秦國在秦晉圍鄭時候，听了燭之武之言，秦穆公留下了秦國將領幫助鄭國守城，明確表示不支持晉文公滅鄭。
這一舉動已經得罪了晉國，秦穆公知道自己的東出之路恐怕希望渺茫，于是听從蹇叔，百里奚，公孫枝等人建議，還是把重心放在西擴之路上。
秦穆公決定繼續滅掉西戎各部，此時他得到消息，當初百里奚推舉的另一個晉國人才由余，如今正在西戎綿諸國為相。
秦穆公和眾人商議，怎麼才能把由余這個人才弄到秦國，讓我親自看看，他是不是真的很有才華。
百里奚道“我們先和綿諸和談，我以丞相身份出使綿諸，到時候在以兩國結盟，讓綿諸王也派國相出訪秦國，這樣國君不就能見到由余了”。
秦穆公點頭答應，于是派百里奚和公孫枝，帶著布匹， 糧食前去綿諸和談。
事情進展的很順利，西戎各部目前對秦國毫無軍事優勢可言，自然不願意和秦國死磕到底，于是答應秦穆公的會盟提議，立即派由余前去雍城商議和談細節。
百里奚，公孫枝帶著由余回到雍城，秦穆公很高興，于是設宴招待由余，秦穆公先是試探性問了一些治國理念，由余對答如流。
秦穆公高興之余，宴席結束後，便帶著由余參觀都城雍城，秦穆公道“你看寡人的秦國，如今宮殿多麼雄偉壯觀，還有說不清的金銀珠寶，糧食布匹，您覺得我的秦國是不是很強盛，我算不算一個聖賢之君”。
秦穆公喝的有點多了，開始在由余跟前顯擺顯擺，想讓由余夸贊自己一番。
不料由余卻說︰“秦君的這些雄偉壯觀的宮殿，確實令人咂舌，這種規模的宮殿，就是讓鬼神來建造，都得累的只吐舌頭。
如果這是秦國百姓來建造的，我可真是替秦國百姓痛惜，秦君擁有財寶，糧食布匹無數，不知道百姓有幾何？
如果一個國君很富有，他的子民就一定很困苦，倘若國家發生戰事，讓一窮二白的百姓，豁出性命去保護國君的財寶，呵呵，不知道會不會有人誓死保衛您的財物。
君侯或許是個明智之君，但是我看來您不是，更和聖賢不沾邊”。
秦穆公听聞臉上一陣陣火熱，一陣白一陣紅，秦穆公雖然听了由余的話很尷尬，但是這讓秦穆公覺得由余觀點新奇，不慕奢華，能從百姓角度看問題，這樣治國理念是可以讓一個國家更有凝聚力。
秦穆公頓了頓神情，然後繼續問道“我們秦國和戎王治理國家誰更好，孰優孰劣。
由余回答道“戎族治理國家與中原不同，戎族的戎王用善良來對待下面的子民，君臣民一體，戎族人則滿懷忠誠來報答戎王。
整個國家的事務，就像一個人支配自己的身體般自然，不需要講究什麼治國方略、禮儀制度，也能實現內部的穩定和平，這是聖賢治理國家的方略。
而中原諸國雖然禮法繁多，表面上看行使仁義君子之道，實則國君都是拿禮法來蒙蔽百姓，讓他們為自己的一己私利賣命，這就是中原國家雖然是有禮，但是仍舊混亂不堪，而西戎蠻族，卻能以少勝多常常打敗中原。
由余這一獨特見解讓秦穆公深感震撼，秦穆公覺得這樣有治國理政的人，正是秦國需要的治國良才，一定得留在秦國，最起碼不能讓他為西戎所用，要不然今後這就是秦國的心腹大患。
可如何將由余留在秦國？秦穆公為此茶飯不思，遂向眾人問計。內史廖獻上一計道︰“主公，我有一計，咱們先答綿諸王會盟條件，然後送給綿諸王女樂，以美酒，錦繡布匹。
先使得那綿諸王沉溺于酒色之中，荒廢其朝政。這邊強行再請讓由余在秦多留些時日，不斷送給由余貴重禮物。
到時候綿諸王定會心生疑竇，認為由余已經背叛西戎，由余就會失去綿諸王的信任，到時候我們挑撥綿諸王和由余之間關系，由余就沒法待在綿諸國。”
秦穆公听聞大喜，于是依計行事，強行留下由余，然後派人送給綿諸王十六名美女歌姬，以及宮廷樂手，布匹美酒，教會綿諸王吃喝玩樂。
果不其然，綿諸王被女樂迷得暈頭轉向，整日飲酒作樂，不理朝政，國家混亂不堪，同時告訴綿諸王，由余無法忍受西北之苦，想要在秦國為官。
三個月後，秦穆公放由余回國，由余返回綿諸後，大驚失色，原本井然有序的綿諸國，已經混亂不堪，綿諸王更是沉迷女色，不理朝政。
見此情景，由余心急如焚，多次進諫，勸說綿諸王勤政愛民，不要沉迷酒色，卻遭綿諸王猜忌。
綿諸王道“我听說你不堪西北酷寒之苦，想要在秦國為官，所以才延期回國，現在卻對我諸多不滿，是不是不想輔佐我了”。
由余趕緊解釋，但是無濟于事，由余此刻心中有點害怕，自己畢竟是中原晉國人，一旦失去綿諸王的信任，恐怕自己一家老小性命難保。
而秦穆公見時機已到，早就派人跟著由余回國，于是暗中聯絡由余︰“先生大才，在此卻被猜忌，因為您畢竟是中原人，和西戎不是一個族群，早晚會被西戎人殺了。
您不如來們秦國，我家主公向來厚待賢良之輩，到時候您在秦國可以施展所學，共謀一番大業 。”
由余望著混亂的西戎，長嘆一聲，無奈之下，只得帶著家人最終奔赴秦國。
當秦穆公得知賢能之士由余前來投奔時，他心中的喜悅之情洶涌澎湃。
這位雄才大略的君主深知人才對于國家發展的重要性，因此毫不猶豫地親自率領著文臣武將們出城相迎。
那一天，陽光明媚，微風輕拂。秦穆公身著華麗的正裝，端坐在馬車之上，身後緊跟著一眾威風凜凜的大臣和將領。
他們沿著寬闊的大道緩緩前行，馬蹄聲響徹雲霄，仿佛是在向世人宣告秦國即將迎來新的輝煌。
終于，遠遠地望見了由余的身影。只見他身材高大挺拔，氣宇軒昂，步伐穩健有力。秦穆公連忙跳下馬車，快步上前，緊緊握住由余的手，眼中滿是欣賞與期待。
“先生不遠千里而來，實乃我大秦之幸！”秦穆公激動地說道。
由余則謙遜地回應道︰“承蒙君上厚愛，余願傾盡所能，助君上成就一番偉業。”
隨後，秦穆公以最高規格的禮儀將由余接入城中，並當著眾臣的面宣布任命他為客卿。從此刻起，由余成為了秦國朝堂上備受矚目的人物。
在接下來的日子里，秦穆公與由余，蹇叔，百里奚，公孫枝等人常常徹夜長談，共同商討治國方略、軍事部署以及對外交往等重大事宜。大家相互信任，彼此支持，可謂是君臣同心，共同締造秦國偉業。
由余于是決定留在幫助秦穆公治理秦國，其後世以由和余為姓，也是由，余姓的始祖。
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