悟空腳踏筋斗雲，穿過層巒疊嶂的山脈，眼前出現一座巍峨的城堡，城牆之上飄揚著繡有金色獅子的旗幟。這是琉璃國，傳聞國中公主美莎被神秘的魔界勢力擄走，舉國上下人心惶惶。悟空從龜仙人那里听聞此事後，便馬不停蹄趕來，他堅信，只要有強大的力量，就沒有救不回的人。
進入王宮，金碧輝煌的大殿中，琉璃國王滿臉愁容地坐在王座上。當他看到悟空，眼中閃過一絲希望，但很快又黯淡下去︰“少年，你雖有勇氣，可那魔界之地，凶險異常。阿修羅更是魔界第一勇士，連我國最精銳的騎士團都敗在他手中……”
“再危險我也要去！”悟空握緊拳頭，眼神堅定，“我答應過要幫大家解決麻煩，就一定能做到！”國王嘆了口氣，命人拿來一卷羊皮地圖︰“據說，阿修羅將在三日後舉辦‘魔界武道大會’，廣邀天下強者。這是進入魔界的唯一通道，但……”沒等國王說完，悟空已接過地圖，轉身離去。
三日後，魔界入口處烏雲密布，電閃雷鳴。一座巨大的黑色拱門矗立眼前，門兩側站著手持巨斧的魔兵。悟空大步向前，卻被魔兵攔住︰“參加武道大會者，需以實力證明資格！”話音未落，兩名魔兵揮斧砍來。悟空金箍棒一橫，輕松擋下攻擊，順勢一掃，魔兵便倒飛出去。
穿過拱門，是一片血紅色的荒原。遠處，一座高聳入雲的擂台散發著詭異的紫光，台下密密麻麻站滿了形態各異的魔怪。擂台上，一個身披黑色戰甲、背後長著六只骨翼的身影正俯瞰眾生——正是阿修羅。他手持一把燃燒著黑色火焰的巨劍，冷冷開口︰“誰能擊敗我，不僅能獲得魔界至寶，還能帶走那個人類女子！”
人群中騷動起來，陸續有幾位自詡強者的戰士上台挑戰，卻都被阿修羅一招擊敗。就在這時，悟空縱身躍上擂台，大喝一聲︰“我來！”全場目光瞬間聚焦在這個看似瘦弱的少年身上。阿修羅眯起眼楮，嘴角勾起一抹不屑的笑︰“人類？你連當我墊腳石的資格都沒有！”
戰斗一觸即發。阿修羅率先發難，巨劍揮出一道黑色斬擊，所過之處空氣扭曲。悟空急速閃避，斬擊在地面留下一道深不見底的溝壑。還未等他站穩，阿修羅已瞬移到身前，骨翼如利刃般劃過。悟空堪堪後仰躲過，後頸被劃出一道血痕。
“太慢了！”阿修羅的攻擊愈發猛烈，黑色火焰將擂台籠罩。悟空在火海中穿梭，心中卻愈發冷靜。他想起龜仙人的教導，閉上眼楮，感受著阿修羅招式中的氣——那是一股充滿暴戾與毀滅的氣息，雖強大，卻毫無章法。
“找到了！”悟空突然睜眼，周身金色氣焰暴漲。當阿修羅的巨劍再次劈來時，他側身躲過，金箍棒如毒蛇出洞，直點對方手腕。阿修羅吃痛松手，巨劍墜地。趁此機會，悟空連續出拳，每一拳都帶著強大的氣勁，打得阿修羅連連後退。
惱羞成怒的阿修羅背後六只骨翼合並，化作一把巨大的骨弓。他搭上一支黑色能量箭，對準悟空︰“去死吧！魔滅箭！”箭矢射出的瞬間，整個天空都被黑暗籠罩。悟空雙手在胸前急速結印︰“龜——派——氣——功！”藍白色的氣功波與黑色箭矢相撞，爆發出驚天動地的轟鳴。
能量余波散去，阿修羅單膝跪地，身上戰甲破碎不堪。而悟空雖也滿身傷痕，卻依舊穩穩站立。“不可能……”阿修羅喃喃道，“我竟會敗在一個人類手中……”他揮了揮手，幾名魔兵帶著一位昏迷的少女走上台——正是美莎公主。
悟空抱起美莎，正要離開，阿修羅突然開口︰“等等！我願遵守約定，但你要回答我，為何你的力量如此純粹？”悟空轉頭，認真道︰“因為我不是為了毀滅而戰斗，是為了守護重要的人！”
這句話如同一道驚雷，在阿修羅心中炸響。他望著悟空離去的背影，陷入沉思。而在琉璃國，當國王看到平安歸來的美莎公主，激動得熱淚盈眶。百姓們歡呼雀躍，將悟空視為英雄。但悟空只是笑著撓撓頭，他知道，前方還有無數挑戰等著他，而守護，就是他永不改變的信念。