當司馬懿的手指猛地戳向沙盤上武關的位置時，送往司馬師軍中的鴿信正與諸葛亮發給關平的密令在伊闕關上空交錯而過——前者寫著“不惜代價猛攻宛城”，後者只有四個字︰“按計行事，待敵自亂”。
宛城雖克，關平與徐庶並未急于揮師北上，直搗許昌。反而依托繳獲的城防工事，大肆加固，深溝高壘，擺出了一副穩固經營、長期據守的姿態。大軍分為三部︰一部由霍峻率領，清剿南陽郡內殘余魏軍據點；一部由廖化統領，維護後方糧道；關平自與徐庶率主力坐鎮宛城，嚴陣以待。
不久，司馬師率領的魏國援軍前鋒抵達宛城以北博望坡一帶，與蜀軍斥候發生小規模接觸後，便就地扎營，並未立刻發動大規模進攻。司馬師謹遵其父“穩守為上，牽制為主”的方略，也開始構築壁壘，與宛城蜀軍形成對峙之勢。
然而，隨著時間的推移，司馬師愈發感到疑惑。蜀軍似乎完全沒有北進的意圖，每日只是巡邏、操練、加固工事，偶爾派小股部隊出來挑釁，也是淺嘗輒止。他多次組織試探性進攻，皆被蜀軍憑借堅固營壘和精良弩箭擊退。
“大將軍，”司馬師于軍中修書，遣快馬送往潼關，“兒臣已抵宛北，與蜀將關平對峙。然觀其軍，只守不攻，深溝高壘，毫無進取許昌之意。其水軍控制𤔡水，游弋頻繁，卻亦無溯流北上之象。兒臣百思不解，關平、徐庶費盡心力攻克宛城，豈僅為據守一隅？恐其另有詭謀，兒臣不敢擅斷，伏請父親示下。”
書信日夜兼程，送至潼關司馬懿手中。
此時潼關前線，諸葛亮與司馬懿的無聲博弈已持續月余。司馬懿正為蜀軍“霹靂營”的消失和諸葛亮不慍不火的攻勢而深感不安，接到長子來信，他立刻展開輿圖，將宛城局勢與潼關局勢結合來看。
手指在宛城、許昌、潼關、武關之間來回移動。突然，他的目光死死盯住了武關！
武關，位于秦嶺東段，是連接荊州南陽盆地與關中平原的另一條重要通道，雖不如潼關函谷關道寬闊平坦，但亦是兵家必爭之地。若從宛城出發，沿丹水西北而上，便可抵達武關！
一個可怕的念頭如同冰錐，刺入司馬懿腦海︰
“諸葛亮……好大的謀劃！他真正的殺招，從來就不是潼關！”
“其以大軍壓我潼關，以關平取宛城，皆 佯動！其真實目的，是欲令關平出宛城，西北向，奇襲武關！”
“一旦武關易手，諸葛亮大軍便可從潼關正面施壓，而關平之軍則可從武關涌入關中，甚至直插潼關之後！屆時，我潼關大軍腹背受敵，糧道斷絕，縱有雄關天險，亦成甕中之鱉！”
司馬懿驚出一身冷汗！他終于明白諸葛亮為何不全力攻潼關，為何“霹靂營”消失無蹤——那支可怕的攻城部隊，很可能正秘密向武關方向運動！關平在宛城的故作姿態，完全是為了麻痹司馬師，使其不敢妄動，為自己奇襲武關創造時機！
“速！速傳令！”司馬懿聲音都變了調，對參軍陳泰急道，“立刻飛鴿傳書武關太守張合，告知蜀軍或有奇襲之謀，令其即刻起緊閉關門，加派斥候，嚴加防範！多備滾木擂石，火油金汁，沒有我的手令，絕不可開關門一步！”
“再令！”他看向陳泰，“公台，你即刻點齊兩萬精兵，連夜出發，火速馳援武關！沿途多派哨探，若遇蜀軍，務必死戰拖住，絕不可讓其靠近武關！”
“末將領命！”陳泰深知事態嚴重，領命而去。
“還有！”司馬懿眼中閃過一絲狠厲，“傳令司馬師！改變方略，不要再對峙了！不惜一切代價，猛攻宛城！哪怕死傷慘重，也要把關平的大軍死死釘在宛城，絕不能讓他分兵去攻武關！”
一連串的命令，如同疾風暴雨般發出。司馬懿試圖亡羊補牢，全力封堵諸葛亮這致命的一擊。
然而，司馬懿的反應，早已在諸葛亮的預料之中。
就在司馬懿的命令發出前後腳，宛城蜀軍大營，關平也收到了來自潼關方向的密信。信是諸葛亮親筆，內容簡短︰“仲達已察，速動。”
關平與徐庶相視一笑。
“軍師果然神算，司馬懿到底還是看破了。”關平道。
徐庶捋須︰“然其已慢了三步。第一步，我取宛城；第二步，我固守惑敵；第三步，馬孟起與霹靂營，想必已至武關城外矣！”
事實上，早在攻克宛城之初，甚至更早，在制定整個北伐戰略時，諸葛亮的真正目標就鎖定了武關！潼關天險，強攻損失太大，即便攻下，魏軍也可退守函谷關，戰事必然遷延日久。唯有出奇兵，打開武關通道，才能盤活整個戰局，徹底瓦解曹魏的關中防御體系。
因此，他明修棧道︰
自己親率大軍，大張旗鼓，吸引司馬懿主力于潼關。
令關平猛攻宛城，造成欲圖許昌的假象。
暗渡陳倉︰
密令馬超的西涼鐵騎，以巡防渭北為掩護，秘密向南移動，進入秦嶺北麓待命。
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命令龐大的“霹靂營”及其重型器械，化整為零，借助事先勘測好的隱秘小路，晝伏夜出，向武關方向秘密轉運。
指令關平，一旦拿下宛城，即刻做出北進姿態吸引司馬師，實則暗中籌備一支由山地步兵和工兵組成的奇襲部隊，並囤積糧草，只待潼關方向吸引住司馬懿主力，便立刻西出，直撲武關！
如今，時機已到！
關平立刻升帳點將︰“廖化、傅僉听令！”
“末將在！”
“命你二人率本部三萬精銳，並所有工兵器械，即刻出發，沿丹水河谷，輕裝疾進，目標——武關！抵達後，听從馬超將軍與霹靂營龐統軍師調遣！”
“得令！”
與此同時，武關之外。
正如徐庶所料，馬超率領的西涼鐵騎，如同神兵天降，突然出現在武關以北的山谷中，切斷了武關與潼關方向的聯系。而龐統指揮的“霹靂營”，也已克服千難萬險，將部分重型弩炮和攻城器械運抵武關以東預設陣地，雖然數量不如在平原，但對付武關，已然足夠！
武關守將張合剛剛接到司馬懿的警示鴿信，還未及完全部署，就听得關外號炮連天！探馬飛報︰“將軍！不好了！西面出現大量西涼騎兵，打的‘馬’字旗號！東面……東面山林里推出許多從未見過的巨弩和投石車！”
張合大驚失色，慌忙下令緊閉關門，全軍上城防守！他一邊組織抵抗，一邊再次放出信鴿，向潼關和周圍求援。
然而，馬超的鐵騎牢牢鎖死了北路。而從東面發起的進攻，更是可怕！
龐統立于臨時搭建的指揮台上，羽扇一揮︰“霹靂營！目標武關城樓、垛口！”
轟！轟！轟！
經過山地適應性改裝的轟天炮體積較小，射程稍短，但更便于拆卸運輸）發出了怒吼！石彈、火油罐劃破天空，狠狠砸在武關並不算特別高大的城牆上！雖然不如平原威力巨大，但仍給守軍造成了極大的心理震懾和人員傷亡。震天弩發射的巨箭，則精準地狙殺著城頭露頭的魏軍軍官和弓手。
武關守軍何曾見過這等陣仗？一時間被打得抬不起頭，傷亡慘重。
就在武關守軍疲于應付東面猛攻之時，關平派出的廖化、傅僉部三萬生力軍，經過急行軍，也已抵達武關以南！稍事休整，便立刻對武關南門發起了猛攻！
武關，瞬間陷入南北夾擊的絕境！
張合困守孤城，援軍被阻，兵力捉襟見肘，面對蜀軍水銀瀉地般的攻勢和恐怖的火器，只能苦苦支撐，不斷派人冒死突圍求援。
司馬懿派出的援軍，由陳泰率領，火速趕往武關。然而，他們剛出潼關不遠，就遭遇了馬超西涼鐵騎的猛烈阻擊！
陳泰雖也是良將，但麾下多為步兵，在崎嶇的山谷地帶，面對來去如風的西涼騎兵，根本無法有效突破。馬超並不與他硬拼，只是利用地形不斷襲擾，拖延其進軍速度。陳泰心急如焚，卻無可奈何，每前進一步都要付出代價，進展極其緩慢。
而奉命猛攻宛城的司馬師，也陷入了苦戰。關平在撤離前，早已布置好完善的防御體系，留守的霍峻又是守城名將。司馬師不顧傷亡的猛攻，除了在宛城牆下堆積大量尸體外，毫無進展，根本無法撼動蜀軍的防線，更別提牽制關平主力了——關平的主力早已金蟬脫殼，去了武關。
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