魏延見派出送信的人遲遲不回，急得七竅生煙，整天嘴里咬著草棍兒在那里來回轉，埋伏在這里又不能扎營寨，白天還好說，到了夜晚潮濕難忍，副將鄧芝對魏延道︰“文長將軍，這里太過潮濕，很多將士都生了病，再說如今糧草所剩不多，不如撤回去吧。”
“撤回去？這時候撤回去干嘛，好不容易來到此處，不打仗就回去？我們難道是些壓馬的墩子，盛飯的飯桶嗎？這樣，伯苗你在這里帶領軍兵埋伏著，我光明正大打著旗號去建寧轉轉，探馬不是報說建寧防備松懈，人馬不多麼？得便我就去取來！”
“文長將軍，這萬萬不可！丞相治軍嚴格，你要是違反將令私自出戰，後果你可要知道。”
“我領著兩萬人總不能在這里光待著啥也不干吧，真是讓人氣惱。”
這時忽然探馬來報，前方見到周瑜人馬，魏延一個骨碌就跳起來道︰“帶隊的可是周瑜？”
“報將軍，像是周瑜！”
“有多少人馬？”
“看樣子也就幾百人，絕不超過一千！”
魏延興奮地用拳頭捶地道︰“太好了！馬上讓全軍都給我做好準備，听我將令！”
蜀漢軍卒都立刻精神起來，用眼楮死死盯著下面的大路，魏延只見遠遠的夾道上逶迤行來一支人馬，人數也就五六百，打的旗號正是周瑜的旗號，但遠遠看不清楚，只見為首的一員將，銀盔銀甲素羅袍，正是周瑜的打扮。
魏延心道，周瑜哪里會想到，咱丞相會派下一支隊伍繞過邛都城埋伏在這里，今日沒準自己就得活捉周郎！身後的馬匹也是蠢蠢欲動，馬童用手撫摸著馬臉不讓它弄出動靜來。
魏延久經大戰，此刻反而氣定神閑下來，一直等到周瑜進入埋伏的山谷，魏延清清楚楚看清是周瑜，這才下令放號炮，蜀漢人馬像決堤的洪水一樣，吶喊著從山坡沖下，魏延一馬當先，沖在最前頭，大叫道︰“周郎，今日就是你的死期！”
眼看沖到周瑜面前，蜀漢軍隊前後夾擊將周瑜人馬圍在核心，卻見周瑜不慌不忙令旗一揮，幾百人馬立刻列成環形陣，將周瑜圍在中間，外面都是盾牌手，在馬上笑道︰“文長將軍，久違了！”
魏延哈哈大笑︰“我魏延佩服你臨陣不慌，但今日我看你插翅難逃！”
“哦，是嗎，死到臨頭還不自知的可能不是我，而是你魏延吧！”
“來人，給我殺！一個不留！”魏延可不管那些，殺了周瑜自己就是頭功一件。
魏延正要沖擊，就听東面和西面猛地響起戰馬沖鋒的隆隆聲，就听兩面殺聲陣陣，在馬上擎刀觀看，就見東面隊伍一陣大亂，西面隊伍也是一陣大亂，魏延不禁心中一驚，但隨即叫道︰“給我殺了周瑜，不要放走周瑜！”
就听見西面一聲爽朗笑聲道︰“孔明能秘密調兵埋伏，難道我周瑜就不能調兵埋伏嗎？周瑜在此！給我拿下魏延！”
魏延往西面一看，果然一將身後跟著無數騎兵向這里沖來，銀盔銀甲素羅袍，手中拿著干將劍，魏延大驚，再看包圍圈中的“周瑜”，哪里是周瑜，分明是一個有些像的普通軍卒改扮的，這才知道自己上了當，而周瑜帶來人馬一看就不下四萬人，魏延馬上下令往西突圍，周瑜手下一員大將也不騎馬，正掄著大棍開路，魏延不認得，卻是石虎，手下親兵拼命保護魏延想要廝殺而出，魏延今天也是拼了老命往外殺，奈何周瑜人馬將兩面圍堵的死死地，魏延直殺到筋疲力盡也終究沒有殺透重圍，被周瑜人馬生擒，余眾皆降，鄧芝死于亂軍之中。
“將魏延押往建寧，嚴密看管，其余人馬抓緊回邛都。”
原來周瑜將趙雲送往建寧後就命呂亢駐守，自己則星夜趕往邛都，路上忽然發現前面魏延隊伍，周瑜忙躲到北面山上，見到魏延埋伏位置，心里已明白諸葛亮計策，于是自己親自到邛都取來兩萬人馬，秘密帶到此處埋伏起來，約好一旦听到號炮即可出戰。然後又繞過魏延處去建寧找到呂亢讓他帶兵到此處匯合，然後找來一個長相與自己相仿的兵卒化妝成自己模樣，讓他帶幾百人特意引誘魏延出來截殺，這才讓魏延中了自己計策。
前面忽有軍兵來報，捉到蜀漢送信之人一名，周瑜打開信件，知道諸葛亮已下令撤軍，不禁感嘆諸葛亮思慮縝密，要不是自己偶然發現魏延伏兵，讓魏延突襲不知要損失多少。
此時諸葛亮正在全力攻擊邛都城，諸葛恪與文秀石虎眾將率領人馬抵擋蜀漢進攻，原本諸葛恪面對諸葛亮是毫無信心的，周瑜一下子就帶走四萬人馬，給自己留了不到一萬守軍，對面諸葛亮可是有五萬多！但周瑜取人馬時對眾將說的明白，只要頂住半個月就行，但還是不許出城迎敵。諸葛恪如今只等著周瑜援軍來到，現在半個月時間已經到了，諸葛恪也是越打越有信心，新軍的戰斗力真不是吹的，這次南征周瑜帶的一半都是精兵，在這樣的守城戰斗發揮了巨大的作用，蜀漢軍只要在弓箭射程範圍內出現，就很難逃脫新軍的弓箭，現在蜀漢軍都暗地里稱呼周瑜的新軍為鐵血軍，意思是他們勇猛廝殺鐵血冷靜。進攻了這麼久，小小邛都城的城牆都登不上去，諸葛亮看著遠處的城頭，心里就像要滴血一樣，邛都城里明明只有不到一萬人馬，為什麼有如此驚人的戰斗力！
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正攻城間，有探馬來報，有一股人馬從邛都南面過來，打的是周瑜的旗號，諸葛亮心中一沉，不禁往天上看了看，魏延和趙雲兩員大將難道都被周瑜打敗了？簡直不可能！
但事實如此，諸葛亮馬上下令退軍，退到靈關休整！
城頭上的諸葛恪等也得到消息，見諸葛亮撤退，都是歡呼雀躍。
周瑜帶兵來到邛都，也不去追趕諸葛亮，諸葛恪見周瑜大喜，周瑜簡單的說了反包圍魏延的情況，所有人都精神大振，諸葛恪道︰“英王，我們為什麼不乘勝追擊？“
“諸葛亮必然退往靈關，靈關那里地勢險要，諸葛亮人馬也有四五萬，我們去那里硬攻無益。”
高定道︰“英王，那我們下一步該如何做？”此時高定對周瑜是心服口服。
“我讓手下留在這里守著，我得去 看看，我估計我和諸葛亮會在那里見面的。記住，不要出邛都城，以免諸葛亮殺回馬槍。”
周瑜將人馬交給諸葛恪後，只帶了一千騎兵向東急行，一直來到 城。
城外與張飛打得有來有回，文儉武藝絲毫不懼張飛，張飛不但沒佔到便宜，反而吃了虧，這可把張飛急得暴跳如雷，周瑜趕到後毫不猶豫地加入戰團，張飛壓力倍增，周瑜文儉二人率軍直殺得蜀軍大敗，張飛只得向後退往江州，周瑜下令全城出擊，張飛退往江州，周瑜軍佔領了 縣，周瑜下令停止追擊，馬上在 縣設置防御，阻擋諸葛亮前來。命朱褒馬上調來民力加固城牆，準備弓箭灰瓶炮子滾木雷石等防御武器。
沒過幾日，果然諸葛亮與張飛關羽人馬來到，見到 縣防守嚴密，退回江州。周瑜于是令文儉諸葛均率人馬守住 縣，自己則率人馬回建寧。
諸葛亮等了一個月，直到夏日炎炎，見周瑜仍然沒有動靜，朝中又三番來請，只得暫時回朝，言說趙雲魏延下落不明，或為周瑜所害，蜀漢朝野震動，才知周瑜軍隊如此強大，劉禪被嚇得流淚，半天說不出話，只問諸葛亮相父如之奈何。
諸葛亮自請責罰，法正為諸葛亮開解道︰“勝敗乃兵家常事，昔日周瑜數敗于丞相，怎能因一敗而責罰丞相。”
但李嚴等人卻趁機攻訐，劉禪是個拿不定主意的人，只得將諸葛亮降級使用，但仍領丞相事。
諸葛亮請旨征調兵源補充軍隊，劉禪皺眉道︰“相父，如今我蜀漢人口稀少，經濟衰弱，是不是不要再驚動百姓。”
“臣故知之，然樹欲靜而風不止，孫權常懷虎狼之心，周郎素有並吞之意，侵我州郡，佔我疆土，無有強師，何以御敵？”
劉禪只得同意，于是諸葛亮請命讓孫乾先生出使孫權請求停戰，並送上禮品求和。下令張飛關羽停止進攻，暫時放棄南中。同時命馬超在西涼與長安大肆征兵成軍，並送到成都諸葛亮親自訓練，同時開征了幾項臨時稅賦，又從國庫要出錢財打造攻城器械，發誓要奪回南中，再北伐中原。
馬超正在氣頭上，司馬懿投降了孫權居然沒死，家仇不得報，孫權居然把司馬懿派來守備函谷關與自己對峙，諸葛亮嚴令不得攻擊函谷關，這時征兵令一來，馬超這才欣然領命，馬上在長安附近拉壯丁，原來的政策是單子不抽，二子抽一，現在只要年齡合適，什麼樣的都要，一口氣抓了十多萬人，一半老弱病殘趕回成都，剩下的自己親自訓練，一時間長安人心惶惶，百姓嚇得背井離鄉而走，大片土地荒蕪無人耕種，馬超也不管這些，心中只想著馬上能夠報仇最好。
諸葛亮接到馬超的兵一看氣得直哆嗦，這些兵一看就是抓來的，而且都是些什麼玩意，能打仗嗎？令費 去馬超那里責問，馬超指著費 鼻子道︰“文緯先生，你自己去長安州縣去看看，哪里有人？這就不錯了，再征這里也沒有人了！”
費 道︰“孟起將軍，丞相選兵嚴格，寧缺毋濫，這些人如何成軍？”
馬超將眉毛一橫道︰“你回復丞相，非孟起不為之，確實兵源太少。司馬懿虎視眈眈，孫權陳兵函谷，我這里也壓力很大，成都附近漢中附近戶口百萬，為何不就地成軍？”
費 知道馬超難處，只得回復諸葛亮，諸葛亮無奈又從各地征兵十萬，總計成兵二十多萬，加上原來的，蜀漢一時兵力達到了五十萬，這才心中稍安。
周瑜接到孫權書信，知曉劉禪請和，這才松了口氣，于是讓朱褒高定二人率軍各守疆土，將十萬人馬開到建寧，這時雍 也率軍來到建寧，見到周瑜跪拜于地道︰“罪臣雍 拜見英王，今蠻王孟獲不服管束，我帶人馬前往說之，孟獲不服，故此迎接來遲，萬望恕罪。”
周瑜看雍 人高馬大，面貌看似忠厚，但眼神飄忽，總給人一種不服管束的狠勁，心想，這樣的人讓他心悅誠服很難，上前去扶起他，道︰“雍 ，這孟獲平日里不是臣服于你，為何這次脫離蜀漢回歸大漢卻又如此？”
“英王，孟獲前者確實借助我的實力一統南蠻，但其人野性不改，不服管束，听說脫蜀漢自立為王他就熱心去做，但想要歸降大漢，他就立刻翻臉，英王不如派兵去攻打南蠻，以伏其心。”
周瑜點頭，心道，你降伏不得孟獲撂挑子不管了，我去降伏了南蠻，然後你來管，看來你是想要通過我打下來給你，你無形中不就成了南中之主。于是笑道︰“我要去見見孟獲，你就留在建寧休整一段時間，諸葛亮暫時不會派兵來征伐。”于是留下雍 休整建寧，自己帶著文儉文秀父女將兵兩萬南下。
軍隊行走十分困難，逢山開路，遇水搭橋，一路向南就來到南蠻地界，早有探馬報給孟獲。
孟獲派將迎敵，讓大將董荼那，阿會喃為先鋒，領兵三萬出洞迎敵，正遇著周瑜人馬，周瑜命文秀文儉二人埋伏左右，自己則前往迎敵二將，兩陣對圓，董荼那一馬當先來殺周瑜，周瑜支應一陣，詐敗而走，丟盔棄甲一路逃跑，董荼那阿會喃二將一見哈哈大笑︰“我道漢朝兵將多麼英雄，原來不過是一群慫包。”于是下令全軍追擊。
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