關于宇智波一族被滅族這件事，事發第二天，木葉村就給出了“調查結果”！
結果表明︰這一切都是宇智波鼬犯下的罪行！
宇智波鼬先是覬覦同族止水萬花筒寫輪眼的力量，偷襲殺害了止水。經過宇智波一族的不懈調查，終于發現了關鍵性證據。
而鼬察覺到事情敗露之後，干脆一不做二不休，將整個家族全都屠殺，做下了滔天的滅門慘案，以此來發泄他對家族長久以來的不滿情緒，同時為了逃避處罰，叛逃出了木葉。
木葉村也發出了通緝令，將宇智波鼬視為“s級叛忍”進行通緝！
通告一出，村子上上下下，一片嘩然。
他們都沒想到，這個宇智波鼬居然如此膽大包天，殘忍無情！同時，也為這場慘案之中，唯一幸存下來的，宇智波鼬的弟弟，宇智波佐助感到同情。
宇智波佐助，也從木葉村豪門家族的小少爺，一下子淪落成為了失去父母雙親，以及整個家族的孤兒。更可怕的是，那個造成這一切的凶手，還是他的親哥哥！
佐助醒來之後，激動、憤怒、悲痛……各種各樣的情緒涌上心頭，痛苦不已。之後，就變成了猶如行尸走肉一般，令人痛惜。
而事實上，鼬在離開村子的那天晚上，還去見了三代，請求三代幫忙照顧自己的弟弟。
三代也認為鼬是在團藏的命令下，為了村子，做出了這種痛苦的選擇。結果就是這種選擇，避免了村子的內戰，守住了木葉的和平。于是三代也保證會照顧好佐助的。
鼬也表示，自己要去那個在木葉暗中神出鬼沒，四處攪風攪雨的面具人身邊臥底，查他的計劃與目的。隨後，便離開了木葉。
當鼬找到帶土的時候，帶土又驚又怒。
“說好的三天後進行計劃，為什麼提前？你不是說你一人無法在不驚動其他人的情況下，完成這件事嗎？你是怎麼做到的？”
帶土感到十分憤怒，他可是要去收集寫輪眼的啊！居然被鼬這小子提前搞定了？他是一個人做的？還是找了幫手？還有那些寫輪眼都上哪里去了？
別人知不知道不清楚，帶土可是明明白白！那些寫輪眼，每一只都可以發動一次伊邪那岐！換句話說，每一只寫輪眼，都相當于一條命！
帶土做了這麼多，除了要清除障礙之外，最重要的就是希望能夠收集足夠多的寫輪眼，來保證自己的計劃順利實施！
現在居然被鼬提前搞定了？
帶土能不生氣嗎？
鼬按照與趙軒說好的計劃，淡淡的說道︰“這一切都是團藏下達的命令！我無法違抗他的命令！而且……”
“他還派遣了根部的高手來‘協助’我！說是協助，實際上是監視！就是那個有著‘鬼神一刀斬’稱號的宇智波趙軒！”
“雖然我與他關系不錯！但是他和我一樣，不會違抗村子的命令！所以任務提前了，在他的監視之下，我也無法通知你！”
“至于那些寫輪眼……已經被根部的人全都挖走了，相信應該落入團藏的手中了！包括我父親的雙眼！”
帶土听完之後，面具下面的臉色陰沉至極，心中也在暗暗咒罵起團藏來。
團藏這個老東西，真是老奸巨猾！沒想到我所做的一切，都為他做了嫁衣！真是讓人惱火！
鼬繼續說道︰“你答應過我！如果我幫你向宇智波復仇，你就不會再對村子和我的弟弟出手！我希望你能信守承諾！”
帶土緩過神來，連忙說到︰“那是當然……既然現在你成為了叛忍，如果你沒有其他地方可以去，不如來我的組織里暫時棲身吧！我之前向你提過，我的組織叫做‘曉’……”
帶土再次開始招攬起鼬。在他看來，鼬憑借一己之力……厄……當然還有那個趙軒的幫助，就將宇智波一族人屠殺殆盡，實力也超一流的！
這樣的人才，應該招攬進自己的麾下。這樣自己的計劃就能更加順利進行了！
鼬也順水推舟，答應了帶土的招募，跟他一起離開了木葉。
同時，帶土也對趙軒更加感興趣了！
這兩年里，不斷的听到關于趙軒的情報，他的實力也十分恐怖。而且擁有萬花筒寫輪眼！這種人才，也不能放過！遲早也要將他拉進自己的組織里才好！
之後應該讓絕好好調查一下這個趙軒的情報，找到他拉攏他的契機！
還有團藏那個老東西！抽時間要去會一會他！想辦法從他那里奪回那些寫輪眼！富岳的眼楮，據說也是萬花筒！留在團藏那里實在是太浪費了！
幾天後，帶土帶著鼬來到木葉與雨之國邊境的一處隱秘山洞里，見到了曉組織的首領，以及其他成員。
在路上，帶土也告誡鼬，為了隱藏身份，他化名為“阿飛”，在曉組織里只是一個見習成員。知道他的身份的，就只有曉組織的首領，佩恩。讓鼬在別人面前，注意一下說辭和態度，免得他宇智波斑的身份暴露出去。
而當鼬見到曉組織成員的時候，居然看到了一個熟人，那就是早就叛逃木葉的大蛇丸！
此時的大蛇丸，還沒有脫離曉組織。表面上還是曉組織的一員。而這次參加曉組織的集會的，也只是他通過血鬼術分出來的一具分身而已。
大蛇丸知道並參與了趙軒的全部計劃，笑嘻嘻的說鼬是自己人！當然，表面是說︰鼬和他同樣來自木葉，同樣是把村子、族人看成累贅的人，是有著共同理念和目標的“自己人”！
“曉要達成的目標，就是實現忍界真正的和平！即由‘曉’來取代忍者五大國，支配世界！”
曉組織的首領，佩恩見到鼬之後，說出了曉的宗旨。然後簡單歡迎了一下鼬，就開始給他分配隊友。
大蛇丸當然想和鼬組隊，不過卻被佩恩拒絕了。和原劇情一樣，將來自霧隱村的叛忍，枇杷十藏分配給鼬，讓二人組隊。
對此，大蛇丸並沒有說什麼，他的心思早就飛回了田之國的秘密基地，想著早點回去做研究，不能被其他分身給比下去了。
至此，鼬也披上了紅雲黑袍，成為了曉組織的一員！開始了他的叛忍生涯！
另一邊，趙軒搞定了宇智波一族，讓他們在田之國建立忍村，默默發育之後，也回到木葉，找到團藏，進行下一步準備。
趙軒料到當帶土知道寫輪眼被根部的人挖走之後，最終會落到團藏手里。估計帶土遲早會跑來奪取寫輪眼。
因此他便找到團藏，也就是島田秀熊分身。先是取回了富岳的萬花筒，將其存放在無限城里。然後在根部的地下密室里設下了重重陷阱與機關，再擺上大蛇丸克隆出來的贗品寫輪眼，就等帶土上門了。