就在平州喜事不斷，人民安居樂業的時候，漢朝的其他州郡卻戰火頻仍，州牧與太守、太守與將軍之間展開了連續割據的戰爭。
建安七年，漢朝已處于多事之秋，朝廷的威望已跌至冰點，各路諸侯為了一己私利，互相征討……
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呂布仗著赤兔馬快、方天畫戟鋒利，屢次率並州狼騎突襲馬騰軍陣，斬將奪旗。馬騰則以西涼鐵騎應對，命長子馬超率精兵迂回包抄，雙方在隴山一帶你來我往，互有勝負。
這一日，馬超單騎出陣，銀槍白馬，直指呂布︰“三姓家奴，可敢與我一戰！”
呂布大怒，拍馬迎上，二人戰至百余合不分勝負。最終因天色已晚，各自收兵。回營後，呂布對陳宮嘆道︰“馬兒勇猛，不亞當年江東孫策！”
陳宮沉吟道︰“溫侯，馬騰雖勇，但其與韓遂素有嫌隙，若施離間之計，或可破之。”
呂布冷笑︰“且看本侯手段！”
冀州大地，戰雲密布。公孫瓚趁袁紹與黑山軍糾纏之際，突然發兵，佔領常山、中山二國，將黑山軍殘部逼入太行山中。張牛角戰死，褚燕後改名張燕）繼任首領，率殘部繼續抵抗。
袁紹聞訊大怒，親率十五萬大軍北上，在河間與公孫瓚對峙。兩軍隔河相望，旌旗遮天。
謀士沮授勸袁紹︰“公孫瓚雖佔二郡，但其軍糧草不濟，只需圍而不攻，待其自亂。”
郭圖卻道︰“主公兵強馬壯，何不一鼓作氣，殲滅公孫瓚？”
袁紹猶豫不決，最終決定先派顏良、文丑率輕騎襲擾公孫瓚糧道，再作打算。
曹操穩定兗、豫二州後，親率十萬大軍西征，目標直指李�礡@ 季蕕娜 ㄖ 亍 br />
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戰後，曹操撫須笑道︰“李�礡@ 岵還 Ｖ鋅莨牽 巫憔逶眨 br />
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曹操頷首︰“文若之言，正合我意。”遂下令安撫流民，減免賦稅。
淮南之地，孫策率袁術軍勢如破竹，連破陶謙數城。陶謙損兵折將，急召麾下大將曹豹、臧霸商議對策。
曹豹憤然道︰“孫策小兒，不過仗著袁術之勢，末將願率精兵，斬其首級！”
臧霸卻搖頭︰“孫策勇猛，不可力敵，不如固守下邳，待其糧盡自退。”
陶謙憂心忡忡︰“只怕袁術不肯罷休啊……”
揚州刺史劉瑤與王朗爭奪揚州主導權，雙方在會稽一帶激戰。王朗不敵，被劉瑤聯合嚴白虎打得大敗，最終只身化妝成商賈，狼狽逃往徐州投奔陶謙。
臨行前，王朗仰天長嘆︰“劉瑤匹夫，竟與山賊為伍，真是辱沒士族門風！”
交州之地，士燮趁三朝老將李進病逝之機，發動兵變，掌控交州七郡。李進舊部或降或散，士燮自此獨霸嶺南。
荊州劉表則忙于征討山越，然而山越人依仗地利，神出鬼沒，劉表軍屢剿無功，徒耗錢糧。
漢中張魯以五斗米教聚眾，勢力日漸壯大，漸有脫離益州之意。益州牧劉焉年老體衰，欲傳位其子劉璋，卻憂心張魯不服。
這一日，劉焉召劉璋至榻前，顫聲道︰“季玉，張魯……不可不防……”
劉璋垂首︰“父親放心，兒臣必謹守基業。”
當天下諸侯廝殺正酣時，平州卻是一片安寧。吳權站在襄平城頭，望著南方天際，對賈詡道︰“文和，這亂世……還要持續多久？”
賈詡淡淡道︰“群雄逐鹿，終有盡時。主公只需靜待時機。”
吳權點頭，目光深邃。
天下大勢，分久必合。而在這亂世之中，誰又能笑到最後？
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