眾神仙看到美猴王和猴子們在花果山的熱鬧景象，他們都笑的前仰後合。看到這里女媧娘娘又一揮手，天幕就此關閉，大家也就各自散去。
玉帝也笑著道︰“呵呵呵呵，好一個鬼靈精怪的潑猴，這要是在天上，他不把天鬧翻了才怪呢。”
女媧娘娘接著卻提醒玉帝道︰“玉帝，依我看，您不如就先收了這猴頭吧，也省得他將來興風作浪，後患無窮啊。”
玉帝卻不以為然道︰“娘娘，您也不必太過擔憂，有這潑猴鬧著，還蠻好玩的，就讓他鬧騰去吧。以後的事情我們以後再說也不遲呀。”
此刻，神仙們都已走散，女媧娘娘和玉帝待要轉身，卻看到了金龍、金鳳。娘娘、玉帝看到他倆立時高興起來。
金龍、金鳳跪下來道︰“父皇，娘娘，一向安好，孩兒給您請安了。”
女媧娘娘道︰“龍兒、鳳兒，你倆回來的正是時候，我正要找個人去點化那潑猴呢，我看就讓龍兒去好了。”
金龍道︰“娘娘，其實那猴子出世的檔口，我們就回來了。因為您正忙著，我也未來得及給您請安。剛才那猴子的一舉一動我也見識了。雖然看上去確實好玩，但他那玩劣的模樣，叫我怎麼能點化好呢？我看您還是另請高明吧。”
女媧娘娘卻道︰“龍兒，剛才我們在沒見到你之前還想讓菩提老祖去點化那猴子。可玉帝正好要派菩提老祖到西方去做事。所以，現在也只能派你去完成這個任務了。”
金龍見女媧娘娘只提自己，不提金鳳，便知道娘娘將派他單獨去執行任務。因此自己或許會離開金鳳一段時間，金龍心中不很樂意，就有心推脫此事。
金龍試探著道︰“娘娘，我怕自己對付不了那猴子，您還是再找他人去吧！”
娘娘堅持道︰“龍兒，你的本事我最清楚了，你至少不在菩提老祖之下。我這就去跟菩提老祖商量一下，讓你代他去花果山，去把那潑猴馴化一番，讓那潑猴早日脫胎換骨，讓他多學些本領，也好日後為我所用。”
金龍再三推辭道︰“娘娘，萬萬不可，您還是讓菩提老祖親自前去更為妥當。”
女媧娘娘道︰“龍兒啊！只因老祖他有事煩擾，我們就別去打攪他了。過後我跟老祖打個招呼就行了，因為只有你去，我才放心啊。”
玉帝也跟上一句道︰“是啊龍兒，娘娘說的極是，你就照辦好了。”
金龍只好問道︰“娘娘，鳳兒她？”
女媧娘娘道︰“龍兒，你听我說，這次去花果山你無須轉世，此次你直接化作菩提老祖的化身即可。至于鳳兒嗎，我就臨時借用幾天，讓她好好陪我玩玩好了。我就這樣決定了，難道你有意見不成？”
金龍忙不迭地道︰“娘娘，您這是哪里話，我哪敢對您有意見呢。鳳兒可是您的寶貝女兒啊，我哪有不讓之理呀。”
講到這兒，金龍又對鳳兒道︰“鳳兒，既然娘娘有此打算，你就好好陪陪娘娘吧，我可走了。”
此時金龍心里也有些不舍，但他嘴上也不好說出來。見金鳳痴痴地看著自己，金龍只得給了金鳳一個擁抱，他又給女媧娘娘和玉皇大帝磕過響頭，然後便獨自下界去了。
金龍快到花果山時，他就在飛行途中化作了菩提模樣。當他來到了花果山上，卻沒看見猴子們都到哪兒去了。這時，就見一個怪模怪樣的東西在那里鬼鬼祟祟。
只見那怪物身長足有丈余，它長著一身亂哄哄的毛發，一對碗口大的眼楮，一副很丑陋的大鼻子，一只又彎又長的犀牛角，它手里還拿著一把兩丈長的大鋼叉。
喔！是一只犀牛怪啊，金龍見狀趕緊隱身起來，他偷偷跟蹤在那怪物的身後，看看它要做什麼？
只見那犀牛怪站到一塊大石頭上，它大聲喊道︰“所有的猴子都給我出來，你們听著，快把你們這里最好吃的東西給我統統拿出來。快點！你們如若遲了，小心我把你們統統吃掉。”
剛才金龍沒看到猴子們，是因為猴子們都怕犀牛怪。它們一見犀牛怪來了，都嚇得哆哆嗦嗦在山石後面躲了起來。它們听到犀牛怪喊話，只好把自己手里好吃的水果扔到犀牛怪跟前。
美猴王一看，可有些不爽，他站出來阻止道︰“哎！這是哪來的怪物，竟敢到俺這地盤來欺負俺，俺倒要讓你看看咱美猴王的厲害。”
小猴子白白見美猴王不知死活，它小聲對猴王道︰“大王，快躲起來吧！那家伙太強，咱惹不起，咱躲得起。那怪物常常來欺負我們的，咱要是不听它的，它就會吃掉咱們。”
美猴王輕蔑地看了看犀牛怪，他高聲道︰“孩子們，你們別怕，從今天起，只要有我在，就絕不會再讓你們受到傷害了。”
那犀牛怪見猴子們這回不听它的了，它們都圍著一個新來的猴子嘰嘰喳喳，于是它就十分生氣。犀牛怪這下子被美猴王的話激怒了，它拿起鋼叉就沖了過來。
犀牛怪歪著個腦袋大聲道︰“大膽猴子，你想找死啊你？”
猴子們一看犀牛怪拿起了鋼叉，他們都大喊道︰“大王小心！”
美猴王哪怕這些，他等那犀牛怪來到身旁，便敏捷地跳到那犀牛背上，然後使足渾身力氣，舉起拳頭一陣亂打。犀牛怪真是出師不利，它也沒想到今天這猴群里竟多出一個大膽的。
猴王的鐵拳打到犀牛怪身上，直將它揍得疼痛難忍。犀牛怪此時也顧不了許多，它只得到處亂跳亂竄。猴王在那牛背上順勢抓住犀牛角撼來撼去，犀牛怪便疼得嗷嗷直叫。
犀牛怪身上一疼，它那兩只後蹄便不停地尥起蹶子，竟一下把猴王甩出老遠。美猴王正要再度出擊，不想那犀牛怪竟施展法術，從口中噴出一團烈焰。
烈火迅速在猴王的身上燃燒起來，猴王疼的滿地打滾。而躲在四周的猴子們見猴王身上著火了，它們都嚇得哭了起來。
犀牛怪見猴王被火燒的不輕，可它卻還不放過美猴王。犀牛怪沖著猴王躬身沖去，它想用那只尖尖的犀牛角將猴王挑死。
金龍此時已隱身在一旁觀望了很久，他見靈猴受傷了，便立即現了菩提身形。就見他伸手向前一指，那犀牛怪身上也燃起了火焰。
這時犀牛怪也顧不上那些貢品了，它一下就跳到瀑布下的深潭里去，不一會兒待火滅了，犀牛怪就灰溜溜地駕著雲霧逃跑了。
猴子們見那菩提打跑了犀牛怪，它們就從四面八方聚攏過來。它們看看美猴王燒的面目全非痛苦不堪，它們都心疼的哭著請求菩提救救猴王。
菩提吹出一口冷氣，滅了猴王身上之火。這時，猴王已燒的皮毛無存，一身黑灰，再也不能被稱作美猴了。他躺在地上雙目微閉，奄奄一息。
猴子們見自己的大王燒成了這樣，都很痛心，它們哭著喊著道︰“大王！大王！你可不能死啊，你可不能死，我們不讓你死。”
菩提笑道︰“孩子們莫哭了，你們放心，你們的大王死不了，我這就施法救他。”
只見菩提輕輕用手在猴王面前一晃，猴王立刻就睜開了眼楮。他一把抓住菩提的手問道︰“你是誰，為什麼有如此大的能耐，你可不可以教教我，我不想讓那犀牛怪再來欺負我的孩子了。”
這時，老猴子黑黑看看菩提，它對猴王道︰“大王，你吉人自有吉象，這才是因禍得福啊！看來咱們眼前這位一定是個老神仙了。我看你就拜他為師，學些武藝來保護我們猴群吧。
孩子們，來，咱們一起來給老神仙磕頭，讓老神仙教咱們猴王學好法術保護來我們。只要咱猴王本領強了，從此我們就什麼也不怕了。”
猴子們听了老猴子的話，它們便都趴在地上一個勁的給菩提老祖磕起頭來。
菩提沖猴子們笑一笑說道︰“孩子們，這回你們算猜對了，我確實是個神仙，稱作‘菩提老祖’。可是，至于這收弟子的事嗎？收個弟子倒也可以，只是我不在這里收。
猴王，你要听好了，在萬里之遙的西牛賀州，有一座靈台仙山，山中有一個方寸山，山上有一個斜月三星洞。你要想學武藝可以，你就到那里去吧，你不論何時到達，我都會在那里等你。”
菩提老祖說完，他便化作一縷青煙，一下就沒了蹤影。猴王見老神仙走了，他帶領眾猴朝著老神仙隱去的方向磕頭拜謝。
菩提走後，花果山又恢復了往日的平靜，那猴王身上的毛皮也在慢慢地長出。山上的猴子們因為有了美猴王給它們做主，又有了水簾洞可以棲身，它們比以前更加的快樂。
此時的水簾洞，里里外外都收拾的干干淨淨，太師石椅上早被猴子們打掃的一塵不染，美猴王悠閑地翹著二郎腿，它搖頭晃腦，煞有介事地坐在上邊。
幾只猴子站在猴王身後小心伺候著，它們有的給他捶背撓癢癢，有的給他端水遞果品。大石桌子上，擺著桃子、杏子、梨子、隻果、山楂、花生等各色果品。
美猴王吃幾口仙果，心里就又想起老神仙臨走時留下了話。哎！得趕快調養好身體，可盡快去向菩提老祖拜師學藝啊。猴王望著眾猴在洞中歡樂，他倒也有幾分安慰。
猴王再看看那從洞璧上垂吊下來的藤蔓，也被編織成一張張大網和幾張吊床。大網上存放著各種各樣的水果，吊床上一只小猴子睡的正酣。而大多數猴子，則在水簾洞中嬉鬧玩耍。
轉眼又過了幾個月，美猴王身上的毛皮已煥然一新，于是他自信滿滿地告訴大家，自己要去西牛賀洲拜師學藝。
臨走之時，老猴子黑黑帶領群猴去山上給猴王備好了各類鮮果。它們又在水簾洞中為大王擺下歡送席宴，祝福猴王此去平安。。
老猴子還是不放心，他又過來叮囑道︰“大王，你此去西牛賀州路途遙遠，千難萬險擋在途中，因此要小心行事為妙。你千萬記得，遇人必須謙恭禮貌，不可四處招惹是非，你還要當心自己的身體。
大王，你找到老神仙後，一定要把他當做再造父母來尊重，你還要專心刻苦地學習武藝，你不要忘了我們的囑托，大家都盼著你早日學成歸來啊。”
那猴王看到大家都在落淚，他就抓抓耳朵撓撓腮道︰“我這又不是去送死，你們為何這般模樣，明明知道我不會說話，卻還都哭著來氣我，也許再過個三年五載，我就能回來與你們團聚，你們就不必擔心了。”
猴王說完，他就匆匆下山而去了。