東漢末年的洛陽城，空氣中彌漫著血腥與陰謀的氣息。大將軍何進的人頭被高懸于朱雀門上，鮮血順著門釘滴落，在青石板上凝結成暗褐色的血痂。十常侍之亂雖被袁紹率軍平定，但更大的危機正悄然降臨。
袁紹府中，董卓身著玄色蟒袍，手中把玩著一枚玉扳指，目光似笑非笑地打量著眼前盛怒的青年。\"本初啊，\"他聲音沙啞，帶著一絲不易察覺的輕蔑，\"何進之死，實乃宦官反噬，與老夫無關。\"袁紹猛地拍案而起，佩劍在腰間發出清越的鳴響︰\"董仲穎！你當我不知？若非你暗中勾結張讓，何進豈會身首異處！\"
董卓卻不惱，反而湊近一步，壓低聲音︰\"天下大亂，正是英雄輩出之時。老夫觀你有霸王之相，若肯與我聯手...\"袁紹怒哼一聲，拂袖而去︰\"與你這奸賊為伍，我袁紹恥于為伍！\"看著袁紹憤然離去的背影，董卓嘴角勾起一抹冷笑，對身後的李儒低語︰\"孺子不可教也，傳我將令，準備清君側。\"
五日後，洛陽皇宮太極殿內，董卓仗劍立于丹陛之上，身後是虎視眈眈的西涼鐵騎。少帝劉辯癱坐在龍椅上，面如死灰。\"陛下暗弱，不堪為君。\"董卓聲如洪鐘，震得殿內梁柱嗡嗡作響，\"今奉陳留王協為帝，即漢獻帝！\"百官噤若寒蟬，唯有尚書丁管大呼︰\"賊臣董卓，敢廢嫡立庶！我寧死不辱！\"話音未落，已被武士拖出斬首。
消息傳至冀州，袁紹將手中的兵書狠狠砸在地上，羊皮卷散開，露出\"孫子兵法\"四個古篆。\"好個董卓！竟敢欺我至此！\"他拔出腰間佩劍，在沙盤上劃出深痕，\"傳我將令，十八路諸侯即刻會盟，共討董賊！\"
與此同時，東漢書院內一片蕭索。董卓以\"整飭學風\"為名，下令全國高校停課，學生會被強行解散。往日書聲瑯瑯的演武場如今荒草叢生，關羽手持青龍偃月刀，在洛水之畔獨自練刀。刀鋒劃破水面，激起的水花在夕陽下折射出七彩光暈。
\"好刀法！\"一個蒼老的聲音從柳蔭下傳來。關羽收刀回望，只見一位鶴發童顏的老者拄著藜杖，腰間懸著一柄木劍。\"老丈何人？\"關羽抱刀拱手。老者撫須而笑︰\"山野村夫，姓左名慈。觀將軍刀法剛猛，卻少了幾分柔韌，可是願學老夫兩招？\"
左慈隨手折下一根柳枝，凌空畫出太極圖案︰\"若將軍能接住此招，老夫便傳你"行天功"後兩式。\"話音未落，柳枝化作一道青影，直刺關羽面門。關羽舉刀格擋，卻覺一股柔勁順刀而上，震得虎口發麻。接下來三日，左慈以美酒、美女、官爵相誘，關羽始終不為所動，每日只是練刀、讀《春秋》。
第三日夜，左慈撫掌大笑︰\"關將軍真乃忠義之士！\"他從懷中取出一卷泛黃的絹帛，\"此乃"行天功"總綱，前兩式你已融會貫通，後兩式"星隕"、"龍潛"，可助你刀勢化剛為柔。\"關羽拜謝接過，絹帛入手微燙，上面的朱漆篆字竟隱隱流動。
然而洛陽城中，一場更大的政變正在醞釀。呂布在王允的挑唆下，決意誅殺董卓。深夜，他提著方天畫戟，潛入董卓臥房。卻見床幔掀開，董卓身披軟甲，手中握著一張鐵胎弓︰\"奉先，你果然來了。\"原來董卓早已察覺，設下陷阱。
\"老賊！納命來！\"呂布戟法凌厲，如狂風驟雨般攻向董卓。但董卓身旁突然涌出數十名貼身侍衛，個個手持淬毒短刃。呂布左支右絀，後背中了一刀，鮮血瞬間染紅了戰袍。\"綁了！\"董卓厲聲下令，呂布被鐵鏈捆住，方天畫戟也被奪去。
消息傳至東漢書院，劉備修拍案而起︰\"董卓老賊，竟如此奸猾！\"張飛怒吼著要去劫獄，被關羽攔住︰\"不可魯莽。\"他展開左慈所授的行天功總綱，眼中閃過一絲精光，\"待我練成後兩式，定要親手斬了董卓，救出奉先！\"
此時的王允已踏上前往長安的路途，馬車在黃土路上顛簸。他懷中揣著籌措經費的文書，卻不知董卓早已布下天羅地網。而在洛陽城外的汜水關，董卓的義子李�礡@ 柿 逋虼缶 ス兀 寺分詈畹幕崦舜缶 唇 儷竅攏 懷【齠ㄌ煜旅 說拇笳劍 唇 蚰弧 br />
關羽在洛水之畔日夜苦練，青龍偃月刀在他手中逐漸生出龍吟之聲。每當刀勢運轉至\"星隕\"一式，總有無數光點隨刀勢飛散，如同夜空中墜落的流星。而\"龍潛\"則讓刀勢陡然一沉，隱隱有龍嘯之聲從地底傳來。左慈遠遠觀望，捋須微笑︰\"關將軍已得行天功精髓，天下再無敵手矣。\"
袁紹在冀州點兵遣將，十八路諸侯的旗幟在風中獵獵作響。曹操作為酸棗聯軍的發起人之一，正在調配糧草軍械。他望著地圖上汜水關的標記，對身旁的郭嘉低語︰\"奉孝，董卓派呂布鎮守虎牢關，我等需得小心應對。\"郭嘉推了推眼鏡，嘴角上揚︰\"主公勿憂，某已算定，呂布不日便會歸降，此乃天助我等也。\"
而在長安城中，董卓正與李儒商議遷都之事。\"洛陽乃四戰之地，不可久居。\"李儒指著地圖，\"長安有函谷關之險，可保我等無虞。\"董卓點頭稱是，眼中卻閃過一絲憂慮︰\"只是呂布...此人狼子野心，若不除之，終為大患。\"李儒微微一笑︰\"主公勿慮，某已設下連環計，管教呂布身敗名裂，死無葬身之地。\"
王允的馬車終于抵達長安，他手持符節，求見董卓。在相府大殿，他慷慨陳詞︰\"陛下，書院乃育人之地，若不停課，天下士子必將離心離德。\"董卓捻須冷笑︰\"王司徒是為了劉備那幾個小輩吧？\"王允正色道︰\"非也，乃為大漢江山社稷計！\"董卓沉吟片刻，最終點頭︰\"也罷，可給你三千金，即刻回去復課。\"
王允謝恩退出，剛出相府，便被李儒攔住︰\"王司徒留步，某有一言相贈。\"他湊近王允耳邊，低聲道︰\"董卓老賊疑心甚重，將軍需早做打算。\"王允心中一凜，拱手道︰\"多謝先生提醒。\"
關羽終于練成行天功最後兩式，青龍偃月刀在他手中如有生命般游走。他望著洛陽城的方向，眼中閃過一絲決絕︰\"董卓，我來了！\"而此時的呂布被囚禁在相府地牢，每日遭受酷刑，卻始終不肯屈服。他望著鐵窗外的明月，心中只有一個念頭︰\"我要出去，我要報仇！\"
十八路諸侯的大軍已抵達汜水關下，一場驚天動地的大戰即將爆發。關羽手提青龍偃月刀，跨上赤兔馬此時呂布被擒，赤兔馬暫由董卓飼養，後被關羽所得），跟隨劉備修、張飛等人，向著汜水關疾馳而去。一場關乎天下命運的 batte，即將在虎牢關下展開，而關羽的\"行天功\"，也將在這場大戰中，綻放出最耀眼的光芒。