稱帝以後，阿保機並沒有停止征伐，而是繼續帶兵征伐突厥、吐谷渾、黨項、沙陀等部落，甚至想趁機南下，進一步擴大契丹帝國的版圖，建立強大的草原帝國。
蒼天不負有心人，很快，阿保機就等到了這麼一個機會——晉新州的裨將盧文進帶兵來投，並邀請阿保機一同南下。
盧文進原來是桀燕皇帝劉守光的手下，後來晉王李存勖派兵攻打幽州，劉守光和父親劉仁恭被俘獲並斬首，盧文進一看形勢不對，馬上表示願意歸降。李存勖見盧文進儀表不俗，是個人才，便同意了，把他安排在弟弟李存矩手下當差。
李存矩為人驕橫跋扈，貪圖享受，十分懶惰。一次偶然的機會，他見到了盧文進的女兒，頓時驚為天人，被其迷得神魂顛倒，也不管盧文進同不同意、女兒願不願意，強行把她帶回家中，納為側室。盧文進十分惱火，可也是敢怒不敢言。
但李存矩平時壞事做盡，很快就得到了報應，軍中發生叛亂，李存矩被殺。身為副官的盧文進得知以後，抱著李存矩的尸體放聲大哭︰“你們害死了將軍，讓我以什麼臉面去見晉王啊！”
盧文進平時對待手下十分和善，深得軍心，眾人一听，也知道因為自己的魯莽害了盧文進。于是，紛紛提議擁立盧文進為主帥，脫離後唐，另起爐灶。
事已至此，盧文進也沒辦法了，只好同意了屬下的提議，帶兵返回新州。新州守將楊全章已經得到消息，知道盧文進反叛，拒絕他們進城。盧文進只好帶兵去攻打武州，結果大敗，無奈之下，只好投奔契丹。
阿保機自然也知道盧文進投靠契丹是無奈之舉，他並不是真的想在契丹長住下去，而是想借契丹的力量，幫他在長城以南獲得一塊屬于自己的土地。但阿保機並不怕他不全心全意為契丹服務，這麼一個小小的漢將，他還沒有完全放在眼里。所以，當盧文進獻計，慫恿阿保機趁著李存勖在河北大戰的機會，進取其山北八軍的時候，阿保機欣然同意了。
所謂山北八軍，就是李存勖在幽雲十六州的八個軍鎮。阿保機本著擒賊先擒王的原則，先讓盧文進帶領漢軍攻打山北八軍統帥總部所在的新州。
新州守將是個名副其實的膽小鬼，看到盧文進帶領大軍氣勢磅礡地殺來，廝殺聲響徹雲霄，頓時嚇得面如土色，驚慌失措之下，他根本顧不得自己的職責了，連滾帶爬地棄城而逃。契丹兵不費一兵一卒就順利拿下了新州。
這時候，李存勖正在魏博（也就是今天的河北大名）親自帶兵與朱梁大軍作戰。听說盧文進叛變，還當了契丹人的前鋒，頓時火冒三丈，馬上命令幽州節度使周德威帶兵前去討伐。
兩軍在新州西相遇，大戰一場，周德威被打得落花流水，損失三萬多人。眼看這樣下去，自己必敗無疑，周德威只好下令退回幽州。一回到幽州城，周德威馬上下令關閉城門，死守幽州，拒不迎戰。
阿保機見狀，揮兵而上，把幽州城里三圈外三圈地圍了個水泄不通。
周德威吃了一次虧，堅決不肯再出城迎戰，任憑契丹軍和盧文進帶領的漢軍在城下破口大罵，不斷挑釁，他就是巋然不動，充耳不聞。他知道，單憑自己，是很難取勝的，如今最好的辦法就是守城不出，等待援軍到來。幽州城城牆堅固，易守難攻，堅持半年都不會有問題，所以他耐下性子，開始堅守不出。
這下阿保機郁悶了，草原上刀光劍影見得多了，不管勢均力敵還是彼此懸殊，都會直截了當地面對面，昏天暗地地廝殺一通，一決高下。鹿死誰手，那都听天由命。卻從沒見過有誰戰敗之後，躲起來拒不迎戰的。周德威如今死不露面，仗都沒法打，總不能倆人“紙上決戰”吧？這可如何是好？
這時，盧文進閃亮登場了。他告訴阿保機，在中原，因為人們都修築城郭而居，每逢戰爭，勢必會遇到一方守城不出的情況，所謂水來土掩兵來將擋，一物必有一物可降，對方既然有守城之策，我們就有攻城之計。
阿保機一听，郁結之情頓時煙消雲散，決定讓漢軍做全軍的“軍師”，帶領契丹軍攻取幽州城。
契丹軍正為不知如何是好而發愁，氣勢大跌，如今听說漢軍有攻城妙計，士氣大振。于是，兩軍合作，開始夜以繼日、日以繼夜地攻打幽州城。
周德威也不是善類，他嚴密部署，讓守城士兵借著居高臨下的優勢，不斷往下扔滾木、 石，施放冷箭，來阻止契丹軍和盧軍的進攻。在守城軍的嚴密阻擊下，契丹軍和盧軍一次次被迫退回來，但他們毫不氣餒，很快就又沖了上去，再被逼回去，再次打回來……
這樣的攻守大戰持續了很多天，卻全無效果。阿保機不禁有些惱火，盧文進靈機一動，馬上獻計，地上攻城不行，何不從地下攻城？于是，他帶領漢軍和契丹軍從城外挖掘地道，準備從城牆底下挖到城內，從地道攻入城內。
阿保機和盧文進本以為這一招萬無一失，禁不住要提前設宴慶功了，卻沒想到喜悅很快就被接著傳來的噩耗擊潰了。
原來周德威意外發現了契丹軍和盧軍的意圖，卻並沒有揭穿他們，而是將計就計，在城內相應的位置挖出壕溝，找到契丹兵馬挖掘的地下通道出口，然後將熔化的銅水一股腦灌入通道中。契丹兵馬猝不及防，死傷嚴重，被迫取消這一工程計劃。
盧文進氣結，連忙緊急部署，采用空中攻城的策略，在城外用土堆起一座座土山，居高臨下攻城。然而，盧文進有“張良計”，周德威有“過牆梯”，他也緊接著變化守城方式，再一次阻止了契丹兵馬。
這樣糾纏了接近兩百天，幽州城遲遲沒有攻下，所謂的攻城也變成了徹徹底底的圍城。阿保機心急如焚，一方面不想就此放棄這個南下的大好機會，另一方面又覺得如此攻城實在太浪費人力物力財力了，內心糾結不已。
這時，李存勖仍在跟朱梁大軍作戰，不過他也知道幽州這邊已經快到極限了，就算城牆不破，城內也快斷糧了，于是馬上命令李嗣源和李存審帶領七萬兵馬前去救援。
阿保機得知消息，馬上派兵阻擊，結果數次大戰，都一敗涂地。阿保機圍城曠日持久卻始終無果，內心早就已經動搖了，這下連番戰敗，頓時有些灰心喪氣，知道自己還不是中原兵馬的對手，于是只好帶兵撤圍而去，新州諸鎮又重新回到了晉軍手中。
（在這次戰爭的前一年，阿保機也曾試圖南下。他先包圍了朔州，朔州守將是李克用的干兒子李嗣本，當時他剛從河北前線回到朔州，大部分兵馬還沒撤回，結果抵擋不住契丹兵馬的進攻，朔州城被攻破，李嗣本也被活捉。
之後，阿保機又派人給雲州守將李存璋送信，讓他給契丹兵馬提供錢財和糧草，否則就踏平雲州。結果，李存璋根本不買他的賬，還斬殺了送信的使者。阿保機大怒，帶兵直撲雲州，將雲州團團包圍，但雲州城池堅固，易守難攻，契丹攻城多日，遲遲攻打不下，阿保機無奈，只好轉去蔚州。
隨後，阿保機接連攻掠蔚州、新州、武州等地，搶掠了大量財物、人口和牲畜，興高采烈地滿載而歸。）
幽州之戰後，阿保機南下受挫，所以就專心處理國內事務，希望帶領契丹再上一個台階，促使經濟、軍事等各方面實力大幅度提高，為下一次南下做準備。但很快，沒等他準備完畢，中原王朝就又向他伸來了橄欖枝。
這一次，除了盧文進，還有定州節度使王處直的兒子王郁。王郁本來是李克用的女婿，李存勖的妹夫，因為“王 事件”而改投契丹。
王 是鎮州節度使，因為殺了兩個反對自己的臣僚，引起了部下將士們的不滿和恐慌，他的干兒子張文禮趁機鼓動鬧事。這天晚上，王 正在自家後院跟道士一起恭恭敬敬地焚香受 ，突然，一千多名將士翻牆而入，沖進來把他殺死了。
之後，張文禮誅殺了王 的長子和其他王氏子孫，自己做起了“鎮州留後”，也就是鎮州節度使代理人、下任鎮州節度使。
李存勖得知王 被殺的消息以後，頓時火冒三丈，覺得張文禮也太不把他當回事了，竟敢擅自殺死他親自任命的官員，還自封了留後，看來不好好教訓教訓張文禮，他是不知道鎮州到底是誰說了算！于是，李存勖傳令下去，準備發兵攻打鎮州。
張文禮得知以後，嚇得臉色慘白，之前自己只想著奪權了，竟然還忘了王 背後的大靠山，這可怎麼辦是好？想來想去，他發現，目前只有一條路可走，那就是請求契丹的幫助。于是，張文禮暗中派人聯系盧文進，讓他說服阿保機出兵援助。
與此同時，王 的鄰居、定州節度使王處直听說李存勖要親自征討鎮州，也嚇得魂不附體。他之前歸附李存勖是迫不得已，心里一直都盤算著怎麼脫離李存勖，另起爐灶，他知道李存勖對此也心知肚明。所以，這次李存勖征討鎮州，肯定會順便把定州也收了。
難道就這樣坐以待斃，等著李存勖收了自己的地盤和腦袋嗎？王處直用力搖搖頭，絕對不行！可是，要怎麼辦呢？打又打不過人家，逃就等于把定州雙手奉上！忽然，他想起了在李存勖手下當差的兒子王郁。
于是，王處直情真意切地給兒子寫了一封信，讓他出關搬救兵，並承諾事成以後讓他繼承自己的家業。
王郁看到信以後，開始十分不屑。當年王處直在佷子王郜手下當差時，想要殺害王郜，王郜連夜逃到了晉王李克用那里，當時王郁也跟著堂哥一起投奔了李克用。之後，王郁混得越來越好，還娶了李克用的女兒，當上了新州節度使，混得可謂是風生水起、有聲有色。所以，跟老爸也一直存有芥蒂，甚至有些老死不相往來的味道。
如今，老爸竟然跑來讓他去搬救兵對付李存勖，這不等于讓他公然背叛李存勖嗎？王郁覺得這筆買賣很不劃算。但是，再看老爸開出的條件，把整個家族基業都給他，王郁心動了，畢竟家業再小，那也是自己的地盤，在李存勖麾下混得再好，那也是寄人籬下。
掙扎一番以後，王郁決定跟老爸合作，于是，他秘密潛出關外，找到阿保機，請求他出兵援助。
但是，很明顯，阿保機並不想此時南下。
盧文進和王郁當然很清楚阿保機在擔心什麼，于是憑借三寸不爛之舌，將此時南下的好處一一列出，並明確指出此時南方政局動蕩不安，自顧不暇，正是契丹趁虛而入的好機會，否則過了這個村就再難找這個店兒了。
最終，阿保機被他們說動了，于是，親自率領十萬兵馬，從古北口長驅直入，一路攻城略地，勢如破竹，一直攻打到幽州城下，再次包圍了幽州城。
這時候，幽州節度使周德威已經死了兩年了，負責鎮守幽州城的是晉將李紹宏。李紹宏遠沒有周德威的才能，看到契丹大軍浩浩湯湯地殺來，嚇得面如土色，屁滾尿流，連忙招呼部將退回幽州城，迅速地關閉城門，拒不迎戰。
阿保機費盡心機攻打幽州城，但無奈幽州城固若金湯，任他使出三十六計，也難以撼動一分一毫。再回想起上次幽州受挫，阿保機郁悶了，難道這次還要止步于此？
就在這時，傳來了王處直被殺的消息。原來，王處直跟兒子王郁的交易被干兒子王都知道了，王都害怕王郁搶了自己的利益，于是煽動將士的不滿情緒，趁亂殺死了王處直，自己做起了定州留後。
王郁听說老爸王處直被殺，勃然大怒，于是費盡口舌勸說阿保機暫時放棄幽州，先揮兵南下，攻打定州。
阿保機正在為幽州遲遲攻打不下而發愁，王郁的建議讓他豁然開朗，于是听從了王郁的建議，繞過幽州城，直奔鎮州和定州，並在路上順手攻取了涿州。
很快，契丹大軍就將定州城團團圍住了。
然而，還不等阿保機正式攻城，意外卻發生了——天氣驟變，下起雪來。（m.101novel.com）