鄉下的夏天, 總要比城里好過那麼一些。比起暑氣蔓延的繁華街道，站在田間小路上, 還是能吹到陣陣清風的。
平日里繁忙得不行的牧場主, 最近在牧場經營上難得產生了一絲“倦怠”。因為他那塞滿了動物繁育、牧場維護的大腦中, 終于擠進了一道倩影。
城中的一位商人帶著自己的女兒們來到鄉下避暑，牧場主對他的二女兒、那個一頭金發的美麗姑娘一見鐘情，最近正為情所困呢……
這些消息對牧場中的動物們可沒什麼影響，比起牧場主的終身大事，大家更關心每日飼料的分量是否充足。
只要飼料不斷, 每天都是歡樂日。動物們當然還是該吃吃，該喝喝。只有閑暇時間，才會嘰嘰喳喳著交換從牧場工人們嘴里听到的消息。
然而, 這飼料充足的歡樂日卻和丑小鴨一點關系也沒有, 今天對她來說，又是饑餓的一天。
丑小鴨的肚子餓得咕嚕嚕作響, 正撅著屁股在泥地里奮力地翻找著蚯蚓。突然, 她敏銳地發現腳下的泥地中露出了一條正在翻動著的大蟲子。她立刻加快速度，興奮地翻著泥，總算讓那家伙的身體完整地露了出來。
啊哈！快瞧瞧！！這是怎樣一條肉呼呼又鮮嫩的……嗯……觸手？！
丑小鴨無奈地回頭, 就看到大丑正高興地扭動著身體，將自己被發現的觸手抽了回去。
“你贏啦！”
與此同時，丑小鴨的腦海中響起一道細細小小的, 屬于大丑的聲音。
丑小鴨的媽媽是一只年老、視力已經不怎麼好了的母鴨, 這個牧場中唯有母鴨對丑小鴨和大丑抱持著善意。
丑小鴨長著一身灰撲撲的羽毛, 比她的兄弟姐妹們體型要大上一圈。因為長相原因，在大丑出殼前，她都一直被其他小鴨子們排擠，被叫做“丑八怪”。而大丑出殼後……她的兄弟姐妹們就再也不管她叫“丑八怪”了，而是將這個綽號轉送給了大丑。
丑小鴨比大丑率先破殼，是大丑的姐姐。其實按照出殼的順序來說，她應該叫大丑才對。可大家一致覺得沒有人比“大丑”更適合大丑這個名字了。
大丑渾身連一根羽毛都沒有，看起來像個黏糊糊又辣眼楮的肉團子，比拔了毛的母雞還要難看。看到大丑的小鴨子紛紛表示自己當晚就做了噩夢。所以即使丑小鴨相當憤慨自己的弟弟被這樣稱呼，也根本沒人在乎她的反抗，更別提聆听她的聲音了。
只要看看她的兄弟姐妹們的樣子，就能發現她和大丑確實是異類。但被排擠欺負，靠近飼料就會被毆打，也實在讓丑小鴨感到難過。
大丑不會說話，牧場中唯一能夠順利進行神奇交流的對象只有丑小鴨。
雖然大丑表現出一副皮糙肉厚的樣子，總是貼心地為丑小鴨偷拿飼料，被啄也硬撐著說一點兒也不疼。但丑小鴨又怎麼可能沒發現，大丑每次被啄之後，都會微微顫抖的身體呢。
丑小鴨心疼大丑，便干脆決定不湊上前去討人嫌了。而且最近大丑長出了幾條小小的觸手，雖然能夠收回身體里，但總覺得樣子看起來更奇怪了。
一旦大丑的異狀被發覺，他們一定會被趕出牧場的。他們尚且年幼，一旦被趕出這里，在危機四伏的世界中一定很難活下去。
丑小鴨不敢冒險，只得和大丑遠遠地躲開自己小鴨子們hu d ng的區域，悄悄覓食。
“不要鬧了。”丑小鴨無奈地沖大丑嘎嘎喊了幾聲，準備繼續在泥地里翻找蚯蚓，就見到大丑的觸手又伸了過來。幾條觸手上緊緊卷著幾條不斷扭動的蚯蚓，往丑小鴨的嘴邊送。
“快把觸手收回去，別被發現了。”丑小鴨心中一暖，接著警惕地查看四周，不忘提醒大丑不要暴露。
大丑收回觸手，親昵地蹭到丑小鴨身邊，表示自己機警著呢，讓她不用擔心。
丑小鴨這才放心地開始進食。
大丑和丑小鴨的食物不同，他從不吃飼料和蟲子。每當夜幕降臨，他會悄悄溜出去覓食。丑小鴨並不知道他的食譜究竟是什麼，詢問了幾次後，大丑總是支支吾吾的，但再三保證自己覓食一定是安全的，丑小鴨也就隨他去了。
飽餐了一頓，丑小鴨和大丑順著小溪往上走，遠遠就看到牛蒡的大葉子下，母鴨正坐在窠中孵著最後一個蛋。她的身旁站著只老鴨子，似乎正和她聊著些什麼。
“今天還是沒有出殼呀，不知道這次會是弟弟還是m i m i呢？”丑小鴨好奇地探頭朝母鴨身下的蛋看去，一點兒也沒注意到大丑看到那枚蛋後畏縮地縮了縮身子。
“你這顆蛋，也孵了太久的時間了吧？”來拜訪母鴨的老鴨子嘖嘖稱奇，“我可從來沒見過這麼花時間的蛋啊。”
“是啊。”坐著的母鴨也很苦惱，“同一批的孩子們早就活蹦亂跳了，只有這個小家伙遲遲不肯破殼。”
不會是枚死蛋吧，老鴨子搖搖頭，仔細地查看著母鴨身下的蛋。這顆蛋比一般的蛋要大上許多，她懷疑是吐綬雞的蛋混了進來。
母鴨看老鴨子半天不說話，大概也猜到了她在想什麼︰“沒關系，你就不用管它了，去看看其他的小家伙兒們。”
“好吧，你可真辛苦。”又站了一會兒，覺得沒什麼意思，老鴨子搖頭晃腦地走遠了。
遠遠見到老鴨子離開，丑小鴨這才帶著大丑往母鴨那里走去。
與此同時，母鴨身下的蛋第一次有了反應。母鴨激動地挪動身體，只听一聲脆響，蛋殼的殼頂被整塊轟碎。
母鴨目瞪口呆地看著眼前不可思議的一幕，只見一個渾身發著黑氣的神秘生物伸展著身軀，從蛋殼中跨了出來。
這下，即使是再老眼昏花，母鴨也清楚地知道這絕不會是自己的孩子了。
一陣威壓自黑色的謎之生物周身散開，牧場中霎時雞飛狗跳，動物們紛紛被嚇得渾身顫抖。
母鴨已經暈了過去。
大丑柔軟的身體抖成了波浪，它拼命攔著丑小鴨，不讓她靠近那只生物。
只有丑小鴨毫無異狀，不受影響。
“怎麼啦。”丑小鴨安慰地蹭蹭大丑，“別害怕別害怕……我們只是又多了個長相比較l ng l i的弟弟或者m i m i而已嘛。”
丑小鴨一步一步朝謎之生物走去，看著這個頭上長了兩個犄角……體型比她還要大的小家伙。
“m i m i？”丑小鴨試探著問道。
謎之生物定定地看著她，沒有回復。
“弟弟？”丑小鴨歪了歪頭，再次問道。
“呵。”謎之生物發出一聲冷笑，隨後不知道想到了些什麼，看著她爆發出一串大笑。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。
魔王已經忘了自己究竟有多少年沒有這樣開懷大笑過了。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈。
這實在是太好笑了，還有什麼比勇者變成鴨更好笑的事情嘛？！
沒有了！！
想到不久前那個愚蠢，可惡，不識好歹，自作自受，蠻橫無理的紅發女人還凶巴巴地拿劍指著他，現在卻變成了一只丑小鴨，魔王就覺得整個世界都煥然一新，看起來無比順眼，連空氣都變得讓人愉悅了。
丑小鴨敏銳地察覺到這個剛破殼的‘小家伙’在嘲笑她。八成是因為她的容貌吧，丑小鴨猜測著。
不過看到自己就有了這樣的過激反應，這個比她還丑的小家伙，等會兒看到他自己的面貌，會不會承受不了打擊呀？丑小鴨有些擔心，作為姐姐，她覺得自己還是有必要提醒他一下，讓他做好心理準備的。
這時候母鴨已經醒了過來，她看著魔王，扯著嗓子掙扎著發出痛徹心扉的嘎嘎聲︰“你不是我的孩子！我的孩子不可能這麼丑！”說完後再次口吐白沫地暈了過去。
“……哈哈哈哈，哈？”母鴨的話讓魔王的笑聲一哽，卡在喉嚨中不上不下的。這是魔王生平第一次收到“丑”這個形容詞，他的表情僵硬，不可置信地看著母鴨。
就在焚盡一切的盛怒沖上他的大腦前，丑小鴨無比憐惜卻又干巴巴的安慰聲響了起來︰“別傷心，一切都會好起來的。”
說完後，丑小鴨立刻意識到這樣的安慰實在太沒有說服力，她急忙補充道︰“在我心里，你是最漂亮的！”
不可思議的，魔王憤怒的小火苗“撲哧”一聲被掐滅，他黑乎乎的臉上霎時浮上了一層紅暈︰“誰、誰用你覺得！”