“那個人到底是誰？”葦原涼躲在暗處，腦袋一團漿糊，但現在至少知道變成怪物的人不止他一個。
不過還真是可怕，人類對他的惡意太可怕了。
經歷了這些後葦原涼就更希望能得到其他人的幫助了，所以他最後還是忍不住去找了女友，希望可以能得到支持。
可惜葦原涼是二騎，二騎是要被虐的。特別是在這個世界觀中，二騎是克妻命，他注定要在失去中堅守。他會遇到很多好女人，可是最後卻都會失去。
葦原涼現在的女友是大學同學，他將女友約了出來，希望能夠解釋清楚。不過還沒開口，天使就來了，原來女友竟然也有進化的潛力。
最後葦原涼不得不在女友面前變身打敗了怪人，雖然勝利了，但他卻也失去了女友。
倒不是因為女友害怕，而是葦原涼為了女友的安全決定讓女友回老家避難。兩人是依依惜別，而葦原涼也從女友那得到勇氣，準備開始面對新的自己，並且尋找變身的秘密。
看著女友的火車離去，葦原涼獲得了新生，“如果能找到那個幫助自己的人，或許能夠得到答案。”可問題是找不到其他的變身人。
二騎知道凡是可以變身的人都會很小心地隱藏起來，因為世界對他們充滿了惡意。
“果然沒有線索。”葦原涼想到，就在這個時候他也接到了老家的消息，是他的叔叔打來的，說是他的父親去世了。
不得不說葦原涼遭遇車禍後就沒有好事，先是變成了怪物，然後被警察襲擊，又送走了女友，現在還接到了噩耗。
回到老家辦完喪事，葦原涼得到了父親的筆記本。叔叔說他的父親在半年前參加完‘天亮號’的旅游回來之後就變得很奇怪，成天神神道道的，而且好像還和什麼人進行了秘密聯系。
葦原涼發現筆記上有很多不認識的人的名字和地址，問叔叔也說不認識。
理論上父親的交友關系很普通，絕對不可能認識這麼多陌生人的。葦原涼想要知道父親這半年來詭異行為的原因，所以他想回東京找筆記本上的人。
然而回到東京按照筆記本上的人逐一尋找，卻發現上面的人竟然都搬家了。
事情的詭異程度是直線上升。
其實葦原涼父親記錄的名字都是天亮號船上的同伴，半年前他們一起經歷了可怕的事情，在回家之後都出現了覺醒的異常反應，因為害怕大部分人都搬走隱藏了起來。
“到底發生了什麼？”葦原涼是越來越糊涂了，怪人和變身，現在又是失蹤事件，這個世界也變得太古怪了。
古怪的事情還有，一夜之間長大的嬰兒見過麼？
黑神已經獲得了身體，科學家們復制出了基因，可是他們以為這只是失敗作品，卻沒想到在他們下班之後燒杯里的基因液體會變為嬰兒，而嬰兒會長成年輕人，這一切都在短時間內完成了。
科學家們還以為失敗了呢，最後十字架研究小組也就解散了，他們的努力都化為了泡影。不過科學家也知道並不是所有研究都會有結果，所以大家都很豁達。
獲得身體的黑神以人類的姿態悄悄地觀察人類，他甚至親手解決了一個即將進化的女人，沒有使用神力，而是用鐵絲將女人勒死。
黑神想要了解自己派天使去除掉進化的人類是不是正確，所以親手感受這個過程。在這個過程中，黑神感覺很痛苦，就好像勒死了自己的孩子，所以他知道滅世是對的，因為他是如此地熱愛人類，會為他們的死亡而悲傷，所以就更應該讓人類保持原樣下去，而不是進化。
當然因為黑神殺人，間接地害了一騎。
因為被殺的女人在死之前見過翔一，並且認出了他，所以約定好了要在公園見面，可是她卻死在了公園，那麼自然翔一自熱而然地成了第一嫌疑人。
原來被害者就是‘天亮號’一員，是加速進化的人類，所以才會被黑神干掉，榮幸地成為可以死在神手中的人。
受害者是認出了翔一當時也在船上所以才想要告訴翔一真相，可惜最後卻沒來得及就死了。
“為什麼會死？因為知道的太多了。”“顯然距離解開謎團還有很長的時間，所以知道太多的人都會死。”杜蘭是這麼告訴真魚的。
現在翔一就在監獄里，而且還是以殺人嫌疑罪被捕的。杜蘭卻還在幸災樂禍，自然是被真魚用白眼擊退。真魚這位美少女高中生想要拯救翔一，用誰也不知道的超能力。
沒錯，真魚也有超能力，也是自然進化者之一。
這個世界的人類已經到了進化的關口，即將從人類進化為亞極陀。
只是用超能力的話，就代表要暴露自己，要知道超能力這件事情可是連翔一都不知道的秘密。真魚不確定自己告訴警察自己有超能力之後會是什麼結果，她擔心自己會被研究。
“啊啊，現在要是有超能力者通過心靈感應找出凶手就好了！”杜蘭突然若有所指地說了一句。
咯 ，心理活動都被杜蘭說出來了，真魚心虛地不敢看杜蘭。她不知道杜蘭為什麼要說這話，難道他知道自己有超能力？
“說什麼傻話，世界上哪有這種超能力。”真魚緊張得聲音都在發抖。
“沒有麼？據我所知這種超能力是存在的。”
真魚更緊張了，感覺杜蘭好像已經看穿自己了。
“不過呢，如果依靠超能力破案的話，恐怕就是打警察的臉，所以還是算了。但警察的破案能力也實在令人難以信任，果然最後還是要靠我名偵探杜蘭出馬。”杜蘭表示好久沒有破案了，“真相只有一個，賭上名偵探的名譽，也一定要破案。”
“……”真魚表示這個男人果然是瘋子，就沒有正經的時候，之前是這樣，現在也是這樣，難道他就不擔心翔一麼？
相信杜蘭的自己才是傻子，真魚對杜蘭已經無話可說了。
“高中生，跟我來，我們要重建現場。”杜蘭一聲令下，開起了破案模式。
來到現場，可以發現死者是被人從身後勒住脖子拖到現場的，死者掙扎過但沒有成功。
“從腳印判斷，凶手的身高應該和翔一差不多，體重也差不多。”其實都差不多，黑神現在連年紀都和翔一差不多，是個秘之青年。
加上殺人道具是和翔一購買的一模一樣的鐵絲，也難怪翔一會被列為第一懷疑人。
“不過凶手不是翔一。”杜蘭的斷言讓真魚無語，她也相信翔一不是凶手，問題是證據。
杜蘭自然有證據︰“是氣味，翔一是騎摩托車的，身上有尾氣的味道，但這個案發現場卻一點都沒有，這就說明了問題。”
真魚心說有氣味？她怎麼沒有從翔一身上嗅出來？
當然嗅不出來，因為很微弱，也只有杜蘭這個級別的人才能嗅出來。