廣袤無垠的大草原像大自然鋪開的綠色絨毯，一直綿延至與天空的相接之處。天空湛藍如寶石，大朵大朵的白雲像被隨意揮灑在空中的棉花，隨著清風微微移動。在視線盡頭山包上，一個年輕的柔然將軍，正在將一具年輕漂亮的遺體緩緩放進土坑。然後，他跪在土坑旁泣不成聲。
他是柔然國國師、大明王木卓琿的世子木卓仁，今天他要在這里親手安葬他的愛侶婉兒。
卻說木卓仁與婉兒商定由婉兒刺殺高笙書之後，他便離開了定州城，等著婉兒的平安歸來。可是，他左等右等，過了許久不見婉兒歸來，知道婉兒可能已經刺殺失手。
于是，他便親自來到定州城下，向他昔日的同窗高笙書討要婉兒。與高笙書隔著護城河對話一番後，高笙書倒也遵守諾言，把婉兒還給了他。只是婉兒刺殺高笙書不成被擒，然後自盡，他只見到了婉兒冰冷的遺體。
木卓仁在定州城下，不顧敵人對他虎視眈眈，他就抱婉兒的遺體嚎啕大哭，只哭得聲嘶力竭，才被乎陀勸說下踏上了歸程，婉兒的遺體則被放上了車子，一直拖回到大草原。木卓仁雙手捧起泥土，緩緩地灑落在婉兒的身上，眼前閃現他們曾經的一幕幕……
當年，莫多倫王子率領的的主力騎兵，受到魏金祥率領的大梁軍毀滅性打擊，接連丟失了二十余個曾被他們佔領的大梁國城池，莫多倫只得撤回了大草原。柔然國上下都視這次失敗為最大的國恥，他們發誓要血債血還。
當時還是部落單于的木卓琿經過反復思索，覺得要擊敗大梁國，必須要全面掌握大梁國的動態，甚至軍事機密。于是，木卓琿心一狠，將他的世子木卓仁送上了大梁國的國土，準備長期潛伏。
為了這次潛伏的成功，木卓琿還從幼稚營中找了從小騎射過人的婉兒，作為木卓仁的妹妹，以便一起有個照應，于是，他們就成了甦宛仁和甦琬琬兄妹。他們朝夕相處，情愫漸生，在彭城的時候，敞開心扉，終成愛侶。
不久，他離開了彭城，進了大梁國京城譚旋初的書院勤奮攻讀，頗受譚老夫子的青睞。後來，譚老夫子的一份薦書，讓他進了大梁國的兵部擔任郎官，自此，他終于可以接觸到大梁國的一些軍事機密。
期間，他根據木卓琿的指令，讓婉兒也來到了大梁國的京城，伺機對高笙書進行刺殺。可惜，高笙書命不該絕，在身中毒箭的情況下，竟能大難不死，讓他們好一陣懊悔。
柔然國與大梁國重開戰端，木卓仁主動請纓，跟隨大梁國的兵部尚書趙友林來到邊關，他把搜集到的情報源源不斷地送到他父親那邊，讓木卓琿掌握了大元帥澄歡急于求勝的心理。
于是，木卓琿利用神秘谷的特殊環境，誘殺魏金祥的大梁軍近五萬人，終于雪了十余年前陰山一役慘敗之恥。
本來，木卓仁以為柔然騎兵可以勢如破竹，直取大梁國腹地，可是，還沒南下，就受到了鐵釘陣阻撓，然後，高笙書跟隨大梁國的禮親王丹宇來到了邊關，自此，木卓仁遇上了強勁的對手。
不過，讓木卓仁欣慰的是他的愛侶婉兒也一起來到邊關，他們重逢之後，利用芳茹對婉兒的輕信，共同策劃了一系列的行動。
先是婉兒與朗樹出城跑馬被俘，讓婉兒重回柔然軍中，對接了情報，並構建了新的情報互通網絡，讓他們對大梁軍的一些情況了如指掌。
接著，高笙書赴雲頂山談判的消息也通過婉兒的情報網絡傳給了木卓琿，所以才有了那次對高笙書的追殺。
可是，令人意想不到的是，高笙書縱身跳下山崖，又逃過了一劫。
他也曾把高笙書組建敵後驍騎營的消息傳給了木卓琿，可惜的是，驍騎營機動靈活，在大草原上發動襲擊後，來去無蹤，一時間，木卓琿也是無可奈何。
後來，他的師兄乎陀設計潛入大梁國兵部尚書趙友林的帳下，利用大梁國丹宇與澄如的矛盾，設計射殺了禮親王丹宇，取得了重大的勝利。
不過，令木卓仁意外的是，高笙書竟被冊封為大梁國的笙親王，並接任征討大元帥，他只得打起精神，與高笙書斗智斗勇。
高笙書重回邊關接任大元帥後，不知怎得竟然知曉了乎陀的身份，木卓仁在電光火石之間，冒著危險，將消息透給了乎陀，才讓乎陀逃過一劫，同時也讓木卓仁心有余悸，行事更加謹慎，平常也少有接觸高笙書。
趙友林被斬首之後，高笙書想到了自己曾經同窗，很快，他獲得了重用，這不禁讓他欣喜若狂。于是，他利用與高笙書的這層關系開始和高笙書套起了近乎。
他在同高笙書的交流中，得知高笙書內心一直被內部奸細所困擾，而且他發現趙勇高的這個第七旅指揮使，高笙書還特地安排了一個親信虎娃擔任指揮副使。他對此事感到蹊蹺，就暗地了解趙勇高的情況，終于讓他發現了趙勇高曾在前往雲頂山警衛時走錯了路，他就計上心來。
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于是，他從查辦雲州郡守衙門監獄私放鄭元凱入手，抓到了牢頭葉畢人，經過一番恐嚇，求生心切的葉畢人就按照木卓仁的授意，虛構了雲州郡守柳升威和第七旅趙勇高加入污衣會的事。他小的時候曾在定州一帶待過，曾听人說過污衣會這個幫會，葉畢人在他的授意下，這番謊話倒是說的有板有眼。
剛好此時高笙書心中對柳升威和趙勇高都有疑慮，于是，他們兩人順理成章地都被限制了自由。然後，他又偽造了一系列柔然方面的文書，栽贓陷害，讓高笙書愈加相信柳升威和趙勇高是奸細。
正在此時，婉兒偽造道刊商社的銀票，讓人來商社行騙，卻被程道刊識破。然後，其中一個行騙之人受到追捕後，被迫自殺，還被大梁軍在那人身上搜出了木卓琿的親筆信函，這樣，這場賊喊捉賊的戲更加逼真了。
其實，如若那個行騙之人沒有自殺，那麼行騙成功之後，那個人會把這封偽造的書信“遺落”在旅社，這樣，照樣會送到高笙書手里。
正當一切都按照木卓仁預想的計劃推進時，高笙書卻突然因為東路行軍總管余蒙松的來信，親自詢問了柳升威。之後，他還在酒酣耳熱之時，對木卓仁說自己對趙勇高等兩人是否真的是奸細舉棋不定，這不禁讓木卓仁大失所望。
木卓仁只好假裝滿腔悲憤，在高笙書面前豪言壯語了一番，來表明自己的心跡，還讓高笙書頗為感動，再三勸他繼續留在軍中，他也就順水推舟地應承了。
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