十六路諸侯討董，除了曹操和劉備選擇追擊，其他諸侯紛紛返回各自老巢。
其中曹操還被董卓手下徐榮殺的損兵折將，差點全軍覆沒。
因呂布覺醒，前往並州抵抗匈奴等草原部族，為了讓歷史回到原有的軌跡。
劉備不得不人後顯聖了一把，以天雷擊殺董卓，順路還帶走了貂蟬及蔡邕父女。
長安城內，董卓死後，無人壓制下，其手下大將也開始各自攻伐，都想學董卓將天子把控在自己手中。
大漢王朝及天子的威信進一步降低，天下諸侯也沒了太多顧忌。
自此，各路諸侯紛紛開始招兵買馬，擴充勢力，互相爭奪地盤。
首先便是盟主袁紹，其在討伐董卓的過程中積累了大量的聲望。
在聯盟解散後，袁紹為了更高的地位，偷偷聯系劉虞，打算立劉虞為帝。
同時離間劉備跟劉虞之間的關系，暗中奪取冀州這塊富饒之地。
前文有提到，劉虞本為幽州牧，劉備擴張中戰敗，看在同為漢室宗親的份上放過了他，後投靠劉備，代劉備管理冀州政務）
劉虞這些年管理冀州的過程中，早就見識到了劉備的強大，自然不會答應袁紹的要求，反而直接一紙訴狀，將消息告知了遼東。
此時劉備尚未回到遼東，劉備手下謀士陳宮聯系駐守冀州的大將太史慈，以及遼東水軍大將甘寧。
三人在渤海郡召開會議，最後決定，水陸並進，給袁紹一個痛徹心扉的教訓，將其勢力徹底趕出青州。
就在出兵之際，關羽、張飛二人趕回冀州，遼東軍士氣大漲。
5萬陸軍在關羽、張飛、太史慈的率領下，由冀州出發，經過平原、濟南、樂安三郡，向青州袁紹的勢力發起進攻。
同時，甘寧率2萬水軍，東出渤海，從東萊郡南部登陸，攻擊袁紹大軍後方。
兩面夾擊下，不到半個月的時間，袁紹大敗，其手下田豐、沮授、張合、 義?等謀臣良將被擒，袁紹勢力自此完全退出青州。
經此一戰，袁紹勢力大損，原本歸于其統治下的兗州，徐州也開始動蕩。
其次便是曹操，追擊董卓過程中，先後被徐榮和呂布埋伏和追殺。
率領不到一千士兵回到陳留後，聯系其宗族曹家及姻親家族夏侯家，散盡家重新財組建人馬。
因陳留郡在兗州境內，其只能暫時投靠袁紹，因兵力薄弱受袁紹壓制。
不久後，遼東軍大敗袁紹，曹操趁袁紹內部動蕩之際，實際控制了陳留。
開始以陳留為基礎，開墾屯田，進而藏糧于民，待得陳留穩定，便開始招攬人才。
軍事上開始逐步清除盤踞在兗州的黑山賊，誅其賊首，將黑山賊轉化為屯民及兵卒，逐漸發展壯大自己。
于此同時，南方的袁術也沒閑著，從當時的大城市宛起兵，向東佔據了自己的老家汝南郡所在的豫州部分。
並順勢向南方擴展自己的勢力，佔據了揚州的江北地區及徐州的部分地區。
袁術在江淮地區站穩了腳跟以後，其下屬孫策提出帶兵向東佔據江東的想法。
自從孫堅死于劉表之手袁紹、袁術、劉表合謀害死），孫策之後雖繼續效忠袁術，但心里早就生出了獨立的意識。
袁術當然也知道孫策的心思，為了除掉孫策，袁紹本著千人兵馬不足以成事的原則，想讓孫策在征伐江東的過程中戰死，便同意了孫策的想法。
這一同意，便是徹底的放虎歸山。
到達江東後，孫策先是擊敗劉表部將黃祖，控制了江夏郡，然後攻佔廬江郡，迫使劉勛投降。
隨後孫策逐步吞並揚州其他割據勢力，最終統一吳郡、會稽、丹陽、豫章、廬陵、長沙等江南六郡。
孫策統治期間，采取“以德治軍”策略，通過聯姻如與周瑜結親）、結盟如聯合袁術）等手段鞏固自己的勢力。
自此，孫策控制了荊州的江夏、長沙二郡和揚州的吳郡、會稽、丹陽、豫章、廬陵、廬江六郡，徹底成為漢末一大諸侯。
剛開始擴張時，孫策表面上依舊效忠袁術，孫策擴張地盤大增也進一步刺激的袁術更加野心勃勃。
在謀士的建議下，便想先一統江南擴充自己的勢力，然後揮師北伐，一統江山。
他首先盯上了荊州，認為荊州是一塊富饒之地，可作為自己以後稱霸天下的根基。
于是，袁術點齊十萬大軍，浩浩蕩蕩地向荊州進發。
荊州牧劉表得知消息後，急忙召集麾下謀士武將商議對策。
其謀士蒯良獻上一計，利用荊州的地理優勢，設下重重埋伏，再聯合當地的一些豪強勢力，共同抵御袁術的進攻。
劉表听了謀士蒯良的計策，覺得可計可行，便決定依計行事。
他一面安排將領在險要之地設伏，一面派人去聯絡當地豪強。
而袁術這邊，仗著自己兵多將廣，一路長驅直入，根本沒把劉表放在眼里。
當他的大軍進入劉表設伏的區域時，突然喊殺聲四起，伏兵從四面八方涌出。
袁術的軍隊頓時亂了陣腳，士兵們四處逃竄，袁術大驚失色，急忙指揮軍隊抵抗。
就在雙方激戰正酣時，當地豪強的武裝力量也加入了戰斗，從側面攻擊袁術的軍隊。
袁術腹背受敵，損失慘重，他見勢不妙，只好下令撤退。
這一戰，袁術不僅沒能拿下荊州，還折損了不少兵力和將領。
而劉表則憑借著這次勝利，鞏固了自己在荊州的統治。
此後，袁術多次對豫州、徐州、揚州，荊州等地用兵，各有勝負，袁術也一步步成為南方實力最強的諸侯。
但跟別的諸侯不一樣的是，袁術有著強烈的稱帝的野心，並將其付諸了行動。
袁術稱帝後，遭到了周邊諸侯的圍攻。
首先便是江東孫策宣布脫離袁術，曹操和袁紹也組成了聯軍討伐袁術。
袁術根本就抵抗不了兩人的進攻，堅持了兩年後在打算投靠袁紹的路上被曹操攔截自殺。