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此時的鳴人，在森林中歷經波折好不容易尋得了一處靜謐之所。緊接著，他迫不及待地打開了手中的封印之書。只見封印之書內詳盡地記錄了多重影分身之術、八門遁甲、穢土轉生、飛雷神術、飛雷神斬，互乘起爆符、尸鬼封盡、四象封禁等多種高深莫測的忍術。
隨後，鳴人便不再有絲毫猶豫，果斷地吞下一枚悟道丹，全神貫注地開始抓緊學習各種忍術。他神情專注而堅毅，全身心地投入到對這些忍術的領悟之中。
約莫一個多小時之後，鳴人已經掌握了封印之書上的所有忍術。他緩緩閉上眼楮，在腦海中回顧了一下封印之書上的內容，而後輕輕合上了封印之書。隨後，鳴人嘴角上揚，露出一抹自信的微笑︰“封印之書也不過如此，對于現在的我來說，也只不過是錦上添花而已。”
就在鳴人暗自得意之時，四周突然傳來一陣細微的聲響。他警覺地睜開眼楮，低聲喝道︰“誰？”
然而，當來人逐漸走近時，鳴人終于看清了來人的面容，竟然是伊魯卡老師。只見他怒不可遏地叉著腰，沖著坐在地上的鳴人厲聲喝道︰“喂，鳴人！你瞧瞧自己干的這檔子好事！”
鳴人不好意思地撓了撓頭，嬉皮笑臉地打著哈哈道︰“伊魯卡老師，居然被您給發現啦，我其實才剛學習了一個忍術而已。”
伊魯卡老師滿臉的難以置信，瞪大眼楮看著鳴人說道︰“在這里學習忍術？你簡直是胡鬧！”
“噢，伊魯卡老師，我剛才從這個卷軸里學會了一個超級厲害的忍術呢。要是我能把這里面的所有忍術都學會，您就讓我從忍者學校畢業，成為一名真正的忍者，好不好嘛？”鳴人一臉得意地說道。
伊魯卡老師聞言，震驚得嘴巴微張，看著鳴人問道︰“鳴人，究竟是誰跟你這麼說的？”
“當然是水木老師啦，是他告訴我存放封印之書的地方，還說只要我學會了這些忍術，就能順利從忍者學校畢業，成為一名忍者。”
就在這一瞬間，伊魯卡終于察覺到了其中的蹊蹺。正當他準備再多說些什麼的時候，森林深處突然飛射出數把鋒利的苦無。伊魯卡毫不猶豫地猛力一把推開了鳴人，然而他自己卻因躲閃不及，所有的苦無無一遺漏，全部精準地扎在了他的身上。
緊接著，一個陰森森的聲音悠悠響起︰“沒想到你會出現在這里，伊魯卡。”
這時，伊魯卡徹底明白了事情的真相，咬牙切齒地說道︰“原來如此，水木，這所有的一切都是你精心策劃的陰謀。”
水木輕蔑地冷笑一聲，並未回應伊魯卡的質問，而是將目光轉向鳴人，威脅道︰“鳴人，乖乖把那個卷軸交給我，我可以饒你不死。”
看到這一幕，伊魯卡大口喘著粗氣，急切地喊道︰“鳴人，千萬不能把卷軸交給他！這個卷軸封印著眾多強大的忍術，一旦落入他的手中，將會引發不堪設想的後果。他從頭到尾都只是在利用你，利用你來把這個卷軸偷出來，你趕緊跑，跑回村子里去，我來拖住他！”
鳴人瞪大了雙眼，難以置信地凝視著受傷的伊魯卡，心中瞬間被一股感動的熱流所充斥︰“伊魯卡老師……”
水木見狀，再次面露猙獰，惡狠狠地道︰“鳴人，伊魯卡他害怕你得到那個卷軸啊！我來告訴你真相，幾年前村里流傳的你就是
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年前那個禍害村子的九尾妖狐的謠言是真的。而且，就是那只妖狐殺害了伊魯卡的父母，他一直對你懷恨在心。伊魯卡可從來沒有真正認可過你啊，他的心里對你可是充滿了憎恨，鳴人。”
鳴人目光如炬，異常平靜地看著水木，心中冷哼︰“你個該死的水木，要不是我是穿越者，知曉劇情的發展，還真就信了你的邪了。”
這時，一旁的伊魯卡思緒飄飛，回想起了三代火影曾經說過的話，又回顧起自己小時候的經歷︰“伊魯卡啊，鳴人從未體會過來自父母的關愛，平時瞧著他乖巧懂事。但他內心深處的痛苦唯有他自己清楚。自己又何嘗不是如此呢？自從父母離世後，自己便再也得不到他人的關注，那種深入骨髓的孤獨滋味，我也深有體會啊。對不起，鳴人，你一定也無比寂寞吧。”
就在這時，水木瞅著似乎在發呆的鳴人，迅速拿起風魔手里劍，以迅雷不及掩耳之勢朝著鳴人猛擲過去。
一旁的伊魯卡終于如夢初醒，反應過來，毫不猶豫地朝著鳴人狂奔而去，並聲嘶力竭地喊道︰“鳴人，你快趴下！”就在風魔手里劍即將接近鳴人的千鈞一發之際，伊魯卡奮不顧身地先一步擋在了鳴人面前。
鳴人望著擋在自己身前的那道身影，內心的感動如洶涌澎湃的潮水般難以抑制。時間仿佛凝固，眼看著鋒利的風魔手里劍就要刺中伊魯卡的後背，鳴人瞬間施展瞬移之術，一把拉住伊魯卡閃到了一旁。
“噌”的一聲，風魔手里劍深深地釘在了地上。
伊魯卡從震驚中回過神來，一臉驚愕地看著鳴人。
只見鳴人一臉燦爛的微笑，望著伊魯卡老師說道︰“伊魯卡老師，謝謝您，接下來就交給我吧。”
鳴人回過頭，目光冷淡地看向水木，“螻蟻，陪你玩得也夠久了，就讓這一切結束吧。”
隨後鳴人雙手迅速開始結印“未－巳－寅”
，緊接著森林內傳來一陣此起彼伏的“砰砰砰”聲，一陣濃煙滾滾過後，成千數萬個鳴人分身如潮水般出現在了森林內。
水木愣愣地看著眼前這令人震撼的一幕，內心終于陷入了極度的慌亂。他試圖轉身逃跑，然而已經為時過晚，無數個鳴人分身一擁而上，對著水木就是一陣狂風暴雨般的拳打腳踢。不出片刻，水木已經像一條死狗一般癱倒在地上，一動不動。
伊魯卡呆呆地望著眼前發生的這一切，簡直不敢相信這是鳴人能夠做到的事情。
這時，伊魯卡緩緩站起身，走到鳴人身邊，從口袋中小心翼翼地掏出一個護額，遞向鳴人，眼中滿是欣慰地說道︰“鳴人，恭喜你畢業了。”
鳴人激動萬分地接過護額，眼中閃爍著晶瑩的淚光，堅定地說道︰“伊魯卡老師，我一定會成為一名出色的忍者！”
火影大樓內，三代火影透過水晶球注視著眼前發生的一切，臉上露出了一抹欣慰的、會心的微笑。