在湛藍的大海邊，小霞滿懷期待地問︰“下一個島嶼我們去哪里？”
小智眼中閃爍著冒險的光芒，毫不猶豫地回答︰“彭柑島！”
小霞緊接著皺起眉頭，苦惱地問道︰“我們該怎麼過去啊？”
小智嘴角上揚，露出自信的笑容，大聲喊道︰“出來吧，杰尼龜！”只見一道紅光閃過，杰尼龜出現在沙灘上。
小智走上前去，輕輕取下杰尼龜身上的進化石，瞬間，杰尼龜的身體開始發生變化，四肢變得粗壯有力，背後的龜殼更加堅硬，進化成了威風凜凜的水箭龜。小智和小霞翻身躍上了水箭龜的背，向著彭柑島的方向破浪前行。
踏上彭柑島熱鬧的街道，小智和小霞好奇地張望著周圍新奇的景象。
突然，小智感覺肩膀上的皮卡丘有些異樣，它的小身子緊繃著，眼楮直勾勾地盯著一個方向。小智順著皮卡丘的眼神望去，驚訝地發現一只虛弱的乘龍正被幾個不良少年圍在角落里。
“哎，快點，快點，快走啊，怎麼死也不動啊！”一個不良少年用力拉扯著乘龍的鰭，嘴里還不停地叫嚷著。
“你跟我乖乖的听話，喂！”另一個不良少年拿著一根木棍，在乘龍面前揮舞著，試圖嚇唬它。
小智頓時怒火中燒，沖上前去，大聲吼道︰“快住手，你們這些人在干什麼！”
小霞也跟在後面，氣憤地附和︰“就是嘛，怎麼可以欺負它！”
不良少年們轉過頭來，看到小智和小霞，不但沒有絲毫畏懼，反而擺出一副囂張的樣子。
“你們是什麼人啊，想來找麻煩啊是不是？別看我們這樣，我們可不是普通的不良少年啊！”為首的不良少年惡狠狠地說道。
“說得對，我們是向南十字星挑戰，實力堅強的不良少年！”另一個不良少年得意洋洋地補充道。
小霞不屑地哼了一聲︰“說來說去還是不良少年！”
緊接著，不良少年們紛紛扔出了自己的精靈球︰“去吧，烈雀！”
“去吧，大針蜂！”
“去吧，艾比郎！”
小智見狀，立刻冷靜下來，嚴肅地對小霞說︰“我是聯盟搜查官，我要逮捕他們，小霞去找君莎小姐吧！”
小霞擔心地看著小智︰“小智，你注意安全！”說完，便轉身朝著君莎小姐的方向跑去。
小智深吸一口氣，大聲喊道︰“去吧，皮卡丘，就決定是你了！波克基古，你也出來吧！”
皮卡丘從小智肩膀上一躍而下，全身閃爍著電火花，波克基古也拍打著翅膀，飛到了小智身前，眼神堅定地注視著對手。
戰斗一觸即發，烈雀率先發動攻擊，高速朝著皮卡丘飛來，尖銳的喙閃爍著寒光，直刺皮卡丘。小智果斷下令︰“皮卡丘，躲開，然後使用十萬伏特！”
皮卡丘靈活地向左一閃，避開了烈雀的攻擊，隨後全身電流涌動，一道粗壯的金色閃電從它身上射出，直奔烈雀而去。烈雀躲避不及，被十萬伏特擊中，慘叫一聲，掉落在地上，失去了戰斗能力。
“大針蜂，使用雙針攻擊波克基古！”不良少年見烈雀戰敗，惱羞成怒地指揮大針蜂發動進攻。大針蜂嗡嗡作響，揮舞著兩根鋒利的毒針，朝著波克基古沖了過去。
“波克基古，飛起來，使用空氣斬！”小智冷靜地指揮著。波克基古迅速拍動翅膀，飛到了空中，避開了大針蜂的雙針攻擊，然後用力扇動翅膀，一道無形的空氣利刃朝著大針蜂斬去。大針蜂被空氣斬擊中，身體搖晃了幾下，受到了不小的傷害。
艾比郎緊接著沖了上來，它的拳頭閃爍著白色的光芒，對著皮卡丘使出了連續拳。小智喊道︰“皮卡丘，用鐵尾擋下攻擊！”皮卡丘的尾巴瞬間變得堅硬如鐵，用力一掃，將艾比郎的拳頭擋了回去。
“皮卡丘，趁現在，使用打雷！”小智抓住機會，下達了攻擊指令。艾比郎被打雷擊中，倒在了地上，失去了戰斗能力。
不良少年們見自己的三只寶可夢都被小智的皮卡丘和波克基古打敗，心中萌生了退意，想要逃跑。
小智哪能讓他們輕易逃脫，大聲喊道︰“休想逃跑，皮卡丘，十萬伏特！”皮卡丘再次釋放出強大的電流，將試圖逃跑的不良少年們擊暈在地。
小智趕忙跑到乘龍身邊。
小建也趕了過來，看著虛弱的乘龍，小建擔憂地說︰“這個情況不太妙啊，這只乘龍的體力很衰弱了！”
小智立刻對小建說︰“你去找喬伊小姐過來吧，這里我來處理！”
小建點了點頭︰“沒問題！”說完便匆匆離開了。
小智蹲下身子，輕輕地撫摸著乘龍的頭，利用波導之力感受著乘龍的身體狀況。隨後，他集中精神，調動體內的常磐之力，一股柔和的綠色光芒從他的手中散發出來，緩緩注入到乘龍的體內。乘龍的呼吸逐漸平穩，原本黯淡的眼楮也恢復了一些光彩。
小智松了一口氣，溫柔地說︰“好了沒問題了，等會兒就帶你去神奇寶貝中心。”
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沒過多久，小霞帶著君莎小姐來到了現場，君莎小姐將被擊暈的不良少年們帶走，並對小智說︰“小智搜查官辛苦你了，後面會有一筆錢打到你的卡上。”
小智笑著回答︰“小事情，也辛苦你了。”
小智和小霞帶著乘龍來到了神奇寶貝中心，喬伊小姐對乘龍進行了全面的檢查和治療。
喬伊小姐皺著眉頭說︰“但是經過那個事情，這只乘龍的個性變得很膽小了。”
小霞無奈地嘆了口氣︰“這也難怪，畢竟它才剛被人類欺負過。”
小建在一旁補充道︰“最重要的是這只乘龍還是個小孩子。”
小智點了點頭︰“果然小孩子啊。”
小建接著說︰“這座島嶼上不時會有乘龍群出現，我估計它是其中的一個，因為上次的暴風雨而走失的。”
小霞夸贊道︰“你觀察得好仔細啊！”
小建自豪地說︰“因為我是神奇寶貝觀察家嘛！”
听到“神奇寶貝觀察家”這個詞，小霞好奇地問道︰“神奇寶貝觀察家？”
喬伊小姐耐心地解釋︰“神奇寶貝觀察家呢，是指以野外為活動中心，專門觀察各種神奇寶貝，一邊旅行一邊調查的人。”
這時，小建突然看著小智，疑惑地說︰“你看著好眼熟啊！”
小智指了指自己︰“我嗎？”
皮卡丘也跟著叫了一聲︰“皮卡？”
小建眼楮一亮，興奮地喊道︰“你不會是最年輕的博士和石英大會的冠軍小智吧！”
小智有些不好意思地撓撓頭︰“是我沒錯啦！”
小建激動地跳了起來︰“好棒，見到本人了！”
小智想起了自己的計劃，說道︰“既然來到了神奇寶貝中心，我想讓尼多娜、尼多利諾和波克基古它們進化了。”
小建眼楮放光︰“真的嗎？我想看看！”
小智帶著眾人來到了外面，他放出了尼多娜、尼多利諾和波克基古，然後從背包里拿出了兩個月之石和一塊光之石。
三只寶可夢看到進化石，眼中充滿了期待。尼多娜和尼多利諾輕輕觸踫了月之石，波克基古觸踫了光之石，瞬間，三道光芒將它們籠罩。
尼多娜的身體開始膨脹，原本圓潤的身體變得更加健壯，頭上的角也變得更加粗壯彎曲，進化成了強大的尼多後。
尼多利諾的身體也發生了變化，肌肉變得更加發達，牙齒變得更加鋒利，進化成了威風凜凜的尼多王。
波克基古的身體周圍環繞著光芒，翅膀變得更加寬大有力，進化成了優雅的波克基斯。
小智看著進化後的寶可夢，滿意地點了點頭︰“可以把尼多後和尼多王傳送回去了，讓路卡利歐、葉精靈、冰精靈、仙子精靈和幸福蛋過來。”
小智來到電話機前，撥通了大木博士的電話︰“博士，我需要路卡利歐、葉精靈、冰精靈、仙子精靈和幸福蛋，我把尼多王和尼多後傳回去。”
大木博士在電話那頭驚訝地問道︰“怎麼突然要這麼多寶可夢？”
小智解釋道︰“我救了一只乘龍，它被人類欺負了，我想幫助它。”
大木博士明白了小智的用意，說道︰“原來是這樣啊，我馬上給你傳送過去。”
小智剛掛掉電話，火箭隊三人組突然從一旁的角落里跳了出來。
“你們又想干嘛？”小智警惕地看著他們。
小次郎一臉壞笑︰“當然是搶走乘龍啊！”
小智冷哼一聲︰“波克基斯，使用波導彈送他們走！”波克基斯迅速飛到空中，匯聚起一股強大的能量，形成一個藍色的光球，朝著火箭隊三人組射去。
火箭隊三人組嚇得臉色蒼白，轉身就跑，波導彈在他們身後爆炸，掀起一片塵土，將他們炸飛了出去。
小智和小霞、小建來到了岸邊，看著一望無際的大海，心中充滿了對未來挑戰的期待。
喬伊小姐將乘龍帶到了小智身邊，溫柔地說︰“小智，乘龍就拜托你了。”
小智堅定地看著乘龍，許下承諾︰“沒問題的，喬伊小姐，我一定會照顧好它的！
“我也會好好觀察他的”小建
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