得到水原館主首肯的幾人十分開心，水原館主為他們貼心準備了三天的練習時間，言諾幾人得知這一消息後，也是鄭重地向這位館主道謝。
這幾日，言諾、米可利、娜娜美都在努力為這場表演準備著，娜娜美十分認真地向米可利和言諾請教著表演的事，她作為這場表演的開場嘉賓有些緊張，但更多的是一種興奮，娜娜美好像希望通過這一次的表演確定今後的路。
米可利和言諾都耐心地教導著娜娜美，在此期間，水原館主還讓他的三個女兒：櫻花、菖蒲、牡丹來協助他們表演的事，听這三位少女的意思，這次機會是她們特意去向水原館主求來的，她們好像是被米可利和言諾那一次的表演吸引住了，似乎是想通過這種方式，向言諾二人學習一下表演的知識。
言諾和米可利也是欣然接受了這三位新學生，米可利為娜娜美、櫻花、菖蒲、牡丹四人講述了招式的餃接、表演的主題、平時訓練的小技巧，而言諾則是為四人展現如何展現寶可夢的魅力、如何去發現寶可夢潛藏的美麗以及如何去構思一個舞台表演。
兩人的配合授課下，四人學到的東西非常多，四人也能配合著完成一個出色的小型表演，可以說四人在表演上的天賦很高。在臨近表演前的這一天，櫻花三位姐妹找到言諾商討表演場上的細節，櫻花作為三姐妹的代表向言諾開口道：
“言諾老師，關于舞台的布置、燈光、宣傳都已經完成了，現在還剩下關于配樂方面的事，開場表演的配樂我們已經敲定，但兩位老師表演上的配樂我們拿不定主意，希望老師你可以給我們一個想法。”
言諾听完這個問題後，想了一會兒後，將他的目光放到了在一旁閑來無事的大吾身上，大吾這幾日也參與舞台的布置上，但是他能做的也不多，完成一些簡單的工作後，也閑了下來，現在櫻花她們的問題一提出來，言諾直接想到了大吾的存在。
大吾雖然不擅長寶可夢表演，但從小接受貴族教育的他，有著十分豐富的技能池，按言諾與他相處的四年記憶，大吾大大小小掌握的樂器至少不下五種，每一種還都考取了相應的高級證書，可以說是非常有實力了，想到這里，言諾對著大吾開口道：
“大吾，能拜托你當配樂嗎？我記得你會的樂器里剛好有小提琴和鋼琴，這兩種語氣剛好適合我與米可利的表演，你能辛苦一下，在今天與我和米可利多練習一下嗎？”
大吾听完後直接點頭答應了下來，他很樂意幫助他的兩位朋友。在這件事後，言諾和米可利馬上開始了與大吾配合，在米可利和言諾的想法發生踫撞後，他們兩人都默契地想要采取無聲表演。
無聲表演並不是說沒有聲音進行表演，只是說言諾和米可利不打算通過下達指令的方式完成表演，他們兩個打算通過歌聲、動作或者隨著音樂的不同階段，來讓寶可夢不斷完成下一個表演。這樣的壓力對寶可夢和訓練家都很大，但言諾和米可利有信心在今天做到，只需要多一點練習，他們就能很好地與寶可夢們配合。
大吾在得知了兩人的想法後，也是積極地與言諾、米可利兩個人配合起來。時間很快就來到了正式表演的這一天，表演的時間定在了傍晚，一共有三場表演，一場開場表演、一場中期表演、最後一場的壓軸表演，三大表演的主題都圍繞著蛻變，大致講述的就是一只丑丑魚進化成美納斯的故事。
開場的表演是四位少女在湖邊練習寶可夢表演的事，四人不同的表演以及合作完成的表演深深吸引到了躲在湖水下面的丑丑魚。等她們走後，這條丑丑魚開始獨自練習，希望有一日，她也能完成那樣出色的表演，在獨自練習的日子里，這條丑丑魚遇到了一位訓練家和他的美納斯。
訓練家和美納斯在得知丑丑魚的想法後，非常熱情地指導丑丑魚，也為丑丑魚獻上了表演，在得到幫助後，丑丑魚更加認真地練習，直到某一天，她遇到了一位獨自練習的舞者，丑丑魚看著這位舞者美妙的舞姿，情不自禁地與她共舞，在這場共舞下，丑丑魚完成了蛻變，成功變成了美納斯，然後自信地對這位舞者獻上了她的舞步。
大致故事就是這樣，故事有些丑小鴨變成白天鵝的邏輯，附加了許多元素後，完成了這場表演的腳本。按照腳本，言諾是與大吾一起幕後的，他負責吟唱來指引丑丑魚做一個一個動作，大吾負責彈鋼琴來告訴丑丑魚是哪一場表演。正式彩排後，呈現出的結果也是受到了水原館主和他的夫人的連連鼓掌，他們都非常期待今晚的正式演出。
水原館主與華藍市的市長都很看重這場演出，他們打算看這場演出後的反響，如果反響很不錯的話，他們便打算將這種表演當做華藍道館的常駐模式，來作為華藍市的特色，以此吸引游客。為此，華藍市長直接派出一架飛船在華藍市的上空掛著宣傳橫幅，宣傳這場表演，水原館主則是與喬伊小姐和君莎小姐合作一起做宣傳活動。
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通過他們的努力，到了傍晚，華藍道館外集滿了人群，人群按照工作人員的指引下，有序進場，看著觀眾席上座無虛席的樣子，娜娜美和櫻花三姐妹有些怯場，她們都有些被這場面嚇住，水原館主見到他三位親愛的女兒緊張的神情，也是耐心安撫著她們。
一旁的娜娜美有些羨慕地看著這一場面，而言諾則拍了拍娜娜美的肩膀後，示意她向後看去，娜娜美往言諾示意的方向看去，發現了她爺爺和弟弟的身影，馬上喜笑顏開，飛撲到大木博士的懷里。大木博士安慰了一下娜娜美後，也是開口說道：
“好了，娜娜美，不要擔心，爺爺會和弟弟在台下為你加油的。不要害怕，相信自己，去將自己最美的一面展現給大家吧。”
娜娜美的弟弟青綠也在一旁用小手拍了拍娜娜美，然後有小大人的姿態安慰著娜娜美，娜娜美有了爺爺和弟弟的安慰後，心情也是很快平靜下來，與大木博士和青綠揮手告別後，便和櫻花三姐妹一同進入後台的化妝間化妝。
水原館主和他的夫人也在這時向大木博士的到來表示了歡迎，言諾注意到水原館主夫人手上抱著的那個小女孩，那個女孩就是之後的小霞，看到這可愛的樣子，言諾忍不住逗弄小霞，小霞被言諾逗得直笑，言諾本來還想去逗一逗青綠的，但是看著那張生人勿近的臉後，直接放棄了這一想法。
逗弄了一會兒小霞後，言諾三人也向大木博士幾人道別，他們也得去後台做一些準備。在他們進入後台後，這場表演的導演火急火燎地找上了言諾幾人，他急切的模樣也讓言諾有種不祥的預感，正要詢問什麼的時候，導演已經搶先開口了：
“不好了！那位本來應該在壓軸表演出場的舞者出了一些意外，她在趕來的路上發生了一些變故，已經不能及時到場了，現在我們缺一個關鍵的人。”
听到這句話後，言諾幾人也是面露難色，這位舞者的戲份可以說在壓軸表演上佔了大半，現在也不可能隨便找個人替代，正在言諾苦想解決辦法的時候，大吾和米可利直直盯向了他，他頓時感覺不妙，一番眼神交戰後，言諾明白這兩個家伙打算讓他上場，言諾頓時明白他不祥的預感從哪兒來的。
也就是說，他要進行第一次女裝，還是在有觀眾、好友、攝影師的注視下完成，言諾將頭搖成撥浪鼓的樣子，但他最終還是在米可利拜托的眼神里答應了下來，忽略了大吾幸災樂禍的表情後，言諾前往了化妝間化妝，米可利和大吾也是將解決方案告知了導演，導演得知解決辦法後，也是樂呵呵地走了。
在場的人都開心了，只有言諾一個人郁悶的在娜娜美她們不解的注視下，默默地被化妝師化妝。
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