宇智波大結束了這次實驗，心中盤算著接下來的計劃。他讓止水先帶著鼬的本體回到基地妥善保存，等待第三階段的實驗展開。而他自己則踏上了前往水之國的旅程。水之國，這個曾經在第三次忍界大戰前雄霸一方的大國，如今卻成了血腥與暴亂的代名詞，與半藏統治時代的雨之國不相上下。宇智波大深知其中的緣由——那個號稱完美人柱力的四代水影，早已淪為帶土的傀儡。原本年輕有為的水影，如今變成了殘暴血腥的暴君，拉開了霧隱村“血之霧隱”的帷幕。
曾經的霧隱村，忍刀七人眾在忍界赫赫有名，然而在邁特戴一戰中，七人眾折損四人，僅剩三人狼狽逃回水之國。自此，忍刀七人眾的名聲一落千丈，剩下的三人也彼此不服，暗地里勾心斗角。四代水影性情大變後，霧隱村的內部矛盾愈發激烈，甚至有人暗中策劃造反。可以說，如今的霧隱村如同一團亂麻，直到後來的五代水影上位，才逐漸終結了這一亂象。外人或許以為這一切都是水影的問題，但宇智波大清楚，真正的幕後黑手是帶土。這個曾經的同伴，如今卻壞事做盡，將水之國推入了深淵。
然而，宇智波大此行的目的並非是為了參觀帶土將水之國搞得如何烏煙瘴氣。他的目標明確——尋找那個繼承了輝夜血脈的尸骨脈繼承者，君麻呂。宇智波大打算將他帶回基地，為自己效力，順便研究他的尸骨脈，看看能否從中獲得一些啟發。畢竟，從血脈淵源上來說，他們也算是遠房親戚。宇智波大不忍心看到君麻呂在異國他鄉受盡欺壓，他想要讓這個年輕人感受到“親人的溫暖”。
更何況，宇智波大知道，君麻呂後來的命運並不美好。他被大蛇丸救走，但大蛇丸並非真心待他，只是將他視為一個容器。若不是君麻呂身患不治之癥，恐怕他最終的下場不是戰死，而是被大蛇丸吞噬靈魂，成為其身體的一部分。如今，君麻呂應該已經被關押起來。宇智波大心中不禁對竹取一族的愚蠢行為感到無奈——他們竟然妄想用幾百個族人去攻打五大忍村之一的霧隱村，結果自然是全軍覆沒，只剩下君麻呂這一根獨苗，還被敵人俘虜。宇智波大暗自搖頭，心想︰“這群人真是腦子被驢踢了，簡直是自尋死路。”
為了找到君麻呂的下落，宇智波大喬裝打扮，悄然潛入霧隱村。盡管上層的殘暴統治讓村子陷入了混亂，但底層人民的生活仍在繼續。街道上，人們依舊忙碌著，打工的打工，上班的上班。即便在壓迫之下，只要還有一線希望，人們就會為了生存而努力掙扎。
宇智波大漫步在霧隱村的街道上，目光掃過路邊的酒吧和居酒屋，假裝在欣賞街邊的風景，實則暗中觀察是否有落單的忍者，以便趁機抓來拷問情報。然而，連續走過幾家酒吧，他都沒有找到合適的目標。直到他路過一家居酒屋，發現里面坐著幾名霧隱村的忍者，還有一些行商，正喝酒閑聊。宇智波大不動聲色地走進居酒屋，點了一瓶酒，坐在角落，一邊喝酒一邊偷听他們的對話。
居酒屋內的氣氛熱鬧非凡，幾名忍者圍坐在一起，大聲談論著村中的種種傳聞。宇智波大豎起耳朵，仔細捕捉著每一句話。
“听說了嗎？最近又有幾個忍者失蹤了，據說是在執行任務時被敵人抓走了。”一名滿臉胡茬的忍者低聲說道，語氣中帶著一絲不安。
“哼，這種事情現在不是常有的嗎？自從四代水影性情大變後，村子的秩序就越來越亂了。”另一名忍者冷笑一聲，顯然對現狀極為不滿。
“是啊，以前的水之國可不是這樣的。忍刀七人眾的名號在忍界誰人不知，誰人不曉？可現在呢？只剩下三個人，還互相不服，真是丟盡了臉面。”第三名忍者嘆了口氣，語氣中充滿了無奈。
“喂！你小聲一點，小心被人告發了，下一個就輪到你了！”最旁邊的瘦高個忍者小聲提醒道。
幾個人都一陣憋屈，大口喝著酒水。
“我前兩天听人說一件事！你們想听嗎？”
“什麼事快說！還在這裝什麼蒜呢！”
“我听說有人要反了，估計就這段時間，你們都小心一點，別到時候被牽連，無辜送了性命。”
“真的假的！我們怎麼都沒听說過，消息可靠嗎？”另外三人立馬將目光都注視到他身上。
“噓……小點聲，絕對可靠，你們都小心點，反正今天喝完酒，我這些天都不會再出門了，任務也少，我就在家躲著，誰找我我都假裝不在。”
其他三人也低頭沉思起來，顯然這一句話使得本來就不濃的喝酒氛圍更加消散。幾人草草喝了兩杯，便各自散開了。
宇智波大听了他們的對話，心中暗自思忖。看來霧隱村的內部矛盾比他想象的還要嚴重。忍刀七人眾的衰落無疑削弱了村子的戰斗力，而四代水影的暴政更是讓村子的局勢雪上加霜。再加上剛才那個忍者的話，看來等那個造反的家伙一動手，霧隱村就會陷入更大的混亂。而這，正是宇智波大的機會。不過，在此之前，他必須先找到君麻呂的下落。
夜色漸深，街道上的行人越來越少。宇智波大遠遠地跟在幾名忍者身後，保持著一定的距離，以免被發現。他注意到，這幾名忍者並不是同路的，幾人告別後便各自離開，往自己家走去。
觀察了一下，宇智波大決定跟上那個瘦高個的忍者。顯然，這家伙知道一些內幕，卻不願意透露太多，顯然是個膽小怕事的人。心理防線肯定很差，正是下手的好目標。
悄悄跟隨他進入一條小巷，清冷的月光透過圍牆，一半清亮，一半黑暗。宇智波大融入黑暗之中，身後的影子胡亂晃動。影子掙脫黑暗，迎著月光逐漸充實，隨後緊跟著前面的忍者，一同消失在黑暗中。
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