在俺答汗氣焰囂張，章項陽幾乎絕望的時候，何無敵卻氣定神閑。在雙方軍隊激戰的時候，何無敵悄悄調動著自己的大軍，讓自己的軍隊從俺答包圍圈的兩邊包抄，形成了反包圍之勢。
其實，早在開戰之前，何無敵就在日月山兩邊埋伏了兩萬騎兵和兩萬步兵。跟著他的只有一萬騎兵、一萬步兵和六萬武裝開拓團，所以他留下了章項陽手中的一萬騎兵作為後援力量。
他明白如果不打一個殲滅戰，俺答的蒙古部落還會向海西平原逃竄，所以他命令自己的部隊在日月山周圍埋伏。只等最佳時機投入戰斗，一舉全殲蒙古軍隊。
俺答只知道自己的大軍對明軍形成了一個包圍圈，卻不知道何無敵故意讓他吞下誘餌嗎，從而對他進行反包圍。青海湖又名“措溫布”，即藏語“青色的海”之意。它位于青海省西北部的青海湖盆地內，既是中國最大的內陸湖泊，也是中國最大的咸水湖。青海湖面積達4456平方公里，環湖周長360多公里，比著名的太湖大一倍還要多。湖面東西長，南北窄，略呈橢圓形。青海湖的四周被四座巍巍高山所環抱︰北面是大通山，東面是日月山，南面是青海南山，西面是橡皮山。這四座大山可以藏兵數十萬而不被發覺。在戰斗中，何無敵悄悄的派出了三萬武裝開拓團，沿線展開，在最外層又扎了個圈子。
見時機一到，何無敵一揮手，早已拖到日月山口的五百門大炮，對著山谷口伯斯哈爾的牧民騎兵就是一陣炮轟。頓時，那些一輩子沒怎麼見過大炮的蒙古牧民紛紛被炮彈炸成了碎肉。
恩克迪爾岱青迅速帶領一萬騎兵想撤離，不料被迎面沖來明軍騎兵痛擊。他們左手開槍，右手拿三米長的長矛進行沖刺。蒙古騎兵紛紛落馬而亡。埋伏在山谷里兩萬明軍步兵跟上前來，他們排成五列不停的射擊。
這時，明軍的人數和武器優勢開始發揮作用，蒙古軍隊傷亡劇增。女真騎兵和被包圍的明朝步兵見自己得到增援，立刻士氣大振，開始反沖鋒。
剛才還一片形式大好的蒙古部隊，發覺自己經歷了痛苦的逆轉。這青海湖要變成蒙古人的埋骨地了。兩萬明軍騎兵沖破日月山口伯斯哈爾的牧民騎兵阻攔，勝利和包圍圈中的明軍火槍手們會師。一萬步兵和三萬開拓團給他們帶來了足量的彈藥，忍耐了一個小時斷續射擊的他們開始向蒙古騎兵猛烈射擊。
俺答汗的六萬軍隊統統被包圍在了這青海湖畔的日月山上。俺答汗的隨從幫助他殺出了女真騎兵的包圍，讓他撤退。俺答汗苦笑道︰“我還往哪里跑呀！現在都亂成一團了。”
指揮撤退的恩克迪爾岱青被亂槍打中，他的一萬騎兵很快被一萬明軍騎兵和兩萬步兵圍殲。
伯斯哈爾的牧民騎兵被何無敵親自率領的大軍分隔包圍，蒙古士兵全部下馬，背靠背的組成環行防線。亂軍中，伯斯哈爾被明軍騎兵用手銃打中，掉在地上被跟上前來的步兵用火銃上的刺刀扎死。
失去頭領的牧民騎兵亂了軍心，紛紛奪路而逃。這時，那些沒逃走的蒙古歸順軍則神氣活現，他們用蒙語向自己的同胞喊道︰“扔掉武器，跪下不殺，跪下不殺。”于是，牧民騎兵們紛紛扔下簡陋的武器，跪在了地方。蒙古歸順軍和步兵們用隨身攜帶的繩索將他們捆綁起來。有時，繩子不夠，還脫下了他們的蒙古袍捆扎他們的雙手。武裝開拓團的士兵們接手了這些俘虜，他們十個人被捆成一串。這些人都是財富，可以高價賣給葡萄牙和奧斯曼人。
極少數抵抗的牧民騎兵都被殺死了。現在還在抵抗的只有俺答帶領的蒙古騎兵了，不過陷入重重包圍的蒙古士兵越來越少。見到戰局已定，在外面擔任警戒和堵截任務的最後一萬明軍騎兵也投入了戰斗。
看到失敗已成定居，俺答汗大吼一聲，率領自己殘存的衛兵向明軍發起了沖鋒。結果，明軍士兵一陣亂槍，將這些蒙古騎兵連同俺答汗統統打死。事後，俘虜辨認俺答汗尸體的時候，發覺他身中二十多槍。
失去主帥，身陷重圍的蒙古騎兵士氣低落。他們紛紛向奪路而逃，不幸身陷重重包圍之中，想逃跑的騎兵幾乎都被打死或活捉。
蒙古歸順軍一邊喊︰”明軍寬大，快投降吧！扔掉武器，丟在地方！”一邊用套馬索套住蒙古騎兵的脖子，讓他們喪失反抗能力。
終于，蒙古騎兵開始崩潰，他們紛紛嚎啕大哭，扔掉手中的武器丟在了地方。幾個死硬的蒙古貴族想制止，但是他們很快被亂刀砍倒，或者亂槍打死。
俺答汗這邊剩余的將士共有一萬三千來人，他們統統當了明軍俘虜。加上先前抓住的俘虜，蒙古丁壯共有兩萬八千多人做了奴隸。女真部隊在這次進攻中損失慘重，共死傷近四千人。不過這也打擊了女真戰士的驕狂之心，讓他們重新對大明將領和軍隊服服帖帖。
武裝開拓團開始行動，他們和大明正規軍相配合，迅速抓獲了十四萬蒙古牧民。這些蒙古牧民先被分為男女老少四組，然後把漂亮女孩和婦女都挑出來。然後，打包賣給了跟著明軍遠征的葡萄牙和奧斯曼商人。
雖然，戰爭過程和明軍武器對這些商人嚴格保密。可是戰斗過後，出得起大價錢的他們總能優先挑選到最好的貨色。
接著，明軍開始開進海西諸地，當地還有零星的蒙古部落，這些部落被圍捕後，統統交給了葡萄牙和奧斯曼商人。
接著，青海的吐蕃聚居諸地都被武裝開拓團進駐。大明軍隊為了幫助開發青海，特地從河套平原移民三十萬。本來，河套平原的移民還有些不願意。
後來，這些移民听說能管理吐蕃人，他們听說每個移民都能分到一個到兩個吐蕃人做僕人，他們才高興的前來了。
(本章完)