在甜柑島見證了了鯉魚王進化的過程，小霞終于徹底克服了對暴鯉龍的恐懼。
小智一行人來到一座小島上進行休息，可是小建和小智不小心吸入霸王花的麻痹粉，兩人都倒下了，小霞把他們兩個安置到木屋里，小智和小建額頭都很燙，先別給他們降溫之後。小智恢復了一些意識讓小霞拿哥達鴨的神奇寶貝球一起去找阿西雷水草。
期間遇到蚊香蝌蚪，小次郎和喵喵想抓蚊香蝌蚪，哥達鴨一打多爭取了時間讓蚊香蝌蚪找到了阿西雷水草。
小霞沒有落入火箭隊設下的圈套但期間善心大發分給了他們一些，最後給小智和小建做了藥後他們終于恢復健康。
打跑了火箭隊小霞收服了蚊香蝌蚪
終于要到橘子聯盟勝利者杯的比賽了，打完這一場橘子聯盟就落下帷幕了。
前方就是柑橘島，馬上就要和首席訓練家對戰了海面上遇到了快龍。
小智解釋那可能是首席訓練家的神奇寶貝，還是比較期待接下來的比賽。
登上島嶼跟工作人員講清楚後，確認之後登記，接下來就是等明天的比賽。
工作人員帶他們來到柑橘運動場，也介紹了旁邊的勝利者皇宮。
在神奇寶貝中心
小霞“小智你要派出哪6個神奇寶貝？”
小建“首先要猜到對手的類型，我猜快龍是肯定要出場的”。
決定好了，希望明天會有一場好比賽。
傍晚火箭隊三人組知道明天要比賽的消息，就又想好抓快龍了。
第二天運動場內
這里是柑橘運動場，迎接新的挑戰者到來觀眾台上的人氣氛高漲，長久以來一直沒有出現進入殿堂的訓練家，下面請首席訓練家小勇，挑戰者小智入場
雙方握手之後比賽很快開始
66全員對戰，任何一方有三只神奇寶貝無法戰斗就交換場地，首席訓練家的神奇寶貝是不會交換的。
岩石和水的戰斗場地
去吧，百變怪
名字百變怪
性別無
特性變身
等級45級
資質準天王
嘎啦嘎啦，就決定是你了
小勇第一號選手就是百變怪，千變萬化的能力打敗了很多的挑戰者，而小智派出的是地面系的嘎啦嘎啦。
加油，小智！
要小心它的變身啊！
放心吧，不會讓你們失望的。
百變怪使用變身
百變怪變身成嘎啦嘎啦了
嘎啦嘎啦使用地震
整個場地都在震動，但百變怪現在也是地面系受到的損傷很小。
嘎拉嘎拉使用骨頭回力鏢
百變怪使用骨頭回力鏢
就算樣子一樣，但扔骨頭的技巧肯定是嘎啦嘎啦更熟練又利用場地避開了對手的攻擊，可百變怪被骨頭打中砸到石柱上。
嘎啦嘎啦使用暴風雪
冰冷的氣息從口中吹出所過之處岩石皆被冰封，很快形成冰柱林，但百變怪躲在岩石後面並沒有受到攻擊。
百變怪使用地震！
腳踏地面發生震動
堅持住，嘎啦嘎啦使用聚氣
嘎啦嘎啦在晃動的地面使出聚氣，同樣是地面系效果不好
嘎啦嘎啦使用破壞光線
快躲起來！
口中發射駭人的光線擊碎冰柱打中了躲在後面的百變怪。
“百變怪失去戰斗能力，嘎啦嘎啦贏得勝利。”裁判宣布道
太厲害了小智！
果然復制品就只是復制品
做的不錯，看這個怎麼樣？
名字大岩蛇
屬性岩石+地面
特性結實
等級47級
資質準天王
小勇派出的第二只神奇寶貝是擁有巨大身軀的大岩蛇
回來吧，嘎啦嘎啦，水晶大岩蛇就決定是你了。
小智派出的是最近發現的新品種大岩蛇一些專家都不知道該把它歸類為進化還是變異，那就看小勇該如何應對
“新品種？有意思，大岩蛇使用挖地洞。”小勇指揮道
使用龍之波動！
大岩蛇還沒挖洞就被龍之波動擊中
沖過去使用鐵頭
水晶大岩蛇在冰面上快速移動，原來讓嘎啦嘎啦使用暴風雪不是為了攻擊而是為了改變場地方便水晶大岩蛇移動。
用尾巴抓住它
大岩蛇抓住了水晶大岩蛇，讓它無法使出鐵頭了
那這樣一來你也動不了了，水晶大岩蛇使用加農光炮！
口中匯聚鋼系能量發射而出，打在大岩蛇身上讓它非常痛苦。水晶大岩石也趁機脫困，準備發動下一輪攻擊。
“使用鐵尾”小智指揮道
尾巴變成鋼鐵用力一甩，把大岩蛇打倒在地已經失去了戰斗能力。
“大岩蛇無法戰斗，水晶大岩蛇贏得勝利。”裁判宣布道
小霞和小建都在歡呼
觀眾台上的人都在議論，都覺得小智非常厲害有可能進入殿堂。
接下來是這個
名字耿鬼
屬性幽靈+毒
特性詛咒之軀
等級45級
資質準天王
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小勇派出了幽靈系神奇寶貝耿鬼
乘龍，就決定是你了
現在是岩石+水+冰的戰斗場地對于水系+冰系的乘龍來說活動範圍很大
耿鬼使用暗影球
乘龍使用急凍光線！
雙方攻擊相互抵消掉了
小勇耿鬼使用毒液沖擊
小智“乘龍再用一次急凍光線”
乘龍口中噴出強烈的寒氣，將毒液沖擊凍結成了冰塊。
乘龍使用沖浪
乘龍控制著海浪沖向耿鬼
耿鬼使用催眠術
眼楮變色開始催眠
使用守住
綠色的光罩擋住了催眠術
就在這時，小智趁機命令乘龍使用意念頭錘直接命中了耿鬼。
“耿鬼失去戰斗能力！乘龍獲勝！”裁判宣布道。
小霞和小建興奮地歡呼起來，觀眾們也紛紛為小智的精彩表現喝彩。
小智微笑著收回乘龍。
由于首席訓練家失去三只神奇寶貝，現在要改變戰斗場地。
下半場開始
是沙漠場地，小勇只有三只，他要怎麼和還擁有六只神奇寶貝的小智對戰。
去吧
下半場第一個戰斗的是妙蛙花
哥達鴨就決定是你了
小智派出了屬性不利的哥達鴨，他要怎麼對戰呢？
哥達鴨使用急凍光線
妙蛙花使用落英繽紛
寒冷的氣息把花朵全部冰凍，但沒有擊中妙蛙花
妙蛙花使用大晴天
趁現在使用急凍光線
寒冷的光線擊中妙蛙花，冰系絕招對有草屬性的妙蛙花效果很好。
小勇“使用藤鞭”
幾根藤條向哥達鴨襲來
小智“使用念力”
超能力抓住了所有藤鞭
哥達鴨使用冷凍之風，寒冷的風沖擊著妙蛙花。
妙蛙花使用陽光烈焰，聚集太陽能，隨後發出強大的光束。
哥達鴨靈活地躲避，並未被擊中。
使用急凍光線
妙蛙花被擊中打倒在地
“妙蛙花失去戰斗能力，哥達鴨獲勝！”裁判宣布道。
小勇收回妙蛙花，派出了電擊獸
回來吧哥達鴨，火爆猴就決定是你了。小智接著派出下一只神奇寶貝
一出場火爆猴氣勢驚人
火爆猴使用健美
電擊獸使用十萬伏特
火爆猴承受著電擊用出了健美
火爆猴使用真氣彈
雙手間匯聚能量彈向前方攻去
使用打雷
攻擊踫撞發生爆炸
火爆猴和電擊獸的攻擊相互踫撞，產生了劇烈的爆炸。煙塵散去，雙方都有些疲憊，但仍然堅持著。
電擊獸使出電光一閃，試圖快速接近火爆猴並發起攻擊。然而，火爆猴敏捷地側身躲開，用踢倒反擊，用腳踢向電擊獸。
電擊獸被踢中後，稍顯不穩。
火爆猴連續使用跺腳！
充滿力量的攻擊襲向電擊獸。電擊獸努力抵擋，但最終還是被擊中，倒在了地上。
“電擊獸失去戰斗能力，火爆猴獲勝！”裁判宣布道。
小智成功地擊敗了小勇的電擊獸，觀眾們響起了熱烈的掌聲和歡呼聲。小勇收回電擊獸，臉上露出一絲焦慮。
小勇收回電擊獸派出了快龍
小智收回火爆猴派出了魔牆人偶(昨天晚上打電話好話說盡才讓魔牆人偶放棄打掃衛生的工作過來幫忙)。
最後一場戰斗，小智派出有妖精系的魔牆人偶對戰小勇的快龍。
名字快龍
屬性龍+飛行
特性多重鱗片
等級55級
資質天王
魔檣人偶使用反射壁
快龍用水槍
魔牆人偶受到水槍傷害被水沖的連連後退，調整好身形後擺出戰斗架勢
快龍使用雷電拳
閃電的拳頭襲向魔牆人偶。魔牆人偶迅速豎起一道反射壁抵擋住了雷電拳的攻擊。
魔牆人偶使用精神強念
目光凝視著快龍，釋放出強大的精神力量。快龍感受到了壓力，但它憑借著堅強的意志抵御著攻擊。
快龍使出了暴風
魔牆人偶接著防御
雙方僵持不下，魔牆人偶集中精力，再次施展精神強念，加大了攻擊力度。快龍開始感到疲憊，動作變得遲緩。
這時火箭隊來搗亂快龍和魔牆人偶一起合作把他們送上天，有人搗亂比賽暫停幾分鐘，調整好狀態，比賽重新開始
小智看準時機，喊道︰“魔牆人偶，使用幻象光線！”魔牆人偶眼中射出奇異的光芒，幻化成光束射向快龍。
快龍來不及躲閃，被幻象光線擊中，身體搖晃了一下。小智抓住機會，命令魔牆人偶再接再厲，使用魔法閃耀。
耀眼的光芒爆發開來，照亮了整個戰場。快龍被光芒籠罩，受到了重創。
“快龍失去戰斗能力，魔牆人偶獲勝！”裁判宣布道。
小智與魔牆人偶一起慶祝勝利。觀眾們也為之沸騰，歡呼聲此起彼伏。
“贏了！”小霞非常激動
“小智，你太厲害了！”小建夸贊道
小勇走上前來，與小智握手，表示祝賀。盡管輸了比賽，但小勇對小智的實力表示欽佩。
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這場激烈的對決畫上了句號，小智成功戰勝了首席訓練家小勇。
之後小智放出參賽的所有神奇寶貝一起站在台上接受小勇遞來的獎杯
觀眾們一起歡呼！
勝利者皇宮也留下了他們的足跡
離開柑橘島繼續在海上前行的小智一行人，準備回到真新鎮
小霞“小智又拿到一個冠軍了。”
是啊，又一個獎杯，接下來就是成都聯盟我們要一起加油，皮卡丘。
皮卡丘也充滿斗志
小建“原來這麼快就確定好了”。
這是乘龍突然發現了什麼朝另一個方向快速前進，很快找到一群乘龍。
小智“那應該就是你的家人吧？”
小建“從時間和地點來說應該沒錯”
小霞“那就去跟他們打個招呼啊”
離別父母的孩子總是會想回家的，乘龍快速接近但卻被它們驅逐。
在神奇寶貝中心
大木博士魔牆人偶已經傳送過去了
我這邊已經收到了，發生什麼事了，怎麼悶悶不樂的？
說事情原委之後，大木博士解釋。掛斷電話後君莎告訴小智一行人附近有盜獵團。
小建第一個想到的是火箭隊
這時老朋友火箭隊出場說完開場白，突然發現他們受傷不輕，感覺不像演的。
小智一行人在乘龍背上繼續尋找那群乘龍，打算用實際行動讓它們信任。
盜獵團把鎖定了乘龍正在追逐
小智他們趕到時，乘龍們已經被毒刺水母包圍
我去找君莎小姐
小建，水箭龜借給你
這時毒刺水母的已經要動攻擊
化石翼龍，就決定是你了用岩崩吸引毒刺水母的注意
化石翼龍展開行動幾顆岩石墜落成功引起毒刺水母們的注意，它們放棄乘龍，朝小智沖向小智他們。
你們不要妨礙我們的好事
趁現在投降還能減輕你們的罪行
君莎小姐已經快來了
多管閑事是要付出代價的。盜獵團老大命令發射炮彈。
乘龍靈活避開攻擊，小霞派出水精靈、蚊香蝌蚪、角金魚、海星星。小智派出哥達鴨、美納斯，一起攻擊破壞盜獵團的船。
小智這邊乘龍、化石翼龍合作引走了毒刺水母們，乘龍們已經安全了
時間差不多了，乘龍使用急凍光線，化石翼龍使用龍之波動
兩只神奇寶貝合作但也還是很麻煩數量太多了，這時乘龍們趕來把所有毒刺水母全部冰封住了。
乘龍們已經相信小智了，乘龍也如願和他的家人團聚
君莎小姐趕來逮捕盜獵團順便也抓住了火箭隊三人組，毒刺水母們也都自由了。
乘龍也要和他們的家人離開了。
路上要小心，你已經不是當初那個小乘龍了，經過旅行你已經能獨當一面了，下次再見面時希望你能更強。
(必須是要走的反正以後會回歸)
經歷頑皮雷彈事件之後，小智一行人終于回到真新鎮。
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