龐統和法正二人，極力勸說劉備在宴席上殺掉劉璋，這樣西川便能輕易到手。劉備卻堅定地說︰“我剛進入蜀中，恩德和信義都還沒有樹立起來，這種事絕對不能做。” 二人再三勸說，劉備始終不為所動。
第二天，劉備又與劉璋在城中設宴歡聚。席間，二人盡情傾訴內心的想法，彼此的情誼愈發深厚。酒喝到一半，龐統與法正悄悄商議︰“事已至此，不能再由著主公了。” 于是，龐統讓魏延登堂舞劍，打算趁機刺殺劉璋。魏延立刻拔劍上前，說道︰“宴席之上沒有什麼可娛樂的，我願舞劍助興。” 龐統隨即招呼眾多武士進入堂下，只等魏延動手。
劉璋手下的將領們，看到魏延在筵席前舞劍，又瞧見台階下的武士們手按刀把，緊盯著堂上，從事張任也迅速抽出劍，說道︰“舞劍必須有對手，我願與魏將軍一同舞劍。” 于是，二人在筵席前對舞起來。魏延用眼神示意劉封，劉封也拔劍加入舞劍行列。見狀，劉 、泠苞、鄧賢紛紛抽出劍，說道︰“我們一起舞劍，為大家增添些歡樂。”
劉備見狀大驚，急忙抽出左右佩戴的寶劍，站在席上大聲說道︰“我們兄弟相逢，開懷暢飲，彼此毫無猜忌。這里又不是鴻門宴，為何要舞劍？不放下劍的，立刻斬首！” 劉璋也大聲呵斥︰“兄弟相聚，何必帶刀？” 並命令侍衛們全都解下佩劍。眾人這才紛紛走下堂去。
劉備把各位將士喚上堂來，賜酒給他們，說道︰“我們弟兄本是同宗骨肉，共同商議大事，絕無二心。你們不要起疑。” 眾將紛紛下拜稱謝。劉璋拉著劉備的手，感動得落淚，說道︰“兄長的恩情，我發誓永不敢忘！” 二人一直歡飲到夜晚才散去。
劉備回到營寨，責備龐統道︰“你們為何要把我置于不義之地？今後絕不要再這樣做了。” 龐統只得嘆息著退下。
劉璋回到營寨後，劉 等人說道︰“主公，您看到今天宴席上的情形了吧？不如早點回去，免得生出後患。” 劉璋卻不以為然，說道︰“我的兄長劉玄德，與其他人不同。” 眾將又勸道︰“雖說玄德沒有吞並西川的心思，可他手下的人都想謀取西川，以圖富貴。” 劉璋卻斥責道︰“你們不要離間我們兄弟的感情。” 于是，劉璋沒有听從眾人的勸告，依舊每天與劉備歡暢地敘談。
忽然，有消息傳來，張魯正在整頓兵馬，準備進犯葭萌關。劉璋趕忙請求劉備前往抵御。劉備慷慨地答應下來，當天就率領本部兵馬向葭萌關進發。眾將勸說劉璋，讓大將們嚴密把守各個關隘，以防劉備兵變。劉璋起初不听，在眾人苦苦勸說下，才命令白水都督楊懷、高沛二人，鎮守涪水關。之後，劉璋便返回了成都。
劉備到達葭萌關後，嚴格約束軍士，廣泛施行恩惠，以此來收買民心。
很快，就有細作把這些情況報告到了東吳。吳侯孫權召集文武大臣商議對策。顧雍進言︰“劉備分兵遠涉山川險阻而去，往返不易。我們為何不派一支軍隊先截斷川口，斷了他的歸路，然後出動東吳全部兵馬，一舉拿下荊襄？這可是千載難逢的好機會。” 孫權稱贊道︰“此計甚妙！”
眾人正在商議，忽然屏風後有一人高聲喝道︰“出這個主意的人該斬！你們這是要害我女兒的性命嗎？” 眾人驚訝地看去，原來是吳國太。國太憤怒地說︰“我一生只有一個女兒，嫁給了劉備。如今要是動兵，我女兒的性命怎麼辦？” 接著，她又斥責孫權︰“你掌管著父兄留下的基業，坐擁八十一州，還不滿足，竟然只顧小利，不顧骨肉親情！” 孫權連連稱是，回答道︰“母親的教誨，我怎敢違背！” 于是，喝退了眾官。國太滿臉怒容地走進內室。
孫權站在軒下，暗自思忖︰“這個機會一旦錯過，荊襄什麼時候才能到手呢？” 正在沉思，只見張昭進來問道︰“主公為何憂慮？” 孫權便把剛才的事情說了出來。張昭說︰“這很容易解決。現在派一名心腹將領，只帶五百士兵，悄悄潛入荊州，給郡主送一封密信，就說國太病危，想見親生女兒，讓郡主連夜趕回東吳。劉備平生只有一個兒子，就叫她把阿斗也帶來。到時候，劉備肯定會用荊州來換阿斗。如果他不答應，我們再動兵，又有什麼妨礙呢？” 孫權稱贊道︰“此計大妙！我有一個人，叫周善，最有膽量。他從小就經常出入各種場所，跟隨我兄長多年。現在可以派他去。” 張昭叮囑道︰“千萬不能泄露消息，現在就讓他出發。”
于是，孫權秘密派遣周善帶領五百人，扮成商人，分乘五條船；還偽造了國書，以備盤查；船內暗藏兵器。周善領命後，從荊州水路出發。船停泊在江邊，周善獨自進入荊州，讓門吏通報孫夫人。孫夫人命周善進來。周善呈上密信。孫夫人見信上說國太病危，不禁流下淚來，關切地詢問情況。周善跪地哭訴道︰“國太病得很重，日夜都在思念夫人。要是去晚了，恐怕就見不到最後一面了。國太還讓夫人帶著阿斗去見她一面。” 孫夫人說︰“皇叔帶兵遠出，我現在要回去，得派人通知軍師，才能成行。” 周善說︰“要是軍師回復說，必須報知皇叔，等皇叔的回命才能下船，那該怎麼辦？” 孫夫人說︰“要是不辭而別，恐怕會有人阻攔。” 周善說︰“大江之中，已經準備好了船只。現在就請夫人上車出城。” 孫夫人听說母親病得危急，心里十分慌張，趕忙把七歲的阿斗抱上車，帶著三十多個隨從，各自佩上刀劍，騎馬離開荊州城，前往江邊登船。府中的人想要報告，孫夫人已經到了沙頭鎮，登上了船。
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周善正要開船，忽然听到岸上有人大喊︰“先別開船，讓我給夫人餞行！” 一看，原來是趙雲。原來趙雲巡邏剛剛回來，听到這個消息，大吃一驚，只帶了四五名騎兵，像旋風一樣沿江趕來。周善手持長戈，大聲喝道︰“你是什麼人，敢阻攔主母！” 他喝令軍士立刻開船，同時讓大家拿出兵器，排列在船上。此時風順水急，船順著水流迅速前行。趙雲沿江邊追趕邊喊︰“任憑夫人離去，我只有一句話要稟告。” 周善根本不理睬，只是催促船快速前進。
趙雲沿江追了十多里，忽然看見江灘邊斜著系著一只漁船。趙雲立刻棄馬持槍，跳上漁船。船上只有兩人劃船，朝著孫夫人乘坐的大船追去。周善命令軍士放箭。趙雲用槍撥打，箭紛紛落入水中。兩船相距一丈多遠時，吳兵用槍亂刺。趙雲把槍扔在小船上，抽出所佩的青 劍，撥開亂槍，縱身一躍，登上了大船。吳兵們都嚇得紛紛倒地。
趙雲進入船艙，看見孫夫人抱著阿斗，孫夫人怒喝趙雲︰“你為何如此無禮！” 趙雲插劍行禮，問道︰“主母要去哪里？為何不通知軍師？” 孫夫人說︰“我母親病得很重，來不及通知。” 趙雲又問︰“主母去探病，為何要帶小主人？” 孫夫人說︰“阿斗是我的兒子，留在荊州，沒人照顧。” 趙雲說︰“主母錯了。主人一生只有這一點骨血，我在當陽長阪坡百萬軍中把他救了出來，今天夫人卻要把他抱走，這是什麼道理？” 孫夫人發怒道︰“你不過是帳下的一介武夫，怎敢管我的家事！” 趙雲說︰“夫人要走就走，只留下小主人。” 孫夫人喝道︰“你半路闖入船中，必有反意！” 趙雲說︰“如果不留下小主人，就算死一萬次，我也不敢放夫人走。” 孫夫人喝令侍婢上前搶奪阿斗，卻被趙雲推倒。趙雲從孫夫人懷中奪過阿斗，抱到船頭。他想要靠岸，卻沒有幫手；想要動武，又怕不合情理，一時進退兩難。孫夫人又喝令侍婢去搶阿斗，趙雲一手緊緊抱住阿斗，一手持劍，眾人都不敢靠近。周善在船尾夾住船舵，只顧讓船順流而下。風順水急，船朝著江心駛去。趙雲孤掌難鳴，只能護住阿斗，卻無法讓船靠岸。
正在危急時刻，忽然下游港口一字兒駛出十多只船，船上搖旗擂鼓。趙雲心想︰“這次中了東吳的計了！” 只見當頭船上一員大將，手持長矛，高聲大喊︰“嫂嫂留下佷兒！” 原來是張飛巡邏時，听到這個消息，急忙趕到油江夾口，正好撞上吳船，立刻上前截住。張飛手提寶劍，跳上吳船。周善見張飛上船，提刀來迎，被張飛手起一劍砍倒，張飛提著周善的人頭，扔在孫夫人面前。孫夫人大驚失色，說道︰“叔叔為何如此無禮？” 張飛說︰“嫂嫂不把我哥哥放在心上，私自回家，這才是無禮！” 孫夫人說︰“我母親病重，十分危急，如果等你哥哥回來，就耽誤了我的事。如果你不放我回去，我情願投江而死！”
張飛與趙雲商量道︰“要是把夫人逼死，這可不是做臣子該有的行為。我們只要護著阿斗回到自己船上就好了。” 于是，張飛對孫夫人說︰“我哥哥身為大漢皇叔，也沒有辱沒嫂嫂你。今日就此分別，要是嫂嫂念及哥哥的恩義，就早點回來。” 說完，張飛抱起阿斗，和趙雲一同回到自己的船上，放孫夫人的五只船離去。後人寫詩稱贊趙雲︰“昔年救主在當陽，今日飛身向大江。船上吳兵皆膽裂，子龍英勇世無雙！” 又有詩贊美張飛︰“長阪橋邊怒氣騰，一聲虎嘯退曹兵。今朝江上扶危主，青史應傳萬載名。”
二人滿心歡喜地乘船返回。沒走幾里路，孔明率領大隊船只前來迎接，看到阿斗已經被奪回，十分高興。三人並馬一同回去。孔明親自寫文書送往葭萌關，向劉備報告此事。
孫夫人回到東吳，詳細講述了張飛、趙雲殺了周善，截住船只奪回阿斗的經過。孫權听後大怒，說道︰“如今我妹妹已經回來，與劉備不再親近，殺周善的仇，怎能不報！” 于是召集文武大臣，商議起兵攻打荊州。正在商議調兵之事，忽然傳來消息，說曹操率領四十萬大軍，前來報赤壁之戰的仇。孫權大驚，只好先放下攻打荊州的事，轉而商議如何抵御曹操。這時，有人報告說長史張 稱病回家，如今已經病故，呈上了一封遺書。孫權拆開遺書一看，書中勸說孫權遷都到秣陵，說秣陵山川有帝王之氣，應該盡快遷都到此，以此作為萬世基業。孫權看完遺書，大哭起來，對眾官說︰“張子綱勸我遷都秣陵，我怎麼就不听呢！” 隨即下令把治所遷到建業，修築石頭城。呂蒙進言說︰“曹操的軍隊來了，可以在濡須水口修築城塢來抵御他們。” 眾將都說︰“上岸攻擊敵人，光腳就能上船，為什麼要修築城塢呢？” 呂蒙說︰“戰爭有勝有負，打仗沒有絕對必勝的。如果突然遇到敵人，步兵和騎兵相互逼迫，人連跑到水邊的時間都沒有，怎麼能上船呢？” 孫權說︰“人沒有長遠的考慮，必定會有眼前的憂患。子明的見識很深遠。” 于是派遣數萬士兵修築濡須塢。士兵們日夜趕工，按期完工。
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曹操在許都，權勢和威望日益增長。長史董昭進言說︰“自古以來，臣子中沒有像丞相這樣功勞的，即使是周公、呂望，也比不上。丞相風里來雨里去，三十多年，掃蕩各路凶徒，為百姓除害，使漢室得以存續。怎麼能和其他大臣處于同等地位呢？應該封為魏公，加九錫來彰顯功德。” 你知道這九錫是什麼嗎？一是車馬大輅、戎輅各一輛。大輅是金車，戎輅是兵車。黑色公馬八匹，黃馬八匹。）二是衣服袞冕之服，配上紅色鞋子。袞冕是王者的服飾，紅色鞋子是朱履。）三是樂懸樂懸是王者的音樂。）四是朱戶居住的房屋用紅色大門。）五是納陛可以踏上台階。陛就是台階。）六是虎賁三百名虎賁衛士，是守門的軍隊。）七是 鉞 鉞各一把。 就是斧頭，鉞是斧頭一類的兵器。）八是弓矢紅色的弓一張，紅色的箭一百支。黑色的弓十張，黑色的箭一千支。）九是 鬯圭瓚 鬯美酒一卣，配上圭瓚。 是黑黍，鬯是香酒，用來灑在地上向神靈祭祀。卣是中型酒器。圭瓚是宗廟祭祀用的器具，用來祭祀先王。）侍中荀𨘥@擔骸安恍小Ｘ┤ 拘似鷚灞 鋟齪渮遙 Φ北 種藝甑鬧鞠潁 ３智 吠巳玫慕誆佟＞ 佑玫灤腥グ に 耍 揮Ω謎庋 觥！ 曹操听了，臉色一下子變了。董昭說︰“怎麼能因為一個人就阻礙眾人的願望呢？” 于是上表請求尊曹操為魏公，加九錫。荀𨘥@鞠 潰骸拔頤幌氳澆裉旎崢吹秸庋 氖攏 曹操听說後，非常痛恨荀𨘥@ 餃 恢С腫約骸＝ 彩 唚甓 攏 懿倨鴇 舷陸 希 密 煌 巴 ＼ 丫 啦懿儆猩弊約旱男乃跡 榪諫 ×粼謔俅骸︰鋈徊懿倥扇慫屠匆緩幸 場︰凶由嫌脅懿俚那妝史餳恰＼ 蚩 凶右豢矗 錈媸裁炊濟揮小＼ 旎崍瞬懿俚囊饉跡 謔欠 咀躍。 杲鑫迨 輟︰筧誦詞 刑鏡潰骸拔娜舨嘔 煜攣牛 閃 ё閽諶 擰︰筧誦蒞蚜艉畋齲 倜晃捫佔 壕 ！ 荀𨘥@畝 榆縻 ⑸ナ楸 娌懿佟２懿俜淺０沒冢 鋁詈裨彳 趾盼﹥春睢 br />
曹操大軍到達濡須，先派曹洪率領三萬鐵甲騎兵，偵察到江邊。曹洪回報說︰“遠遠望去，沿江一帶旗幟無數，不知道敵軍聚集在哪里。” 曹操放心不下，親自領兵前進，在濡須口擺開軍陣。曹操帶領一百多人走上山坡，遠遠望去，只見戰船各自分成隊伍，依次排列。旗幟分為五種顏色，兵器鮮明耀眼。當中的大船上，青羅傘下坐著孫權。左右文武官員，侍立兩邊。曹操用馬鞭指著說︰“生兒子就應該像孫仲謀！像劉景升的兒子，簡直就是豬狗！” 忽然一聲響動，南邊的船只一齊飛奔過來。濡須塢內又有一支軍隊殺出，沖擊曹兵。曹操的軍馬往後退，制止不住。忽然有千百名騎兵趕到山邊，為首的馬上一人碧眼紫髯，眾人認出正是孫權。孫權親自率領一隊騎兵來攻擊曹操。曹操大驚，急忙回馬，這時東吳大將韓當、周泰，兩匹馬直沖上來。曹操背後的許褚縱馬舞刀，擋住二將，曹操得以逃脫回到營寨。許褚與二將交戰三十回合才退回。曹操回到營寨，重賞許褚，責罵眾將︰“面對敵人先退縮，挫了我的銳氣！以後再這樣，全部斬首。”
這天夜里二更時分，忽然營寨外喊聲大震。曹操急忙上馬，只見四下里起火，原來是吳兵沖進了大寨。一直廝殺到天亮，曹兵後退五十多里扎營。曹操心中郁悶，閑來翻看兵書。程昱說︰“丞相既然熟知兵法，難道不知道兵貴神速嗎？丞相起兵，拖延了很長時間，所以孫權得以準備，在濡須水口修築城塢，難以攻打。不如暫且退兵回許都，再謀劃更好的計策。” 曹操沒有回應。
程昱出去後，曹操伏在幾案上睡覺，忽然听到潮水洶涌的聲音，如同萬馬奔騰。曹操急忙看去，只見大江中涌出一輪紅日，光芒耀眼；抬頭仰望天上，又有兩輪太陽相互映照。忽然，江心的那輪紅日，徑直飛起來，落在營寨前的山中，聲音如同雷鳴。曹操猛然驚醒，原來是在帳中做了一個夢。帳前的士兵報告說已經是午時。曹操讓人備好馬，帶領五十多名騎兵，徑直奔出營寨，來到夢中見到落日的山邊。正在觀看，忽然看見一群人馬，為首的一人頭戴金盔，身穿金甲。曹操一看，原來是孫權。孫權看到曹操來了，也不慌張，在山上勒住馬，用馬鞭指著曹操說︰“丞相坐鎮中原，富貴已經到了極點，為什麼還貪心不足，又來侵犯我江南？” 曹操回答說︰“你身為臣子，不尊奉王室。我奉天子詔書，特地來討伐你！” 孫權笑著說︰“這話難道不羞愧嗎？天下人誰不知道你挾天子以令諸侯？我不是不尊奉漢朝，正是要討伐你，來匡正國家。” 曹操大怒，喝令眾將上山捉拿孫權。忽然一聲鼓響，山背後兩支軍隊殺出，右邊是韓當、周泰，左邊是陳武、潘璋。四員將領帶著三千弓弩手亂箭齊發，箭如雨下。曹操急忙帶領眾將往回跑。背後四員將領追趕得很急。追到半路，許褚帶領眾虎衛軍擋住，救回曹操。吳兵齊聲高奏凱歌，回到濡須。曹操回到營寨，心想︰“孫權不是一般的人物。夢中紅日的應驗，他日後必定會成為帝王。” 于是心中有了退兵的想法，又怕被東吳恥笑，進退兩難。兩邊又相持了一個多月，打了幾場仗，互有勝負。直到第二年正月，春雨連綿，水港都漲滿了水，軍士們大多在泥水中，異常困苦。曹操心中十分憂慮。當天正在營寨中，和眾謀士商議。有人勸曹操收兵，有人說如今春暖，正是相持的好時機，不能退兵。曹操猶豫不決。
忽然報告說東吳有使者送來書信。曹操打開一看，信中大致寫道︰“我和丞相，彼此都是漢朝的臣子。丞相不想著報國安民，卻胡亂發動戰爭，殘害生靈，這難道是仁人君子的作為嗎？如今春水剛剛上漲，您應當盡快離去。如果不這樣，恐怕又會有赤壁那樣的災禍。您應該好好想一想。” 信的背後又批了兩行字︰“只要你不死，我就不得安寧。” 曹操看完，大笑說︰“孫仲謀沒有欺騙我。” 重賞了來使，于是下令班師，命令廬江太守朱光鎮守皖城，自己帶領大軍回到許昌。孫權也收兵回到秣陵。孫權和眾將商議︰“曹操雖然向北退去，劉備還在葭萌關沒有回來。我們為什麼不帶領抵御曹操的軍隊，去奪取荊州呢？” 張昭獻計說︰“先不要動兵。我有一計，能讓劉備再也回不了荊州。” 正是︰孟德雄兵方退北，仲謀壯志又圖南。不知道張昭想出了什麼計策，且看下文分解。
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