從前，有一個叫李二混的人，這個人上無父母，下無子女就光棍一條。他賤懶食饞，看著下地干活就渾身沒有四兩勁了，在地里干活時，也是敷衍了事地干上一會活，又找個涼快的地方歇著去了。到了秋天，人家的地里一畝地能打五六百斤糧食，他家的地里連一百斤糧食也收不著。李二混常年是吃了上頓，下一頓就沒有著落了，一年當中有半年過著挨餓受凍的日子。雖然是這樣，但是他偷個雞摸個狗，吃喝嫖賭抽的活那是樣樣精通。
有一年夏天的一個晚上，他不知從什麼地方喝了二兩燒酒，搖搖晃晃地路過村里的小寡婦石榴家的門口時，他突然听見了院子里好像有洗澡的聲音。听見聲音他又突然來了精神，趁著酒勁，悄悄地爬上牆頭往院子里一看。只見小寡婦石榴，光著她那雪白的身子正在院子里洗澡。李二混趴在牆頭上看了半天就再也忍不住了，他竟然色膽包天地從牆頭上爬進了院子。石榴一看院子里突然來了一個男人，嚇得她大喊來人救命。左鄰右舍的鄰居們听見喊聲，都從家里往小寡婦家里跑來。等來到小寡婦家大門口的時候，正看見李二混在爬上牆頭逃跑，只見他跳下牆頭像是一只受驚的兔子一樣，一霎跑得不見了人影。
李二混一口氣跑到村外，上氣不接下氣地回頭看看，見後面沒有人追來這才放了心。他想︰雖然沒有人追來，但是現在我也不能回去，回去了準得挨揍，再說了從面子上也過不去。他想了半天，最後決定還是出去躲幾天再說吧，反正家里已經斷頓好幾天了，也沒有什麼東西充饑，還不如出去闖一闖。他想好了以後，連夜朝著縣城的方向走去了。
到了第二天，他在路上悠悠蕩蕩地走了一頭午，也還沒有到縣城。這時候，他突然听見從後面傳來了一陣清脆的銅鈴聲。李二混不由得回頭一看，只見一個女人騎著一頭毛驢正從後面走來。他只看了這個騎驢的女人一眼，就被女人的美貌給驚呆了，他哪里見過這麼俊的女人，他想自己一定是遇著天上下凡的仙女了。他站在路中間只顧著呆呆地看美女了，被毛驢撞了一個趔趄，差一點摔倒溝里去時才清醒過來。騎驢的美人本來是看著李二混不懷好意地看著她，心里已經不高興了。可是，當她看見李二混被毛驢撞了一下，又差一點掉進溝里的那個狼狽相時，卻又忍不住地笑了一笑。她的這一笑不要緊，一下子就把李二混的魂給勾走了。
李二混趕忙直了直腰像一條看家狗一樣，一溜小跑地追上這個騎毛驢的女人。皮臉皮恥地搭訕道︰“這個大姐你這是要到哪里去？像你這樣比天上的仙女還俊的人，怎麼敢一個人出門呢。”這美人看見李二混又跟上來了，本來是有一點煩，可是，她一听見李二混夸她長得比仙女還俊時，她心里卻美滋滋了起來。還對李二混說道︰“看你真會說話，我就是到城里買一點東西，不會有事的。”李二混听見美人對她說話了，好像並沒有生氣，又得寸進尺地說道︰“我也進城有事，咱們也正好是同路。要不然我給你牽著驢一塊走吧，要是遇著壞人我也好照顧你。”這女人听了李二混的話也沒有搭腔，等到李二混來到驢前面時，她還真的把手中的驢韁繩遞給了李二混。他接過韁繩，心里別提多高興了，他突然感覺到，驢上馱著的這個美人，就像是自己的老婆和他一起回娘家一樣。
誰知道這個李二混還是狗改不了吃屎，不一會的工夫，他好色的老毛病又犯了。他牽著毛驢走了沒有多遠就打起了歪主意。不斷地拿話挑逗這個女人，並且越來越過分。後來這個女人實在是听不下去了，在驢上生氣地一把奪過驢韁繩，一拍毛驢把李二混撇到了一邊就快速地進城去了。李二混望著遠去的美人，跺了跺腳扇了自己一個大嘴巴子，十分惋惜地說道︰“都怪我的這一張臭嘴不會說話，這麼好看的一個美人就這樣錯過了&bp;。”
李二混來到城里的時候已經是下午了，他晚上在一個飯莊里討了一點客人吃剩下的飯菜充一充饑，心想︰身上也沒有錢住店，只能找了一處遮雨的地方將就一夜吧。可是，晚上成群的蚊子咬得他睡不著覺，在這種情況之下，他還想著第二天要是再遇著那個美人就好了，一定要好好地多說幾句好話來討得她高興。
到了第二天，李二混賊心不死地來到了街上閑逛，真是無巧不成書，今天他還真的又遇到了，他昨天見到的那個美女。她今天還是騎在毛驢上，在大街上自由自在地逛街。李二混見了趕忙跑過去，討好地說道︰“看見你沒有出事我就放心了，大街上人來車往的不好走，你逛街我再來給你牽驢吧。”這個美人突然听見有人在對她說話。她奇怪地回頭一看，原來又是李二混，不知什麼時候跟在她的驢後面來了。美女今天看見了他，這回她倒是沒有生氣，還隨手丟下了一包用手絹包著的東西。李二混看了麻利地從地上撿起來打開一看，只見手絹里包著幾件金銀首飾和一對翡翠的玉鐲。等到他再抬起頭來找這個美人的時候，人和毛驢早已不見了蹤影。
李二混站在大街上愣了半天，也沒有弄明白這到底是怎麼一回事。後來他看著手絹里包的這些金銀首飾，心想︰難道是這個美人看上我了嗎？要不然她怎麼會給了我這麼多的好東西呢。我也不管那麼多了，應該是這個美人賞我的。現在我正缺吃少穿的，我為何不把這些東西拿到當鋪里去換一些現銀呢，這下我可真的發財了。他想到這里，拿著這些東西高興地來到了一家當鋪。一進門就高聲地喊道︰“掌櫃的，我要當東西！”說著把手絹里的東西，遞到了高高的櫃台上面。然後他心里盤算著美事，站在櫃台外面等著，想著白花花的銀子就要到手了，拿到錢以後先找一個好飯莊，吃上一頓好的再說。可是，過了一會，李二混也沒有看見櫃台里面把銀子遞出了。他心急的朝著櫃台里面喊道︰“掌櫃的能不能快一點，當東西這麼慢嗎？”
李二混喊完以後，也沒有看見櫃台里面拿出銀子來。只是看見從里面出來了兩個漢子，見了李二混也不問三七二十一，把他摁倒在地上就打了起來。打得李二混是鼻青臉腫，渾身上下像是筋骨寸斷一樣疼。這時候他還再想︰我來當東西，怎麼給錢之前還得挨頓揍嗎？難道當鋪里還有這個規矩。挨完揍以後，他才听見當鋪掌櫃的說道︰“你真是賊膽包天，昨天晚上你偷了我們家的東西，今天還敢再拿到這里來換錢，你把我們當成什麼了。”
李二混不但糊里糊涂地挨了一頓暴打，當鋪掌櫃的還把他送到了縣衙。縣官看著被告，原告，證人，贓物全部都齊了，他也沒有費多少事，李二混就都招了。一個是事實明擺著，他手里拿的那些東西就是當鋪里的失竊之物，更主要的是李二混還怕挨打。縣官一看人贓俱獲，就判了他一個入室行竊之罪。在牢房里李二混才想明白，心想︰人世間哪里有這麼俊的女人，我一定是遇到了狐仙，是我先得罪了她，後來她用這個辦法來懲罰我，看來天上是不會掉餡餅的。可惜，他現在明白得太晚了。
李二混想的還真一點也不錯，這個騎毛驢的美人，還真的就是一個修煉成仙的狐狸。她來到人間，就是想懲惡揚善，以此來更好地修煉自己，將來好更快地位列仙班。