第二日中午，特使特意安排漢斯少校在城內酒樓包下一間客房，邀請李宏赴宴。
酒過三巡，菜過五味後，特使面色嚴肅地告訴了李宏一個非常重要的消息。“李將軍，我有個很不好的消息要告訴你，希望你不要生氣。”
李宏見狀，立馬放下筷子，一本正經地說︰“特使先生請講，我洗耳恭听。”
特使盯著李宏看了一會，緩緩開口︰“李將軍，你可知道自從去年你們和日本開戰以來，日本已經多次向我國提出抗議，要求我國終止和貴國的合作，撤回軍事顧問。這件事關系著我國的遠東政策，日本是我們的盟友，我們不能不考慮他們的抗議。因此，近期我國開始準備強制在華的德國軍人撤離，很抱歉，李將軍。”
李宏對此早有心理準備，心里並不怎麼計較，于是大大咧咧道︰“我當是什麼呢，原來是這個事。特使先生，你能主動和我說，我很感激，但是你沒必要道歉。國家之間的事不是我們所能決定，今日是朋友，明日也有可能是敵人，這很正常。不過我想多問一句，這個撤離包括我的轄區里那些貴國人嗎？”
特使搖頭，說︰“自然不是，我們之間的合作依舊和之前一樣，不會變。另外我透露一個消息給你，元首的意思是中德合作會在表面上終止，但是私下里依舊繼續。元首說，這是看在你為德國設計出三款優秀武器和糾正海軍戰略錯誤的面子上，他希望你能一直和我們合作下去。”
李宏不敢相信，他在那位落榜生眼里竟然有如此大的價值。听到這個消息，李宏心里對德國原本還有的一絲不滿也消散了，態度也變得熱情起來，豪爽地說︰“特使先生，我謝謝你告訴我這個消息，同時也請你替我向貴國元首表達真摯的謝意。我們中國人向來講究投桃報李，既然你告訴了我這麼重要的消息，我自然也要有所表示。我這里有一支槍，是我通過自己的渠道從美國弄到的，據說是美國人最先進的步槍。我試過這支槍，它確實性能優秀，一支步槍的火力可以頂我軍八個人的火力。作為回報，我決定將這支槍送給特使先生，希望可以幫助到貴國。”<1 加蘭德半自動步槍。這款槍在 1936 年就開始裝備美軍，性能優異，可以說是當今世上最強步槍，沒有之一。李宏現在拿出這支槍一點也不會引起懷疑，而且交給特使，說不定還能推動德國半自動步槍提前問世，這可是好事。在李宏看來，即將爆發的戰爭是中國的一次絕佳機會，只要把握好了，就能在戰後徹底崛起，成為真正的世界大國，少受不少屈辱。不過這樣得有個前提，那就是列強們打得越慘烈越好，最好打得他們全部都元氣大傷，無力干涉中國，這才能讓中國更快復興。反正在李宏眼里，這些列強沒一個好東西，他們打得越慘，對國家越有利。
特使顯然不相信世界上有這麼強的步槍，不過出于禮貌，他並沒有反駁，而是笑著回應︰“李將軍客氣了，這份禮物我會非常珍惜的。”
<1 加蘭德半自動步槍和 200 發子彈，次日一早就送到了特使面前。
特使在晉西北一共待了 5 天，對于李宏也有了較為深入的了解。5 月 13 日早上，李宏和漢斯少校親自送其到黃河渡口，臨別之際，特使將隨身的一支鋼筆送給李宏作為禮物。
與此同時，歸綏戰場上，35 軍的反擊終因日軍 26 師團和獨立第 2 混成旅團援兵趕到宣告失敗。傅軍長根據戰場局勢，決定按照戰前計劃向河套地區轉移。于是 35 軍各部紛紛放棄進攻歸綏，開始撤離戰場。
日軍和偽蒙軍見狀，自然不肯放任國軍撤退，于是一面重新佔領被 35 軍奪回的城池、據點，一面沿著國軍撤退路線追擊，雙方一路上激戰不斷。
由于日軍主力都去了 35 軍方向，這讓楊天宇所部壓力大大減弱。于是楊天宇將部隊分成兩路縱隊，一路向東、南方向挺進，深入大同附近，展開破襲；一路向北進入綏遠境內，在綏遠境內展開機動作戰，破壞日軍交通，打擊日偽軍守備薄弱的據點。兩路大軍如同孫悟空大鬧天宮般在日偽軍的地盤里橫沖直撞，四面出擊，一時間攪得整個晉北、綏東地區一片大亂。
楊天宇的分兵出擊，不僅打得日偽軍損失慘重，還激勵了原本就在敵佔區堅持抗戰的各路武裝，他們紛紛趁火打劫，趁著日軍手忙腳亂，襲擊據點、獵殺小隊士兵、破壞交通等等，干得轟轟烈烈。
這其中以大青山地區的東北挺進軍和天鎮活動的晉察抗日支隊最為典型。5 月 12 日下午，日軍一個騎兵中隊遭到東北挺進軍伏擊，雙方激戰一個半小時，最終東北挺進軍大獲全勝，全殲日軍騎兵中隊，繳獲戰馬 60 多匹。無獨有偶，5 月 13 日晚上，蔡廣川指揮晉察抗日支隊襲擊永嘉堡車站，全殲日軍一個小隊，繳獲大量軍用物資，同時將永嘉堡車站倉庫燒毀，里面帶不走的物資全部付之一炬。
這兩場戰斗的勝利甚至驚動了張家口的駐蒙兵團司令部，氣得駐蒙兵團司令蓮沼蕃暴跳如雷，當即下令調兵展開新一輪的掃蕩，勢要消滅轄區內的所有抗日武裝。
于是，察南、晉北各地的日軍紛紛出動，向著各抗日根據地發起進攻，一場轟轟烈烈的反掃蕩戰役就此拉開了序幕。
5 月 19 日，徐州淪陷，持續了近半年的津浦路戰事結束，日軍徹底打通了津浦線。隨後，日軍主力大舉沿著隴海路西進，兵鋒直指鄭州、開封。同一時期，德國官方宣布終止中德合作，並下令德國顧問撤離，至 7 月份，德國顧問基本上全部回國。隨後，甦聯顧問開始大量進入國民政府，中甦合作抗日拉開序幕。
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