1903年上海租界，黃包車夫阿季在法租界暗巷發現一具詭異尸體——東方女子脖頸處留有四枚對稱齒痕，皮膚呈現詭異的青灰色。當巡捕房驗尸官掀開尸布時，尸體突然化作萬千飛蛾撞向天花板。這個畫面成為阿季記憶里揮之不去的烙印，直到三十年後他站在外灘鐘樓，看著血色月光浸染黃浦江面，才驚覺自己早已被命運的絲線纏繞。
1937年的香港維多利亞港，混血兒阿季站在渡輪甲板上，左腕纏著母親留下的青花瓷碎片手鏈。這個由景德鎮官窯殘片制成的護符，此刻正隨著海風發出細微嗡鳴。他望著遠處被戰火映紅的上海灘，想起昨夜在九龍城寨客棧發生的怪事——掌櫃的獨生女小滿突然對著空氣尖叫，說看見梳著墮馬髻的女子在鏡中梳頭，而那女子的後頸赫然印著與三十年前上海尸體相同的齒痕。
"你聞到了嗎？"裹著黑色旗袍的女人不知何時出現在甲板另一端，她耳垂上懸著的翡翠墜子隨著海風輕輕搖晃，"這海風里有龍涎香和鳶尾花的味道。"阿季猛地轉身，卻只看到浪花在船舷下碎成銀屑。當他摸向腰間祖傳的苗銀匕首時，發現刀鞘上不知何時纏滿了暗紅色絲線，像極了干涸的血跡。
回到上海後，阿季在霞飛路租下間帶閣樓的石庫門。某夜暴雨傾盆，閣樓雕花木鏡突然滲出鮮血。他看見鏡中浮現出穿陰丹士林旗袍的女人，那女人脖頸齒痕處不斷滲出黑霧，在屋內凝成穿長衫的男子虛影。"他們把我變成吸血鬼那天，就該想到會有今日。"黑霧凝聚成的女人突然轉頭看向現實中的阿季，"你母親用龍血朱砂畫的符咒，擋得住三百年，擋不住三千年。"
次日在法租界警局，阿季見到報案的女子——正是昨夜在鏡中出現的陰丹士林旗袍女人。檔案顯示她叫沈清漪，是三十年前上海灘名門沈家的大小姐。當阿季看到她後頸若隱若現的齒痕時，青花瓷手鏈突然發出刺目青光，將沈清漪整個人籠罩在詭異的光暈中。
跟蹤沈清漪來到外白渡橋下的廢棄教堂，阿季在彩繪玻璃碎片中發現驚人秘密1843年上海開埠時，英國商人喬治•布萊克與寧波富商之女私通生下混血兒，卻被教會以"墮落之子"為由活埋在教堂地窖。更令他毛骨悚然的是，彩窗上描繪的受難者面容，竟與自己有七分相似。
"你聞到海風里的鐵銹味了嗎？"沈清漪不知何時出現在身後，她脖頸齒痕處的黑霧正在擴散，"布萊克家族用吸血鬼之血改良葡萄酒，那些喝過"黑玫瑰"的買辦們，現在都成了行尸走肉。"說著指向黃浦江對岸，無數蒼白手臂正從海關大樓窗戶里伸出來，像枯樹枝般在夜空中搖晃。
潛入布萊克家族在靜安寺的莊園，阿季在藏書室發現本皮質封面的《血族編年史》。書中記載著令人窒息的真相1851年，布萊克為延續血脈，將吸血鬼之血注入中國新娘體內，生下的混血兒要麼在成年禮上被處決，要麼被送往歐洲接受"日光洗禮"。而他母親——那位甦州繡娘，正是第17任布萊克夫人。
當阿季摸到地下室暗門時，青花瓷手鏈突然碎裂。在滿地月光斑駁的地下室里，他看見數百個水晶棺槨，每個棺中都躺著面容相似的青年——從1851年開始，每隔二十年就會有一個阿季被制造出來。而此刻所有水晶棺同時泛起紅光，棺中人齊刷刷睜開猩紅的眼楮。
決戰之夜，布萊克現任家主在豫園九曲橋上展開《山河社稷圖》。隨著他割破手掌將血滴在畫卷，整座城隍廟的飛檐翹角都亮起血色燈籠。"我們布萊克家的血脈里流淌著雙重詛咒，"老人脖頸處浮現出與沈清漪相同的齒痕，"既能永生，也要永世承受被同類吞噬的恐懼。"
當阿季的苗銀匕首刺入布萊克心口時，老人突然化作黑霧消散。真正的布萊克本體出現在城隍像身後，那竟是個長滿吸盤的章魚狀怪物。沈清漪突然將阿季推向月光"快完成日光洗禮！"她脖頸齒痕迸發青光，與阿季腕間殘存的青花瓷碎片共鳴，在空中勾勒出母親留下的龍形符咒。
當晨曦穿透雲層時，阿季在甦州河畔醒來。他腕間的青花瓷碎片已化作真實龍鱗，而河對岸的國際飯店頂樓，沈清漪正倚著欄桿看他。"現在你既是龍子，也是血族，"她轉身時旗袍下擺泛起鱗光，"但記住，真正的永生不在于血液，而在于"話音未落，她已如晨霧般消散在朝陽里。阿季抬頭望向外灘鐘樓，看見無數蒼白身影在玻璃幕牆上投下影子，而黃浦江面，一輪血月正在朝陽中緩緩沉沒。
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