華歆回去收拾一下便起身去了西涼，西涼雖然路途遙遠，華歆卻是快馬加鞭，此時馬超正在集結人馬準備東征曹操報父兄之仇！自馬騰死後，馬超與韓遂在西涼又再度征兵，尤其征集了一部分羌族和匈奴人，西涼嘴不去的的就是戰馬，所以很快組織了幾萬騎兵，日夜操練。
這天正在練兵，忽听到曹操那里華歆求見。
馬超馬上集合文武商議對策，馬岱道︰“兄長，這華歆忽然來見，想必是曹操要與我們和好，不知道要有什麼企圖。”
馬超點頭道︰“哼，管他什麼企圖，反正不會是好事。”
轉身對馬岱道︰“丁琳，安排刀斧手，看我摔杯為號，你就帶人出來把華歆給我剁成肉醬！”安排已畢便傳華歆來見。
華歆從容走進中軍帳，馬超連座位都沒給華歆讓，冷笑問道︰“不知華歆先生來我西涼何意？難道是曹操要與我和好不成？”
華歆道︰“孟起將軍，華歆听說將軍困苦，來給將軍出謀劃策來的。”
馬超道︰“哼！我安坐西涼，人強馬壯，何來困苦，華歆先生這是大老遠跑到西涼來哄嚇馬超不成？”
華歆踱步道︰“孟起將軍雖佔西涼，然東有丞相，北有戎羌，南有張魯劉備，哪個都是虎視眈眈，劉備如今西川唾手可得，北上攻張魯，漢中若失，將軍還會穩坐西涼麼？”
馬超冷笑道︰“漢中張魯又不是泥捏的，兵精糧足，足以自保，我與西川萬水千山，哪里有什麼憂慮，曹操殺我父兄，我正欲報仇呢！”
華歆道︰“劉備才是你的殺父仇人！”
馬超大叫︰“胡說！明明是司馬懿殺了我父兄！”
華歆朗聲道︰“孟起將軍，馬騰將軍身死亂軍之中，刀槍無眼，那是誰也講不清的，但你的兄弟馬休馬鐵並未身死，現在卻在相府養傷你就不知道了吧？”
馬超呼地站起身驚喜道︰“先生所言不虛？可不要蒙騙我馬超！”
華歆笑道︰“這樣的事豈能兒戲，這里有令弟書信一封，請將軍過目。”
馬超顫抖接過書信拆開一看，果然是兄弟馬休筆跡，上面寫馬休馬鐵二人現在相府養傷，丞相對二人關懷備至，並未謀圖傷害，丞相還允諾二人許都為官雲雲。
馬超大喜，對華歆道︰“華歆先生，替我謝過丞相，不過殺父之仇不共戴天，由于丞相救了我的兩個弟弟，我暫且不發兵打許都就是，你回去吧！讓丞相待兩個弟弟身體康復，放他兩個回來咱們再談。”
華歆驚道︰“那就誤了大事！劉備就打到家門口了。將軍豈不是坐以待斃！”
馬超笑道︰“先生不知？劉備乃仁人君子，和我父親馬騰同受衣帶詔，他是不會攻打我的。”
華歆哈哈大笑。
馬超奇道︰“華先生笑什麼？”
華歆道︰“只有無知小兒才會相信劉備。想當年，劉備去救徐州，轉身成了徐州牧，徐州丟了跑我家丞相那里，拐走了丞相五萬精兵，跑到荊州投劉表，最後成了荊州牧，去西川幫劉璋，這馬上西川就成劉備的了。他哪里是個仁人君子，哪個仁人君子被人叫做梟雄？再說了，他約你父親馬騰去打許都，馬騰將軍和你們家全家都去打許都了，他劉備干嘛去了？他去取西川去了！把你們當猴耍了，你還覺得他是好人，真是讓我一個書生都笑死了。反觀我家丞相乃大漢正牌丞相，有皇帝在許都吶，我們沒有主動打你西涼，咱們之間本來就沒有愁怨，現在馬休馬鐵再在許都為官，我們才是一家人，當然，兩位兄弟不想為官也可以讓他們回來，孟起將軍乃當世豪杰，難道還分不清誰好誰壞麼？”
一番話說的馬超冷汗直冒，越听越氣，將手中茶杯啪地摔在地上，大叫道︰“劉備匹夫，諸葛小兒，我馬超與你們不共戴天！”
剛要繼續往下說，旁邊帳簾後面馬岱率人呼地闖處來，刀槍並舉就要殺了華歆，
嚇得華歆面如土色，馬超這才想起來自己安排的馬岱這些人，忙大叫住手，再晚一秒華歆的頭就被砍下剁為肉泥了。馬超喝退馬岱，將華歆扶到座位上，親手給他倒槍茶，道︰“讓先生受驚了。”
華歆苦笑道︰“將軍再晚一下，華歆就成刀下鬼了，這玩笑太有意思，以後不要再開了。”
馬超忙命人備酒款待華歆，席間馬超問︰“華歆先生，我就算要打劉備，萬水千山咱還經過張魯的漢中，鞭長莫及，再說，殺了劉備，我又得不到任何好處。”
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馬超搖頭道︰“一半漢中有何用，西川那麼大，張魯比我劃算。”
華歆笑道︰“將軍，西川雖大，對你來說卻是塊飛地，無法拿到手，漢中雖然一半，但與你相連，將軍實力大增。再說，戰事一結束，如果將軍再跟張魯打起來的話…”
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馬超一愣，旋里大笑，將杯中酒一飲而盡，將杯子往桌子上一頓，嚇得華歆大驚失色，以為還要摔杯子殺他呢，馬超見了也好笑︰“華歆先生如此怕死還敢來勸馬超，來時就不怕我把你殺了嗎？”
華歆正色道︰“孟起將軍，怕死和敢死不是一回事，怕死是人求生的本能，敢死是為了報效國家為百姓求真理，這不一樣。”
馬超豎大指道︰“華歆先生雖不習武，但你的怕死而敢死之說，馬超佩服！今日之事，多勞先生，我在西涼整頓軍馬等先生消息，隨時發兵攻打西川劉備！”與華歆盡歡而散。
華歆旋即趕往漢中賄賂楊松替自己說話，楊松立刻帶華歆去見張魯，張魯早就覬覦西川，一听馬超幫自己打西川，樂得手舞足蹈，這樣的好事哪里去找，馬上安排手下楊昂楊任帶兵十萬匯同馬超軍馬同取葭萌關。守葭萌關的是孟達和霍駿，听探報報來說馬超引五萬大軍，張魯引十萬大軍，合共十五萬大軍殺向葭萌關，嚇得關門緊閉，飛馬報到綿竹。
身在綿竹的劉備得知大驚，張魯前階段還在給自己送錢糧打劉璋，轉身就派兵來打葭萌關，如果急切取劉璋不下，葭萌關再一失，劉備就完了。一面寫信給張魯斥責張魯不義，一面寫信找諸葛亮商議對策。
諸葛亮正在廣漢準備聚將去打成都，趙雲去成都不久還未回報。在諸葛亮的謀劃里，成都不戰可降。然劉璋手下听說張魯攻葭萌關，立刻將情報報給劉璋，劉璋大喜，劉備可惡，自己請來幫自己打張魯，劉備卻來謀我西川，就算把西川給張魯，也不給你這背信棄義的小人！趙雲缺乏攻城器械，成都城門禁閉，一時間難以攻取，只得將情況報給諸葛亮，諸葛亮把兩份書信放在案頭，閉目沉思起來。
良久，諸葛亮叫來眾謀士商議，眾謀士有說要先攻成都再救葭萌關的，也有說先救葭萌關後取成都的。諸葛亮也不阻攔，讓大家爭議了一陣。
馬謖道︰“軍師，我們現在葭萌關只有三千人馬，雖然葭萌關易守難攻，但對方有十五萬，唯恐有失，可派一大將帶一萬人馬前去增援，葭萌關萬無一失。”
法正拱手道︰“軍師，我們可以來個分將不派兵來應對當前的局面。”
諸葛亮道︰“哦？孝直，怎麼個分將不派兵啊？”
法正道︰“軍師可以安排三將軍，黃忠，魏延都去葭萌關鎮守，但不必帶兵，因為就算我們去十萬兵，葭萌關上能展開的兵力不過一兩千，所以只要將軍們過去，打出旗號，對方必以為我們已經增兵，只要張魯馬超遲疑一陣，我們的成都一旦拿下，他們就必然會退兵了。這就是分將不派兵。”
諸葛亮點頭笑道︰“孝直此計甚妙啊。來人，聚將！”
聚將鼓響，眾將分列兩旁。諸葛亮道︰“主公傳來消息，張魯與馬超將兵十五萬攻打我葭萌關。”
張飛叫道︰“俺去打那馬超！”
諸葛亮搖頭道︰“翼德，馬超非等閑之輩，不可造次，這次叫大家來就是囑咐大家不要心焦氣燥，不可輕言戰馬超，我听說馬超槍馬純熟，有昔日呂布之勇，我還是寫信找雲長來戰。”
張飛瞪著圓眼楮， 走上幾步，將手壓在帥案前大聲道︰“軍師說的什麼玩意？等我二哥來？等他來葭萌關早就丟了！別說馬超有呂布之勇，呂布活著的時候咱也沒怕他呀！想當年在虎牢關前三英戰呂布那是俺老張第一個沖過去的！哼，軍師那時候還是個讀書郎呢吧。不知者不怪，今天軍師要俺老張去，俺要去，不要俺老張去，俺也要去！哇呀呀呀！”聲音像打雷一樣，震的屋里嗡嗡直響。
黃忠魏延听著好笑，但是也是心有同感，有這麼多的大將在此，非要跑去荊州找什麼關羽呀，諸葛軍師今天這是要干嘛呀？黃忠和魏延也走上前來討戰。
諸葛亮看眾將都請戰，于是笑道︰“想去也可以，不過我可不再給兵了。就葭萌關那三千人馬，誰敢去守，我就讓誰去！”
張飛跳過來就把令箭取在手中叫道︰“俺去戰那馬超！誰與俺搶，俺就與他拼命了！”同時用眼楮緊著給黃忠和魏延使眼色，意思就是誰也別和他搶。黃忠魏延卻不理會張飛目光，紛紛叫道︰“三將軍，我們也要去會會馬超！”
諸葛亮最後“無奈”只得同意大家都去，諸葛亮又寫信請劉備帶劉封將綿竹的五千兵帶去增援趙雲。諸葛亮分派已畢。馬謖對諸葛亮道︰“軍師，成都只可智取，不可硬打，成都城堅，糧草可用至少一年，更加上城中有三萬兵馬，如果據守城池，我們勞心費力不討好啊。”
諸葛亮道︰“幼常，你說得對，子龍來信也是這樣說。你認為成都用什麼辦法取比較好呢？”
馬謖道︰“軍師，我們現在先不要打，專一取周圍郡縣和關隘，進川時老將嚴顏鎮守關隘所以我們才沿水路進川，如今成都被圍，我們斷嚴顏糧草，勸降老將，則西川唾手可得。”
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諸葛亮笑道︰“幼常所想和我想到一塊去了。你我可去與主公匯合替子龍圍成都，讓子龍率軍去斷嚴顏糧草。”
老將嚴顏在巴郡听說成都被圍，趙雲又領兵將他自己的糧道切斷了，老將軍听後召集帳下文武商議，其中一個幕僚道︰“老將軍已無退路，不如降了劉備，我听說劉備是當今皇叔，有名的仁人君子，而且知人善任，將來必能一統天下，這劉璋向來是非不分，善惡不曉，忠奸不辯，這樣的主公就算劉備不打，早晚西川也是別人的。”
旁邊閃過一員偏將道︰“老師，不可降劉備，劉備是小人，他對不起咱們主公劉璋，主公劉璋拿他當親哥哥一樣待他，他卻忘恩負義打咱們主公。我們寧可降曹丞相，也不降劉備。請老師三思！”
幾個將領也嚷嚷著不降劉備。
嚴顏嘆道︰“諸位，我也不想降劉備，這一仗還沒打就投降，豈有此理。可是我們糧草塊斷了呀。巴郡的糧草至多支持幾個月，然後怎麼辦呢？”
一個幕僚道︰“將軍，我們可以找江東，江東早就想要回荊襄九郡，劉備賴著不給，如果江東去打荊州，北面馬超和張魯再打葭萌關，我相信劉備很快就會支持不住，退回荊州，我們再從後面掩殺，必能生擒劉備！”
嚴顏道︰“想法不錯，不過要是江東不出兵呢？”
這幕僚道︰“如果江東不出兵，我們就直接降了劉備，反正死馬當做活馬醫，我相信江東會權衡利弊的。”
嚴顏笑道︰“好，就依先生而行。”于是寫信給江東孫權和成都的劉璋，約請孫權攻荊州，告訴劉璋挺住！給劉璋的信寫了三份，就是怕送不進去劉璋手中。
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