諸葛亮對黃忠說︰“既然你執意要去，我派法正協助你。你們凡事都要商量著辦，我隨後會調遣人馬去接應。” 黃忠答應下來，便和法正帶領本部兵馬出發了。諸葛亮告訴劉備︰“這位老將，不用言語激勵他，就算去了也難以成功。如今他既然已經出發，我們必須調派人馬去接應。” 于是，諸葛亮叫來趙雲，吩咐道︰“你帶領一支人馬，從小路出奇兵去接應黃忠。如果黃忠獲勝，你就不必出戰；倘若黃忠有失，你立刻前去救援。” 接著，又派劉封、孟達，說︰“你們率領三千士兵，在山中險要之處，多樹立旌旗，壯我軍聲勢，讓敵人產生疑慮。” 三人各自領命帶兵而去。諸葛亮還派人到下辨，給馬超傳授計策，讓他依計行事。同時，派嚴顏前往巴西閬中駐守關隘，替換張飛、魏延回來一同奪取漢中。
再說張合與夏侯尚去見夏侯淵，報告說︰“天蕩山已經失守，夏侯德、韓浩戰死。如今听說劉備親自領兵來奪取漢中，我們應趕快奏明魏王，讓他早日派精兵猛將前來支援。” 夏侯淵隨即派人告知曹洪。曹洪連夜趕到許昌，向曹操稟報此事。曹操大為震驚，急忙召集文武官員，商議出兵救援漢中。長史劉曄進諫說︰“漢中若失，中原必然震動。大王切不可怕辛苦，必須親自出征。” 曹操後悔地說︰“恨我當時沒有听從你的建議，才落得如此下場！” 于是，趕忙傳令起兵四十萬，親自出征。此時正是建安二十三年秋七月。
曹操兵分三路進發︰前部先鋒是夏侯𠴱@ 懿僨鬃月柿 芯 貌芐菅漢螅 來緯齜 ２懿倨鎰虐茁恚 渥漚鳶埃 磣龐翊 躋隆Ｎ涫棵鞘殖執蠛 尷 鶘「牽 笥掖賾底漚鴯弦 帷 氚 昝 蜃湃趙鋁 鑊浩 ；ぜ蕕牧 倬 卸 蛭邇 耍 治 宥櫻 慷游邇 耍 湊漲唷 啤 唷 住 諼逕 鄭 ⻍ 茁硪捕家勒氈舊 食圓永茫 湫圩場４缶 雋雖 兀 懿僭諑砩賢 黃 幟炯 鬮式 蹋骸罷饈鞘裁吹胤劍俊 近侍回答︰“這里叫藍田。樹林之中，是蔡邕的莊園。如今蔡邕的女兒蔡琰，和她的丈夫董祀住在這里。” 原來曹操一直與蔡邕交情很好。先前，蔡琰是衛仲道的妻子，後來被北方擄去，在北地生了兩個兒子，還作了《胡笳十八拍》，流傳到中原。曹操很同情她，派人帶著千金到北方將她贖回。左賢王畏懼曹操的勢力，便送蔡琰回了漢朝。曹操把蔡琰許配給董祀為妻。當日，曹操來到莊前，想起蔡邕的事，便讓軍馬先行，自己帶著一百多名近侍騎馬來到莊門下馬。當時董祀外出做官，只有蔡琰在家。蔡琰听說曹操來了，急忙出來迎接。曹操來到堂中，蔡琰行過禮後，站在一旁侍奉。曹操偶然看到牆壁上掛著一幅碑文圖軸，便起身觀看。他向蔡琰詢問，蔡琰回答︰“這是曹娥碑。昔日和帝時期，上虞有個巫師叫曹旰，擅長以樂舞娛神。五月五日，他在船中醉酒起舞，不慎墜入江中而死。他的女兒當時十四歲，在江邊哭了七天七夜，然後跳入江中。五天後，她背著父親的尸體浮出江面，鄉里人將他們安葬在江邊。上虞令度尚將此事奏明朝廷，將她表彰為孝女。度尚讓邯鄲淳寫文章刻在石碑上記載這件事。當時邯鄲淳年僅十三歲，一氣呵成，文不加點，立碑在墓旁，當時的人都覺得很驚奇。我父親蔡邕听說後前去觀看，當時天色已晚，他便在黑暗中用手摸著碑文閱讀，還拿筆在碑的背面寫了八個大字。後來有人刻石時，把這八個字也刻了上去。” 曹操看那八個字寫的是︰“黃絹幼婦，外孫齏臼。” 曹操問蔡琰︰“你明白這是什麼意思嗎？” 蔡琰說︰“雖然這是先父的遺筆，但我實在不明白其中的意思。” 曹操回頭問眾謀士︰“你們明白嗎？” 眾人都答不上來。這時，有一人站出來說︰“我已明白其中含義。” 曹操一看，是主簿楊修。曹操說︰“你先別說，讓我想一想。” 于是辭別蔡琰，帶著眾人出了莊園。上馬走了三里路，曹操忽然領悟，笑著對楊修說︰“你說說看。” 楊修說︰“這是隱語。黃絹是有顏色的絲，‘色’字旁邊加個‘絲’字，是‘絕’字。幼婦就是少女，‘女’字旁邊加個‘少’字，是‘妙’字。外孫是女兒的孩子，‘女’字旁邊加個‘子’字，是‘好’字。齏臼是盛放五辛的器具，‘受’字旁邊加個‘辛’字，是‘辭’字。總的來說，就是‘絕妙好辭’四個字。” 曹操大為驚嘆︰“正合我意！” 眾人都對楊修的才思敏捷贊嘆不已。
沒過多久，大軍抵達南鄭。曹洪前來迎接，詳細講述了張合的事情。曹操說︰“這不是張合的過錯，勝敗本就是兵家常事。” 曹洪又說︰“如今劉備派黃忠攻打定軍山，夏侯淵知道大王的兵馬到了，一直堅守，未曾出戰。” 曹操說︰“如果不出戰，就是示弱。” 于是派人拿著符節到定軍山，命令夏侯淵進兵。劉曄勸諫道︰“夏侯淵性情過于剛猛，恐怕會中了奸計。” 曹操便親自寫了封信給他。使者拿著符節來到夏侯淵的營帳，夏侯淵迎接進去。使者拿出書信，夏侯淵拆開一看，大致內容是︰“凡是作為將領的，應當剛柔並濟，不可只憑借勇猛。如果只逞勇，那不過是匹夫之勇。我如今在南鄭屯集大軍，就是要看你的卓越才能，希望你不要辱沒了‘妙才’二字。” 夏侯淵看完後十分高興。打發使者回去後，他與張合商議︰“如今魏王率領大軍屯駐在南鄭，討伐劉備。我和你長期守在這里，怎能建立功業？明天我出戰，一定要生擒黃忠。” 張合說︰“黃忠有勇有謀，況且還有法正相助，不可輕敵。這里山路險峻，只適合堅守。” 夏侯淵說︰“如果讓別人立了功勞，我和你有什麼臉面去見魏王？你只管守山，我去出戰。” 于是下令︰“誰敢出去誘敵？” 夏侯尚說︰“我願意前往。” 夏侯淵說︰“你去誘敵，與黃忠交戰，只許敗，不許勝。我有妙計，如此這般……” 夏侯尚領命，帶領三千士兵離開定軍山大寨前行。
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再說黃忠與法正帶兵駐扎在定軍山口，多次挑戰，夏侯淵堅守不出。他們想要進攻，又擔心山路危險，難以預料敵軍情況，只好據守。這天，忽然有士兵來報，說山上的曹兵下來挑戰。黃忠正要帶兵出去迎戰，牙將陳式說︰“將軍不必動，我願意去抵擋。” 黃忠很高興，便命令陳式帶領一千士兵，出山口列陣。夏侯尚的兵馬到了，雙方隨即交戰。沒打幾個回合，夏侯尚假裝戰敗逃走。陳式追趕過去，走到半路，兩山之上滾下擂木炮石，擋住了去路，無法前進。陳式正想返回，背後夏侯淵帶兵突然殺出，陳式抵擋不住，被夏侯淵生擒回營。他的部下大多投降。有幾個敗兵逃回去，報告黃忠說陳式被擒。黃忠急忙與法正商議，法正說︰“夏侯淵為人輕率急躁，恃勇少謀。我們可以激勵士卒，拔營前進，步步為營，引誘夏侯淵出戰，然後將他擒獲，這就是反客為主的計策。” 黃忠采納了這個計謀，把軍中所有能賞賜的東西都賞給了三軍，士兵們歡聲滿谷，都願意拼死作戰。黃忠當天就拔營前進，步步為營，每扎下一個營寨，停留幾天，然後繼續前進。夏侯淵得知後，想要出戰。張合說︰“這是反客為主的計謀，不能出戰，出戰就會失敗。” 夏侯淵不听，命令夏侯尚帶領數千士兵出戰，一直來到黃忠的寨前。黃忠上馬提刀出營迎戰，與夏侯尚剛一交手，就將夏侯尚生擒回寨。其余曹兵紛紛敗逃，回去報告夏侯淵。
夏侯淵急忙派人到黃忠的營寨，說願意用陳式來交換夏侯尚。黃忠約定第二天在陣前交換。第二天，兩軍都來到山谷開闊之處，擺開陣勢。黃忠、夏侯淵各自騎著馬，站在本陣的門旗之下。黃忠帶著夏侯尚，夏侯淵帶著陳式，兩人都沒給他們穿袍鎧，只讓他們穿著單薄的衣服遮體。一聲鼓響，陳式和夏侯尚各自朝著本陣奔回。夏侯尚快跑到陣門時，被黃忠一箭射中後背。夏侯尚帶著箭跑回本陣。夏侯淵大怒，催馬徑直沖向黃忠。黃忠正想激怒夏侯淵與他廝殺。兩將交戰，打了二十多個回合，曹營中忽然敲響鑼聲收兵。夏侯淵慌忙撥馬回營，黃忠趁機追殺一陣。夏侯淵回到陣中，問押陣官︰“為什麼鳴金收兵？” 押陣官回答︰“我看到山凹處有幾處蜀兵的旗幡，擔心有伏兵，所以急忙召回將軍。” 夏侯淵相信了他的話，于是堅守不出。
黃忠把軍隊逼近定軍山下，與法正商議。法正用手指著說︰“定軍山的西面，有一座高山高聳，四周都是險道。從這座山上可以俯瞰定軍山的虛實。將軍如果能奪取這座山，定軍山就盡在掌握了。” 黃忠抬頭望去，見山頂稍微平坦，上面有一些人馬。當夜二更，黃忠帶領軍士敲著鑼打著鼓，徑直殺上山頂。這座山由夏侯淵的部將杜襲把守，只有幾百人。當時看到黃忠大隊人馬擁上來，杜襲只得棄山逃走。黃忠佔領了山頂，這里正好與定軍山相對。法正說︰“將軍可以守在半山，我在山頂。等夏侯淵的兵馬到來，我舉白旗為號，將軍就按兵不動；等他們疲憊懈怠、毫無防備時，我舉起紅旗，將軍就下山出擊，以逸待勞，必定取勝。” 黃忠十分高興，听從了這個計策。
再說杜襲帶領敗軍逃回，見到夏侯淵，報告說黃忠奪了對面的山。夏侯淵大怒︰“黃忠佔了對面的山，我不能不出戰。” 張合勸諫說︰“這是法正的計謀，將軍不能出戰，只宜堅守。” 夏侯淵說︰“他佔了我的對面山，窺探我的虛實，我怎能不出戰？” 張合苦苦勸諫，夏侯淵就是不听。夏侯淵分兵圍住對面山，大聲叫罵挑戰。法正在山上舉起白旗，任憑夏侯淵如何辱罵，黃忠就是不出戰。午時過後，法正見曹兵疲憊不堪，銳氣已失，大多下馬休息，便揮動紅旗，鼓角齊鳴，喊聲震天，黃忠一馬當先，飛馳下山，氣勢猶如天崩地塌。夏侯淵措手不及，被黃忠追到帥旗之下，黃忠大喝一聲，聲如雷霆。夏侯淵還沒來得及迎戰，黃忠的寶刀已經落下，將他連頭帶肩砍為兩段。後人寫詩稱贊黃忠︰“蒼頭臨大敵，皓首逞神威。力趁雕弓發，風迎雪刃揮。雄聲如虎吼，駿馬似龍飛。獻馘功勛重，開疆展帝畿。” 黃忠斬殺夏侯淵後，曹兵大敗，各自逃命。黃忠乘勢去奪取定軍山，張合帶兵前來迎戰。黃忠與陳式兩面夾攻，混戰一陣，張合敗逃。忽然，山旁殺出一支人馬，擋住去路，為首一員大將大喊︰“常山趙子龍在此！” 張合大驚，帶著敗軍奪路朝定軍山逃去。只見前面又有一支軍隊迎來，是杜襲。杜襲說︰“如今定軍山已經被劉封、孟達奪了。” 張合大驚失色，于是與杜襲帶著敗兵到漢水扎營，一面派人飛速報告曹操。
曹操听說夏侯淵戰死，放聲大哭，這才領悟管輅所說的︰“三八縱橫”，指的是建安二十四年；“黃豬遇虎”，是指己亥年正月；“定軍之南”，就是定軍山之南；“傷折一股”，是因為夏侯淵與自己有兄弟般的情誼。曹操派人尋找管輅，卻不知他去了哪里。曹操對黃忠恨之入骨，于是親自統率大軍，來到定軍山為夏侯淵報仇，讓徐晃擔任先鋒。行軍到漢水時，張合、杜襲前來迎接曹操。二人說︰“如今定軍山已失，可將米倉山的糧草轉移到北山寨中屯積，然後再進兵。” 曹操听從了他們的建議。
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黃忠斬下夏侯淵的首級後，來到葭萌關拜見劉備獻上戰功。劉備十分高興，加封黃忠為征西大將軍，並設宴慶祝。這時，牙將張著前來報告︰“曹操親自率領二十萬大軍，前來為夏侯淵報仇。如今張合正在米倉山搬運糧草，將糧草轉移到漢水北山腳下。” 諸葛亮說︰“如今曹操帶領大軍到此，恐怕糧草供應不足，所以才按兵不動。要是能有一人深入敵境，燒毀他們的糧草，奪取他們的輜重，曹操的銳氣就能被挫敗。” 黃忠立刻說道︰“老夫願意承擔這個任務。” 諸葛亮提醒道︰“曹操可不是夏侯淵能比的，不可輕敵。” 劉備也說︰“夏侯淵雖是總帥，但不過是個有勇無謀的人，怎麼比得上張合呢？要是能斬了張合，功勞可比斬夏侯淵大十倍。” 黃忠斗志昂揚地說︰“我願意前去斬殺張合。” 諸葛亮便說︰“你可以和趙子龍一同率領一支軍隊前往，凡事都要商量著辦，看看誰能立下戰功。” 黃忠答應後就準備出發，諸葛亮又任命張著為副將，一同前去。
趙雲對黃忠說︰“如今曹操率領二十萬大軍，分別屯扎在十個營寨。將軍在主公面前主動請纓去奪糧草，這可不是小事。將軍打算用什麼計策呢？” 黃忠說︰“看我先去，怎麼樣？” 趙雲說︰“還是等我先去。” 黃忠說︰“我是主將，你是副將，怎麼能先爭著去呢？” 趙雲說︰“我和你都是為主公效力，何必計較這些？我們兩人抓鬮，抓到的先去。” 黃忠同意了。當時黃忠抓到先去。趙雲說︰“既然將軍先去，我自當相助。我們可以約定時間。如果將軍按時回來，我就按兵不動；要是將軍過了時間還沒回來，我就帶兵去接應。” 黃忠說︰“你說得對。” 于是兩人約定以午時為限。趙雲回到自己的營寨，對部將張翼說︰“黃漢升約定明天去奪取糧草，如果午時還沒回來，我就去支援他。我們的營寨前臨漢水，地勢險要。我要是去了，你可要謹慎地守住寨柵，不可輕舉妄動。” 張翼點頭答應。
黃忠回到自己的營寨，對副將張著說︰“我斬了夏侯淵，張合已經嚇破了膽。我明天奉命去劫糧草，只留下五百士兵守營。你要協助我。今晚三更，大家都要吃飽飯；四更就離開營地，殺到北山腳下，先抓住張合，再去劫糧草。” 張著依令行事。當夜，黃忠率領人馬在前，張著跟在後面，偷偷渡過漢水，一直來到北山腳下。東方日出之時，他們看到糧草堆積如山。只有少量曹軍士兵看守，這些士兵見蜀兵來了，全都棄糧而逃。黃忠讓騎兵們全都下馬，把柴草堆在米糧上面，正準備放火，這時張合的軍隊趕到，與黃忠混戰在一起。曹操得知消息後，急忙命令徐晃前去接應。徐晃領兵前進，把黃忠圍困在核心。張著帶領三百士兵突圍逃脫，正準備回營，忽然一支軍隊殺出，攔住了去路。為首的大將是文聘，後面曹兵又追了上來，把張著團團圍住。
趙雲在營中，眼看著快到午時了，還不見黃忠回來，急忙披掛上馬，帶領三千士兵前去接應。臨行前，他對張翼說︰“你要堅守營寨。在營寨兩側多設置弓弩，做好準備。” 張翼連聲答應。趙雲手持長槍，催馬向前殺去。迎面有一員將領攔住去路，是文聘的部將慕容烈，他拍馬舞刀來迎戰趙雲，結果被趙雲一槍刺死。曹兵紛紛敗逃。趙雲徑直殺入重圍，又有一支軍隊攔住他的去路，為首的是魏將焦炳。趙雲喝問道︰“蜀兵在哪里？” 焦炳說︰“已經全被我們殺光了！” 趙雲大怒，催馬一槍，又刺死了焦炳。趙雲殺散剩余的曹兵，一直來到北山腳下，只見張合、徐晃兩人正圍住黃忠，黃忠的士兵已經被困了很久。趙雲大喝一聲，挺槍催馬，殺入重圍，左沖右突，如同進入無人之境。他手中的長槍上下舞動，如梨花飛舞；槍尖閃爍，如瑞雪飄揚。張合、徐晃心驚膽戰，不敢迎戰。趙雲救出黃忠，邊戰邊退，所到之處，無人敢阻攔。
曹操在高處望見這一幕，驚訝地問眾將︰“這位將領是誰？” 有認識的人回答說︰“這是常山趙子龍。” 曹操說︰“昔日當陽長阪坡的英雄還在！” 急忙傳令︰“所到之處，不許輕敵。” 趙雲救了黃忠，殺出重圍，有士兵指著說︰“東南方向被圍的，一定是副將張著。” 趙雲沒有回營，而是朝著東南方向殺去。所到之處，只要看到 “常山趙雲” 的四字旗號，那些曾在當陽長阪坡見識過趙雲勇猛的人，便互相傳告，紛紛逃竄。趙雲又救出了張著。曹操見趙雲東沖西突，所向無敵，無人敢擋，不僅救了黃忠，還救了張著，頓時怒不可遏，親自帶領左右將士來追趕趙雲。趙雲已經殺回了自己的營寨。部將張翼迎接他，望見後面塵土飛揚，知道是曹兵追來了，就對趙雲說︰“追兵快到了，我們可以讓士兵們關上寨門，登上敵樓防守。” 趙雲大聲喝道︰“不要關寨門！你難道不知道我昔日在當陽長阪坡時，單槍匹馬，把曹操的八十三萬大軍視如草芥嗎？如今我們有兵有將，又有什麼可怕的！” 于是，趙雲安排弓弩手在營寨外的壕溝中埋伏，把營內的旗槍全都放倒，停止敲鑼打鼓。他獨自一人，單槍匹馬，站在營門之外。
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張合、徐晃領兵追到蜀寨時，天色已經昏暗。他們看到寨中偃旗息鼓，又看見趙雲單人獨槍，站在營外，寨門大開，兩位將領不敢貿然前進。正在猶豫之際，曹操親自趕到，急忙催促眾軍向前。眾軍領命，大喊一聲，朝著營寨沖來。可看到趙雲一動不動，曹兵又紛紛轉身往回跑。趙雲把槍一揮，壕溝中的弓弩手一齊放箭。當時天色昏暗，曹兵不知道蜀兵到底有多少。曹操率先撥轉馬頭逃走。只听到後面喊聲震天，鼓角齊鳴，蜀兵追殺過來。曹兵自相踐踏，紛紛擁到漢水河邊，落水淹死的不計其數。趙雲、黃忠、張著各帶領一支軍隊，追殺得十分猛烈。曹操正奔逃間，忽然劉封、孟達率領兩支軍隊，從米倉山路殺來，放火燒了糧草。曹操只好放棄北山的糧草，急忙退回南鄭。徐晃、張合也站不住腳，放棄了自己的營寨逃走。趙雲佔領了曹寨，黃忠奪取了糧草，在漢水一帶繳獲了無數軍器，大獲全勝，派人去報告劉備。
劉備于是和諸葛亮一起來到漢水，問趙雲的士兵︰“子龍是怎麼廝殺的？” 士兵們把趙雲救黃忠、拒漢水的事情詳細講述了一遍。劉備十分高興，看了山前山後的險峻道路，欣然對諸葛亮說︰“子龍真是一身是膽啊！” 後人寫詩稱贊道︰“昔日戰長阪，威風猶未減。突陣顯英雄，被圍施勇敢。鬼哭與神號，天驚並地慘。常山趙子龍，一身都是膽！” 于是，劉備封趙雲為虎威將軍，重重犒勞將士們，歡宴直到晚上。
忽然有人來報，曹操又派遣大軍從斜谷小路進發，前來奪取漢水。劉備笑著說︰“曹操這次來也沒什麼作為了。我料定我們一定能得到漢水。” 于是率領軍隊在漢水以西迎敵。曹操任命徐晃為先鋒，前來決戰。帳前有一人站出來說︰“我對這里的地理環境非常熟悉，願意協助徐將軍一同去攻破蜀軍。” 曹操一看，是巴西宕渠人，姓王，名平，字子均，現任牙門將軍。曹操十分高興，便任命王平為副先鋒，協助徐晃。曹操把軍隊屯扎在定軍山北。徐晃、王平帶領軍隊來到漢水，徐晃命令前軍渡水列陣。王平說︰“軍隊如果渡水，萬一要緊急撤退，該怎麼辦？” 徐晃說︰“昔日韓信背水一戰，置之死地而後生。” 王平說︰“不是這樣的。昔日韓信是料到敵人沒有謀略才用此計，如今將軍能料到趙雲、黃忠的想法嗎？” 徐晃說︰“你可以帶領步兵抵御敵軍，看我帶領騎兵擊破他們。” 于是下令搭建浮橋，隨即過河與蜀軍交戰。正是︰魏人妄意宗韓信，蜀相那知是子房。不知道勝負如何，且看下文分解。
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