宇智波大和止水攜帶著宇智波鼬的復制體前往草之國，進行實驗的第二階段。這個實驗的目的是通過靈化之術進入自己的復制體之中，讓鼬自己開發復制體的寫輪眼能力，止水雖然已經駕馭了這個復制體一段時間了，已經將這個復制體開發到三勾玉的程度，但在往後就需要這個本體自己來了。
宇智波鼬則是趁著曉組織最近沒有任務，申請外出，自己偷偷一個人來到草之國，來與宇智波大和止水匯合。
草之國，一個位于忍界邊緣的小國，因其地理位置偏僻，常年鮮有忍者涉足。宇智波大選擇這里作為實驗的地點，正是因為它的隱蔽性。他與止水攜帶著宇智波鼬的復制體悄然潛入草之國，開始了實驗的準備工作。
實驗的核心是通過靈化之術，將宇智波鼬的復制體的身體與宇智波鼬本體的靈魂進行交換。這一過程需要極高的查克拉控制力和對靈化之術的深刻理解。宇智波大作為宇智波一族的天才，自然具備這樣的能力。然而，實驗的風險也極高，稍有不慎，便可能導致意識崩潰或身體毀滅。
鼬悄悄按照之前的標記，找到了宇智波大的地址。
“來了啊！”宇智波大看到悄悄來到的宇智波鼬，揮了揮手，算是打招呼。
“都準備好了嗎？”鼬看著這個隱蔽的房子，打量著四周，看有沒有問題！
“安心啦！我們已經成功了一次了，接下來只是要換一下身體。”隨手將印有靈化之術的卷軸，拋給了鼬，“先把這個學會，有什麼不懂的問你旁邊那個瞎子！”
“我怎麼就是瞎子了！”止水立馬出言反駁。
沒有理會兩人的拌嘴吵鬧。
鼬打開卷軸，看了看卷軸上的內容，宇智波鼬眉毛皺起，靈化之術他當然听過，只是沒想到過這麼復雜，雙眼之中的寫輪眼不由自主的開啟，腦海開始浮現靈化之術的所有細節。
看著鼬一時半會也學不會靈化之術，他決定暫時離開實驗場地，出去透透氣。
草之國的城鎮雖然不大，但卻充滿了生機。街道上人來人往，商販們吆喝著各自的商品，孩子們在巷子里追逐打鬧。宇智波大漫步在街道上，感受著這份難得的寧靜。
然而，這份寧靜並未持續太久。宇智波大在一處拐角處，突然與一個熟悉的身影擦肩而過。那人身披黑色斗篷，面容隱藏在兜帽之下，但那雙冰冷的蛇瞳卻讓宇智波大瞬間認出了他的身份——大蛇丸。
大蛇丸，曾經的木葉三忍之一，如今卻成為了忍界最危險的叛忍之一。他的眼神中透著一股陰冷的氣息，仿佛能看穿一切偽裝。宇智波大雖然改變了容貌，但是兩人僅僅只是對視一眼，便認出了彼此的身份。
盡管雙方都心知肚明，但誰也沒有開口說話。宇智波大和大蛇丸默契地側身離開，仿佛是兩個陌生人。然而，這次短暫的相遇卻讓宇智波大心中生出了一絲警惕。他知道，大蛇丸的出現絕非偶然，這個危險的家伙一定在謀劃著什麼。
夜幕降臨，草之國的城鎮逐漸安靜下來。宇智波大站在城鎮外的空地上，抬頭望著滿天星辰，心中思緒萬千。就在這時，一陣輕微的腳步聲傳來。宇智波大回頭一看，果然是大蛇丸。
兩人相視一笑，仿佛多年未見的老友。大蛇丸首先開口，聲音低沉而沙啞︰“宇智波大，我就知道你不會死！你可不是那麼輕易放棄生命的人，更何況是為了那所謂的村子。那麼現在你為什麼還會出現在這里？”
宇智波大輕蔑一笑，回答道︰“還不是老師教的好！你都還活著，我怎麼會死？”
大蛇丸聞言，眼中閃過一絲陰冷的光芒。他緩緩走近宇智波大，低聲說道︰“看來，幾年不見，你長本事了啊！不過，我很好奇，你究竟在謀劃著什麼？”
宇智波大沒有直接回答，而是反問道︰“那麼大蛇丸老師，你又為何出現在這里？草之國可是受火之國庇護，不怕露臉了被人舉報，三代派人來抓你嗎？ ”
大蛇丸微微一笑，道︰“我只是路過而已。不過，既然遇到了你，那麼我再次邀請你加入我的團隊，繼續來幫我進行實驗吧！我很需要你這樣的幫手！”
宇智波大心中冷笑，他知道大蛇丸的狡猾和危險，絕不會輕易相信他的提議。然而，他也沒有直接拒絕，而是淡淡地說道︰“幫你？幫你干什麼？”
大蛇丸眼中閃過一絲狡黠，道︰“我知道你在進行某種實驗，或許我可以提供一些幫助。畢竟，我對宇智波一族的寫輪眼也頗有研究。”
宇智波大心中一動，大蛇丸的確是一個天才科學家，他對忍術和血繼限界的研究無人能及。而且他也是成功開發出復制人或者也可以說是人造人的，雖然是在後期才成功的，但是成功了就是成功了。他也是看到這個才受到啟發開發宇智波復制人，大蛇丸的奇思妙想確實很厲害，作為一個科學家，他是真的很棒。然而，宇智波大也清楚，與大蛇丸合作無異于與虎謀皮，稍有不慎便可能被他反噬。
想到這里，宇智波大淡淡地說道︰“看來之前的時候你就發現了一些事情吧！那為什麼不阻止我？反而由著我？”
大蛇丸微微一笑，道︰“誰能阻止一個小孩子對科學的熱愛呢！你說是不是？”
宇智波大沒有再多說什麼，他知道大蛇丸在瞎編借口，至于他的真實目的，只有他自己知道。兩人之間的對話充滿了試探和博弈，誰也沒有輕易透露自己的底細。
就在這時，遠處傳來了一陣輕微的查克拉波動。宇智波大和大蛇丸同時警覺起來，他們知道，草之國的平靜即將被打破。
宇智波大看了一眼大蛇丸，淡淡地說道︰“看來，今晚的談話就到這里吧。我們各自保重。”
大蛇丸點了點頭，道︰“希望下次見面時，我們能達成共識。”隨即消失在夜色之中。
宇智波大站在草之國的夜空下，抬頭望著滿天星辰，眼中閃過一絲漣漪，果然不愧是火影劇情里面最奸滑的反派角色，明明很早就有察覺自己的目的不純，還敢接收自己，是該夸他膽子大呢！還是批他腦子有問題呢！
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