翌日，天剛亮。
部落首領派人前來向忽必勝告知，他們要隨船前往下游，查看了實情，才願意向大宋臣服。
忽必勝與齊小寶相視一笑，對傳話之人說道︰“你們的謹慎可以理解，不過我們現在有要事在身，暫時不會回去，不如這樣，等我們返程時，再捎上你們。”
與傳話之人約定好大致的踫頭時間，船隊繼續向上游行去。
八月中旬，船隊抵達了石勒喀河與一條支流（後世涅爾恰河）的交匯處。
在此之前，探索隊又遇到了四五個情況類似的索倫人部落。有的對忽必勝的招攬將信將疑；也有對其不屑一顧者；更有甚者仗著自己人多，直接動手搶奪探索隊的物資，被忽必勝指揮士兵狠狠打痛，最後躲進了山林里。
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說起布里亞特人，其來源歷史就復雜了。
西元12世紀，韃靼人已散布在後世鄂嫩河、克魯倫河、土拉河等三河的上游和肯特山以東一帶，並分衍出乞顏、札答蘭、泰赤烏等許多部落。這些部落和周邊塔塔爾、翁吉剌、蔑兒乞、斡變剌、克烈、乃蠻、汪古諸部，都屬游牧在草原上的“氈帳中的百姓”。而生活在蒙古高原北部森林中，“無市井城郭，逐水草為居，以射獵為業”的部落則被韃靼人稱作“林木中的百姓”。布里亞特人的前身便是“林木中的百姓”。
1207年，鐵/木真統一草原後，派長子術赤去征服“槐因亦兒堅”。“槐因亦兒堅”就是“林木中的百姓”的意思。當時，斡亦剌部是林中百姓里實力最強的一支，居于貝加爾湖西岸。他們的首領忽都合別乞見到術赤率兵前來，便不戰而降，還向先鋒駙馬布哈表示，願意作向導，深入“林木中百姓”當中勸降。
由此，貝加爾湖東西兩岸的不里牙惕部（布里亞特）、東岸的巴兒忽惕部(巴爾虎)、西岸的兀兒速惕部、唐努烏梁海東北部的合卜合納思部、杭愛山以北的康合思部，以及其他小部落如禿巴思部、吐麻部、脫列思部、帖良古部、客失的迷部、失必兒部、巴只吉惕部，全部依次而降。
論起來，布里亞特人的生產生活方式與韃靼人迥然不同，他們的生產生活方式、部落心理、信仰與索倫人更為接近。他們崇拜天鵝，其祖先憎惡牧羊。
林木中百姓最強的是斡亦剌部(瓦剌)，與黃金家族聯姻後，在北元時期多次操控汗位繼承，甚至在土木堡之變後，瓦剌部首領也先篡奪了汗位。元裔達延汗即位後，瓦剌部被迫西遷，在史書中聲明最大的準噶爾便是瓦剌四部之一。
瓦剌西遷後，一直默默無聞的不里牙惕部(布里亞特)突然崛起，經過幾番征戰，不里牙惕征服了大部分的林木中部落，布里亞特人自此開始形成。
其後，布里亞特人深受韃靼人影響，成為了韃靼人里的一支，但草原極論血/統，布里亞特人因此始終游離在韃靼核心圈外。
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探索隊在河流交匯處的一座沙洲上（位于後世普里伊斯科維）做短暫休整，齊小寶隨後派出兩支小隊沿著支流向上游探索一段。
“此地是一處不錯的駐堡點，只要能守住這里，便沒人敢繼續向下游闖！”忽必勝跺了跺堅實的土地，感嘆道。
齊小寶笑道︰“難得隊長你還記得正事，我還以為你這些時日光顧著做買賣，都快忘記自己有任務在身呢！”
“怎麼會，我這是公私兩不誤，時刻將正事牢記在心！”忽必勝哈哈一笑，連忙轉移話題，問道︰“接下來，齊副隊長你有何計劃？好不容易抓到一個向導，難道我們就要立刻返回不成？”
提及任務，齊小寶的神情隨即嚴肅起來︰“船上的物資只能支撐一個月，而夏季眼看就要結束，如果我們不能在封凍前返航，那就只能等到明年河水解凍後回去，我擔心再往前走，遇不到一個部落，得不到任何補給。”
“好吧，你的小心甚微，不無道理！”這個節骨眼，忽必勝可不敢拿全隊160人的性命做賭注。
兩人商議過後，決定于沙洲附近探索一番，便掉頭返航。
只在沙洲附近二十里探索了五天，一行人的收獲就不小。有隊員在西面十余里的地方，發現了金屬礦脈，具體是什麼礦，要帶樣品回伯力堡化驗後才能知曉。而北面的驚喜更大，兩位隊員分別發現了石煤與泥煤，有煤炭便意味著速度更快的小火輪能在下一次探索中發揮作用。
兩位隊員發現煤炭的地點，在後世名為涅爾琴斯克，它還有一個為人熟知的名字——尼不楚。
尼不楚當地屬大陸性氣候，1月平均氣溫零下33-零下26c，7月平均氣溫17-21c。年降水量240-400毫米。由于氣候寒冷，大部地區分布有多年凍土。就在這片冰霜之地下面埋藏著黑色金屬、有色金屬與貴金屬、螢石、煤、泥煤、各種建築材料以及天然礦泉等資源。鐵礦石產地集中在尼不楚北部地區，該地區還出產銅、鈦、磁鐵礦、鉬礦等。西部和北部地區生產大量的煤礦石。黃金、白銀、鋅-鉛礦石的礦層多分布于中部和南部地區。其中，白銀儲量仍在後世羅斯名列前茅，自1704年開始，尼不楚白銀礦作為羅斯唯一的礦場開始生產白銀，最早產出的白銀曾被用在獻給彼得大帝的銀帆船杯上。
獲知沙洲附近有煤炭，忽必勝與齊小寶沒在繼續逗留，立刻啟程返航。
兩艘槳帆探索船回到漠河堡時已經是十月份，兩船滿載而歸的毛皮，隨即引起了堡內轟動。
粗略一核算，此次探索，拋除攜帶的貨物成本，160人估計每人能分到600銀圓，這在每月月餉只有16銀圓的士兵眼里，無疑是一筆巨款。眼紅不已的士兵紛紛找忽必勝報名下一次的探索行動。
江水封凍後，忽必勝派人將采集到的礦石樣本送去伯力堡化驗，結果確定是銅礦與銀礦，這愈加使明年的探索迫切起來。