學員們抽到的神奇寶貝已經全部交還給山梨博士。
翌日，山梨博士就帶著幾位研究員，領著紅、綠、藍三組的學生來到研究所分部不遠處的湖畔。
山梨博士清了清嗓子:“今天我們換個課堂，就在這湖畔上課。請大家仔細觀察湖里的水系神奇寶貝，看看能有什麼新發現。”
藍發研究員走上前補充道:“這片湖里棲息著很多種水系神奇寶貝，想觀察哪種全看你們自己決定。報告形式不限，素描寫生、文字記錄都可以，每個人都要上台分享。大家可以獨立完成，也可以自由組隊，
“這片湖的神奇寶貝是絕對不能收服的，另外，所有人都不能離開這片湖區範圍，安全第一。”
小智一行人跟著人群走到湖畔邊，目光立刻被棧橋上停著的幾艘船吸引了，船身是電燈怪的造型。
小智眼楮一亮:“我們就坐這種電燈怪船去湖面上觀察吧，離得近肯定看得更清楚！”
小光立刻湊到莉拉身邊，伸手挽住她的胳膊，笑著晃了晃:“莉拉，我們一組吧？
莉拉輕輕點頭，嘴角帶著溫和的笑意:“好啊。”
莎莉娜抿嘴一笑，很自然地牽住小智的手:“那我和小智坐一艘船啦。”
“好啊。”
誠子轉頭看向一旁的小葵，笑著提議:“小葵，要不我們一組？”
“好呀，我們一組。”
考平推了推眼鏡，獨自走到一艘船邊:“我自己一個人就好。”
宗次看向小望:“那我們也要出發了。”
“是啊，可不能輸給小智他們組。”
綠組的一艘電燈怪船上，武藏舒舒服服地坐在後排，手里撐著一把太陽傘。
“紫外線可是皮膚的大敵，曬黑了可就成不了暑期講座的女主角了。觀察報告這種體力活，就交給你們兩個啦。”
兩個綠組的男生連忙點頭應和。
“好的，武藏琳達大人！”
“明白！我們一定仔細觀察，保證寫出最詳細的報告！”
岸邊破舊長椅前，小次郎和喵喵正舉著望遠鏡，一臉無奈地望著湖面。
小次郎放下望遠鏡，嘆了口氣:“不愧是武藏，已經和綠組的人混這麼熟了。”
喵喵也放下爪子里的望遠鏡:“那是當然啦，武藏一直有顆當女王的心嘛，喵。”
小智和莎莉娜乘坐的電燈怪船前一只蚊香蝌蚪探出水面，圓溜溜的眼楮好奇地盯著船上的人，緊接著一只小海獅也浮出水面。
“呀，是蚊香蝌蚪呢！”
小智忽然笑了起來:“還記得嗎？以前在夏令營的時候，我就是追著蚊香蝌蚪跑，才在樹林里找到你的。”
莎莉娜臉頰泛起淺淺的紅暈:“對呀，那時候我不小心崴了腳，急得快哭了，還是你帶我找到大家的。”
“咳咳。”旁邊傳來小光刻意的咳嗽聲，她正和莉拉坐在另一艘船上，隔著不遠不近的距離。
“兩位，這里可是課堂，可不是在約會哦，研究報告還等著交呢。”
莉拉也跟著點頭:“觀察記錄要抓緊時間，不然一會它們可能就游走了。”
小智撓了撓頭不好意思地笑了:“知道了知道了。”
我決定要畫蚊香蝌蚪啦。”
小智聞言，目光轉向不遠處那只小海獅:“那我就要畫小海獅。”
小光和莉拉的船前方一條櫻花魚優雅地擺動身體，旁邊跟著一條身形矯健的獵班魚。
“哇，是櫻花魚！它的顏色好漂亮，我要畫櫻花魚！”
莉拉的目光則落在了獵班魚身上:“那我就要畫獵班魚了。”
綠組的船在湖面慢悠悠地漂著，武藏不耐煩地問道:“你們兩個，找到適合我的水系神奇寶貝了嗎？”
“找到了找到了！我們倆觀察了半天，一致覺得古空棘魚很特別。”
這時，古空棘魚剛好從船邊游過。
武藏探頭一看，立刻皺起眉，嫌棄地別過臉:“這長得也太丑了吧？跟塊老石頭似的，我才不要！趕緊繼續找，得是配得上我身份的那種。”
另一個男生撓了撓頭，忍不住追問:“那到底要找什麼樣的啊？”
“比如像水君那樣優雅高貴，或者瑪納霏那樣可愛又稀有的，只有這種級別的神奇寶貝，才配得上暑期講座女主角的觀察報告。”
“可這座湖里怎麼可能有這種傳說中的神奇寶貝啊。”
“少廢話，快去找！”
“是武藏琳達大人。”102
宗次正開著船慢慢靠近剛才那條古空棘魚。
小望看著那慢悠悠游動的身影，好奇地問道:“你要觀察它嗎？”
宗次眼楮里閃著興奮的光:“對啊，這可是活化石級別的神奇寶貝，現存數量少得可憐，平時根本沒機會近距離觀察，來參加暑期講座果然是正確的選擇。”
小望看著他認真的側臉，也跟著笑起來:“是啊，能看到這麼特別的神奇寶貝真幸運。”
岸邊的長椅上，小次郎和喵喵正並排坐著，打開了便當盒。
小次郎咬了一大口三明治:“這里既能安安穩穩睡午覺，吃的又比平時好太多，簡直像度假一樣。”
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“可不是嘛，天氣也剛剛好，喵。”
小次郎和喵喵幾乎同時開口:“感覺有一種很棒的感覺啊。”
小智放下鉛筆，把素描本往莎莉娜面前一遞:“你看，我畫好了！”
莎莉娜笑著把自己的本子推過去:“我也畫好了哦。”
兩人湊近看了看對方的畫，臉上的笑容慢慢淡了下去。
小智撓了撓頭，盯著莎莉娜畫的蚊香蝌蚪:“眼楮畫的不好。”
莎莉娜指著小智畫里的小海獅:“小海獅的牙齒你沒畫好。”
“光在船上看不夠清楚，要不我們下水去觀察吧？”
“下水？好主意！這樣能看得更仔細呢。”
小光和莉拉也點頭贊同，幾人當即決定返回岸邊換衣服。
不一會，小智穿著泳褲迫不及待地往湖邊沖。
莎莉娜穿著淡粉色的泳衣，小光穿著黃色的泳衣，莉拉的則是淺紫色泳衣，誠子穿著藍色的泳衣，小葵的泳衣則是淺綠色。
幾人在水下游的自由自在，觀察著各自要畫的水系神奇寶貝，然後在水面上觸摸著它們。
在上岸休息時，考平、宗次、小望找到了他們。
宗次手里拿著筆記本，走到小智他們休息的地方目光笑著問道:“你們都畫完要觀察的神奇寶貝了？”
“嗯，畫得差不多了。”
小葵有些發愁:“我還是不太擅長做報告這種事。”
“別擔心呀，小智會幫忙指導的。”
小望看向身邊的宗次:“宗次也很厲害啊，平時積累的知識可扎實了。”
忽然，森林深處毫無征兆地亮起一道青色光芒。
小貓怪眼神變得迷茫，朝著森林深處一步步走去。
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