諸葛亮辭官歸隱的消息，如同平地驚雷，瞬間席卷整個蜀漢，乃至天下！舉世皆驚，難以置信！
成都朝堂，頓時陷入巨大的混亂與悲憤之中。
元老派與荊州派反應最為激烈。關羽聞訊，當即從江陵上表，言辭激烈︰“大哥！孔明與我等生死與共二十余載，忠心天地可鑒！豈能因小人讒言而棄之？若如此，恐寒了將士之心！” 張飛在合肥更是暴跳如雷，險些要提兵回成都“清君側”。趙雲、簡雍、孫乾等紛紛上表，力陳諸葛亮之功，痛斥讒言。
而更受沖擊的，是諸葛亮一手培養提拔的年輕一代。鄧艾、姜維、馬謖等人如遭雷擊，悲憤交加。他們聯名上血書，以性命擔保丞相清白，並萌生去意，欲隨諸葛亮一同歸隱。
消息傳到荊州，徐庶扼腕長嘆，他立刻分別寫信給鄧艾、姜維、馬謖等人︰“諸君此刻若辭，非但不能救丞相，反坐實了‘結黨’之誣，將丞相置于更危之境！唯有留任其位，恪盡職守，以實際行動證明丞相用人不差，方能徐徐圖之，或可將來有昭雪之日！”
與此同時，已踏上歸隱之路的諸葛亮也托人帶話給他們︰“爾等乃國家棟梁，非亮之私屬。心中所忠，乃漢室江山，乃天下黎民。豈可因亮一人之去留而廢國家大事？北定中原，方為重中之重！”
在諸葛亮和徐庶的勸阻下，鄧艾等人強忍悲痛，暫留任上，但心中已埋下深深的芥蒂與不安。
新附的江東地區，更是人心惶惶。陸遜、張昭、顧雍等人本就處境微妙，全賴諸葛亮信用和安撫政策才稍得安定。如今諸葛亮驟然離去，李嚴等益州、東州派系勢必抬頭，他們這些“降臣”前途未卜，恐懼彌漫之下，難免生出異心。江東士民亦對這位帶來和平與減免賦稅的丞相突然離去感到困惑與失望，民心開始浮動。
洛陽，曹魏朝廷聞此訊，先是驚疑，待多方細作確認後，頓時一片狂喜！
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司馬懿立刻出列，獻上毒計︰“陛下，此乃千載良機！諸葛亮去職，蜀漢內亂必起，荊州、江東人心動搖。當趁熱打鐵，遣細作廣布流言于荊、揚之地︰一則，言劉備忌憚功臣，鳥盡弓藏，諸葛亮功高震主被迫隱退，下一個便是關羽、張飛；二則，夸大李嚴等益州派系對荊、揚土人的排擠打壓，言其欲奪回荊揚之地權益；三則，可偽作荊州、江東士民請願書信，吁請我大魏王師南下，‘拯民于水火’！如此，可令其軍民離心，不戰自亂！”
賈詡在一旁微微頷首，補充道︰“還可重金賄賂蜀漢邊境貪鄙之吏，令其故意刁難荊揚商旅軍民，制造事端，激化矛盾。”
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一時間，各種精心編造的謠言如同瘟疫般在荊州、江東蔓延
“听說了嗎？關將軍也要被調回成都奪兵權了！”
“益州的李尚書說了，以後江東人不得為官！”
“還是大魏好，至少不會如此對待功臣！” “
劉皇叔……已經不是當年的仁德之主了……”
在曹魏細作的推波助瀾和蜀漢內部自身混亂的雙重作用下，可怕的後果開始顯現。
先是荊州、江東地區的一些失意士人、對新政不滿的地方豪強，開始暗中與曹魏聯絡，書寫降表密信。
緊接著，軍心動搖！尤其是諸葛亮在荊州和江東期間，親自招募、訓練的一些精銳部隊，如部分無當飛軍、荊州水軍以及江東降卒整編的新軍，對諸葛亮的離去感到極度失望和憤慨。他們中多有將士成群結隊，甚至整營整哨地攜帶裝備，乘船渡江，向北岸的魏軍投降！
“諸葛丞相皆不容于蜀，我等還為誰賣命？”
“劉備不仁，休怪我等不義！”
“投魏去！或許還能有一條生路！”
這股投降風潮愈演愈烈，嚴重打擊了蜀漢前線軍心士氣，更讓荊州、江東的防御出現了巨大的漏洞。關羽在江陵、張飛在合肥暴怒不已，斬殺逃兵都無法遏制這股勢頭。
面對荊、揚之地驟然出現的巨大機遇，曹魏高層迅速行動。
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曹休興奮道︰“陛下！劉備自毀棟梁，天賜良機！荊州、江東人心潰散，我軍當立刻南下，收取襄樊、江陵，直搗建業！”
曹真較為持重，但亦認為機不可失︰“可命荊州方向司馬仲達為主力，猛攻關羽；臣自關中出兵，牽制漢中魏延；子丹可自壽春南下，渡淮攻擊張飛。三路齊發，令其首尾不能相顧！”
司馬懿則目光更為深邃，他指著地圖︰“陛下，二位將軍所言極是。然諸葛亮雖去，關羽、張飛、陸遜等猶在，不可輕敵。我軍當以荊州為主攻方向！關羽性傲，驟失諸葛亮為援，心神已亂，其軍心浮動，此其最弱之時。臣請親率大軍，直撲襄陽、樊城！同時，可令夏侯尚、徐晃等出汝南，策應東線；曹真出潼關，佯攻隴右，牽制蜀軍西線。江東暫緩攻取，待荊州一定，孫權舊地可不戰而下！”
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北魏的戰爭機器再次高速運轉起來，精銳盡出，糧草齊備。一場旨在趁蜀漢內亂、一舉奪取荊州乃至江東的戰略決戰，已然拉開了序幕。失去了諸葛亮的蜀漢，能否頂住這前所未有的危機？天下的天平，似乎正急速向北傾斜。
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