劉備派李恢為使臣出使江東，孫權早就得到奏報，此時各邊疆重臣還未來到，遂以手撫案冷笑不止。
張昭道︰“主公何故冷笑，如今操賊篡位，劉備沐猴而冠，我當思出兵討伐。”
孫權道︰“我沒想到劉玄德如此著急，皇帝劉協明明沒死，他卻對外宣稱他被曹操殺了，自己想稱帝就稱，何必如此虛偽，我看吶，還是對自己西川的外來人身份心里沒底。”
顧雍道︰“是啊，就西川加漢中那點地盤，哪來的底氣稱帝，不如我江東先出兵伐西川，滅劉備，然後以大半個華夏之力，一舉滅魏統一華夏！”
各文武議論紛紛，有說滅曹的，有說滅劉的，亂成一團。孫權也不說話，就看著底下這些人爭吵。這時有門人來報，龐統到。孫權大喜，忙站起身相迎，正在此時，魯肅，陸遜，呂蒙，步騭都陸續來到，孫權這才歸座。
“諸位愛卿，今日專議一事，曹操稱帝後劉備也稱帝了，並派李恢先生來出使我江東，我該如何應對？”
龐統拱手道︰“我與劉備乃聯盟，如今曹操稱魏，劉備稱漢，當與劉備繼續聯合，以順討逆，無往不克！”
程普，步騭，呂蒙，陸遜都一齊拱手道︰“以順討逆，望主公定奪！”
孫權卻並不說話。
正在此時，有人急報︰“報主公，有大都督來信。”
孫權站起來道︰“快，拿給我看。”
孫權打開信件一看，皺著眉頭坐了下去，思考良久，點了點頭道︰“來人，傳李恢來見。”
李恢到了江東有幾天了，孫權都沒有召見，李恢心中焦急但又不能表現出來，此時他正在驛館品茶，這時忽然有人來傳孫權請李恢先生。
李恢大喜，忙整理衣冠，乘車來到孫權的將軍府邸，進門一看，真氣派，雖然孫權並未稱王稱帝，但將軍府一派整肅，兩旁衛士執戢而立，文武大臣列立兩旁。
孫權中間端坐，左上首第一個張昭，右上首第一個龐統，李恢上前拱手施禮道︰“李恢參見孫將軍。”
孫權笑道︰“先生西川來此不易，請先生上座。”
“李恢謝將軍賜座。”穩穩當當坐了下來。旁邊一些武將就有些不高興，心想這劉備使臣怎麼這麼大氣派，西川彈丸之地而已，培養出的使者都挺能裝啊。但孫權對這人客氣，自己也不能失禮。
“先生遠道而來，必有賜教。”孫權道。
“李恢特為送書信而來，這是我家陛下之書信，請將軍過目。”李恢道，說完將書信由侍從交給孫權。
孫權執信笑道︰“玄德稱帝還未忘了我江東，真難能可貴啊。”
李恢听出此話滋味，拱手道︰“將軍，我家陛下與江東誠心聯盟，怎可輕易斷絕。”
孫權將信展開一觀，道︰“玄德約我共伐曹操？”
李恢點頭道︰“我家陛下欲恢復漢室，將來與江東平分天下！此以誠相待，還請將軍勿疑。”
孫權道︰“操賊雖然篡逆，然並未圖我疆土，我雖有心北進中原，奈何實力有限，牽制操賊可矣，望玄德與諸葛先生好生用兵，早日擒賊。”
李恢听了半天，好像並沒有實質性的內容，不禁暗自著急，于是拱手道︰“將軍，操賊圖天下久矣，早晚也要圖江東，如今其政權初創，人心未附，若不趁此時出兵，將來容其坐大，再圖難矣。”
“先生所言甚善，我必思之。”孫權笑道。“來人，設宴款待李恢先生。”
李恢吃了一肚子酒，回到驛館，心情不免沉重，此來江東只是一個口頭說不明白的承諾，只得先回去交令。
待李恢走後，龐統留下來問孫權︰“主公，為何態度並不明確，難道主公還有疑慮？”
孫權笑著把周瑜來信遞給龐統，龐統展信一看，只見周瑜寫道︰“瑜拜主公，曹劉稱帝，江東霸業初成也！天不可有二日，古之訓也，兩家必有一戰，我江東當從中漁利而不可相幫也。其兩方接壤處乃雍涼之地，非一日可見勝敗，吾料操賊必調曹休之騎兵接應，待曹休騎兵一離開洛陽，請士元謀劃速派兵取汝南可矣，其余地界觀之後效。另子敬須嚴防西蜀，關羽父子鎮守巴郡上庸一線，提防其圖我荊州，防患于未然也。瑜再拜。”
龐統笑道︰“主公之意若何？”
孫權道︰“先取汝南士元有多大把握？”
龐統笑道︰“主公，汝南必須是我江東囊中之物！”
孫權拍案道︰“好，士元，江東人馬盡歸你調用，最主要就是一個字，快！”
龐統正色道︰“龐統得令！”
龐統將陸遜，呂蒙，魯肅等人秘密商議如何進兵不提，卻說李恢回到成都，將江東一行說與劉備，劉備怒道︰“哼，什麼聯盟，不過爾爾，不過就想坐山觀虎斗而已。”
諸葛亮在旁道︰“陛下，非也。”
劉備問諸葛亮道︰“丞相怎麼看？”
諸葛亮笑道︰“主公，孫權其實已經準備出兵了。”
劉備驚訝道︰“哦？何以知之？”
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諸葛亮道︰“孫權雖未明言，周瑜憂慮者乃曹魏之騎兵，也就是曹休的十萬人馬，一旦這些人馬參加到與我方的戰斗中難以脫身之時，就是江東出兵之日。”
劉備這才明白︰“好一個孫權，在這里等著我們，那我們該怎麼辦？總不能給他人做嫁衣裳吧？”
諸葛亮道︰“周瑜必防我軍偷襲荊州，所以魯肅之荊州人馬，呂蒙陸遜之宛城人馬都不敢輕動，此人之常情也。不如趁此將雲長調回隨軍北伐，派李嚴去鎮守，孫權得知後，就可抽出兵力從宛城出兵曹魏，操賊必亂，我們就可從中取事。”
劉備大笑︰“丞相神機妙算，此乃上策，就按此行之！”
于是下令將關羽父子調回荊州，諸葛亮隨即整兵準備出征，劉備鎮守成都。
兩個月後，諸葛亮命三路出兵。諸葛亮率魏延趙雲高翔張翼張懿領兵十萬出祁山，兵屯渭水，關羽張飛率廖化關平關興周倉率軍五萬出散關攻陳倉，馬超帶馬岱馬休馬鐵領兵五萬出箕谷攻長安，三路同時出發。
流星探馬報給長安夏侯淵︰“將軍，西蜀諸葛亮三路出兵，大軍合計二十萬，來勢洶洶，犯我疆土！”
夏侯淵听聞奏報，不慌不忙道︰“再探！”
“來人，聚將出兵！”
夏侯淵親自帶徐晃郭淮率軍五萬守祁山，曹洪率軍兩萬與姜鐯勿熂T 掄崖示 酵蚴爻虜鄭 郁礪示 蚴爻を病Ｆ漵噯寺碚藕賢沉烊 方佑ΑＥ扇朔殺 逖簦 肴寺斫佑Α br />
曹操得報後聚集文武道︰“寡人初登大寶，大耳賊就來冒犯，大家說這仗該如何打啊？”
蔣濟出班跪倒道︰“陛下，劉備早有犯我之心，我們也與其打了不止一仗，諸葛亮詭計多端，當以守為上。西蜀小國，後繼乏力，遷延日久，不攻自破。”
曹操點頭︰“子通之言朕覺得可以，不知眾愛卿以為如何？”
董昭道︰“陛下，我所慮者，江東也，一旦西面開打，江東必從南線圖之，孫權早有覬覦我疆土之心，只是沒有機會，如今我們不能兩面作戰，當拉攏江東以專心對付劉備。”
“是啊，得奏報前者李恢出使江東，必是請孫權出兵，有這個機會，孫權豈能坐視不理。我當如何應對？”
劉曄道︰“陛下，臣有一謀情陛下思之，江東所慮者，文烈將軍之騎兵也。我意請文烈曹休）率五萬人馬攻宛城，以牽制江東，派文謙樂進）將軍率五萬騎兵支援妙才將軍，則江東不敢輕動。”
曹操笑道︰“好，眾愛卿之言甚善，就派文烈去取宛城，文謙去支援妙才，讓樂 官復原職，跟著一起去吧。派子文曹彰）出兵兩萬助文烈將軍。”
諸葛亮此次出兵準備非常充分，兵出祁山選定位置在祁山口扎下營寨，見魏軍早已在渭南扎下大營，照樣在渭水扎了幾座浮橋，遂命魏延前去討戰，夏侯淵剛剛扎下營寨，听得蜀軍在門前討戰，聚將商議，夏侯淵要親自去戰魏延，手下偏將徐延道︰“將軍何必親自出戰，我請一直令去戰那魏延！”
夏侯淵道︰“魏延乃西蜀名將，不可等閑視之。”
徐延踴躍道︰“將軍放心，料也無妨。”心想，我打不過那趙雲，還打不過魏延嘛，于是領三千人馬于出營寨列好陣勢。
魏延一肚子委屈，心想三路出兵自己身為五虎將怎麼也得領一路，沒想到卻跟著丞相這一路，但魏延生平最怕的就是諸葛亮，這諸葛亮第一次見到自己就要殺了自己，要不是劉備說情，自己就被他殺了。委委屈屈來到祁山，今天第一仗，魏延是憋著火氣來的，心話奶奶的最好夏侯淵出來，我一刀把他劈了，解我心頭火氣。卻見出來的是個年輕的將軍，又不認識，于是默不作聲，在那里默默生氣。
徐延立功心切，提馬上前問道︰“唉，對面敵將是誰呀？”口氣十分矜持。
魏延冷眼看了這人一眼︰“我是你爹。”
徐延氣惱︰“你們西蜀果然是小國，這麼沒禮貌，你是我爹我怎麼不認得你？”
魏延斗嘴可沒輸過，冷笑道︰“我女人甚多，在哪里留下的種子，哪里能一一記得，你媽沒告訴你嗎？”旁邊屬軍都是哈哈大笑。
徐延大怒，挺槍沖過來就刺，這可中了魏延的激將法了，只見魏延慌忙帶馬轉身就跑，沒轉利索，差點從馬上摔下來，馬還在原地蹦了一下，魏延打了兩下，那馬就在原地打轉，說時遲那時快，徐延挺槍就刺到了，魏延一笑，輕輕將槍尖讓過，一把抓住槍桿，暗叫一聲力，就把徐延從馬上拉下來，徐延心慌，連忙將槍撒手，轉身就要帶馬逃跑，這時候魏延的馬也听話了，刷地就竄到徐延馬旁，魏延將大手一伸，一把抓住徐延的袢甲絛，將他從馬上生擒過來，用大刀得刀刃卡在徐延脖子上喝道︰“別動，動一動腦袋給你片下來。”
徐延嚇得大叫︰“魏延將軍，手下留情，不動便是。”
魏延冷笑︰“哦，你認識我呀。”往自己這麼前一扔，馬上有捆綁手過來把徐延捆上。
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魏延以刀當令，向前一揮，後面人馬隨後沖向魏軍，一通亂殺，魏軍慌忙退向營寨，營寨中有魏兵接應，一通亂箭射出，對方又設有鹿角絆馬索等，一時沖殺不進去，魏延心中郁悶，命人趕緊弄些引火之物和干柴，就在夏侯淵營寨前燒鹿角等阻擋之物，夏侯淵听聞大怒︰“魏延捉我大將，殺我人馬，還在營前逞威風，欺我太甚，我要親自出去廝殺。”
旁邊隨軍而來的兒子夏侯霸道︰“父親，兒不才，去與那魏延見仗，何必勞煩父親親自出戰。”
夏侯淵道︰“你可不要輕敵，徐延本領不弱都被他生擒了。”
夏侯霸笑道︰“父親，我又不與他單挑，料也無妨。”
于是率人馬沖出營寨，魏延見夏侯霸沖出，也不廢話，率軍就沖，夏侯霸也不畏懼，率軍與魏延殺到一處，兩軍就在陣前廝殺起來，夏侯淵命徐晃率軍接應，這邊趙雲也引大軍出來接應魏延，徐晃夏侯霸與之廝殺一陣，互有損傷，各自引軍回營。
魏延生擒敵將，諸葛亮嘉獎了魏延一番，馬謖道︰“丞相，如今夏侯霸佔住渭南，我軍不如派人先取隴西，與祁山大營互相接應，若夏侯淵分兵去救，我軍在中途設伏，或可擒之。”
諸葛亮笑道︰“幼常此計可行，子龍將軍。”
趙雲拱手道︰“趙雲在。”
“子龍引兵兩萬出狄道城，如急切難下就圍而不攻，如有魏軍來救，設法擊之，如援軍入城派人取魏延大軍圍之，務必將魏軍困在狄道。”
“得令！”趙雲並不廢話轉身就走。
“文長將軍。”
“魏延在。”
“命你引軍兩萬出西城方向，在西城虛插旌旗，然後于西城以西埋伏，一旦魏軍援軍過去以後率軍截住其後退之路，然後率軍從後掩殺。”諸葛亮道。
“魏延得令！”
“子均將軍。”
“王平在。”王平拱手施禮。
“子均率你部五千人馬接應魏延將軍，一旦夏侯淵與魏延將軍交戰，你率無當飛軍拿下西城，魏軍兵敗退往西城時你率軍截住，務必不能讓他逃走。”諸葛亮道。
“王平接令。”
“高翔將軍。”諸葛亮道。
“高翔在。”
“你率兩萬人馬準備，多備引火之物，一旦夏侯淵兵出隴西，你就引軍去燒夏侯淵大營，四處放火，只要將其余人馬燒出大營，你就是大功一件！”
“高翔得令。”
“元儉將軍听令。”
“廖化在。”
“你引軍兩萬接應高翔，一旦魏軍殺出，你隨即掩殺，與高翔將軍一起燒毀魏軍大營並奪下浮橋。”
“廖化得令！”
幾路人馬一齊出發，浩浩蕩蕩殺奔隴西。
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