江陵，劉裕下令先行將糧草、輜重運往當陽城，等明日從夏口送來的糧食到達後便起軍北上襄陽。
劉穆之從京中寄來的信告訴劉裕，諸葛長民心存叛意，要加以提防。劉裕思慮再三，決定加快北征的步伐，先行奪取襄陽後再來處置諸葛長民。
得知劉裕軍令後，寧朔將軍臧熹不解地問道︰“太尉，為何不先安穩後方再圖襄陽，豈不怕舍本逐末。”妻子臧愛親逝後,劉裕對妻子的兩個兄弟甚至厚待，大弟臧燾是通直散騎侍郎、太尉諮議參軍；臧熹是寧朔將軍。
“諸葛長民不過是疥癬之疾，京中有道和在，京口有道憐，還有懷肅、檀韶相幫，諸葛長民翻不起風浪。”劉裕道︰“而楊安玄不同，一旦讓他平定大秦，得到秦國舉國之財，還有數萬戰馬、鎧甲，這些歸在其囊中,愚將來以何相抗。”正當劉裕厲兵秣馬準備之際，北冀州刺史劉敬宣送來的一封密信讓他不得不打消了北征的念頭。
劉敬宣在信中寄來了諸葛長民寫給他的信，諸葛長民的信寫道︰劉毅狠戾專恣，自取夷滅。
異端將盡，天下將平，富貴之事，相與共之。劉裕冷汗直冒，諸葛長民的信雖然沒把話挑明，但言下之意是想與劉敬宣共享富貴，共同對付自己了。
劉敬宣對信中把自己回復諸葛長民的內容也告訴了劉裕︰下官自義熙以來，任三州七郡,常懼福過災生，思避盈居損，富貴之旨，非所敢當。
劉裕笑道︰“萬壽不負我。”劉穆之的信接踵而至，稟報諸葛長民在京中控制兵權，派其弟諸葛黎明駐石頭城，諸葛幼民駐新亭，族弟寧朔將軍諸葛秀之兼領左衛將軍，諸葛叔度轉任豫州司馬……劉裕仰天嘆道︰“看來老天在幫楊安玄，不讓愚出兵北征。”將四萬兵馬分成四部，檀道濟、臧熹、沈林子、檀只等人率兩萬兵馬駐荊州；虞丘進、劉鐘率五千兵馬駐夏口；薦王仲德為江州刺史，與寧逆將軍劉遵考率五千兵馬守江州潯陽，自己帶了沈田子領著剩下的一萬兵馬回歸建康。
諸葛長民得知劉裕返京，驚疑不定，他寫信給北冀州刺史劉敬宣，收到的回復讓他大失所望，
“非所敢當”，劉敬宣不肯同他一起反抗劉裕。孤掌難鳴，想起劉裕的赫赫戰功，諸葛長民不敢輕舉妄動，吩咐諸葛黎民等人不可異動，期盼劉裕沒有察覺到自己的心思，退一萬步想，自己並未真正舉兵反叛，劉裕顧及聲名，總不好對自己下死手吧。
即使是免官為民，這些年撈取的財物也足以讓族人富貴數輩，就做個安閑的富家翁好了。
算好劉裕歸期，諸葛長民每日不辭辛勞帶了京中文武前往新亭迎接，可是一連三天只看到運送輜重的船只到來，詢問船上兵丁，稱劉太尉尚在江州布防。
三月十六日晚，劉裕乘快艇入查浦口入西州城。諸葛長民聞訊大驚，忙連夜前往太尉府求見。
劉裕命丁埄暗伏在帳後，親到大堂相迎，兩人攜手入內。劉裕屏退眾人，與諸葛長民飲酒說笑，談及當年往事，兩人笑聲不斷。
就在諸葛長民放松警惕，飲酒半酣之季，丁埄自帳後潛出，用胳膊勒住諸葛長民的脖項，將其拉殺。
劉裕下令，將諸葛長民的尸體送往廷尉定罪，緊接著派丁埄、沈田子等人率軍抓拿諸葛黎民等黨羽。
諸葛黎民聞訊，力戰身死；諸葛幼民逃往山中，數日後被人告發斬殺，堂弟諸葛秀之一同被斬；諸葛叔度原是太尉府參軍，得劉裕信任，遠在歷陽沒有參加諸葛長民叛逆之事，劉裕未追究其責，將諸葛叔度調往北冀州。
建康城中劉裕忙著安撫民心、整頓朝堂，長安城外也到了緊要的關頭。
姚泓命藍田守軍回援長安，姚贊奉命率兩萬兵馬撤回長安城。藍田城守軍不足萬人，輔國將軍尹宏不得不撤守城池，放棄營寨。
尹宏對太子軟禁姚弼，清除姚弼一黨甚為不滿，在他有意地放縱下，太子姚泓率兩萬精銳被五千晉軍擊敗，僅逃回去百余人的消息傳得沸沸揚揚，秦軍將士疾呼請廣平公姚弼出來領軍作戰。
藍田將士的呼聲傳不進長安城，姚泓已經將長安經營得水泄不通，姚弼暗中派人想潛出府邸相聯絡親信，向天子姚興訴情，都被守府的將士抓住投入牢中。
顯陽殿，姚興病臥寢宮，大殿四周的內侍、守衛都換成了姚泓的親信。
黃門侍郎眼見姚興不起，姚泓掌控朝堂，自然不肯為了將死的天子得罪即將繼位的太子，姚興偶爾清醒詢問的消息也是太子與廣平公和睦，兄弟齊心共御外敵。
王鎮惡大獲前勝後，返師回轉鄭城，再次致信秦陳留公姚𤙴糪簿K榻怠 br />
有鴻門逃兵帶來太子姚泓鴻門全軍覆沒的消息，姚𢇃砥@蒙窕昊秀薄Ｌ 右 陳實目墑橇酵蚯鼐 瘢 星冶晃邇Ы 嫉悶 撞渙簦 Ｏ爻侵型蠐噯耍 毓魯僑綰文艿鐘 br />
“天火”。趙玄戰敗，秦軍收拾尸體焚化，姚禹站在城頭看著數千將士在火焰中化為灰灰，那場景不時地出現在腦海中，閉上眼便見趙玄睜著眼找他索命。
得知兩萬秦軍被燒死，姚禹魂不附體，生恐自己也化成一團焦炭灰燼。
王鎮惡致書招降，姚禹力勸姚㮾仴f當Ｈ 悅 只幀 鋏 熱朔追卓 諶八擔 簿齠ㄏ字３峭督怠 br />
越騎校尉閻生苦勸無果，趁夜率所部三千人馬打開西城門逃往長安。王鎮惡派魯軌追殺，斬千人而回，將尸體運至鄭縣城下示眾。
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秦軍降兵八千余人，只有姚𤀻f τ淼惹в噯說醬錆肱 ︰肱┬韃狙釷そ擁酵跽蚨竦拿芐牛 粢 蒼諍肱┌牽 τ懟 鋏 熱舜蟶 種迷邛汲亍 擄病 搜 鞔 幼。 抵信扇思嗍悠湫兄埂 br />
楊安玄得知王鎮惡取鄭城，下令對藍田城發動進攻。這些日新趕制出不少投石車，石塊如雨般向城頭砸去，秦軍張懸在城頭的皮幔很快就被飛石砸和是零落不堪。
城中有不少兵丁是從幂關逃回，從他們嘴中得知晉軍有炸塌幂關城牆的利器，秦軍士氣低至極點，各種謠言四起。
尹宏帶了親兵攜盾日夜巡守城牆，替將士們鼓勁打氣，什麼
“忠君報國”、
“保國護家”的話流水般地說出，可是怎抵得過
“石頭雨”下個不停。三月十九日，長安運送糧食的糧車被劫，城中糧食僅夠五日之需，城中士氣已然瀕臨崩潰，一天之中發生多起將士互毆的事件。
尹宏無奈，于夜間悄悄打開北門，率領萬余將士逃往長安，將藍田城拱手讓于晉軍。
三月二十四日，楊安玄率兩萬兵馬至長安城東門，王鎮惡率一萬兵馬前來匯合，劉衷率師攻破涇上，船艦直逼渭橋，威脅長安之北。
襄陽，治中辛何征發郡軍、屯軍兩萬，押運糧草從上洛過幂關來援，長安城下，晉軍數量增至五萬。
楊安玄命朱齡石率一萬兵馬前往安康城接應楊思平。三月三十日，楊思平與朱齡石合力破安康城，于四月二日到達長安城之南，加上劉衷水師，長安四周的晉軍兵力達到六萬五千余人。
長安城中有守軍四萬左右，面對兵臨城下的晉軍，無人膽敢出城挑戰。
咨議堂的燈火通宵達旦，姚紹的咳嗽聲不斷，姚泓愁眉苦臉想不出辦法。
召姚懿、姚成都以及姚恢、姚諶、姚宣等人率師回援長安的詔書早已發出，一只援軍也沒有到來，姚泓連聲追問兵部尚書龐統諸路援軍在哪里？
“殿下，齊公在安定城與偽夏大軍激戰，脫身不得；清水公本已來援，可是李閏羌人部落叛亂，不得不回師征剿；襄陽公在陳留與晉國梁州大軍相持，無法回援。”
“太原公姚懿呢，為何不見他發兵？”姚泓眉頭緊鎖，道︰“蒲阪渡河便是潼關，為何太原公不進兵奪取潼關，切斷晉軍的後路，再順勢收復定城、鄭城，長安之圍當可迎刃而解，為何他按兵不動？”眾臣默然，姚懿是姚泓的同母弟，這個時候按兵不動，恐怕是生了別樣心思。
殿外侍臣快步入內，高聲稟道︰“寧東將軍姚成都急報。”有內侍將急報呈于姚泓，姚泓看罷臉色蒼白，手微微顫抖。
梁喜問道︰“殿下，姚將軍稟報何事？”姚泓深吸一口氣，將急報交于侍中任謙，示意他當眾宣讀。
“……太原公姚懿受司馬孫暢蠱惑，在蒲阪自稱為帝，傳檄州郡，左常侍張敞、侍郎左雅勸阻被杖斃。太原公以佩刀為誓，命臣將匈奴堡所囤軍糧運往蒲阪，征募兵馬，臣不從，太原公派驍騎將軍王國率輕騎攻打安邑城，請陛下早做定奪……”大殿上一片死寂，姚懿之叛猶如火上澆油，把原本危在旦夕的大秦往火坑里又猛推了一把。
姚泓看向殿中大臣，淒聲問道︰“內憂外患，莫非天欲亡秦。”躲在軟榻中的姚紹掙扎地坐起身，道︰“殿下，危急存亡之秋，當齊心協力共赴國難，臣請殿下放出廣平公和南陽公，讓廣平公率軍抗敵。”梁喜等人面面相 ，最後躬身道︰“臣等附議。”經鴻門一戰，姚泓認清自己的軍事才能有限，東平公姚紹年歲已大，吐血傷身，已難指揮作戰，看來只有放出姚弼了。
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