小君和小杰蜷縮在破廟角落，肚子餓得咕咕叫，夜風中帶著潮濕的寒意。兩人依偎在一起，小杰小聲問︰“姐姐，我們真的能找到爸爸嗎？”小君強打精神，握緊弟弟的手說︰“一定能，不管多遠，我們都要找到他。”
第二天一早，兩人拖著疲憊的身體在街頭漫無目的地走著。路過一家旅館時，小君看到門口貼著招聘服務員的告示，眼神里閃過一絲希望。她鼓起勇氣走進去詢問，卻被告知需要年滿十六歲才能工作。失望的兩人正準備離開，迎面踫上一位提著樂器的老人。
老人名叫巴爺爺，是來旅館小酒吧賣藝的。他看到小君和小杰衣衫襤褸、眼神無助，便關切地詢問他們的情況。听了姐弟倆的遭遇後，巴爺爺心疼不已，他說︰“孩子，別擔心，跟我走吧。我在旅館有個小房間，咱們擠一擠，先有個落腳的地方。”小君和小杰感動得熱淚盈眶，連連道謝。
在旅館里，巴爺爺對姐弟倆照顧有加。小君主動幫巴爺爺打掃房間、整理樂器，小杰則像個小尾巴一樣跟在巴爺爺身後，好奇地看著各種樂器。日子雖然清苦，但有了巴爺爺的陪伴，姐弟倆總算有了一絲溫暖。
而在另一家現代化的西式飯店里，豪華的房間中，美芳獨自坐在沙發上，手中端著一杯葡萄酒。她看著牆上掛著的與如隻、世賢的合照，眼神中滿是傷感。“世賢，我可以放你走，我可以不要你這個丈夫，但是如隻不能不要你這個爸爸啊！你為什麼忍心這樣對待如隻？世賢，你現在人在哪里？難道你一點都不掛念我和如隻嗎？”美芳喃喃自語，淚水順著臉頰滑落，房間里彌漫著孤獨淒涼的氣息。
此時的世賢，還在為尋找小君和小杰而四處奔波。他跑遍了廈門的大街小巷，詢問了無數人，卻始終沒有孩子們的消息。心情煩悶又擔憂的他，只能借酒澆愁。這天晚上，他又來到旅館的小酒吧，一杯接一杯地喝著酒，很快就醉倒在吧台上。
然而，生活總是充滿了變數。巴爺爺因為年紀大了，演奏的曲目不再受客人歡迎，被旅館經理解雇了。听到這個消息，巴爺爺、小君和小杰都十分難過。他們默默收拾著行李，準備離開這個暫時的棲身之所。
就在這時，旅館新請來表演歌舞的一個女孩子不小心扭傷了腳，無法上台演出。經理急得團團轉，突然看到一旁幫忙收拾東西的小君，眼楮一亮。他覺得小君天真可愛又伶俐，說不定可以頂替受傷的女孩上台表演。
小君有些猶豫，但想到如果能留下表演，不僅能有個住的地方，還能攢錢繼續尋找爸爸，便咬牙答應了。在舞團老師的指導下，小君開始了緊張的練習。她十分努力，憑借著聰明伶俐，很快就熟練掌握了舞蹈動作。
巴爺爺看到小君的努力和進步，欣慰地笑了。他決定教小杰吹口琴，想著以後爺孫三人也能組成一個小樂隊。當小杰吹出第一聲口琴時，小君的臉色瞬間變得蒼白。那熟悉的口琴聲音，讓她一下子想起了爸爸世賢當年在家中吹口琴的情景。她神情激動，淚水奪眶而出，轉身跑到角落掩面大哭起來。
巴爺爺這才知道，這對姐弟有著如此辛酸的往事，他對小君和小杰更加疼愛了。
夜幕降臨，旅館的小酒館里燈火輝煌，熱鬧非凡。舞團的主唱上台，唱起了悅耳動听的流行歌曲，台下的客人們紛紛鼓掌叫好。在伴舞的人群中，小君穿著漂亮的演出服，隨著音樂翩翩起舞。她身姿輕盈，笑容燦爛，表演得十分優秀。
而在台下的觀眾中，世賢正坐在一個角落里。他依舊沉浸在自己的悲傷情緒中，心不在焉地喝著酒，對台上的表演似乎根本不在意，覺得這些歌舞俗不可耐。父女倆雖然近在咫尺，卻彼此沒有認出對方，令人惋惜不已。
很快，輪到小君上台演唱了。她深吸一口氣，走到舞台中央。音樂響起，她用清澈而飽含深情的聲音唱起了《風雨中的搖籃》︰“不要怕 不要怕 我的小寶貝，在風雨中的搖籃 有溫暖的臂彎……”
小君的歌聲充滿了感情和純真，每一個音符都仿佛帶著她對爸爸的思念、對未來的渴望。世賢听到這歌聲，手中的酒杯停在了半空。他抬起頭，眼神中充滿了驚訝和感動。那熟悉的旋律，那真摯的情感，讓他想起了淑華，想起了小君和小杰。他的眼中漸漸蓄滿了淚水，心中對孩子們的思念如潮水般涌來。
一曲唱完，台下掌聲雷動。小君向觀眾鞠躬致謝，然後走下舞台。世賢想要起身去尋找這個唱歌的女孩，卻因為喝了太多酒，身體搖搖晃晃，還沒站起來就又坐回了椅子上。他不甘心地看著舞台方向，心中暗暗發誓，一定要找到這個能唱出他心聲的女孩……