司馬懿向魏主曹睿上奏說︰“陛下，臣曾經向您進言，說孔明必定會出兵陳倉，所以安排郝昭前去把守，如今果然如此。孔明要是從陳倉進犯，運送糧草會十分便利。幸好現在有郝昭、王雙在那里堅守，蜀軍不敢從這條路運糧。而其他小路，搬運糧草極為艱難。臣估算蜀兵所帶的糧草，只夠維持一個月，他們利于速戰速決，我軍則適宜堅守。陛下可以降下詔書，讓曹真堅守各路關隘，切勿出戰。不出一個月，蜀兵自然會退兵。到那時我們乘虛出擊，就能夠擒獲諸葛亮。”
曹睿听後，很是高興，問道︰“既然你有先見之明，為何不親自率領一支軍隊去襲擊蜀軍呢？”司馬懿回答︰“臣並非貪生怕死，實在是想留下這些兵力，用來防備東吳的陸遜。孫權不久之後必然會僭號稱帝，一旦他稱帝，擔心陛下興兵討伐，肯定會率先進犯我國。所以臣想用這些兵力嚴陣以待。”
兩人正說著，突然有近臣前來奏報︰“曹都督派人奏報軍情。”司馬懿趕忙對曹睿說︰“陛下可即刻派人告誡曹真，但凡追擊蜀兵，一定要先觀察敵軍虛實，切不可深入重地，以免中了諸葛亮的計謀。”曹睿立刻下詔，派遣太常卿韓暨持符節去告誡曹真︰“千萬不可出戰，務必謹慎防守。只需等待蜀兵退去，方可出擊。”
司馬懿親自將韓暨送到城外，臨行前叮囑道︰“我把這份功勞讓給子丹曹真字子丹），您見到子丹後，切勿提及是我出的主意，只說這是天子降下的詔書，強調保守為首要之事。追擊蜀軍的人，一定要格外仔細，不要派那些性急氣躁的人去。”韓暨領命告辭而去。
此時，曹真正在營帳中升帳議事，忽然接到通報，說天子派遣太常卿韓暨持符節到來。曹真趕忙出寨迎接，接受詔書完畢後，退回來與郭淮、孫禮商議。郭淮笑著說︰“這肯定是司馬仲達司馬懿字仲達）的主意。”曹真問︰“你為何這麼說？”郭淮回答︰“這番見解深刻地認識到了諸葛亮的用兵之法。日後能夠抵御蜀兵的，必定是仲達。”曹真又問︰“倘若蜀兵不退，那該怎麼辦？”郭淮說︰“可以秘密派人去通知王雙，讓他率領士兵在小路巡邏偵察，這樣蜀軍自然不敢運糧。等他們糧草耗盡退兵之時，我們乘勢追擊，就能大獲全勝。”孫禮接著說︰“我去祁山假裝成運糧的士兵，車上裝滿干柴茅草，並灌上硫黃焰硝，再派人虛報隴西的糧草運到了。如果蜀人缺糧，必然會來搶奪。等他們進入運糧車的包圍之中，我們就放火燒車，再以伏兵接應，定能取勝。”曹真听後，十分欣喜，稱贊道︰“此計甚妙！”隨即命令孫禮按照計劃領兵行動。又派人通知王雙，讓他帶兵在小路上巡邏偵察，還讓郭淮領兵調度箕谷、街亭，命令各路軍馬把守險要之地。曹真還任命張遼的兒子張虎為先鋒，樂進的兒子樂 為副先鋒，一同守衛頭營，並嚴令不許出戰。
再說孔明在祁山寨中，每天都派人前去挑戰，可魏兵卻堅守不出。孔明召集姜維等人商議道︰“魏兵堅守不戰，是料到我們軍中缺糧。如今陳倉的運輸通道被阻斷，其他小路行走艱難，我估算隨軍糧草，不夠一個月的用量，這該如何是好？”眾人正躊躇之際，忽然有人來報︰“隴西的魏軍在祁山以西運送數千車糧草，運糧官是孫禮。”孔明問︰“這個孫禮是個怎樣的人？”有熟知魏情的人介紹道︰“此人曾跟隨魏主在大石山打獵，突然驚起一只猛虎，直撲魏主御前，孫禮下馬拔劍斬殺了猛虎，因此被封為上將軍，他是曹真的心腹。”孔明听後，笑著說︰“這是魏將料到我們缺糧，所以用此計策。車上裝載的，必定是茅草之類的引火之物。我平生擅長用火攻，他們竟然想用這個計策來引誘我？他們要是知道我軍去劫糧車，必然會來偷襲我們的營寨。我們可以將計就計。”
于是，孔明叫來馬岱，吩咐道︰“你率領三千士兵徑直前往魏兵屯糧的地方，不要進入營寨，只需在上風處放火。如果燒著了車仗，魏兵必定會來圍攻我們的營寨。”又派馬忠、張嶷各率領五千士兵在營外包圍，以便內外夾攻。三人領命而去。孔明又喚來關興、張苞，說道︰“魏兵的頭營連接著四通八達的道路。今晚要是西山起火，魏兵必定會來偷襲我們的營寨。你們二人就埋伏在魏寨左右，等他們出兵出寨，便可趁機襲擊。”接著又對吳班、吳懿說︰“你們二人各率領一支軍隊埋伏在營外。如果魏兵到來，就截斷他們的歸路。”孔明部署完畢，自己在祁山上登高而坐，靜候戰局發展。
魏兵偵察得知蜀兵要來劫糧，急忙報告給孫禮，孫禮派人飛速報告給曹真。曹真派人到頭營，對頭營將領張虎、樂 說︰“今晚如果看到山西起火，蜀兵必定會來救援。你們可以出兵，如此這般行事。”二將領受計策後，派人登上城樓，專門觀察信號火。
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到了夜里二更，馬岱率領三千士兵悄然來到山西。眾人嘴里餃著枚，馬匹都勒緊韁繩，悄然無聲。只見那里有許多車仗，重重疊疊地環繞成營，車仗上虛插著旌旗。此時正值西南風起，馬岱命令軍士徑直前往營南放火，瞬間車仗全都燃燒起來，火光沖天。孫禮以為蜀兵殺到，魏寨內放出號火，急忙率領士兵一齊掩殺過來。背後鼓角喧天，兩路兵馬殺來，原來是馬忠、張嶷，將魏軍圍在了核心。孫禮大驚失色。又听到魏軍中喊聲四起，一彪人馬從火光邊殺來，正是馬岱。在內外夾攻之下，魏兵大敗。火勢猛烈，風勢急促，人馬四處逃竄，死者不計其數。孫禮率領著受傷的士兵，冒著煙火突圍而走。
張虎在營中望見火光，大開寨門，與樂 率領全部人馬，殺向蜀寨，然而寨中卻空無一人。二人急忙收軍回營，這時吳班、吳懿兩路兵馬殺出，截斷了他們的歸路。張、樂二將急忙沖出重圍，奔回本寨，只見土城之上，箭如飛蝗，原來營寨已被關興、張苞偷襲。魏兵大敗，紛紛逃往曹真的大寨。剛要進入大寨，只見一彪敗軍飛奔而來，正是孫禮，于是一同進入大寨拜見曹真，各自訴說中計的經過。曹真听後，只好謹慎地堅守大寨，不再出戰。蜀兵得勝，回去向孔明復命。
孔明暗中派人給魏延傳授計策，同時命令全軍拔寨起行。楊儀疑惑地問︰“如今我們已經大獲全勝，挫盡了魏兵的銳氣，為何反而要收兵呢？”孔明解釋道︰“我們的軍隊缺乏糧草，利于速戰。如今敵軍堅守不出，這對我們極為不利。他們雖然暫時兵敗，但中原必定會增派援兵。如果敵軍派出輕騎襲擊我們的糧道，那時我們想退兵都難。現在趁著魏兵剛剛戰敗，不敢正視我們，我們便可出其不意，趁機退兵。我所擔憂的，只有魏延的一軍，他們在陳倉道口抵御王雙，急切之間無法脫身。我已經派人授予他密計，讓他斬殺王雙，使魏人不敢追擊。我們先讓後隊先行。”
當夜，孔明只留下金鼓手在寨中打更。一夜之間，軍隊全部退走，只留下一座空營。
曹真正在寨中憂愁煩悶，忽然接到報告，說左將軍張合領軍前來。張合下馬進入營帳，對曹真說︰“我奉聖旨，特來听候調遣。”曹真問︰“你和仲達見過面了嗎？”張合回答︰“仲達吩咐說︰‘我軍如果取勝，蜀兵必定不會輕易退兵；如果我軍戰敗，蜀兵必定會馬上退兵。’如今我軍失利之後，都督可曾派人去偵察蜀兵的消息？”曹真說︰“還沒有。”于是立刻派人前去偵察，果然發現蜀營是空的，只插著幾十面旌旗，蜀兵已經離開兩天了。曹真懊悔不已。
再說魏延領受了密計，當夜二更就拔寨，急忙返回漢中。很快就有偵察兵把消息報告給王雙。王雙立即率領大軍全力追趕。追到二十多里時，眼看就要趕上了，只見魏延的旗號就在前方，王雙大喊︰“魏延，休要逃走！”蜀兵卻頭也不回。王雙拍馬繼續追趕。背後的魏兵喊道︰“城外寨中火起，恐怕中了敵人的奸計。”王雙急忙勒馬回頭，只見一片火光沖天，慌忙下令退兵。行到山坡左側時，忽然一匹馬從林中疾馳而出，有人大喝︰“魏延在此！”王雙大驚，措手不及，被魏延一刀砍于馬下。魏兵懷疑有埋伏，四散逃竄。魏延手下只有三十騎人馬，朝著漢中緩緩而行。後人有詩稱贊道︰“孔明妙算勝孫龐，耿若長星照一方。進退行兵神莫測，陳倉道口斬王雙。”
原來，魏延領受的孔明密計是︰先留下三十騎，埋伏在王雙的營寨旁邊，等王雙起兵追趕時，就去他的營中放火，等他回寨時，出其不意，突然殺出將他斬殺。魏延斬殺王雙後，領兵回到漢中拜見孔明，交割了人馬。孔明設宴慶祝，熱鬧非凡，這暫且按下不表。
張合追趕蜀兵沒有追上，回到寨中。這時，陳倉城的郝昭派人前來申報，說王雙被斬殺。曹真得知後，傷感不已，因此憂慮成疾，于是返回洛陽，命令郭淮、孫禮、張合把守長安各條要道。
吳王孫權上朝理政，有偵察人員前來報告︰“蜀國諸葛丞相兩次出兵北伐，魏國都督曹真損兵折將。” 于是，群臣紛紛勸說吳王興兵討伐魏國，圖謀中原。但孫權心中猶豫不決。這時，張昭上奏說︰“近來听聞武昌東山有鳳凰降臨，大江之中多次出現黃龍。陛下德配唐堯、虞舜，英明堪比周文王、周武王，可以即刻登基稱帝，然後再興兵伐魏。” 眾多官員都附和道︰“子布張昭字子布）所言極是。” 于是選定夏四月丙寅日，在武昌南郊修築祭壇。當天，群臣請孫權登壇，孫權正式即皇帝位，將黃武八年改為黃龍元年。追謚父親孫堅為武烈皇帝，母親吳氏為武烈皇後，兄長孫策為長沙桓王。立子孫登為皇太子，任命諸葛瑾的長子諸葛恪為太子左輔，張昭的次子張休為太子右弼。
諸葛恪字元遜，身高七尺，極為聰明，善于應對各種情況，孫權十分喜愛他。諸葛恪六歲時，趕上東吳舉行筵會，他隨父親諸葛瑾在座。孫權見諸葛瑾臉長，就命人牽來一頭驢，用粉筆在驢臉上寫道 “諸葛子瑜”諸葛瑾字子瑜），眾人見狀，都大笑起來。諸葛恪快步走到前面，拿起粉筆在下面添了兩個字，變成 “諸葛子瑜之驢” 。滿座的人無不感到驚訝。孫權十分高興，就把這頭驢賞賜給了諸葛恪。還有一天，孫權大宴官僚，讓諸葛恪依次給大家斟酒。當走到張昭面前時，張昭不肯喝，說道︰“這樣的做法不合養老的禮節。” 孫權對諸葛恪說︰“你能讓子布喝下這杯酒嗎？” 諸葛恪領命，對張昭說︰“從前姜尚父九十歲了，還手持軍旗、執掌大斧，率兵作戰，從不稱老。如今作戰的時候，先生您在後；飲酒的時候，先生您卻在前，怎麼能說不養老呢？” 張昭無言以對，只得勉強喝下了酒。孫權因此更加喜愛諸葛恪，所以讓他輔佐太子。張昭輔佐吳王，地位在三公之上，所以孫權任命他的兒子張休為太子右弼。又任命顧雍為丞相，陸遜為上將軍，輔佐太子駐守武昌。之後，孫權回到建業，群臣共同商議討伐魏國的策略。張昭上奏說︰“陛下剛剛登基，不宜輕易動兵。應當修明文教，停止戰爭，增設學校，安撫民心，同時派遣使者前往蜀國，與蜀國結成同盟，共同瓜分天下，此事需從長計議。”
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孫權听從了他的建議，立即派使者星夜前往蜀國，拜見後主劉禪。使者行禮完畢，詳細奏明了孫權稱帝及商議結盟之事。後主劉禪听後，與群臣商議，眾人都認為孫權僭越稱帝，大逆不道，應該斷絕與東吳的聯盟。蔣琬說︰“此事可以派人詢問丞相的意見。” 後主隨即派遣使者前往漢中詢問孔明。孔明說︰“可以派人帶著禮物前往東吳祝賀，請求孫權派陸遜興兵伐魏。魏國必定會命司馬懿抵御。司馬懿如果南下抵御東吳，我們再出兵祁山，就有希望奪取長安。” 後主依照孔明的建議，命令太尉陳震帶著名馬、玉帶、金珠、寶貝等禮物前往東吳祝賀。陳震到達東吳，拜見孫權，呈上國書。孫權十分高興，設宴款待陳震，之後送他回蜀。孫權召來陸遜，告知他西蜀相約興兵伐魏的事情。陸遜說︰“這是孔明害怕司馬懿的謀略。既然與蜀國結盟，我們不得不答應。如今我們可以虛張聲勢，做出起兵的樣子，遙相呼應西蜀。等孔明攻打魏國激烈的時候，我們就可以乘虛奪取中原。” 孫權听後，立即下令，讓荊襄各地都要訓練人馬，擇日興師。
陳震回到漢中，向孔明匯報情況。孔明仍然擔心陳倉難以輕易進軍，先派人前去偵察。偵察人員回報說︰“陳倉城中的郝昭病重。” 孔明說︰“大事成了。” 于是叫來魏延、姜維，吩咐道︰“你們二人率領五千士兵，連夜直奔陳倉城下，看到城中起火，就合力攻城。” 二人對此將信將疑，又來問道︰“什麼時候出發？” 孔明說︰“三天之內必須準備完備。不用向我辭行，立即出發。” 二人領命而去。孔明又把關興、張苞叫來，低聲交代了一番，二人各自領受密計離開。
郭淮听說郝昭病重，就與張合商議︰“郝昭病重，你趕緊去接替他。我會寫表章上奏朝廷，听候朝廷另行定奪。” 張合率領三千士兵，急忙去接替郝昭。當時郝昭已經病危，當夜正在呻吟之際，突然有人報告說蜀軍到了城下，郝昭急忙讓人上城防守。這時，各門突然起火，城中大亂，郝昭听到消息後，驚嚇而死。蜀兵一擁而入，佔領了陳倉城。
魏延、姜維領兵來到陳倉城下，只見城上不見一面旗幟，也沒有打更的人。二人又驚又疑，不敢攻城。忽然，城上一聲炮響，四面旗幟紛紛豎起。只見一人頭戴綸巾，手持羽扇，身穿鶴氅道袍，大聲喊道︰“你們二人來晚了！” 二人一看，原來是孔明。二人慌忙下馬，伏地跪拜說︰“丞相真是神機妙算！” 孔明下令讓他們進城，對二人說︰“我打探到郝昭病重，之所以讓你們三日內領兵取城，是為了穩住眾人之心。我同時讓關興、張苞假裝點兵，暗中從漢中出發。我則藏在他們的隊伍中，日夜兼程，徑直來到城下，讓魏軍來不及調兵。我早已安排好細作在城內放火、吶喊相助，讓魏兵驚疑不定。軍隊沒有主將，必然會自行混亂。我趁機奪取城池，易如反掌。兵法說‘出其不意，攻其無備’，正是這個道理。” 魏延、姜維听後，對孔明佩服得五體投地。孔明憐惜郝昭的死，讓他的妻兒扶著靈柩回魏國，以表彰郝昭的忠誠。
孔明對魏延、姜維說︰“你們二人先別卸甲，可領兵去襲擊散關。守關的人如果得知兵到，必然會驚慌逃走。如果稍微遲緩，就會有魏兵趕到，那時就難以攻打了。” 魏延、姜維領命，率兵徑直來到散關，守關的人果然全部逃走。二人剛要上關卸甲，遠遠望見關外塵土飛揚，魏兵來了。二人相互說道︰“丞相真是神機妙算，難以揣度！” 急忙登上城樓觀看，來的是魏將張合。二人于是分兵守住險道。張合見蜀兵守住要道，就下令退兵。魏延隨後追殺一陣，魏兵死傷無數，張合大敗而逃。魏延回到關上，派人向孔明報告。孔明先親自領兵，從陳倉斜谷出發，奪取了建威。後面的蜀兵陸續進發。後主又命令大將陳式前來相助。孔明率領大軍再次出兵祁山，安下營寨後，孔明召集眾人說︰“我兩次出兵祁山，都沒有取得大的戰果。如今再次來到這里，我料想魏人必定會在以前交戰的地方與我們對抗。他們懷疑我們要奪取雍、 二處，必定會派兵據守。我看陰平、武都二郡與漢中相連，如果能奪取這兩座城，也可以分散魏兵的兵力。誰願意去奪取？” 姜維說︰“我願意前往。” 王平也回應說︰“我也願意前往。” 孔明十分高興，于是命令姜維領兵一萬去奪取武都，王平領兵一萬去奪取陰平。二人領兵出發了。
張合回到長安，見到郭淮、孫禮，說︰“陳倉已經失守，郝昭已死，散關也被蜀兵奪去。如今孔明再次出兵祁山，分道進兵。” 郭淮大驚說︰“如果這樣，他們必定會奪取雍、 二城！” 于是留下張合鎮守長安，命令孫禮保衛雍城。郭淮自己領兵星夜趕往 城防守，同時上表向洛陽告急。
魏主曹睿上朝，近臣奏報︰“陳倉城已失，郝昭已死，諸葛亮又出兵祁山，散關也被蜀兵奪取。” 曹睿大驚。這時又有奏報，滿寵等人上表說︰“東吳孫權僭越稱帝，與蜀國結盟。如今陸遜在武昌訓練人馬，听候調遣。不久之後，東吳必定會進犯。” 曹睿得知兩處危急，驚慌失措，舉止慌亂。此時曹真的病還沒有痊愈，曹睿立即召來司馬懿商議。司馬懿奏報說︰“依臣愚見，東吳必定不會舉兵。” 曹睿問︰“你怎麼知道？” 司馬懿說︰“孔明一直想報 亭之仇，並非不想吞並東吳，只是擔心中原趁虛攻打蜀國，所以暫時與東吳結盟。陸遜也明白這個道理，所以假裝做出興兵的樣子來回應，實際上是坐觀成敗。陛下不必防備東吳，只需防備蜀國。” 曹睿說︰“你真是高見！” 于是封司馬懿為大都督，總領隴西各路兵馬，命令近臣去取曹真的總兵將印。司馬懿說︰“臣自己去取。” 于是辭別皇帝出朝，徑直來到曹真府中，先派人進府通報，然後才進去拜見。問候病情完畢，司馬懿說︰“東吳、西蜀聯合，興兵入侵，如今孔明又在祁山下寨，您知道這件事嗎？” 曹真驚訝地說︰“我的家人知道我病重，不讓我知道。國家如此危急，為何不拜仲達為都督，去退蜀兵呢？” 司馬懿說︰“我才疏智淺，恐怕難以勝任。” 曹真說︰“把印信取來給仲達。” 司馬懿說︰“都督不必憂慮。我願意助您一臂之力，只是不敢接受這印信。” 曹真激動地站起來說︰“如果仲達不擔任此任，國家必定危險！我就是抱病也要去見皇帝保舉你！” 司馬懿說︰“天子已經有恩命，只是我不敢接受罷了。” 曹真大喜說︰“仲達如今擔任此任，一定可以退蜀兵。” 司馬懿見曹真再三相讓，于是接受了將印，進宮辭別魏主，領兵前往長安，與孔明決戰。正所謂︰舊帥印為新帥取，兩路兵惟一路來。不知這場對決勝負如何，且看下文分解。
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