孫權率領大軍攻打夏口，黃祖軍隊慘敗，手下將領死傷眾多，他心里明白夏口守不住了，于是放棄江夏，朝著荊州方向逃竄。甘寧料到黃祖肯定會逃往荊州，便在東門外設下伏兵等候。黃祖帶著幾十名騎兵從東門突圍而出，正往前奔逃時，突然一聲吶喊，甘寧帶兵攔住了去路。黃祖在馬上對甘寧說︰“我過去可從來沒有虧待過你，現在為什麼要逼我？”甘寧怒聲呵斥道︰“我以前在江夏的時候，立下不少功勞，你卻把我當成‘劫江賊’，事到如今你還有什麼可說的！”黃祖自知難以幸免，撥轉馬頭就跑。甘寧沖開士兵，緊追不舍，只听見後面喊聲傳來，又有幾名騎兵追趕過來。甘寧一看，原來是程普。甘寧擔心程普來爭搶功勞，急忙拈弓搭箭，回身一箭射向黃祖，黃祖中箭，翻身落馬。甘寧砍下他的首級，回馬與程普合兵一處，回去拜見孫權，獻上黃祖的首級。孫權命人用木匣將首級裝起來，等回到江東後，在亡父的靈前祭獻。孫權重賞三軍，提拔甘寧為都尉。眾人商議要分兵鎮守江夏，張昭說︰“江夏只是一座孤城，難以堅守，不如暫且回到江東。劉表得知我們攻破了黃祖，肯定會來報仇，我們以逸待勞，一定能打敗劉表。等劉表戰敗後，我們再乘勢進攻，荊州和襄陽就能到手了。”孫權听從了他的建議，于是放棄江夏，班師回江東。
甦飛被關在囚車里，秘密派人向甘寧求救。甘寧說︰“即使甦飛不說，我怎麼會忘記他的恩情呢？”大軍回到吳會後，孫權下令將甦飛斬首，要和黃祖的首級一起祭獻。甘寧于是進見孫權，磕頭哭著請求說︰“我以前如果沒有甦飛的幫助，早就死無葬身之地了，又怎麼能在將軍麾下效力呢？現在甦飛按罪當斬，我念及他昔日的恩情，願意交還官爵，來贖甦飛的罪。”孫權說︰“他既然對你有恩，我就為你赦免他。但要是他逃跑了怎麼辦？”甘寧說︰“甦飛能免一死，定會感恩戴德，怎麼會逃走呢！如果他逃走，我甘願把自己的首級獻到您的面前。”孫權于是赦免了甦飛，只將黃祖的首級用來祭獻。祭獻完畢後，孫權設宴，召集文武官員大擺慶功宴。正喝酒的時候，忽然見座上有個人大哭著站起來，拔出劍，直接刺向甘寧，甘寧連忙舉起座椅抵擋。孫權驚訝地看去，原來是凌統。因為甘寧在江夏的時候，射死了凌統的父親凌操，今日相見，凌統便想報仇。孫權連忙上前勸阻，對凌統說︰“興霸射死你父親，那時大家各為其主，他不得不盡力。如今既然都是一家人，怎麼能再計較舊仇呢？看在我的面子上，此事就作罷。”凌統磕頭大哭說︰“這是不共戴天的仇恨，我怎麼能不報！”孫權和眾官員再三勸解，凌統還是怒目而視甘寧。當天，孫權便命令甘寧率領五千士兵、一百只戰船，前往夏口鎮守，以避開凌統。甘寧拜謝後，領兵前往夏口。孫權又加封凌統為承烈都尉，凌統只好含恨作罷。此後，東吳大規模建造戰船，分兵把守江岸。孫權還命令孫靜率領一支軍隊鎮守吳會，自己則親自率領大軍屯駐在柴桑。周瑜每天在鄱陽湖訓練水軍，為攻戰做準備。
話說另一邊，劉備派人打探江東的消息，回報說︰“東吳已經攻殺黃祖，現在屯兵在柴桑。”劉備便請諸葛亮商議對策。正說著，忽然劉表派人來請劉備前往荊州議事。諸葛亮說︰“這肯定是因為江東攻破了黃祖，所以請主公去商議報仇的策略。我會和主公一同前往，見機行事，自有良策。”劉備听從了他的建議，留下關羽鎮守新野，讓張飛率領五百人馬跟隨自己前往荊州。劉備在馬上問諸葛亮︰“如今去見劉表，該如何應對回答？”諸葛亮說︰“應該先感謝他在襄陽的照顧。如果他讓主公去征討江東，千萬不能答應，只說要回新野整頓軍馬。”劉備依言而行。到了荊州，在館驛安頓下來，留下張飛屯兵城外，劉備和諸葛亮進城去見劉表。行禮完畢後，劉備在台階下請罪。劉表說︰“你被害的事情我都知道了。當時我就想斬了蔡瑁的頭獻給你，因為眾人求情，所以暫且饒恕了他。賢弟可不要見怪。”劉備說︰“這不是蔡將軍的過錯，想必是他手下人干的。”劉表說︰“如今江夏失守，黃祖遇害，所以請賢弟來一起商議報復的策略。”劉備說︰“黃祖性情暴躁，不會用人，所以才招致災禍。現在如果興兵南征，倘若曹操從北方來進攻，又該怎麼辦呢？”劉表說︰“我如今年老多病，無法處理事務，賢弟可以來幫助我。我死後，這荊州之主的位置就由你來擔當。”劉備說︰“兄長怎麼能這麼說！我怎麼敢擔當如此重任。”諸葛亮用眼神示意劉備，劉備說︰“容我慢慢考慮良策。”于是告辭出來，回到館驛。諸葛亮說︰“劉表想把荊州托付給主公，為什麼要推辭呢？”劉備說︰“劉表對我，恩情和禮遇都很周到，我怎麼忍心趁他危難的時候奪取荊州呢？”諸葛亮感嘆道︰“真是仁慈的主公啊！”
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正在商議的時候，忽然有人來報公子劉琦求見。劉備把他迎進來，劉琦哭著下拜說︰“繼母容不下我，我的性命危在旦夕，希望叔父可憐我，救救我。”劉備說︰“這是賢佷的家事，為什麼來問我呢？”諸葛亮微微一笑，劉備向諸葛亮求計。諸葛亮說︰“這是家事，我不敢參與。”過了一會兒，劉備送劉琦出去，貼著他耳朵低聲說︰“明天我讓孔明來回拜賢佷，你可以如此這般，他定會有妙計相告。”劉琦道謝後離去。第二天，劉備只說自己肚子疼，就請諸葛亮代他去回拜劉琦。諸葛亮答應了，來到公子宅前，下馬進去見公子。公子把他請到後堂，喝完茶，劉琦說︰“我不被繼母所容，希望先生說句話救救我。”諸葛亮說︰“我只是客居在這里，怎麼敢參與別人的骨肉親情之事呢？倘若泄露出去，危害可不小。”說完，起身告辭。劉琦說︰“既然承蒙您光臨，怎麼敢輕易讓您離開。”于是挽留諸葛亮到密室一起喝酒。喝酒的時候，劉琦又說︰“繼母容不下我，求先生說句話救救我。”諸葛亮說︰“這不是我敢謀劃的事情。”說完，又想告辭。劉琦說︰“先生不說就算了，為什麼要急著走呢？”諸葛亮便又坐下。劉琦說︰“我有一本古書，請先生看一看。”于是帶著諸葛亮登上一座小樓。諸葛亮問︰“書在哪里？”劉琦哭著下拜說︰“繼母容不下我，我的性命危在旦夕，先生忍心一句話都不救我嗎？”諸葛亮變了臉色，起身就要下樓，卻發現樓梯已經被撤掉了。劉琦哀求道︰“我想向先生求教良策，先生怕泄露出去，不肯開口。如今這里上不著天，下不著地，從您嘴里說出來，只進我的耳朵，可以賜教了吧。”諸葛亮說︰“關系疏遠的人不參與關系親近者之間的事，我怎麼能為公子出謀劃策呢？”劉琦說︰“先生終究是不肯救我了！我的命肯定保不住了，那就請讓我死在先生面前。”于是拔劍要自刎。諸葛亮連忙制止說︰“我已經有好辦法了。”劉琦下拜說︰“希望先生馬上賜教。”諸葛亮說︰“公子難道沒听說過申生、重耳的故事嗎？申生留在國內而身亡，重耳逃亡在外卻平安無事。如今黃祖剛死，江夏缺乏人防守，公子為什麼不上書請求屯兵鎮守江夏，這樣就可以避禍了。”劉琦再次下拜感謝教誨，于是讓人取來梯子，送諸葛亮下樓。諸葛亮告辭後，回去見劉備，詳細說了這件事。劉備十分高興。
第二天，劉琦上書，想要鎮守江夏。劉表猶豫不決，請來劉備一起商議。劉備說︰“江夏是重要之地，自然不是別人可以鎮守的，正需要公子親自前往。東南的事務，由兄長和公子承擔。西北的事務，我願意承擔。”劉表說︰“最近听說曹操在鄴郡建造玄武池訓練水軍，肯定有向南征討的意圖，不可不防備。”劉備說︰“我已經知道了，兄長不必憂慮。”于是拜別劉表，回到新野。劉表命令劉琦率領三千士兵前往江夏鎮守。
再說曹操廢除三公的職位，自己兼任丞相，任命毛 為東曹掾，崔琰為西曹掾，司馬懿為文學掾。司馬懿字仲達，是河內溫人，潁川太守司馬雋的孫子，京兆尹司馬防的兒子，主簿司馬朗的弟弟。從此文官人才齊備，曹操便召集武將商議南征的事。夏侯𠴱@擔骸白 盜醣岡諦亂埃 刻煆盜肥勘 隙 岢晌 蠡跡 Ω鎂≡繽寄背 羲 ！輩懿倭 慈蚊 暮 級劍 誚 畹洹 暮罾肌 莆 苯 柿焓 虼缶 鋇植┤ 牽 叫亂啊＼ 擺傷擔骸傲醣甘怯 郟 緗裼鐘兄罡鵒磷鼉 Γ 豢汕 印！畢暮 擔骸傲醣覆還 鞘蟊玻 乙歡 芮蘢 ！斃焓 擔骸敖 灰 恿跣 隆Ｈ緗窳跣 碌玫街罡鵒糧ㄗ簦 拖窶匣⑸ 雋順嵐頡！輩懿儻剩骸爸罡鵒潦鞘裁慈耍俊斃焓 擔骸爸罡鵒磷摯酌鰨 籃盼粵 壬 Ｓ芯 車氐牟拍埽 鏨袢牖 募頗保 媸塹筆賴鈉媸浚 豢尚】礎！輩懿儻剩骸昂湍閬啾仍趺囪 俊斃焓 擔骸拔以趺錘液橢罡鵒料啾齲課揖拖裼└鴣嫻奈 猓 罡鵒獵蚴丘┬碌墓食浴！畢暮 擔骸霸 蹦闥檔錳 湔帕恕Ｎ銥粗罡鵒輛拖癲萁嬉謊 惺裁純膳碌模 乙 遣荒茉諞徽籩 諫 芰醣福 鈄街罡鵒粒 桶鹽業氖準斷贅 ┤唷！輩懿偎擔骸澳鬩 繚鞜 唇荼 夢野殘摹！畢暮 分景貉 卮潛鴆懿 煬 下貳 br />
劉備自從得到諸葛亮後，以對待老師的禮節對待他。關羽、張飛二人很不高興，說︰“孔明年紀輕輕，有什麼才學？兄長對他太過看重了！而且也沒見他有什麼實際的成效！”劉備說︰“我得到孔明，就像魚得到水一樣。兩位弟弟不要再多說了。”關羽、張飛听了，不再言語，退了下去。一天，有人送來牛尾，劉備拿牛尾親自編織帽子。諸葛亮進來看見，嚴肅地說︰“主公難道沒有遠大志向了，只做這些事嗎？”劉備把帽子扔在地上，道歉說︰“我只是借此暫時忘掉憂愁罷了。”諸葛亮說︰“主公自己估量一下，和曹操相比如何？”劉備說︰“比不上他。”諸葛亮說︰“主公的人馬，不過幾千人，萬一曹兵來了，用什麼去迎戰呢？”劉備說︰“我正為這事發愁，還沒有好的計策。”諸葛亮說︰“可以趕緊招募民兵，我親自訓練他們，用來抵御敵人。”劉備于是招募新野的百姓，招到三千人。諸葛亮從早到晚教他們演練陣法。
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突然傳來消息，曹操派夏侯𠴱@柿焓 虼缶 判亂吧憊 戳恕Ｕ歐商 島螅 怨賾鶿擔骸翱梢勻每酌魅ビ 小！彼 欽 底牛 醣赴訊 甦俳 ィ 實潰骸跋暮 戳耍 頤竊趺從 劍俊閉歐傷擔骸案綹縹 裁床慌贍愕摹 ツ兀俊繃醣桿擔骸爸悄幣攬靠酌鰨 旅途偷每慷 幌偷埽 趺茨芡僕涯兀俊憊賾稹 歐沙鋈ズ螅 醣蓋 酌魃桃槎圓摺？酌魎擔骸爸慌鹿賾稹 歐啥 瞬豢咸 游業暮帕睢Ｖ鞁 綣 肴夢業鞅 步 頹虢韙 醫Ｓ ！繃醣嘎砩習呀Ｓ】桓 酌鰨 酌饔謔欽偌 誚 睢Ｕ歐啥怨賾鶿擔骸扒蟻忍 拿 睿 純此 趺窗才諾鞫取！ br />
孔明下令道︰“博望左邊有座山，名叫豫山；右邊有片樹林，名叫安林，都可以埋伏兵馬。雲長你可帶領一千士兵前往豫山埋伏，等敵軍到了，先放過他們，不要交戰；他們的糧草輜重肯定在後面，只要看到南面起火，就可以出兵攻擊，順便焚燒他們的糧草。翼德你帶領一千士兵到安林背後的山谷中埋伏，只要看到南面起火，就可以出擊，到博望城原來屯放糧草的地方放火。關平、劉封帶領五百士兵，準備好引火的東西，在博望坡後面兩邊等候，到初更敵軍一到，就可以放火。”又把在樊城的趙雲調回來，讓他擔任前部，只許敗，不許勝。“主公親自率領一支軍隊作為後援。大家都必須按計劃行事，不要失誤。”關羽說︰“我們都出去迎敵，不知道軍師你做什麼？”孔明說︰“我只在縣城里坐鎮。”張飛大笑道︰“我們都去拼殺，你卻在家里坐著，好自在啊！”孔明說︰“劍印在此，違抗命令的斬首！”劉備說︰“難道沒听說過‘在營帳中謀劃策略，就能決定千里之外戰爭的勝負’嗎？二弟不可違抗命令。”張飛冷笑一聲離開了。關羽說︰“我們且看他的計策靈不靈驗，到時候再問他也不遲。”二人離去。眾將都不清楚孔明的謀略，雖然听令，心里卻都充滿疑惑。
孔明對劉備說︰“主公今天就可以帶兵到博望山下駐扎。明天黃昏，敵軍必定到達，主公就放棄營地逃走；只要看到火起，就回軍掩殺。我和糜竺、糜芳帶領五百士兵守城。”又命孫乾、簡雍準備慶功宴席，安排好“功勞簿”等著記錄戰功。一切部署完畢，劉備心里也還是將信將疑。
再說夏侯𠴱@陀誚 熱舜 攪瞬┤ 殖 話刖 魑 岸櫻 漵嗟畝急；ぷ帕賦登敖 ５筆閉 喬鐫率苯冢 鋟縝崆崠燈稹Ｈ寺 薪 洌 懊嬙蝗謊鍥鴣就痢Ｏ暮 貪訝寺 誑 氏虻脊 骸罷飫鍤鞘裁吹胤劍俊畢虻脊倩卮穡骸扒懊婢褪遣┤ 攏 竺媸鍬藪 ！畢暮 鈑誚 畹溲棺 蠼牛 約呵鬃猿雎砝吹秸笄啊Ｔ對犢醇 芯 矗 暮 蝗淮笮ΑＶ諶宋剩骸敖 裁捶 Γ俊畢暮 擔骸拔倚π煸 痹謫┤嗝媲埃 閻罡鵒量涑閃頌烊恕Ｈ緗窨此 帽 褂謎庋 木 擁鼻安坷春臀葉鑰梗 拖袷喬 先 蠔突 罰 以謫┤嗝媲翱湎潞？冢 鈄攪醣負橢罡鵒粒 裉煒隙 蓯迪幀！庇謔親萋硐蚯啊Ｕ栽瞥雎恚 暮 畹潰骸澳忝親匪媼醣福 拖窆祿旮 毆硪謊 閉栽拼笈 萋砝湊健Ａ鉸硐嘟唬 淮蚣父齷睪希 栽萍僮罷槳芴幼摺Ｏ暮 諍笞犯稀Ｕ栽拼笤寂芰聳 咐錚 羋碓僬劍 淮蚣父齷睪嫌峙塴︰ 婆穆硐蚯叭擺傻潰骸罷栽剖竊謨盞校 峙掠新穹 ！畢暮 擔骸暗芯 還 鞜耍 退閿惺 媛穹 矣鐘惺裁純膳碌模 庇謔遣惶 頻幕埃 恢弊返講┤ 隆Ｒ簧 諳歟 醣蓋鬃源 煬 映騫 唇徽健Ｏ暮 ψ哦院 撲擔骸罷餼褪撬 塹姆 醫褳硪 槍ゲ幌灤亂埃 牟話招藎 庇謔譴呔 敖 Ａ醣浮 栽葡蠔笸俗摺 br />
此時天色已晚，濃雲密布，又沒有月色，白天起了風，到了夜里風更大了。夏侯𠴱@還舜呔 飛薄Ｓ誚 畹涓系降纜廢琳 牡胤劍 獎叨際鍬 ＠畹潿雜誚 擔骸扒岬械娜吮囟 О塴Ｄ廈嫻纜廢琳 醬 曝疲 髂敬隕 熱羲 怯沒鴯ィ 趺窗歟俊庇誚 擔骸澳闥檔枚浴Ｎ胰デ懊娓嫠叨級劍 閎ダ棺『缶 ！崩畹潯 棧羋恚 蠛埃骸昂缶 校 鋇 寺磯莢諭 俺澹 睦錮溝米。坑誚 砑穎藪蠼校骸扒熬 級皆萸彝Ｏ攏 畢暮 俺澹 誚 雍缶 芾矗 鬮試 頡Ｓ誚 擔骸澳廈嫻纜廢琳 醬 曝疲 髂敬隕 辣傅芯 鴯ァ！畢暮 腿恍鹽潁 袒羋礱 釷勘 灰 僨敖 ；盎姑凰低輳 惶 澈蠛吧 歟 緲醇 黃 鴯餿計穡 婧罅獎叩穆 采掌鵠礎Ｒ皇奔洌 拿姘朔蕉際腔穡 指仙戲鞜螅 鶚圃嚼叢矯汀２芫 寺磣韻嗉 ぃ 賴娜瞬患破涫 Ｕ栽隻鼐 飛保 暮 白叛袒 幼摺 br />
再說李典見形勢不妙，急忙奔回博望城時，火光中一支軍隊攔住了去路。為首的大將正是關羽。李典縱馬混戰，奪路而逃。于禁看到糧草車輛都被火燒了，便從小路逃走。夏侯蘭、韓浩來救糧車，正好遇到張飛。沒打幾個回合，張飛一槍把夏侯蘭刺于馬下，韓浩奪路逃脫。一直廝殺到天亮，才收兵回營，戰場上尸橫遍野，血流成河。後人有詩寫道︰
博望相持用火攻，指揮如意笑談中。直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功！
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孔明收兵。關羽、張飛二人相互說道︰“孔明真是英雄豪杰啊！”沒走幾里，看見糜竺、糜芳帶領軍隊簇擁著一輛小車，車中端坐著孔明。關羽、張飛下馬，在車前拜伏。不一會兒，劉備、趙雲、劉封、關平等人都到了，收攏軍隊，把繳獲的糧草輜重分賞給將士，然後班師回新野。新野百姓在路邊迎著塵土下拜，說︰“我們能活下來，都是因為使君得到賢人的幫助啊！”孔明回到縣城中，對劉備說︰“夏侯𠴱@淙徽槳芴幼擼 懿儔囟 崆鬃月柿齏缶 襖礎！繃醣桿擔骸澳歉迷趺窗炷兀俊笨酌魎擔骸拔矣幸患疲 梢緣值膊芫 ！閉 牽浩頻形純跋 鉸恚 鼙 直乩盜寄薄２恢 勒餳撇呤鞘裁矗 銥聰攣姆紙狻 br />
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