美猴王離開花果山，他一連翻過幾個山頭，才終于走到一條通往山外的大路上。此時大路上人也不多，他見前面有個人在趕路，就連跑帶跳地追上那人問路。
猴王剛要張口，卻忽然想起老猴子囑咐自己的話，無論對任何人都必須畢恭畢敬有禮貌才行。想到這里，美猴王走到那人跟前先施一禮。
然後問道︰“請問，你知道去西牛賀洲怎麼走嗎？”
那人正要回答，可他一回頭卻看見那猢猻猙獰的模樣，嚇得他沒命地大跑起來。
那人邊跑還大喊道︰“妖怪來了！妖怪來了！”
猴子見那人這樣，他還在納悶呢，這人也真怪，我只是問問路而已，他怎麼就跑起來了？猴王弄不明白怎麼回事，但見那人在前面拼命奔跑，他就在後面緊追不放。
他們追著追著就到了一處村落，村落里正好有個市集，街面上賣什麼東西的都有，大人孩子滿街都是。他們有的在討價還價，有的則在集市上游玩看景。
那人跑著跑著還在大聲嚷嚷︰“怪物啊！怪物啊！有妖怪來了！”
大家听說有妖怪來了，他們都嚇得閃到一旁。這一亂不要緊，那地上的貨攤也被弄得亂七八糟，瓜果物件也滾得滿地都是。
大家邊尋地方藏身，邊慌張向那街中看去，卻見有個人在前邊嚎叫著拼命狂奔，那個人身後還有只猴子吆喝著急急追來。
他們中有人曾經見過猴子，那個認識猴子的人便道︰“大家不必大驚小怪，這只是一只猴子而已，他不傷人的。”
那奔跑的人正好跑到說話人的跟前，他听了此話，這才急忙停下腳步，隨即美猴王也就追上他了。
猴王輕蔑地笑道︰“是啊！是啊！你們真是大驚小怪！”
大家一听到猴子說話，他們便又驚奇起來，他們也是頭一次見到會說話的猴子。于是，他們便將美猴王圍來過來，大家都好奇地打量著他。
剛才那個奔跑的人，這回才算大起膽子。他問猴子道︰“喂！你這個丑八怪，你是哪來的怪物？”
听到這樣的問話，猴王氣得哭笑不得，對于這樣的問題，他真不知道如何回答。于是，猴王向前抓了那人一把，他蹭蹭幾下就爬到一個樹杈上，竟還站在樹上向樹下撒起尿來。
然後，他站在那里挺著胸膛對大家道︰“你們這些沒見過世面的人，我可是花果山上的美猴王啊。你們還說我丑，說我怪，我哪里丑了？我哪里怪了？”
猴王說完，就跳下樹來，他跑到那些人跟前，呲牙咧嘴對著大家做鬼臉。
猴王這樣一來，人們都開始厭煩他了。大家出于好奇，有人便領頭作弄猴王。有的就用樹枝戳他，抽打他，有的還拿些食物喂他，逗引他，更有甚者還用石塊擲他。弄得猴王一陣煩躁，張開大嘴像要咬人。
多虧有位好心人，他看這猴子猴蹦亂跳的不成人形，他就告訴猴王道︰“喂！猴子，你這樣可不行。你要想學著做人，就得先學做人的規矩。你要想被人認可，就得先收斂自己的行為。你要想與人交流，就得有個做人的樣子才行啊。”
猴王很無辜地道︰“哎呀！我總算遇到好心人了。你也看到了，這些人都在作弄我，我恨不得咬他們幾口。”
那位熱心人又道︰“我是看到了，可是你也得多少懂點禮貌才行啊，這樣才能得到大家的尊重嘛。”
于是，那人又教給猴王一些做人的基本常識，那人說著還從自己身上脫了件粗布衫和一頂草帽給了猴王。他還教了猴王一些客套的人話，又教了他一些待人接物的禮儀。
猴王謝過那位好心人，便又問他道︰“哎！ 我也不知道稱呼你老兄對不對，請問老兄，您知道西牛賀洲在哪里嗎？”
那人搖搖頭說不知道，猴王便將自己剛才學到的拿來用上了。他拱手抱拳先給大家施禮道歉，又問大家西牛賀洲的確切位置。可還是沒人知道西牛賀洲到底在哪里。
那好心人見猴子知道謙虛禮貌了，他就滿意地道︰“猿猴，既然我們傲來國在這東勝神洲，我斷定那西牛賀洲應該在西邊吧？我看你還是試著向西南方向去找找看吧。”
猴王一听，也點頭稱是，猴王遇見這位恩人確實收獲不小，他對恩人千恩萬謝一番，便急匆匆地上路了。
這天，美猴王向西南行了幾日，終于來到一處海灘上。他看到海灘上有一個老魚翁，老魚翁正在整理他的漁網。猴王一見非常高興，于是徑直走了過去。
美猴王恭敬地問老漁翁道︰“老人家，我想跟您打听一下，那西牛賀洲在什麼地方，那里您可知道嗎？”
老漁翁笑了笑，點點頭道︰“哎！原來是只猴子呀。你這潑皮猴子，這是從哪里學得這些個禮節，你怎麼這麼懂禮貌哇，不錯！
猴子，你是從哪兒來的？問我，你可算問著了。那西牛賀洲遠在萬里之遙，那里確實很少有人知道，還好踫巧我多少知道一點。
但是要去西牛賀洲，必須擁有驚人的毅力，因為那兒很遠很遠，去那兒也很危險。那西牛賀洲就在大海的最深處，要想去那兒可不容易，你現在放棄還不遲啊。
猴子，你去那兒既要漂洋過海，又要冒著生命危險，還要經得起大風大浪的考驗，弄不好還會葬身大海呀。那個地方必須是九死一生才能到達，因此我勸你還是趁早打消這個念頭吧。”
猴子一本正經地道︰“生死我倒不怕，就是怕找不到那里，老人家，謝謝你給我指明道路。”
老漁翁看這猴子還算客氣，他就熱心地道︰“猴子，既然你決意要去，就得先準備條船才行，現在我就幫你造只小船吧。”
于是，在老漁翁的幫助下，他們到附近的小山上砍了一些竹子。然後，他們又將幾根粗大的竹竿捆綁在一起做成了一只大竹排。
竹排做好了，老漁翁又找了兩根稍細一點的竹竿，讓猴子作為撐船使用的竹篙。然後，美猴王就告別了老漁翁，只身投入到茫茫大海之中。
猴王迎著風浪在大海中走了一天，他的手已經被竹篙磨起了血泡，他的身上早就被海水打的濕透了。冷冷的海風吹在身上，美猴王渾身打了個寒戰，心中真是透心涼。
此時，猴王就听到自己的肚子里邊也咕咕地叫個不停。他這才想起，啊！忙了一天了，自己也沒吃口東西，這天眼看要黑了，自己要吃些什麼來充饑呢？
猴王想著，便將竹篙放在竹排上，任憑它在水中打轉。猴王雙手掬一捧海水送到嘴邊，啊！好苦！好澀！好咸！好腥！猴王趕緊往外吐，那舌頭卻像麻木了一樣。
沒有飯吃，沒有水喝，猴王無力地躺倒在竹排上，任那風浪送他去何方。落日的余暉已漸漸散去，那一海的紅波就要消失。
忽然，有條大魚兒‘ ’地一下跳到竹排上。猴王慌忙撲向那里，他用自己的身體將那條大魚壓在身下，等到那條魚沒有了力氣，也不再掙扎了，猴王這才坐了起來。
猴王坐在那魚身上，他高興地道︰“魚啊魚，你莫怪，你來救我也是我們的緣分，沒有你我就得餓死了。所以，你還是先幫我度過難關吧！”
猴王美美地吃了頓生魚肉，很快就吃飽了，他見天已徹底黑了下來，便在竹排上倒頭睡了起來。也不知道猴王在大海中漂泊了多少個日日夜夜，反正他在歷盡千辛萬苦之後，終于來到了一座大島上。
美猴王上的島來，但見這里又是一番景象。海島岸邊是一座小城，那城中的人熙熙攘攘好不熱鬧。猴王剛一向人問路，那路上來往的人早被他的怪模樣嚇得掉頭就跑。
猴王怕再惹誤會，他便將斗笠使勁遮了遮面孔，他又將布衫使勁裹了裹身子，遠遠看上去倒像一位衣衫單薄的佝僂老人。
美猴王干咳了兩聲，向過路的人打探這里的情況，那人道︰“這里便是南善部州了。”
猴王想，我本要去西牛賀洲，怎麼來在這南善部州了呢？他抬頭看看日頭，再看看風向，知道這幾天的東南風已將他帶到這南善部州來了。
美猴王嘆一口氣自言道︰“原來自己又繞了個大彎，讓風浪帶到這另一個國里。哎！看來我又要吃二遍苦，遭二遍罪了。沒辦法呀，我還是再問路，再啟程吧！”
猴王問好了去西牛賀洲的方向，重又登上小船往西洋大海駛去。這次他在海上又行駛了好幾個年頭，這才來到了另一座海島上。
這是一個非常寧靜的海島，島上疊巒起伏，每座山峰都被森林覆蓋的嚴嚴實實，好像披上了濃綠的盛裝。一陣海風吹來，猶如層層疊疊的綠濤翻滾。這里叫做人間仙境一點都不為過，它比花果山還漂亮幾倍。
猴王將小船拴在海邊的一塊大石頭上，就登上了海島，他快速爬到一座山上。此時那天邊正好掛著一縷金色晚霞，燦爛的夕陽泛著最後一絲光亮照耀在整個山林間，那些樹葉全都披上了黃金的顏色。
猴王此前在大海中漂泊，也好幾天沒吃東西了，他實在是餓了，就在林間的果樹上采摘野果子吃。總算吃了一頓飽飯，猴子也心滿意足了，他就躺在一處干草地上美美睡了一覺。
睡了一大覺天就亮了，猴王也睡飽了，他恢復了體力，就精神滿滿地向密林深處走去。可猴王走了好長時間，竟踫不到一個人，這讓他犯起難來。
忽然，耳邊傳來悠揚的歌聲，那歌聲由遠而近彎彎轉轉在密林間輕輕回蕩。猴王循著聲音遠遠望去，就見從山路上走來一位中年男子。
只見那男子身穿藍布衣衫，頭戴一頂大斗笠，肩上還挑著一擔柴火，他邊走邊哼著歌來到猴子跟前。
猴子總算盼到有人來了，他非常高興，便上前施禮道︰“這位老兄，我從萬里而來，是來尋找西牛賀洲的，這兒是不是西牛賀洲啊？你可知道這里有沒有住著一位老神仙？”
那人笑道︰“你這猴子是從哪兒來的？這兒山高路遠，確實很少有人能找得到。猴子，我雖然是個砍柴的樵夫，但這山中的事情還是略知一二。”
猴王急急的問︰“想必這里就是西牛賀洲吧？”
那人滔滔不絕地道︰“嗯！你來的沒錯，這里便是西牛賀州最大的本島。這座島叫作‘仙台島’，我們腳下的這座山叫作‘玄外山’。
我知道在離這兒不遠的地方，還有座‘靈台仙山’。靈台山中還有座‘方寸山’，方寸山上還有個‘菩提洞’，菩提洞里就住著一位叫作‘菩提老祖’的老神仙。
猴子，你雖然是來找老神仙的，老神仙也在這里，但真要找到老神仙可不是件容易的事。我告訴你，要想找那老神仙，你必須先翻過這座山，再翻過南邊那座山。
到了那座山的南邊是一座很寬很大的山崖，山崖如斷壁刀削一般，很難找到下山的路。懸崖邊上已無路可走，你就在那兒等。你只要有恆心，終有一天，就會有人帶你見到那老神仙的。”
猴子見樵夫爽快指點他，便高興地謝了那樵夫。他翻山越嶺走了一天，直到天黑才來到那座山的懸崖邊。此時猴王累的不行，覺得渾身疲憊不堪，困意也襲來，他便倒在一旁漸入了夢鄉。
夢中忽聞金雞啼鳴，一縷晨曦的陽光暖暖照在面頰上。猴王一躍而起，他左顧右盼卻遲遲不見有人來，他雖有些心急，卻還是無可奈何。
就這樣等了好多時日，仍不見有人來到這里。猴子就想，如果總是這樣該怎麼辦呢？可轉念一想，這定是老神仙要考我耐力，若不是他當年救我一命，我早不知魂歸哪里？我必須堅持下去才行。
于是猴王除了每天到山上找一些吃的，就是在山邊自娛自樂，他玩累了就睡，睡夠了再玩。這樣日復一日，年復一年。可憐的猴子每天看著日出日落，苦熬苦等著神仙到來的那一天。