凱斯魯金城的黑曜石城牆在魔氣侵蝕下滲出腥紅液體，比克大魔王身披瓖嵌著骷髏頭的王袍，俯視著廣場上如同螻蟻般的民眾。他手中權杖頂端的龍珠閃爍著詭異紅光，隨著魔音般的宣言擴散至全球︰“從今日起，每座城市都要向魔王城進貢百人心髒！膽敢反抗者，滅族！”
電視畫面里，魔兵將火把拋向民居，抱著孩子的母親在火海中哭喊；銀行被洗劫一空，黃金與鮮血混流成河。布瑪蜷縮在改裝的膠囊車中，淚水模糊了監控屏幕——她親眼看著曾經繁華的西都淪為廢墟，而龍珠雷達上，五顆龍珠的信號正以凱斯魯金城為中心瘋狂跳動。
在北方的隱秘山谷，天津飯獨自面對百丈冰崖。他的四臂結出比以往復雜三倍的手印，洞洞波與魔氣踫撞出刺目火花。“龜仙人...悟天老師...”他的額頭青筋暴起，眼中倒映著師父們消散的畫面，“我一定要用魔封波...終結這一切！”當最後一道氣勁融入手印，冰崖轟然炸裂，漫天碎冰中，他的第三只眼閃過與比克相似的紫光。
與此同時，卡林塔頂層，悟空在服用超神水後陷入了前所未有的異變。他的身體不斷膨脹收縮，金色氣焰中開始夾雜紫色閃電。卡林仙人握著佔卜水晶球，蒼老的手劇烈顫抖︰“這不是普通的力量...是遠古賽亞人的血脈在覺醒！”亞奇洛貝舉著烤肉的手僵在半空，看著好友的瞳孔逐漸染成猩紅。
當悟空再次睜開眼時，整座卡林塔的符文都在共鳴。他輕輕揮動手臂，一道蘊含著毀滅氣息的金色光波瞬間削平遠處山峰。“這是...新的力量？”他感受著體內翻涌的氣，突然想起龜仙人曾說過的傳說——當賽亞人憤怒到極致，便會突破種族的極限。
世界的混亂仍在加劇。比克大魔王的魔軍在各地建立祭壇，將活人心髒投入沸騰的血池，巨大的黑色圖騰從地底升起。在東海岸，雅木茶帶領的游擊隊員們剛炸毀一處魔兵據點，就遭到會隱身的魔將突襲，十七名隊員僅三人幸存。
“不能再這樣下去了！”布瑪通過衛星通訊召集各地反抗者，“悟空和天津飯正在突破，我們要爭取時間！”她的聲音通過改裝後的收音機傳遍廢墟，鼓舞著絕望中的人們。餃子帶著一群孩子在下水道搭建避難所，用咚咚波改造陷阱；藍琪則偽裝成舞女潛入魔王城，試圖竊取龍珠情報。
凱斯魯金城的魔王宮殿內，比克大魔王突然捏碎手中酒杯。墨綠色的血液濺在龍珠祭壇上，他的第三只眼映出天津飯修煉魔封波的畫面，嘴角勾起殘忍的笑︰“當年武泰斗用這招讓我沉寂多年...但今時不同往日了。”他抬手召喚出十二名魔將，每人額間都被種下能吸收氣的魔種。
全球範圍內，搶劫、暴動演變成了魔兵主導的大屠殺。在沙漠中，一隊運送糧食的車隊遭到半蠍人魔兵襲擊，幸存者被串在蠍尾尖刺上示眾；在雪原，冰系魔兵將整個村莊凍成冰雕。世界地圖上，紅色的危險區域以肉眼可見的速度吞噬著綠色生機。
悟空在卡林塔完成最後一次試煉，金箍棒揮出的金色龍卷將雲層撕成兩半。他望向凱斯魯金城方向，眼中燃燒著復仇的火焰︰“比克，我來了！”同一時刻，天津飯的魔封波修煉完成，他望著掌心流轉的金色符文，想起餃子臨別時塞給他的仙豆，深吸一口氣踏上征途。
而在魔王城的陰影里，比克大魔王正將最後一顆龍珠嵌入權杖。當七顆龍珠同時亮起，他對著虛空發出狂笑︰“孫悟空，天津飯...就讓你們看看，與神為敵的下場！”黑暗中，一個比他更加龐大的身影緩緩浮現，那是吸收了龍珠力量後，即將突破次元界限的終極形態......