就在荊襄大地因陸遜突襲而風雲激蕩之時，另一場致命的突襲，在漢水上游的東三郡上演。
劉封、孟達受劉備王命自東三郡出兵，佯攻魏興、魏屬的荊州北部地區，意圖進一步分散魏軍注意力，策應子午谷方向，給劉長明的撤退增加機會，他們初時進展順利，吸引了部分魏軍。
然而，這一切都在司馬懿的算計之中。他深知東三郡地處漢水要沖，是連接荊州與漢中的跳板，戰略地位極其重要。他早已通過細作，重金收買了上庸豪強申耽、申儀兄弟，許以高官厚祿。
就在劉封、孟達主力離開上庸城，深入魏境不久，一支由司馬懿親自督帥的精銳魏軍，如同鬼魅般出現在上庸城下！兵鋒銳利，聲勢浩大。
守城的申耽、申儀兄弟，早已心懷異志。恰在此時，一則不知從何處迅速傳開的“捷報”在上庸城內瘋傳︰“長安大捷！魏王陛下于長安城下設伏，大破蜀軍子午谷奇兵，黃忠授首，蜀軍全軍覆沒！” 這則消息如同最後一根稻草，徹底壓垮了申氏兄弟的猶豫。
“天意如此！魏王天命所歸！”申耽對弟弟申儀說道，“劉封、孟達遠離，蜀軍主力在荊襄自顧不暇，長安奇兵已敗！此時不降，更待何時？”
當夜，申耽、申儀便打開上庸城門，迎接司馬懿大軍入城！房陵、西城守軍本就不多，主將又多為申氏親信或懾于司馬懿兵威，在申氏兄弟的“榜樣”作用下，幾乎未作抵抗，便相繼開城投降。
短短數日，東三郡易主！漢水上游的鑰匙，落入了司馬懿手中。
當劉封、孟達在魏境接到後方劇變、老巢失守的噩耗，驚怒交加，急欲回師救援時，已為時已晚。司馬懿早已在歸路上布下重重埋伏。一場慘烈的遭遇戰，劉封、孟達所部損失慘重，二人浴血拼殺，在親兵死保下才殺出重圍，身邊僅剩數百殘兵，丟盔棄甲，狼狽不堪地逃回了關羽鎮守的襄陽城。曾經作為進攻跳板的東三郡，轉眼成了插在荊州肋部的一把尖刀。
襄陽城，州牧府。
氣氛凝重得如同鉛塊。關羽端坐主位，面沉似水，丹鳳眼微眯，看不出喜怒。下首，關平、蒯越、文聘、以及剛剛逃回的劉封、孟達拼死二人甲冑破損，身上帶傷，神情灰敗，所有將領肅立，無人敢大聲喘息。空氣中彌漫著血腥、硝煙和失敗的氣息。
案幾上，攤著幾份染血的軍報︰
荊南四郡盡失，石韜、孟建戰死。
陸遜退守荊南，憑險據守。
東三郡失陷，申耽、申儀叛降，司馬懿重兵駐防。
最令人心悸的，是那份來源模糊卻傳播甚廣的“長安大捷”傳聞——諸葛亮子午谷奇兵全軍覆沒！
關平詳細匯報了江陵守衛戰和陸遜退兵的情況。蒯越、文聘補充了守城細節，盛贊關平及時增援之功。劉封、孟達則跪倒在地，痛陳東三郡失陷經過，將申氏兄弟的背叛和司馬懿的狡詐描述得淋灕盡致，言語中充滿憤恨與自責。
關羽听完所有人的匯報，良久沒有言語。他只是緩緩地撫摸著長髯，目光掃過輿圖上那一個個淪陷的區域——荊南的廣闊土地，漢水上游的上庸三城。曾經指向長安的利箭，如今後方起火，跳板折斷，箭頭本身……也傳來了可能折斷的噩耗。
“好一個孫權……好一個陸伯言……好一個司馬仲達……”關羽的聲音低沉而緩慢，每一個名字都像從牙縫里擠出，帶著徹骨的寒意，“還有那忘恩負義的申家兄弟！”
他猛地一掌拍在案幾上，震得茶杯跳起︰“背盟偷襲，奪我荊南！勾結叛逆，竊我東三郡！此仇不共戴天！”
廳內眾將無不凜然，感受到主帥那壓抑到極致的怒火。然而，關羽接下來的話，卻讓眾人看到了他真正的蛻變︰
“然！”他深吸一口氣，強行壓下翻騰的怒火，目光變得無比冷靜和銳利，掃視全場，“暴怒無濟于事！當務之急，是穩住陣腳，厘清虛實！”
“其一，”關羽指向關平，“江陵、南郡防線，由你與蒯異度、文仲業全權負責，深溝高壘，嚴密布防！謹防陸遜再次北犯，更要警惕司馬懿自東三郡順漢水而下！糧秣軍械，優先保障！”
“其二，”他看向劉封、孟達，眼神復雜，但並無苛責，只有沉痛，“汝二人……戴罪之身，暫留襄陽軍中效力。整編殘部，補充休整。東三郡之失，罪在叛賊與司馬懿奸詐，非戰之過。然，失地之責，他日自有公論！”
“其三，”關羽的目光投向西北方，那是長安的方向，帶著深深的憂慮，“長安子午谷之軍……消息究竟如何？是魏賊謠言亂我軍心，還是……”他沒有說下去，但沉重的語氣已說明一切。“速派最得力斥候，不惜一切代價，穿越魏境，聯絡漢中，務必探得確切消息！”
“其四，”他最後看向荊南的方向，眼中寒光閃爍，“荊南四郡……孫權、陸遜！此仇必報！然非此時。待我軍穩住荊州，查明長安虛實，再議收復之事！傳令荊南殘存據點，若不能守，可相機撤回，保存力量為上！”
一道道命令清晰而冷靜地從關羽口中發出，顯示出他作為統帥在巨大挫折下依然能把握全局的沉穩。他不再是那個意氣用事的孤傲將軍，而是真正擔得起一方重任的國之柱石。
部署完畢，關羽緩緩起身，走到巨大的輿圖前，凝視著那被標記為淪陷的荊南和東三郡，以及那遙遠而充滿迷霧的長安。他寬厚的手掌，重重按在代表襄陽的位置上，仿佛要將其牢牢釘住。
“荊州，還在！”關羽的聲音斬釘截鐵，帶著一種不屈的意志，在壓抑的帥府中回蕩，“只要關某在此，只要眾將士同心，縱有千難萬險，荊州的天，就塌不下來！長安……長安……”他低聲重復著，丹鳳眼中閃過一絲不易察覺的痛楚和更深的決絕。
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