新世界25年，西元1504年，9月。
一艘大型阿拉伯商船在卡利卡特城尋找到領航船員後，便馬不停蹄地朝著大月港方向進發。乘坐阿拉伯商船出行的兩位客人身份有些特殊，他們分別是威尼斯共和果與馬穆魯克王朝的使者。
宋洲人在坎納諾爾兩次擊敗葡萄牙艦隊的消息，隨著msl商人的口口相傳，已經傳到了地中海沿岸。作為新航線開闢的“受害人”，威尼斯共和果與馬穆魯克王朝的掌權者都察覺到危機臨近，為了維護地中海貿易的利益，他們不得不將目光投向東方，找尋實力強勁的盟友，來對付葡萄牙以及漸漸崛起的西亞霸主奧斯曼。
威尼斯共和果位于亞得里亞海北岸，始建于西元687年，統治中心在威尼斯（後面該國簡寫為威尼斯）。
威尼斯原為一漁村，由于其地理位置優越，利于從事東西方中轉貿易，故5至7世紀時受匈人和倫巴德人侵擾的內陸居民紛紛遷居此地。687年產生第一任總督（也有說是總統或道吉的），建立共和果。
建國初期，隸屬于東羅馬帝國，到10世紀末，威尼斯成為了一個富庶的商業國。因協助拜佔廷擊退諾曼人的進攻，威尼斯于1082年獲準在拜佔廷帝國境內建立商站免稅行商。十字軍東侵期間，威尼斯鞏固了在東方和愛琴海沿岸的地位，並乘機吞並拜佔廷的大片領土，包括克里特島、伯羅奔尼撒西南部及愛琴海上的許多島嶼。
威尼斯憑借海運便利，控制了地中海重要航線，通過建立強大的海軍，威尼斯人控制了整個地中海和黑海的中介貿易，將東方的胡椒、肉桂、丁香、蔗糖、寶石、絲織品等運往西歐各地高價出售，以此賺取暴利。
1203年，空前強大的威尼斯，合資與融資公司繁榮，普及使用復式薄記法，總督恩里科.丹多洛憑借出色的金融天賦，洗劫了羅馬帝國首都君士坦丁，實現了以小博大的逆襲。1363至1368年，威尼斯平定了克里特島上的聖提多起義，強化了對克里特的控制。1298至1382年，同熱那亞共和果間連續進行四次海戰，擊敗了這個貿易競爭對手，成為地中海和黑海地區的強國，進入全盛時期。
進入全盛時期後，威尼斯的主要敵人是東面漸漸崛起的奧斯曼。
西元1453年，奧斯曼帝國攻佔了君士坦丁堡，由此，威尼斯與奧斯曼開始了延續二百余年的海戰。最開始，威尼斯海軍佔有一定優勢，到15世紀下半葉，奧斯曼聘用了歐洲的造船匠，海軍實力逐步提升，威尼斯逐漸處于弱勢，在巴爾干和地中海的殖民地也喪失殆盡。
1499年9月，葡萄牙冒險家瓦斯科.達伽馬從印度繞好望角回到歐洲。威尼斯派遣一名大使前往里斯本宮廷調查，直到1501年7月，大使的報告才送回威尼斯，瞬間震撼了整個道吉宮。
如果說奧斯曼的崛起是威尼斯軍事上的威脅，那葡萄牙新航路的開闢，等于是要偷走威尼斯的錢袋子。15世紀初，威尼斯及其市轄區的財政收入約為75萬杜卡特，與西班牙、英格蘭不相上下，遠超米蘭、佛羅倫薩等其他意大利城邦。如果加上海外領地的收入，威尼斯財政總收入可達到161.5萬杜卡特。當時的法國財政收入也不過100萬杜卡特光景，而法國人口是威尼斯的10倍。
充足的財政是威尼斯武力的保障，作為一個“作死小能手”，威尼斯向來與身旁的j皇國不對付。威尼斯人信奉天zj，可威尼斯主教卻由威尼斯參議院提名，由總督通知教宗，教宗可以否決，但不能自推候選人。這種不受羅馬教皇約束的行為，在中世紀是個奇特現象。
外有奧斯曼強敵，與身旁的鄰國又不對付，西邊的葡萄牙偷取了本屬自己的暴利，威尼斯的困難處境可見一斑。
相比處境日漸困難的威尼斯，同為失落者的馬穆魯克王朝更加苦逼。
馬穆魯克的原意是“奴隸”，這便是馬穆魯克奴隸兵的由來。最早的一批馬穆魯克原是中世紀服務于阿拉伯哈里發的奴隸兵，主要效命于埃及的阿尤布王朝。
隨著哈里發的勢微和阿尤布王朝的解體，這群奴隸兵逐漸形成了強大的軍事統治集團，並于西元1250年建立了自己的王朝，在埃及開啟了長達三百年的統治。
十三世紀，馬穆魯克在艾因•賈魯戰役中擊敗了蒙古帝國的伊兒汗國，達到了軍事上的頂峰。
但從14世紀末起，馬穆魯克後期大多數國王或懦弱無能，或驕橫暴戾，揮霍無度，權臣及軍隊將領爭權奪利，國家陷于分裂，動亂迭起。
由于經濟衰退——農業、手工業和稅金收入大幅度減少，國內又同時發生大規模鼠疫，導致王朝人丁銳減，國力衰退。
屋漏偏逢連夜雨，房子還沒修好，房外又來了強盜，先是貝都因人來騷，接著跛足帖木兒來襲，如今葡萄牙人也來攻擊紅海商路，崛起的奧斯曼更是虎視眈眈，馬穆魯克已有些應付不暇。
西元1478年，奧斯曼土耳其軍隊采取武力手段強迫威尼斯與之簽訂合約，逐步確立了其在東地中海一帶的商業貿易霸主地位。
看起來不相干的一件事，最受傷的不是戰敗者威尼斯，而是馬穆魯克。
馬穆魯克王朝建基于二元正府，軍事上由雇佣兵負責，他們不許當地人充任佣兵，民政和軍事都是由佣兵負責，手下有當地文書人員負責。作為統治階層，馬穆魯克人是由各地雇得的佣兵組成，特別是欽察人，偶爾也有希臘人、斯拉夫人、庫爾德人，甚至有西歐的拉丁人，他們大多數完全不懂阿拉伯語。
奧斯曼坐穩地中海一帶交通貿易樞紐站老大的地位後，即刻切斷了馬穆魯克雇佣兵南下的通道，致使馬穆魯克軍事實力大減，動搖了其經濟、軍事上的統治根基。
本著“敵人的敵人就是我的盟友”這個原則，威尼斯與馬穆魯克王朝兩個失落者很快就形成了同盟關系，一直在千方百計的給葡萄牙與奧斯曼找茬。