家鄉。
戍卒屢次請求返回徐州，徐泗觀察使崔彥曾听從親吏都押牙尹戡讒言，以目下朝廷軍帶匾乏，難以發兵為由，命令戍卒再多留守一年。
戍卒聞說此令，皆大憤怒。許佶、趙可立等九人隨即發動兵變，一怒之下殺了都頭王仲甫，擁立糧料判官龐勛為都將，請其帶領眾人返回家鄉。
于是龐勛率領戍卒，奪取監軍院所儲兵器鎧甲，一路打回老家徐州。
史說龐勛生年不明，出身不詳，只因其勇武多智，被桂林戍卒推為領袖。于是率眾一路北上，經湖南、浙西進入淮南，往徐州而來。
唐廷聞變，下詔切責。
崔彥曾大懼，急遣三千精兵前往阻攔，並命當場予以剿殺，一個不留。
龐勛大怒，遂攻克宿州，自稱兵馬留後，全殲三千彭城官軍。
遂乘勝北渡濉水，一戰攻取彭城，俘徐泗觀察使崔彥曾，隊伍極速擴至萬余，朝廷大震。龐勛便此據守彭城，固其外圍，招兵買馬。
咸通九年十月，龐勛率軍攻下宿州，搜集城中大船三百艘，裝滿資糧，順流而下。
河南道都虞侯元密聞報大驚，遂統領官兵三千人前來圍攻宿州。
龐勛卻早已聞報，乃趁唐軍遠來立足未穩沖出重圍，佯作潰散逃跑，在汴河沿岸選擇有利地形，設下埋伏。
元密輕敵，自後率官兵追來，遭到伏擊，官兵大敗，無一生還。
龐勛于是乘虛攻克徐州，隊伍猛增至十余萬人。由此志得意滿，乃分兵攻城略地，先後攻取濠州、滁州、和州等地，復遣重兵圍攻泗州。
唐懿宗聞報，即命康承訓為義成節度使、徐州行營都招討使，王晏權為徐州北面行營招討使，戴可師為徐州南面行營招討使，率兵三萬往攻都梁城，合力鎮壓徐泗叛軍。
龐勛聞報朝廷三面來攻，便生奇計，指揮義軍乘夜退出都梁，留給唐軍一座空城。
戴可師率領兵馬先至，以為叛軍聞風逃逸，不疑是計，便引大軍入城宿歇。
次日大霧迷城，龐勛命部將王弘立引兵數萬，以迅雷不及掩耳之勢突然殺回，趁霧攻入城內。官軍四散逃竄，被淹死于淮河者無數，折損二萬余人，余則潰散。
戴可師單騎越城逃走，途中也被追兵擊殺，取了首級而還。
龐勛大獲全勝，繳獲器械、資糧、車馬數以萬計，由此聲勢大盛。龐勛就此日益驕傲自滿，便將軍政事務皆交于部將王弘立等，自己熱衷于飲酒作樂，不復有遠志。
時有彭城儒士周重，以才自負。龐勛聞之，便將其迎為上賓，奉為軍師。周重告誡龐勛︰自古驕滿奢逸，得而復失，成而復敗者多矣，況未得未成者乎？
龐勛聞之，雖然口中稱謝，但是不听其勸。
既得數州之地，桂林戍卒尤其驕橫霸道，經常搶奪他人資財，掠人婦女，無所不為。
龐勛因其共同舉義之功，不作嚴厲懲治，反而愈加驕縱，以至于無法控制，一時間數州之內，民不聊生。
龐勛胸無大志，一面繼續派兵遣將攻城掠地，一面卻與周重商議，欲趁此投靠朝廷，並謀求節度使之職，幻想得任高官，便即罷兵。
周重奉命，乃起草奏表︰臣舉義軍起于彭城，乃漢室興亡之地也。因節度使刻削軍府，刑賞失中，遂致迫逐。陛下奪其節制，剪滅義軍，或死或流，冤橫無數。今聞本道復欲誅夷，將士不勝痛憤，推臣權知兵馬留後，彈壓十萬之師，撫有四州之地，臣聞見利乘時，帝王之資也。臣見利不失，遇時不疑，伏乞聖慈，復賜旌節。不然揮戈曳戟，詣闕非遲。
龐勛觀罷大喜，遂遣部將張溶奉表進京。
徐州百姓皆知其遣使進京，謀求節度使旌節之事，以為戰亂將終。城內孩童亦作歌謠唱道︰得節不得節，不過十二月。
周重聞之，卻謂敗亡之音，隱而不言。
鏡頭轉換，淮南節度府。
淮南節度使令狐 問其幕僚︰龐勛佔有數州之地，此時軍威大盛，若是乘勝揮師西征南下，形勢極為有利。且有周重為其謀主，若果南下，我將若何？
幕僚答道︰可奏報朝奏，速派大將來剿。
令狐 老奸巨猾，搖頭笑道︰非也。今天子耽于游樂，大將皆不能用。況若龐勛發兵南來，旦夕即至，甚是近便。長安距我千里之遙，遠水豈能救近火！
幕僚便問︰若依使君，該當若何？
令狐 ︰我聞龐勛並無大志，只求為朝廷一路刺史而已。我便依其心意，施緩兵之計，如此如彼，淮南便可高枕無憂矣。
幕僚及眾將聞此，皆都拜服。
令狐 于是派人前往徐州，游說龐勛︰令狐大人願代將軍向朝廷奏請，求為徐泗節度使，並假節鉞。只是信使往來，需要月余，此間只求龐公不可發兵攻城掠地，以增罪狀。
龐勛不知是計，于是按兵不動，原地待命，錯失進取淮南大好戰機。
令狐 一面寄書穩住龐勛，一面上表天子，要求急派精兵，前來征剿。朝廷乃重作部署，再派十萬重兵，以義成節度使康承訓為帥，來攻徐州。
康承訓領命而至，派出先鋒前往徐州搦戰，自率七萬官兵駐軍柳子寨。當時從新興到鹿塘一帶，官軍壁壘相連三十余里。
龐勛聞報大驚，只得命降將張玄稔拒守徐州，自分兵把守濠州。
康承訓聞說龐勛分兵，遂升帳遣將，下令兵分三路進攻，對徐州合圍。唐軍先鋒到城外搦戰，張玄稔遂遣大將王弘立率主力三萬，出城迎戰。
唐軍先鋒一觸即潰，將王弘立引入伏擊圈。官軍三路夾擊，叛軍幾乎全軍覆沒。
康承訓大敗徐州叛軍，遂自率中軍，兵出柳子寨。龐勛別將姚周不敵敗走，官軍騎兵乘勝追擊，復將姚周隊伍屠殺殆盡。
張玄稔聞說王弘立及姚周兵敗，立即臨敵叛變，舉宿、徐二州降唐。
龐勛急率兵自濠州來救，卻已回天無力。龐勛由此猛然醒悟，方知朝廷寧可容許各地藩鎮擁兵自立，絕難忍受起于草莽之亂世英雄，實乃你死我活，不共戴天共日。
遂向周重告罪認錯，接受其意見謀劃。
咸通十年四月，龐勛誅殺徐泗觀察使崔彥曾，以及監軍張道瑾，宣布與唐朝徹底決裂。復自稱天冊將軍、大會明王，將欲南下，經營江淮。
但此時義軍已受重創，軍心盡喪，雖亡羊補牢，其實晚矣。
畫外音︰龐勛起兵以來，並未發布戰斗檄文，亦無宗旨口號，更無推翻唐朝之志，實屬被逼而起，更無遠圖。如此烏合之眾，較之漢末黃巾軍差之遠矣，更絕無成功可能。
咸通十年九月，龐勛在蘄州戰死。近萬名義軍于陣中捐軀，其余幾乎全部投水溺死。
濠州義軍吳迥孤軍奮戰，直到十月城中糧盡，吳迥突圍戰死，部眾也被追兵斬殺。
至此，一場由兵變演成大亂，堅持一年有余，終至宣告失敗。
龐勛起義雖然終至煙消雲散，但對唐室打擊沉重。自此藩鎮割據愈固，朝中宦官愈加把攬朝政，皇帝愈加昏庸，百姓愈加思變，四海人心離散，再也難為收拾。
濠泗之亂既平，朝廷賞軍敘功，大封隨征諸將。
沙陀朱邪赤心派兵隨征，立下大功，詔拜其為單于大都護、振武軍節度使、徐州觀察使，賜名李國昌，預備屬籍，並賜京城親仁里官邸一所。
此後李國昌恃功，益為橫恣暴虐，不服王化。
咸通十年六月，陝州大旱，百姓向州府報告旱情。
觀察使崔蕘反命杖責訴旱百姓，並手指院中之樹道︰此樹尚有枝葉，何旱之有！
陝民聞訊憤怒，眾起嘩亂，遂驅逐崔蕘出境。崔蕘逃于民舍，渴而求水，那民舍人家便以尿給之，說道︰老爺既是說何旱之有，我家無水，便請老爺喝尿便了。
崔蕘又羞又惱，率從人狼狽逃離，只得回到長安京中待罪，一邊將在任上所刮民財賄賂宦官，以求免罪。
宦官既然得了他的重賄，遂赦其罪，只貶官為昭州司馬，復收拾上任害民去了。
咸通十年冬，西川定邊軍節度使李師望擅殺南詔使者楊酋慶，欲激怒南詔以邀邊功。李師望貪殘，聚私貨百萬，導致士卒憤怒，欲為叛亂。
唐廷听聞監軍奏報其事，乃以太府少卿竇滂為定邊節度使，代替李師望之職。
不料竇滂貪殘更甚于師望，上任未至期月，復致定邊民困卒怨。
由此西川諸將皆恨李師望當年奏置定邊軍，分裂西川屬州，乃合謀驅逐竇滂，陰遣人致意南詔王，使其發兵入侵。
南詔國王世隆見有機可乘，遂傾國入犯成都。
十一月，南詔兵攻陷竂州，唐朝定邊都頭安再榮放棄清溪關，退守大渡河北。
南詔王密令分軍開道，馳至犍為南沐源川，竇滂遣兗海戍卒五百人拒戰，全軍復沒。
十二月十四日，南詔王命令士兵換上兗海士卒之衣，一路詐稱官兵，渡江攻陷犍為，縱兵焚掠陵、榮二州，廿九日進陷嘉州。
竇滂此時無將可派，只得親率軍結陣于大渡河北，抗擊南詔。
南詔國王善用兵法計策，詐稱與竇滂議和，遣清平官數人至唐軍大營談判；卻趁其麻痹不防，派蠻兵乘筏渡江。
唐軍毫無防備，忽被蠻兵殺入營中，不由大亂，人不及兵，馬不及鞍。
幸有忠武軍、徐宿軍及安再榮士卒枕戈以待，當時緊急反應，與南詔蠻兵激戰，竇滂方才得以乘機逃走。
唐軍于當夜襲擊南詔營寨，蠻兵大為驚憂，唐軍得以安然退歸成都。
南詔軍遂攻取黎、雅、邛三州，定邊駐地皆陷。
咸通十一年正月，唐懿宗以邛崍三州失陷于南詔，詔廢定邊軍節度使，仍以其所轄七州歸西川節度使。因定邊節度使竇滂屢敗于南詔，貶為康州司戶，調離西川。
西川百姓聞南詔大兵將至，紛入成都躲避，城內人滿為患。
西川久無戰事，軍備廢弛。節度使盧耽召彭州刺史吳行魯為代理參謀，命其與前瀘州刺史楊慶復防備。二人修造防守器具，招募士卒，選勇士三千人號為突將。
正月五日，南詔兵進至眉州，抵達新津，逼近成都。
盧耽聞報大驚，遂遣副使譚奉祀致書南詔酋首杜元忠天，向其求和，卻被其拘留不放。盧耽只得派人赴京告急，奏請朝廷遣使與南詔約和，以紓成都之患。
唐廷聞報，即命知四方館事、太僕卿支詳為宣諭通和使，前往南詔軍大營議和。
天使未至，南詔軍已攻陷雙流，進抵成都城下。
當時唐廷征發援兵萬人已至漢州，定邊節度使竇滂尚未解職啟行康州，亦率敗兵退奔漢州，與朝廷援軍匯合。
盧耽為保成都，急遣部將王晝赴漢州催促援兵。
竇滂欲坐觀成都陷沒以分其責，因言于朝廷援軍，稱南詔兵多于官軍數十倍，此去亦是杯水車薪，無濟于事。援軍諸將聞說驚懼非常，于是疑惑不進。
二月一日，南詔猛攻成都。盧耽見朝廷援軍不至，只得率闔城軍民奮力堅守。
此時太僕卿支詳已至西川，遣副使至南詔大營約和，南詔王不听，仍命攻城不已。唐廷復以左神武將軍顏慶為東川節度使，統轄援蜀諸軍。
二月十二日，顏慶率軍至新都，一戰大破蠻軍，殺敵二千余人。次日乘勝再與數萬蠻軍大戰，殺五千余人。蠻兵大敗，退保星宿山。
南詔王見戰事不利，再次拿出當日誘哄竇滂手段，一面派遣使臣楊定保，與唐朝欽使支詳議和，同時卻增派兵馬，圍攻成都愈急。
哪知顏慶復卻不上南詔王之當，自率唐軍進抵成都城下，殺敗蠻軍。
南詔軍折損近半，支吾不住，南詔王只得命令燒其攻城之具，率全軍向南遁逃。
顏慶復解成都之圍，始教蜀人修築雍門城以衛成都，穿塹引水，植插鹿角，分置營鋪。經此一戰，南詔不敢再犯成都。
當年四月，都城長安。
唐懿宗詔命徐州觀察使夏侯瞳，招喻龐勛義軍殘部，召集百官商議，處置徐州事宜。
太子少傅李膠上奏︰徐州屢為禍亂，皆由節度使統御失當。今其使額雖降，兵額仍存，作為支郡則糧餉不足，分隸它鎮則人心不服。泗州前因龐勛進攻時堅守不克，與徐州結仇已深，宜有更張，歸屬別鎮，使其便于治理。
懿宗听從其言，乃詔命徐州仍為觀察使，轄徐、濠、宿三州；泗州為團練使，割屬淮南。半年之後，又命徐州觀察使為感化軍節度使，徐泗之亂後事方告停定。
不料此時天下紛擾之勢已成，益州及徐州事定，光州變亂復起。
咸通十一年五月，光州軍民驅逐州官，刺史李弱翁逃奔新息。
朝廷聞報，召集朝臣計議。左補闕楊堪上言︰刺史不道，百姓負冤，應訴于朝廷，置諸典刑。但若擅自驅逐，便亂上下之分，此風絕不可長，宜誅亂民，以懲來者。
朝議雖皆稱是，但不得執行。
八月，魏博節度使何全 年少襲位，驕暴嗜殺，又擅減將士衣糧。將士因此作亂，何全 單騎逃走，被將士追殺，公推軍中大將韓君雄為留後。
成德節度使王景崇上奏朝廷，請授韓君雄為節度使，以慰眾軍。朝廷準奏，下詔以韓君雄為魏博留後，其後授任魏博節度使。
叛亂將士未得懲處，反受顯爵之封，自此各鎮兵將擅殺節度使以代之事，便成常態。
八月十五日，懿宗愛女同昌公主病卒。懿宗痛惜不已，殺翰林醫官韓宗劭等二十余人，又令收捕眾醫官親族，拘于京兆獄中。
宰相劉瞻上疏諫阻，懿宗不悅。京兆尹溫璋亦面見懿宗力諫，懿宗大怒，詔貶劉瞻為荊南節度使，溫璋為振州司馬。
溫璋含憤不過，當日飲藥而卒，時人皆為惜之。
宰相路嚴素與劉瞻不合，借機落井下石，奏稱劉瞻與醫官通謀誤投毒藥，致公主于死，為掩其罪過，才為醫官求情。
懿宗偏听偏信，因再貶劉瞻為歡州司戶，其所引用朝官數人，亦皆因此事牽連被貶。
自此朝中大臣人人心寒，此後但有冤屈不平之事，亦各自明哲保身，再不進諫上言。
十一年十二月，懿宗復議平定徐泗叛亂之功，封沙陀酋長左金吾上將軍李國昌為振武節度使。李國昌由此恣橫，隨意擅殺朝廷所置長吏。
期年之後，皇帝詔徙其為大同軍防御使，李國昌稱病而不奉詔。
西元八七三年，咸通十四年三月，唐懿宗安排迎奉佛骨。
不料詔書一下，立即招致群臣紛紛勸諫。大臣一謂此舉勞民傷財，二謂有憲宗迎奉佛骨之後暴死前車之鑒，均謂此舉不祥。
懿宗充耳不聞，迎奉佛骨規模且比憲宗有過之而無不及。從京師到法門寺沿途，禁軍兵仗綿延數十里，場面壯觀，遠遠超出祭天大典。
四月八日，佛骨舍利迎入京城，在宮中供奉三天，懿宗命送京城寺院，使士民百姓瞻仰。信眾不惜點燃手臂，或在頭頂燃香奉禮，富豪之家則舉行法會，不惜花費巨資。
甚至以水銀為池，金玉為樹，招集高僧大德，又請來戲子載歌載舞，以示慶賀。
宰相以下朝廷百官也競相施舍金帛，數量更甚于犒賞出征三軍。
佛骨迎入京師之後，唐懿宗旋即病重不起。七月十九日，終致無力回天，就此駕崩。終其驕奢淫逸一生，時年四十一歲，葬于簡陵。
懿宗既死，宦官擁其第五子李儼即位，改名李儇，年僅十二歲，是為僖宗。
李儇曾封晉王，在懿宗諸子中並無突出才能。只因懿宗正當病重，宦官劉行深、韓文約為便于控制朝政，故此借執掌玉璽之偽造遺詔，立年僅十二歲李儇為太子。
與前面數任皇帝相似，李儇在宦官擁立下繼位，改年號為乾符。
僖宗與其父皇並無二致，專事游戲，並朝廷政務，一概委任宦官田令孜處理，自此朝中任免官員，都由田令孜決定，而不必奏報皇帝。
字幕︰田令孜，字仲則，本姓陳，四川人氏，隨義父入內侍省做宦官，遂改姓田。
懿宗時任小馬坊使，李儇自幼便由其伴為玩耍，頗為依賴。此時李儇當即帝位，呼為阿父，便屢次提升田令孜職務，直至左神策軍中尉、左監門衛大將軍。
田令孜于是恃寵橫暴，把持大權，無所不為。
唐僖宗雖然年少，但極有驕奢淫侈天賦，初為天子便利用長安左藏、齊天諸庫金幣賞賜樂工、伎兒，所費動以萬計，致使國用耗盡。
田令孜便給唐僖宗出謀劃策，將長安兩市中外客商寶貨登記入冊，全都送入內庫，供皇帝揮霍。如有商人向官府陳訴，則被送到京兆尹，用棍摔打死。
僖宗喜而從之，公開大掠客商。
田令孜之兄名喚陳敬 ，出身地位極其卑賤，曾于街市上以賣燒餅為生。
田令孜為培植黨羽，安排心腹，便向僖宗進奏︰請以家兄陳敬 為首，及左神策軍大將軍楊師立、牛勖、羅元杲等，出鎮西蜀三川。
唐僖宗準奏，但難以決斷職務主次，便讓四人擊球以賭，視其勝負任命封疆大臣。
最後賭賽結果，陳敬 擊球得勝。僖宗即命其為西川節度使，楊師立為東川節度使，牛勖為山南西道節度使。羅元杲擊球落敗，因不授職。
任命下達成都，當地吏民皆為吃驚，竟不知道陳敬 究竟是為何人。
原西川節度使崔安潛更是雲苫霧罩，丈二和尚摸不看頭腦。
字幕︰崔安潛，字進之，宰相崔慎由之弟，出身名門。
崔安潛早年進士及第，一直官運亨通，歷任觀察使、忠武軍節度使，鎮守許州。
懿宗咸通末年之時，忠武軍都將李可封從戍邊之地路過許州，為脅迫駐守軍隊主帥，竟無禮索取先前本州所欠糧鹽，並命大軍在許州滯留四天，使全境驚恐不安。
李可封離去之後，守將告知節度使大人，崔安潛表面不動聲色，暗中安排已定。
秋七月，李可封復還許州，崔安潛便將其及部將逮捕誅殺，致使朝野大震。
似崔安潛如此邊鎮大將，何等跋扈，何等威風？但時值田令孜用事，使其賣燒餅出身之兄一逼避于益州，再逼竟以西川節度使讓之。亦實為可悲可嘆，復可氣可笑。
崔安潛探明陳敬 來歷，無可奈何，只得再通兄長關節，復求許州節度使之職。
田令孜見安排其兄目的已達，自然也就不再為難崔安潛，詔準其請。
畫外音︰只因僖宗不問政事，縱使田令孜胡作非為，又逢唐朝土地兼並嚴重，全國農民因無田而四處流亡者，竟達于一半以上。大中之治以後，朝廷每況愈下，至乾符二年，最終逼得天下百姓揭竿而起，黃巢起義于此張本。
乾符元年，關東大旱，百日無雨，莊稼顆粒無收。
饑民告到州府縣衙，要求官家給予賑濟。州府縣官不听，反將求告饑民暴打枷號，趁機逼稅。便有個別清官，將本州旱情上報，要求減免稅賦，開倉濟民，朝廷亦不批準，反派各州道民風觀察使下到郡縣，逼勒催繳。
那些民風觀察使皆系當朝權宦所派，一個個如狼似虎，離得長安四出，便如過境蝗蟲，所到之處，蠶食淨盡。百姓輕者賣兒蠰女，重者易子而食，苦不堪言。
便有山東道民風觀察使何渾，率領部從來至濮州郡長垣縣，催繳本縣租稅、差役。
縣令王從聞是朝廷欽差到來，遠迎親接，請入衙內大禮參拜，告民疾苦。
何渾見那縣令並無金銀珠寶之禮呈獻，復听說甚百姓走投無路，怒不可遏，大喝一聲，命從人將其冠帶剝去，就地免職，並令枷號衙外示眾。
使權行威，自也不用上奏朝廷，出口便是敕旨，令出即行。
王從被枷，剎時衙外行人駐足，皆來圍觀，議論紛紛。
圍觀人群之中，惹惱一位好漢，當即吶喊一聲，就從肩上空竹筒中抽出一柄陌刀來，斫開王從頸上木枷，令百姓扶起，自率十數個閑漢闖入縣衙，逢人便殺。
頃刻之間，便將觀風使何渾及其隨從殺個淨盡。
縣令王從推開人群，搶入衙署，見數十具尸體倒于血泊之中，不由叫一聲苦。便仗膽作揖問道︰借問這位好漢，高姓大名，作何生理？
大漢笑道︰俺乃本州百姓，販賣些私鹽過活，亦常與貴衙捕快交手。承蒙縣台大人見問，也不必隱晦，俺乃是濮州英雄，鄄城好漢，姓王名仙芝的便是！
王從點頭嘆道︰怪不得，果然是個英雄。閣下今既仗義殺官，便是造反，須小心朝廷派兵來剿，休要禍及百姓。咱們青山不改，綠水長流，便就此別過罷。
說罷入內撿束行囊，帶個小廝，騎了一頭瘦驢，施施然出了北門，揚長而去。
王仙芝也不在意，即率三五十個閑漢復至門首，對圍觀百姓說道︰如今關東大旱，家家無食。朝廷無道，又派欽差前來逼勒租稅，某故仗義出手，救了縣令。但既殺朝廷欽差，州府必遣兵來殺良冒功。若使你等遭受池魚之累，我心實在不忍，你等趁著官兵未至，這便回家領了老小，到別處自尋生路罷。
百姓听了，一齊叫道︰天下各州各縣，不比我家縣令慈悲心懷，更加如狼似虎，何有淨土？英雄既是王仙芝，我等皆聞大名，便帶領我一縣之民，反了他娘罷！
群情激奮，皆同一心。王仙芝見狀大喜，即命佔了縣衙，又于衙中找出一個主薄師爺，令其捉刀代筆，撰寫造反文告。
那師爺文筆甚是了得，當下文不加點，頃刻便寫成一道檄文，以王仙芝口氣斥責唐朝吏貪賦重，賞罰不平，自稱均平天補大將軍、兼海內諸豪都統，替天行道，除暴安良等語。
王仙芝令那師爺念了一遍，大喜贊道︰均平天補大將軍，絕好稱謂，先生真乃大才！
遂請復抄十數份，令人至濮州下屬各縣皆發，宣布起義反唐。
不到旬日之間，縣內及州中饑民大集，便聚起三五千兵眾，皆乃亡命之徒。
王仙芝既稱均平天補大將軍，兼海內諸豪都統，便率領義軍出離長垣縣城，數日內接連攻克曹、濮二州，威震山東。
便在此時，檄文傳至曹州冤句縣城，復驚動另一個頂天立地的好漢，也是鹽商出身，姓黃名巢，亦扯旗造反，前來與王仙芝合兵。
鏡頭閃回，敘述黃巢來歷。
字幕︰黃巢，曹州冤句人，世代以販賣私鹽為業。
黃巢不同王仙芝，世代皆為江北鹽幫把頭，家境十分富足，可比縣侯郡守。因此自幼便與鹽幫兄弟一處廝混，學得一身絕高劍術，馬術與箭法俱佳。
與鹽幫中那些粗魯漢子大異其趣者，黃巢卻又拜過宿儒為師，粗通筆墨，三五歲時便能作詩，頗有詩才。
黃巢五歲時，曾跟隨父親侍奉祖父，祖孫三代一起歡度重陽佳節。父親酒興頗豪，便以菊花為題，與祖父連句。
見祖父左思右想不得，小兒黃巢卻隨口答說︰堪于百花為總首，自然天賜赭黃衣。
因為赭黃衣乃為皇帝專門御用之物，父親聞其語句雖佳，亦忍不住便加喝斥，責其孟浪，並且舉手欲打。
祖父老翁偏愛其孫，便打個圓場說道︰聞說我孫能詩，今聯句不知輕重，可令他再寫一篇全詩罷了。作得不好時，一並責罰。
黃巢思想了片刻，也不用紙筆，便開口吟出一首詩道︰颯颯西風滿院栽，蕊寒香冷蝶難來。他年我若為青帝，報與桃花一處開。
其父又怒，責其口氣太大，不當人子。
祖父嘆道︰此兒終非為人下者，若非大興門戶，則必亡我九族。
其父听了，只是搖頭。黃巢卻只是嘻笑，渾不在意。
黃巢成年之後，不屑販賣私鹽之業，欲憑借胸中才學參加科舉，以進士進第光耀門楣，乃至出將入相，以官至節度使為平生志向。
亦曾幾次入京，應試進士科考，但皆名落孫山。待到第五次落榜之後，黃巢胸中不平，以為考官與權貴子弟通同作弊，故意不錄寒門之士。
于是滿懷憤恨，回到館驛飲得大醉，就囊中取出筆墨，就粉白牆上寫下一首七律詩，題作《不第後賦菊》︰待到秋來九月八，我花開後百花殺。沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。
寫罷復又大笑，頹然睡倒。隨後便離開長安回鄉，繼承祖業成為鹽幫首領。
此後再也不提科考之事，專門與官府作對，殺捕拒役，無所不為。
閃回結束，書歸正本。
黃巢在曹州本縣鄉中，聞說長垣鹽販殺官造反，復又收到王仙芝檄文，不由霍然而起，對眾位兄弟說道︰想俺滿腹經綸才學，卻連個舉人進士亦不能討得。王仙芝只便是個小小鹽販，亦能稱王稱霸，叫作甚麼均平天補大將軍！我等兄弟既全身武藝，也反了他娘罷。好便好，也混一個衣錦腰紫，不好時，不過腦袋上添一個碗大疤瘌！
一眾兄弟听了，齊聲道好。
黃巢遂在冤句與子佷黃揆、黃恩鄴等八人起兵，響應王仙芝。
當時只因縣中官吏強迫繳租服役，百姓走投無路，本就聚集在黃巢周圍，托其庇護，已與官吏衙役進行過多次沖突。此時聞听起兵，無不踴躍相隨。
于是當即扯起反旗，便得幫眾數千，趕往曹州與王仙芝會師，聲勢浩大。
王仙芝聞說是黃巢來投，大家都是濮州鹽販出身，豈有不知之理？于是驚喜若狂，即封黃巢為天補將軍，以兄弟相稱。
王、黃合兵，聲勢大壯，四方苦于苛征暴斂百姓紛紛來歸，散居民間之龐勛舊部亦爭先投奔，不數月間，便發展到數萬人眾。
王仙芝得到黃巢之助，又有票帥尚君長、柴存、畢師鐸、曹師雄、柳彥璋、劉漢宏、李重霸、蔡溫球、楚彥威、王重隱等十余人為將，遂依曹州為本，四出大肆劫掠。
在此之前，京師長安便有童謠傳唱︰“金色蛤蟆爭努眼，翻卻曹州天下反。”此時待到王仙芝造反，世人謂此童謠已應，于是天下皆懼。本集完）