這日後，張明遠在後山教子午、余下兩個武功。扁頭便主持起終南山大小事務。郁郁蔥蔥，雲霧繚繞，山坡下，子午與余下練起劍術。二人多日來心不在焉，總想去玩，並不用心。
但見張明遠苦口婆心，不厭其煩，二人不忍心了，便耐下心來，仔細聆听，用心體會。可畢竟他們年輕氣盛，在市井多年，最是厭惡學院里的之乎者也，偏偏如今又是讀書，這可令二人頗為不痛快。他們也只好忍一忍，不願讓師父張明遠傷心難過。張明遠嘴上不說，可心知肚明，也只好再三叮囑，隱忍不發。
張明遠念念有詞，站在仰天池，舉目四望，緩緩道︰“豈不聞《莊子論劍篇》所雲，這劍還是要有劍氣才好。什麼叫做劍氣，你們要讀一讀莊子的這篇文章，自然了然不惑。你們可明白了？”但見，鳥語花香，陽光明媚，郁郁蔥蔥，群山環繞。但見波光粼粼的湖面，幾只鳥雀，掠過水面，嘩嘩作響。
子午笑道︰“師父，弟子明白了。”點點頭，拱手見禮。
余下拱手道︰“師父，多謝指點。”也點點頭，恭敬有佳。二人雖如此，卻心不在焉，還想著到湖邊捉魚，到山坡掏鳥蛋，在密林里捉野兔子。
張明遠捋了捋胡須，轉過身來笑道︰“為師心知肚明，誰還沒個年輕時候。我走過的橋，比你們走過的路，要多得多。我素知那文章又長又難懂，為師怕你們沒耐心，故而講給你們听一听，如何？”
余下愣了愣，沒曾料想師父果然很懂自己心之所想，便笑笑了笑，喋喋不休開來︰“多謝師父指點，的確看不懂駢體文。在長安書院里，一看此文，頭都大了。記也記不住，背也背不了，滿腦子都是‘之乎者也，嗚呼哀哉。’真是佩服漢唐那些大文豪，他們都不得了。”
子午听了這話，眨了眨眼楮，見張明遠神情肅穆，也實言相告道︰“師父，我也覺得駢體文，讀來朗朗上口，很好听。不過尋常人恐怕難以明白其中的奧妙，何況是自己創作了。”
“好了，你們就不必發牢騷了，且听為師慢慢來說。”張明遠微微一笑，講起故事來︰
話說，當年趙文王非常喜好劍術，擊劍的人蜂擁而至，他門下食客就達到了三千余人，在趙文王面前日夜相互比試劍術，死傷的劍客每年都有百余人，而趙文王喜好擊劍從來就不曾得到滿足，總是茶不思飯不想。這般日子過了三年，趙國國力自然日益衰退，各國諸侯都在謀算如何攻打趙國。這太子悝是個後生可畏之人，雖說年紀輕輕可志向遠大，他就十分擔憂，日日夜夜寢食難安，忍無可忍之際就征求左右近侍說︰“誰能說服我父王不再讓人比試劍術，本宮頸贈予他千金。”左右近侍說︰“殿下，千金很誘人，不過我們都束手無策，恐怕這世上只有莊子能擔當此任。”
太子于是派人攜帶千金厚禮贈送給莊子。莊子不接受，跟隨使者一道，前往會見太子說︰“太子有何見教，居然︰賜給我千金厚禮？”太子說︰“听說先生通達賢明，謹此奉上千金用以犒賞從者。先生不願接受，本宮也無話可說！”莊子听了，微微一笑︰“听說太子想要用我，意欲斷絕趙王對劍術的愛好。假如我不能游說趙王，自然就違背了趙王的心意，也未能符合太子的意願。那也就一定會遭受刑戮而死去，我自然就用不著這些贈禮了，是也不是？假如我對上能說服趙王，對下能合于太子的心願，在趙國這片天地之間，我想得到什麼難道還得不到！”太子說︰“先生所言極是。父王心中，只有擊劍之人。如之奈何，還望先生教我？”
莊子說︰“好，我也善于用劍。”太子說︰“不過父王所見到的擊劍人，全都頭發蓬亂、髻毛突出、帽子低垂、帽纓粗實、衣服緊身，瞪大眼楮而且氣喘語塞，父王竟喜歡見到這樣打扮之人。如今先生一定是穿著華麗的儒服去會見父王，事情一定會弄糟。”莊子說︰“請讓我準備劍士的服裝。”
三日後，劍士衣服裁制好了，莊子便穿上面見太子。太子就跟莊子一道去拜見趙王，趙王解下利劍等待著太子舉薦的莊子。
莊子卻不急不忙地進入殿內，見到趙王也不行跪拜之禮。趙王一臉不悅的說︰“你想說服寡人，還讓太子先作引薦。你這先生有什麼本事，如此傲氣十足？”莊子並不生氣，笑了笑，說︰“我听說大王喜好劍術，特地用劍術來參見大王。”趙王說︰“你的劍術如何戰勝對方呢？”莊子說︰“我的劍術，非比尋常，十步之內可殺一人，行走千里也無人能敵。”趙王听了大喜，說︰“如此說來，先生便天下無敵了！寡人如何不信，何不演示一番。”
莊子說︰“擊劍的要領在于，有意把弱點顯露給對方，再用有機可乘之處引誘對方，然後趁機向對手發起攻擊，同時要搶先擊中對手。這叫先發制人之術！希望大王派高手有機會能試試我的劍法。”趙王說︰“先生暫回館舍歇息，且待寡人熟思，寡人將安排好擊劍比武的盛會再請先生出面比武，不知意下如何？”趙王于是用七日讓劍士們比武較量，死傷六十多人，從中挑選出五六人，讓他們拿著劍在殿堂下等候，這才召見莊子。趙王說︰“今日可讓劍士們跟先生比試劍術了。”莊子說︰“我已盼望很久了。”趙王說︰“先生所習慣使用的寶劍，長短如何？”莊子說︰“我的劍術長短都適應。不過我有三種劍，任憑大王選用，請讓我先作些說明然後再行比試。”
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趙王說︰“先生居然有三種劍，可見非同一般，快快說來。”莊子說︰“有天子之劍，有諸侯之劍，有百姓之劍。”趙王說︰“天子之劍如何？”莊子說︰“天子之劍，拿燕溪的石城山做劍尖，拿齊國的泰山做劍刃，拿晉國和衛國做劍脊，拿周王畿和宋國做劍環，拿韓國和魏國做劍柄；用中原以外的四境來包扎，用四季來圍裹，用渤海來纏繞，用恆山來做系帶；靠五行來統馭，靠刑律和德教來論斷；遵循陰陽的變化而進退，遵循春秋的時令而持延，遵循秋冬的到來而運行。這種劍，向前直刺一無阻擋，高高舉起無物在上，按劍向下所向披靡，揮動起來旁若無物，向上割裂浮雲，向下斬斷地紀。這種劍一旦使用，可以匡正諸侯，使天下人全都歸服。這就是天子之劍。”
趙文王听了一臉茫然，若有所失，說︰“諸侯之劍又當如何？”莊子說︰“諸侯之劍，拿智勇之士做劍尖，拿清廉之士做劍刃，拿賢良之士做劍脊，拿忠誠聖明之士做劍環，拿豪杰之士做劍柄。這種劍，向前直刺也一無阻擋，高高舉起也無物在上，按劍向下也所向披靡，揮動起來也旁若無物；對上效法于天而順應日月星辰，對下取法于地而順應四時序列，居中則順和民意而安定四方。這種劍一旦使用，就好像雷霆震撼四境之內，沒有不歸服而听從國君號令的。這就是諸侯之劍。”
趙王說︰“百姓之劍，難道也厲害？”莊子說︰“百姓之劍，全都頭發蓬亂、髻毛突出、帽子低垂，帽纓粗實，衣服緊身，瞪大眼楮而且氣喘語塞。相互在人前爭斗刺殺，上能斬斷脖頸，下能剖裂肝肺，這就是百姓之劍，跟斗雞沒有什麼不同，一旦命盡氣絕，對于國事就什麼用處也沒有。如今大王擁有奪取天下的地位卻喜好百姓之劍，我私下認為大王應當舍棄這把劍。”
趙文王神情恍惚，明白過來拉著莊子的手，來到殿上。廚師獻上食物，趙王圍著坐席慚愧地繞了三圈。莊子說︰“大王安坐下來定定心氣，有關劍術之事我已啟奏完畢。”于是趙文王三月不出宮門，劍士們都在自己的住處自刎而死，以謝天下。
一語落地，張明遠口干舌燥，但一想到可以後繼有人，一想到，有朝一日可以讓先師告慰，就不厭其煩。二人听到饒有興致，果然不似背誦文章那般枯燥乏味。
子午拱手笑道︰“師父讓弟子明白了許多。”頓時點點頭，若有所思。
余下喜道︰“師父所言極是，弟子定會牢記于心。如此說來，劍氣如若要厲害，必定要心懷天下。”
張明遠見二人稍有領悟，就喜上眉梢，笑得心花怒放，眉開眼笑，一瞬間笑得合不攏嘴，不緊不慢的贊道︰“你們目下明白就好，習武之人要的就是精氣神。如若有了精氣神，這劍才有威力！你們可明白了？”
子午道︰“師父，其實弟子最愛莊子，並非大唐詩人劉禹錫的那句詩，叫做‘莊生曉夢迷蝴蝶，望帝春心托杜鵑。’而是莊子的那篇《逍遙游》 ，這可是名篇恐怕無出其右。”說話間不由自主地吟誦道︰
北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也；化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲。是鳥也，海運則將徙于南冥。南冥者，天池也。《齊諧》者，志怪者也。《諧》之言曰︰“鵬之徙于南冥也，水擊三千里，摶扶搖而上者九萬里，去以六月息者也。”野馬也，塵埃也，生物之以息相吹也。
一語落地，張明遠贊不絕口，余下也隨聲附和，子午還要繼續吟誦下去，張明遠打斷他，笑道︰“好了，至于如何練劍，你們自己要有悟性，為師就傳你們一套終南劍法好了。”言畢張明遠揮掌而出，余下手中劍居然飛到張明遠手中。
張明遠飛身而起，舞得劍氣十足，如夢如幻。這劍在手中或旋轉或飄移，玄幻而不可捉摸。
張明遠出劍叫道︰“這叫‘北冥有魚’！”只見那劍在張明遠手中柔軟如魚得水而浮游自如。
“此乃‘水擊三千里’！”張明遠飛身而下，劍氣斬斷仰天池水。
子午驚道︰“師父，這一招真厲害，我要學，還望師父教我。”張明遠繼續比劃開來，余下驚得呆了，那劍氣一出，地動山搖。驚起群鳥爭鳴。
張明遠飛身而起，劍氣刺破青天，隨即叫道︰“正道是︰‘扶搖九萬里！’”
余下驚道︰“師父，這一招更厲害，我要學這一招，果然妙不可言。”
張明遠神情肅穆，語重心長道︰“你們以後就學習‘天子劍’的劍氣！諸侯劍的威力！百姓劍的招式！可明白了？以後不可貪玩，也不可人前賣弄，記住潛心習武，好好讀書，以後方可出人頭地，揚名立萬。”
二人齊聲道︰“師父放心，弟子謹遵師命。”
沒想到，有終南山神功護體，張明遠掌法絕妙，劍術也是無出其右。只不過，如今大宋舞劍不過歌舞升平，到了戰場恐怕這劍也沒什麼大用。如今大宋御敵，用的皆是槍、棒、刀和流星錘。不過這劍有時也是出其不意，克敵制勝的法寶。
半個月後，子午、余下到青城山去，和普安、武連比武，算是看看名師高徒，花落誰家？此乃張明遠和費無極之間的約定。那終南山郁郁蔥蔥，頂天立地，浩氣長存，俯瞰八百里秦川，自是威風凜凜，勢不可擋。
臨行前，張明遠叮囑道︰“到青城山，路過成都府，不可惹是生非。習武不是用來打架斗毆的，你們可明白了？你們以後不論是武俠還是游俠！要記住，你們的俠氣很重要，武不過是一種手段，保家衛國，除暴安良，勢在必行。如若可以用三寸不爛之舌打敗敵人，那也算你們厲害。正所謂，舌戰群儒嘛！你們不可惹是生非，行俠仗義才是根本。如若國家危難，還要挺身而出，你們可明白了？”
子午應聲道︰“師父放心，當然，當然。”余下拱手道︰“師父所言極是，弟子記下了。”
扁頭呵呵一笑，叮囑道︰“小子們，長大成人要做什麼，你們目下就明白了。到了成都府，要買些好東西，給師伯俺帶回來，知道了？”眾人都笑，張明遠搖搖頭，樂此不彼。
片刻子午、余下，辭別張明遠、扁頭和終南山眾弟子，行色匆匆往青城山趕去。
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