8月4日，周一。
上午9點，林向東再次走進中銀大廈58層的辦公室。
富樂資本今天多了好幾名員工。
除了張燕前些日子招聘的主辦會計和出納員。
還有新上任的hr經理馮泉，投資專員周敏。
甦芷涵大學還沒畢業，現在是投資部的實習生。
黎葳有了富樂資本的工作邀請，開始申辦港島居留證。
辦到居留證之後，黎葳將出任行政部經理。
上午9點半，港股開盤，恆生指數開在點。<台式機。
有ddn專線接入港股的實時行情。
看了一會兒之後，林向東開始翻看今天的財經報紙。
還有林坤最近搜集的東南亞主要國家金融市場情況。
7月2日，泰國央行宣布放棄固定匯率制以前。
泰銖兌美元的匯率是251，如今是361。
泰銖貶值已經超過30。
目前，菲律賓比索、印尼盾、大馬的林吉特都被席卷。
特別是林吉特，已經是岌岌可危。
唯有新加坡元還比較堅挺。
林向東等人在美國游玩的這段時間。
港島的恆生指數又漲了1000點。
距離點的本輪牛市高點，已經很近了。
林向東又看了看恆生指數33只成份股中第一權重股匯豐控股。
7月11日到7月17日，匯豐曾經連漲5天。
7月17日大漲5.68，收于歷史新高93港元。
7月18日又大跌5，8月1日收于89.333元。
今天匯豐控股小幅高開，已經跌破89元。
此時，甦芷涵、周敏和張燕都在另一間交易室看盤。
張燕介紹道︰
“這段時間，港島股市太熱了。
站在街頭都能時常听到有人談論股票。
只是我不太能听懂粵語。
只听得明白他們談論的一些股票名字。
我每天還會去交易所的交易大廳看看。
人山人海的，很熱鬧。”
周敏驚訝道︰
“這些情況，很像5月份a股見頂之前呀。”
張燕點頭道︰
“是的，港股跟a股有很大的不同。
恆生指數的成份股最近都走得很平穩。
成交量沒有特別放大，也沒有明顯萎縮。
港股是機構主導的成熟市場，又是t+0交易。
我們在a股積累的交易經驗。
感覺在港股派不上什麼用場。”
甦芷涵看了一陣恆生指數的k線。
“燕姐，恆指從95年1月最低的6890點。
到現在漲幅已經有235了。
從90年的低點計算，漲幅已經接近6倍了。
恆指主要的爬升趨勢線，就是20日和60日均線。”
張燕點點頭，又道︰
“你們去美國的這三周時間。
菲律賓、印尼和大馬的匯市都面臨巨大壓力。
加上泰國和新加坡，東南亞股市普遍見頂了。
還有寶島、韓國的股市也很乏力。
日本就不說了，從90年開始，股市便一直萎靡不振。
只有港島的股市還在不斷創出歷史新高。
港股這樣的走勢，總讓人感覺有些詭異。”
甦芷涵又道︰
“向東正在研究分析資料呢。
等他有了結論，我們就會開始忙起來了。”
稍後，林坤開著奔馳s600。
帶著黎葳和人事專員高文慧回來了。
剛才，高文慧領著黎葳去申辦工作居留證了。
林坤敲響了林向東的辦公室房門。
稍後，傳來林向東的聲音︰
“進來吧。”
進屋後，林坤恭敬道︰
“林先生，你們去美國後，我又在匯豐做過一次差價。”
林向東點點頭，問道︰
“你怎麼做的？”
林坤在電腦上打開匯豐控股的k線圖。
“7月17號，匯豐大漲到93元這一天。
下午收市前，我掛了最高的93元清倉了。
7月29號，我又以87元全部買回來了。
我現在全倉持有25萬股匯豐。
只是最近總感覺有些不對勁。”
林向東點根煙，笑問道︰
“那你說說，怎麼個不對勁？”
林坤道︰
“現在街上到處都有人談論股票。
而且，東南亞主要股市最近都在下跌。
只有港島股市一直在漲，還不斷創出新高。
只是，恆生指數走得很平穩。
並沒有出現書上講的那些頂背離現象。
林先生，我在考慮清倉退出來了。
現在，我能買公司的基金了嗎？”
林向東想想道︰
“過幾天吧，你可以買公司的基金。
不過，要按現在的基金淨值購買。
另外，還要交1的認購費用。”
林坤點頭道︰
“謝謝林先生，這些事，燕姐都跟我講過的。”
林向東點點頭，又問道︰
“阿坤，你為何選擇在7月17號那天清空匯豐？”
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林坤答道︰
“匯豐五天時間就大漲了接近16。
那一天，匯豐出現了第二次跳空上漲。
而且股價距離5日均線都比較遠了。
我前幾次做差價，都是類似這樣的情況。
還有，7月17號，匯豐成交了17億資金。
佔到了整個市場接近14。”
林向東又點點頭，問道︰
“你家里現在都還好吧？”
林坤答道︰
“很好，我小妹9月份也要上大學了。
她名叫林月，考上了浸會大學的工商管理專業。
我大妹叫林曦，下學期讀大三了。
她在浸會大學讀數理學專業。
她們沒住寮村了，6月份搬去了九龍。
我給她們租了一套800多尺的大房子。
我媽在九龍一家茶餐廳打工。
燕姐讓我退掉了租的房子。
我搬進景峰花園8樓的宿舍了。
林先生，我媽說你要是有空。
請你去我們家里做客。”
林向東點頭一笑︰
“好，有時間我會去的。”
林坤又道︰
“林先生，等我的資金做到3000萬了。
我就正式去葳葳家里提親。”
林向東呵呵一笑︰
“會有那一天的。”
上一次，黎江到了港島，第一次正式見到林坤。
黎江雖然忍住了暴揍林坤的沖動。
也沒給林坤什麼好臉色，一臉的不冷不熱。
那兩天，兩人都沒怎麼說過話。
下午4點，港股收盤，恆生指數收了一根陰十字。
開盤點，盤中最高沖到點，收于點。
跌了119點，成交70多億資金。
林向東將張燕叫進了自己的辦公室，問道︰
“燕姐，港島這邊做股指期貨的有哪些投行？”
張燕答道︰
“國際大行有美林、高盛、花旗、大摩、小摩這些投行。
本地大行有匯豐、恆生，還有很多中小投資公司。”
林向東又問道︰
“有沒有中資的投行？”
張燕道︰
“有呀，我們的房東就是，中銀的投行機構名叫中銀國際。
中銀國際成立于88年，前身是中建財務，也是投行。
88年，中建財合並到中銀國際。
不過，中銀國際在港島的業務規模不大。
在期貨交易所里，算是不起眼的中等規模投行吧。”
林向東點根煙想了一陣，又道︰
“我們的股票賬戶開在匯豐。
期貨賬戶就開在中銀吧。
在港股融券和開倉期指能有多少杠桿？”
張燕介紹道︰
“港股融券的最大杠桿只有1倍。
股指期貨的保證金，這邊叫做按金。
按8收取，算下來有12倍杠桿。
另外，港島這邊融資叫做䬠展。
融資利率比較低，年化大概在10。
如果資金量夠大，還可以談到更低。”
林向東想了想道︰
“那我們的期貨賬戶就開在中銀。
這幾天，逢高清倉那58萬股匯豐控股。
然後在股票賬戶中湊夠1億港幣。
再向匯豐融券2億市值的匯豐控股。
剩下的資金，全部轉入中銀這邊的期貨賬戶。”
張燕又問道︰
“向東，我們要考慮融資嗎？”
林向東想了想，搖頭道︰
“我們除了美股的投資，手里還剩11億多港幣。
現階段，暫時不考慮融資。”
張燕道︰
“好，那我明天去找中銀國際談談。”
8月6日，周三了，恆生指數盤中最高摸到點。
下午4點，股市收盤後。
林向東召集張燕、甦芷涵和周敏。
首次開會，準備安排投資計劃了。
會議室布置好後，張燕又找到林向東︰
“林坤今天已經清掉他的股票。
準備明天買我們2000萬的基金。
這個會，要不要讓他也來听一下？”
林向東想了想，點頭道︰
“行吧，就讓他也來听一下。”
林坤自學成才，確實有不錯的交易天分。
林向東打算將林坤培養成公司的操盤手。
稍後，林向東抱著一台thinkpad560進入會議室。
接入一台東芝投影儀。
林向東招呼道︰
“今天會議討論的內容嚴禁外泄！
芷涵，你用采訪機錄下來。
等蕾姐回來後，讓她也听一听。”
甦芷涵、周敏和張燕都是一臉嚴肅。
林坤胸口砰砰跳了幾下。
今天，終于可以听林向東講股市了。
之前，林坤眼里的高手是泰勒。
他也只跟泰勒交流過股票。
而泰勒曾經夸過林坤有交易天賦。
林向東打開了電腦上的ppt文件。
標題是《我們可能身在大風暴前夜》。
看著這樣一個文件標題。
甦芷涵等人瞬間都明白了。
林向東認為，港股可能要見頂了。
林向東正式開講了︰
“什麼叫大風暴？
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就是金融市場可能出現的大動蕩。
7月份以來，從泰國央行宣布放棄固定匯率制那一天。
起源于東南亞的一場金融大風暴就已經開始了。
昨天，馬來西亞也終于頂不住了。
放棄了保衛林吉特的匯率，因為保不了。
現在，我們先來談一談這一場正在演化的金融風暴。
真正的起源在哪里，為何會出現這樣的金融動蕩。
我個人認為，根源還在于85年的日元廣場協議。
當年，美英德法等西方發達國家。
與日本簽訂了日元升值的協議。
86年9月，廣場協議一周年，日元已經升值50。
到了87年底，日元匯價又從170升到了120。
到了95年，日元匯價已經升破了80。
不到十年時間，日元升值超過了220！
在此期間，日本的金融市場又發生了什麼呢？
首先，日元升值讓日本資產泡沫化。
過了幾年飄在天上的日子。
日元升值之後，日本的房價開始飆升。
日本股市從87年開始狂漲，一直漲到89年底。
同一時期，日元強勢的購買力。
又讓日本在全世界各地掃貨一樣的買入固定資產。
但是，從90年股市泡沫和樓市泡沫的破滅開始。
日本經濟發展陷入了停滯甚至負增長。
日本股市和樓市泡沫形成的過程中。
到底是誰賺到大錢了？
其實就是在泡沫高峰期。
那些撤出日本的西方資本和財團。
從90年代日本經濟開始通縮以來。
日元不得不用超低利率來刺激經濟。
而同期的美元、英鎊這些西方貨幣利率比較高。
這之間就存在著國際貨幣之間明顯的息差。
所以，90年代大量的低利率日元成就了國際熱錢。
很多對沖基金借入日元。
換成美元在全球各地尋找機會投資。
東南亞這一輪的金融風暴怎麼來的？
在我眼里，根源就在這里……”
听著林向東講日元，講貨幣。
甦芷涵等人倒是心無波瀾。
林坤心里卻掀起驚濤駭浪。
之前，他完全想象不到。
泰國和馬來西亞出現的金融動蕩。
背後跟日元還有這樣的邏輯關系。
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