威斯特想了想，然後和安德魯走到一位年輕的流浪漢身邊，問他家在哪里，家里還有什麼人，為什麼年紀輕輕竟然淪落到現在這般田地。而流浪漢的回答卻再一次讓威斯特震驚。他說他並不是真正的乞丐，而是專門來這里體驗乞丐的生活。為了體驗最真實的乞丐生活，他已經連續一個月每天只吃一頓飯，而且每天也不出去找活干，而是跟這里其他流浪漢過一樣的生活，這樣才能真正地深切體會流浪漢的生活。
他還說他在體驗乞丐生活之前，生活得很幸福。他過著幸福美滿的生活，但卻無意中見到了這里生活的流浪漢，于是，他想弄清楚這些路邊的乞丐心里真實的想法，以及他們究竟過著怎樣的日子。為了探尋流浪漢的真實生活，他便離開家，告別妻兒，親自來到這里，體驗真正的乞丐生活。現在他的願望已經達成了，他完全體會到一個乞丐心里是怎麼想的，又過著怎樣的生活，體驗也快結束了。再過一個星期，他就會結束體驗乞丐的生活，返回自己家中，和妻兒團聚。
他還說這座城市里其實並沒有真正的乞丐，威斯特所見到的這些乞丐其實都不是真正的乞丐，絕大多數全都是有正常家世的男人，這也是他來到這里後跟其他乞丐交談後才得知的。他們也是過慣了幸福的生活，別出心裁想體驗一下當乞丐的生活而刻意選擇來這里生活，等體驗生活過夠了，他們自然會回歸自己的家庭。當然，這里的乞丐並不會完全消失，等一批乞丐體驗結束後回歸家庭，又會有新的一批人來這里體驗乞丐的生活，往復循環。所以，在這座城市里見到乞丐並不奇怪，這只是這座城市中一種獨有的特殊現象。
眼前年輕的流浪漢所說的話再一次讓威斯特感到震驚。但這次，威斯特根本無法分辨這個流浪漢說的話是真話還是假話。他說的話雖然听起來像是真的，但威斯特看到的景象卻是他年紀輕輕卻衣衫襤褸，身上因長期不洗澡而發出臭味，看他的眼神和精神狀態顯然是在這里或其他破敗的地方生活了很長時間，因為長期得不到充足的食物，也沒有找到賴以生存的住所和干淨的衣服才會變成今天這樣。雖然他極力辯解，讓威斯特不要只看他的表面而產生誤會，他並不是真正的乞丐，但他解釋得越多，解釋得越詳細，威斯特卻越對他的真實身份產生懷疑。
此時，安德魯問年輕乞丐︰“小伙子，那你可不可以告訴我，你家住在哪里？家里還有什麼人？你有幾個孩子，是男是女，他們現在有幾歲，現在過得是不是很幸福？”
年輕的乞丐顯然沒想到安德魯會這樣問他，吞吞吐吐地答道︰“我……嗯……家人都過得很好，他們……都很幸福……很快樂……”听到這樣的回答，安德魯對流浪漢的真實近況已心知肚明。他安慰道︰“小伙子，我們能看出來你很快樂，我們就不打擾你了，再見。”
隨後安德魯便拉著威斯特離開了這里，他們走到一處四下無人的地方，安德魯想變出魔毯，威斯特卻制止了他，說道︰“安德魯大人，我有話對你說。”安德魯卻說道︰“我把魔毯變出來，回去的路上慢慢說吧。”威斯特見安德魯明白他的心意，他和安德魯一起坐到了變出的魔毯上，魔毯飛上了夜幕下的夜空，向著貴賓大廈飛去。
此時，在夜空中，安德魯對身邊的威斯特說道︰“我知道你想對我說什麼，我想說的是，那個流浪漢說的全是假話，他的真實情況並不是他所講的那樣，真實的情況和殘酷可能遠遠超出我們的想象。他們這些路邊的乞丐，真實的生活情況其實非常糟糕。你看他們身上穿的衣服又髒又破，身體又都那麼瘦弱，好多人連個像樣的衣服都沒有，身上只是裹著一條破毯就躺在路邊上。他們其實全都是真實的流浪漢，他們沒有家庭，也沒有妻兒，眼里也看不到對未來的希望，絲毫看不出一點幸福的樣子。雖然剛才跟我們說話的那個年輕流浪漢說謊話極力掩飾，但卻無法改變他是真正的乞丐這一事實。”
威斯特說道︰“我也沒想到這座城市最真實的一面竟然會是這樣，剛開始我還以為那個流浪漢說的是真話，但後來他說的話越來越離譜，讓我明白他從頭到尾說的全都是謊話，他說的話只是他心中所想的自己想要過的那種幸福生活，有家庭、有妻子、有兒女，但他卻無法做到像心中所想的那樣的生活。或許他的能力和知識有限，在失去家庭和社會的幫扶之後不會過日子，後來漸漸無法改變自己的命運，才會淪落到那般田地。如果有能走通的路，他怎麼可能會當流浪漢呢？且那里不只他一個流浪漢，還有很多流浪漢在那里聚集，只不過是掩藏在夜幕下的黑暗里而已。”
此時，威斯特心里的疑問俞發明顯了，他想不明白，為什麼剛到這座城市的時候，這座城市表現出來的樣子讓他非常興奮，還以為是真的來到傳說中的那座城市，但後來他跟隨現實一步步揭開這座城市的真相卻與自己的想象大相徑庭。
此時，威斯特漸漸明白，他在大街上所看到的那些市民，滿心歡喜的表情完全是裝出來的，這個城市其實和其他城市並沒有什麼兩樣，只不過這里的人很會表演和掩飾，給人一種生活在非常幸福的城市的錯覺。此時，威斯特不禁感嘆，如若看到一兩個人裝出幸福的表情也就罷了，沒想到整個城市的人在白天都會裝出一幅幸福自心底油然而生的快樂，讓看到他們表情的人也會產生一種奇怪的錯覺，仿佛這里的人沒有痛苦，只生活在幸福快樂當中。
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